CRM デスクトップ (Windows) の Approved Email で Engage 会議の案内メールを送信する

CRM デスクトップ (Windows) の Approved Email ユーザは、高性能コールレポートから、一度に最大 50 人の出席者に会議の案内メールを送信できるようになりました。メールテンプレートが Engage 会議の案内メールとして指定され、会議ホストは、出席者固有のEngage 会議への参加用 URL を含め、会議詳細および ICS を出席者に送信できます。

Approved Email で Microsoft Teams の会議招待メールを送信する

Approved Email を使用すると、ユーザは Microsoft Teams の会議出席者最大 50 名に一度に会議招待を送信できます。Approved Email テンプレートとトークンでは、日時、会議の URL、パスワード (有効な場合) などの重要な詳細情報がすべて、メールに確実に含まれるようにします。

コールサンプリング

MCSR での CDS ライセンスのバリデーション

規制対象物質および危険物質 (CDS) ライセンスの検証は、製品スケジュールや州ごとの CDS ライセンス要件の多様性に対応できるようカスタマイズされており、ユーザが適切な資格を有する HCP に確実にサンプルや BRC を配布できるようになっています。CDS ライセンス情報は、規制物質の CDS ライセンスが必要な州のアカウントにサンプリングを行う際に確認されます。一部の州では、HCP は、州が規制対象として指定しているが DEA が規制対象として指定していないサンプルを保管または貯蔵しているすべての住所について、CDS ライセンスを取得する必要があります。例えば、マサチューセッツ州スケジュール VI の物質のサンプル提供には、MCSR (マサチューセッツ州規制対象物質登録) ライセンスが必要です。

CLM

Vault PromoMats/MedComms でのウェブサイトコンテンツの作成および管理

コンテンツ作成者は、Vault PromoMats/MedComms のバインダーやスライドとしてウェブサイトコンテンツを作成および管理できます。ウェブサイトコンテンツは、Vault との CLM インテグレーションの一環として CRM と同期します。

同意書取得

iPhone で同意チャネル値を編集する

iPhone プラットフォームのユーザは同意チャネル値を編集でき、同意を取得するためのメールアドレスや電話番号を追加または更新することができます。

Engage

ホームページからデジタル名刺を共有する

CRM ユーザは、ホームページ上の共有デジタル名刺 (DBC) コンポーネントを使用すると、自分の DBC を HCPs に送信できます。HCPs は、ブラウザまたは Engage アプリ (インストールされている場合) で、CRM ユーザの DBC を表示することができます。さらに、Engage にサインインしている HCPs は、CRM ユーザと接続することができます。CRM ユーザは DBC を有効にする必要がありますが、チャットや Ping を有効にする必要はありません。

iPhoneの Apple Wallet へのデジタル名刺の追加

ユーザは、デジタル名刺の QR コードを Apple Wallet に追加することができます。これにより、CRM 以外の電話を使用してデジタル名刺をより迅速かつ便利に共有できるようになります。

CRM デスクトップ (Windows) 上で CLM コンテンツをリモート表示する

HCPs は、CRM デスクトップ (Windows) ユーザーとのコール中に、会議に出席していなくても自分のデバイスで CLM コンテンツを表示することができます。リンクを含むセッションの詳細は、ソーシャルメッセージングアプリ、口頭、または QR コードを使用して HCPs と共有されます。リンクを選択すると、HCP はアプリをインストールすることなく、ブラウザで CLM のコンテンツを閲覧できます。さらに、CRM デスクトップ (Windows) 上で CLM をリモート表示することにより、アクティビティ追跡を後で保存アクティビティとして追跡することができます。

Events Management

自己登録の免責条項をオプションとして指定する (2024 年 12 月 5 日より利用可能)

デフォルトでは、イベント登録者は登録前に、免責条項に同意する必要があります。これにより、登録者は特定の規約に同意したことが確認されます。ビジネス管理ユーザは、免責条項を任意に設定できます。これにより、組織は登録プロセス中に、同意、識別、個人情報保護方針など、さまざまなタイプの承認を取得し、外部とのコミュニケーションやレポートに使用することができます。

経費管理の UI リフレッシュの無効化

顧客は、その他の UI の拡張を維持したまま、経費管理モジュールの UI リフレッシュを無効化できます。これは、経費ヘッダーごとに複数の分割経費を使用している顧客にとって便利です。

Network インテグレーション

MCSR CDS ライセンスのインテグレーション

Veeva Network は、Network、OpenData、Veeva CRM 間での マサチューセッツ州規制対象物質登録 (MCSR)　ライセンスのインテグレーションをサポートしています。Network インテグレーションにより、マサチューセッツ州のみの規制対象危険物質 (CDS) ライセンスが指定の住所に入力され、CDS 薬剤スケジュール情報も入力されます。

アカウント管理

新規アカウント作成ボタンのグローバルアカウント検索の非表示

一部の組織では、アカウントの作成にカスタム新規アカウントページを使用しています。管理者は、[グローバルアカウント検索設定] で [新規アカウントボタンの非表示] 設定を有効にすることで、デフォルトの [新規アカウント] ボタンを非表示にすることができます。

CLM

CRM デスクトップ (Mac) のテーブルビューでのプレゼンテーションのグループ化

CRM デスクトップ (Mac) のテーブルビューでは、Veeva メッセージの CLM_PRESENTATION_GROUPING で列として定義されたフィールドのいずれかを使用して、プレゼンテーションをグループ化できます。これらの列は、[最後に開いた] 列の右側に表示されます。列は、サイズ変更、並べ替え、および水平スクロールが可能です。

メディカル

Documented Interest のロック・アンロック

Documented Interest レコードは保存時にロックされるようになり、管理者によってロックが解除されない限り、ユーザが情報を変更できないようになりました。ユーザは、失効していないレコードを更新することや、ロックを解除せずにレコードを失効させることができます。

CLM

CRM デスクトップ (Windows) のテーブルビューでのプレゼンテーションのグループ化

CRM デスクトップ (Windows) のテーブルビューでは、Veeva 設定の CLM_Presentation_Grouping_vod で列として定義されたフィールドのいずれかを使用して、プレゼンテーションをグループ化できます。これらの列は、[最後に開いた] 列の右側に表示されます。列は、サイズ変更、並べ替え、および水平スクロールが可能です。

自動公開済みのプレゼンテーションの更新

コンテンツ作成者が、Vault から CRM に既存の CLM ドキュメントの更新済みバージョンを自動公開する場合、プレゼンテーションに加えられた変更の種類に応じて、CLM インテグレーションが CRM の既存のキーメッセージレコードを更新するか、既存のレコードを期限切れにして新規レコードを生成するかを制御することができます。例えば、コンテンツ作成者は、誤字の修正後に既存のレコードを更新するか、プレゼンテーションにスライドを追加した後に新規レコードを作成するかを選択できます。これにより、キーメッセージを参照するカスタムプレゼンテーションが常に最新の状態に保たれるため、エンドユーザはカスタムプレゼンテーションの管理に要する時間と労力を節約できます。

CRM デスクトップ (Mac、Windows) での HTML CLM コンテンツの拡大/縮小

CRM デスクトップ (Mac、Windows) ユーザは、HTML コンテンツを拡大/縮小して、CLM プレゼンテーションスライド内の小さなテキストや図表を簡単に表示することができます。

Engage HCP

デジタル名刺を HCP として共有する

HCP は、CRM ユーザのデジタル名刺へのリンクを他の HCP と共有することで、CRM ユーザの連絡先へのアクセスを容易にし、CRM ユーザとのつながりを促すことができます。

アカウント管理

DCR 添付書類

DCR 添付ファイルにより、営業担当者はデータ変更リクエスト (DCR) プロセスを合理化することができ、リクエストにサポートドキュメントを添付して、リクエストされた変更を確認することができます。 DCR の添付書類は、Veeva Network インテグレーションおよびデータ管理プロセスと連携します。

コールプランニング

マイスケジュール用 Lightning でのクラシックサイクルプラン

Lightning for My Schedule スケジューラーペインから、クラシックサイクルプランのターゲットとメトリクスを確認することができます。さらに、Lightning for My Schedule が有効な場合、クラシックサイクルプランのレコードでスケジューラーオプションを使用して通話を作成すると、通話は自動的に Lightning for My Schedule でスケジュールされます。

コールレポート

CRM デスクトップでのカテゴリ別キーメッセージの表示 (Windows)

最重要メッセージカテゴリは、CRM デスクトップ (Windows) の高性能コールレポートで使用できます。ユーザがコール中に特定のカテゴリのキーメッセージを記録することが予想される組織の場合、カテゴリ別にキーメッセージを表示すると、コール中に言及された/言及されなかったカテゴリを確認することが容易になります。

Engage

HCP コンテンツプレーヤーからのコンテンツの自動ダウンロードの許可

PromoMats/MedComms のコンテンツ作成者は、自動公開された CLM プレゼンテーションの HCP コンテンツプレーヤーにダウンロードボタンを表示するかどうかを制御することができます。

HCP コンテンツプレーヤーからの ISI および PI ドキュメントのダウンロード許可

PromoMats/MedComms のコンテンツ作成者は、ISI および PI ドキュメントの HCP コンテンツプレーヤーにダウンロードボタンを表示するかどうかを制御できます。これにより、HCP は、インターネットに接続しなくてもドキュメントを閲覧し、参照用にコピーを保存することができます。

テスト HCP の作成

CRM ユーザが HCP の視点から Engage の機能をテストできるように、CRM ユーザがメールアドレスを使用して Engage に初めてサインインすると、テスト用の HCP アカウントが自動的に作成されます。メールアドレスは、Engage Connect のアクティブな CRM ユーザと正確に一致する必要があります。テスト HCP アカウントは、CRM ユーザの Engage Connect アカウントに自動的に接続されます。

コンテンツ確認用リモート署名の取得

期限切れのコンテンツの承認 (AOC) をすばやく解決するために、ユーザは AOC 用に HCP リモート署名リクエストを送信できます。HCP は受領したことを示すために AOC をレビューして署名します BRC (ビジネスリプライカード)。

BRC のリモート署名を非同期でキャプチャするためのカスタム共有オプション

共有オプションの数と順序を制御するために、iPad と iPhone プラットフォームでの非同期 BRC 署名キャプチャにカスタム共有モーダルが利用できます。管理者は、エンドユーザが利用できる共有オプションとその表示順序を定義します。

ISI および PI ドキュメントの表示名の管理

コンテンツ作成者は Vault で ISI ドキュメントと PI ドキュメントの表示名を定義でき、CLM 統合の一環として Veeva CRM に同期されます。HCP コンテンツプレーヤーに表示名が表示され、ブラウザで ISI および PI ドキュメントを閲覧する際に、HCP に正しい名前が表示されるようになります。

プレゼンテーションの表示名を管理する

コンテンツ作成者は Vault でプレゼンテーションの表示名を定義でき、CLM 統合の一環として Veeva CRM に同期されます。ウェブリンクのプレビューと HCP コンテンツプレーヤーに表示名が表示されるため、ウェブリンクからコンテンツを閲覧する際に HCP に正しい名前が表示されます。

ISI および PI ドキュメントの CRM CDN への公開

ISI と PI のドキュメントが CRM に同期されると、CRM CDN に公開され、HCP コンテンツプレーヤーで利用できるようになります。これにより、管理者は ISI および PI ドキュメントの閲覧数とダウンロード数を追跡し、報告することができます。

Engage チャットで制限語句ルールを使用する

管理者は、チャットで制限語句ルールを定義することで、ユーザが特定の語句を含むチャットメッセージを送信できないようにする場合ができます。これにより、コンプライアンスチームは、関連する規制に従ってフレーズを制限することができます。また、国別や製品別の制限フレーズルールを定義することで、より高度な制御を実現し、誤検出を減らすことができます。

[サンプルと資料] ボタンの使用

HCP は、Engage の [サンプルと資料] ボタンを使って、チャットでサンプルや資料を請求することができます。[サンプルと資料] ボタンは、CRM ユーザの会社設定ファイルにサンプル、資料、またはその両方が設定されているかに応じて動的に表示されます。これにより、HCP の混乱が少なくなります。

Events Management

リフレッシュされたイベント管理 UI の使用

リフレッシュされた iPad 向けイベント管理 UI で、以下の機能がサポートされるようになりました:

• リフレッシュされた Events Management UI での出席者の管理
• テリトリー外出席者の検索
• Events Management の子アカウント
• ふりがなからイベント出席者と講演者で検索
• リフレッシュされた Events Management UI での経費見積の管理
• リフレッシュされた Events Management UI での経費の管理
• 経費分割
• EM_Event_vod レコードでのファイル、添付ファイル、ノートの関連リストの使用

イベント予算のフィルタ処理

管理者は、イベントまたはイベントのトピックに一致する製品、プログラムタイプ、イベントフォーマット、ロケーションタイプを持つ予算のみを表示するように、イベントで利用可能として表示される予算のリストを設定することができます。

メディカル

Documented Interest を使用した医師からの定期依頼の取得

MSL は、HCP と合意された更新可能な期間の契約を締結し、MSL が HCP に積極的に連絡し、CRM の科学的関心レコードに示される特定の製品トピックに関する情報を提供することができます。メディカルアフェアーズのユーザは、Documented Interestを用いて科学的関心データを収集し、HCP の最重要関心分野を分類できます。

MyInsights Studio

コールレポートページテンプレート (2024 年 8 月 22 日から利用可能)

新しいコールレポートページテンプレートは、エンドユーザがコールレポートから離れることなく出席者の詳細を見ることができる MyInsights ページをコンテンツ作成者が素早く作成するのに役立ちます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズし、通話レポート用のその他の重要な情報を含めることができます。

テリトリーフィードバックページテンプレート (2024 年 8 月 22 日から利用可能)

新しいテリトリーフィードバックページテンプレートは、エンドユーザがカスタムテリトリーフィードバック情報を閲覧できる MyInsights ページをコンテンツ作成者が迅速に作成できるようにするためのものです。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズし、通話レポート用のその他の重要な情報を含めることができます。

プレビューとプラットフォームを意識したスタイリング (2024 年 8 月 22 日から利用可能)

コンテンツ作成者は、MyInsights ページをプレビューして、Veeva CRM iPad、iPhone、またはサポートされているインターネットブラウザに展開したときの表示を確認できます。MyInsights Studio で生成されたコンテンツは、サポートされているプラットフォームが表示される際の UI スタイルと一致します。

新しいデータ要素と式 (2024 年 8 月 22 日から利用可能)

MyInsights Studio でコンテンツを作成する際に、テリトリーフィードバックエントリーポイントで使用できる新しいデータ要素と式がいくつか追加されました。

24R1.3 リリースに新機能が含まれていませんでした。このリリースの修正リストについては、 24R1.3 メンテナンスノートを参照してください。

Engage

チャットタブからの新規メッセージの送信

HCP は、[チャット] タブのヘッダーにある [新規メッセージ] ボタンを選択して、チャットスレッドを開始したり、既存のチャットスレッドを検索したりできます。これにより、多数の接続とチャットスレッドを持つ HCP は、適切な接続に迅速かつ簡単にメッセージを送信することができます。

MyInsights Studio

Compass Prescriber データページテンプレートの使用 (2024 年 5 月 30 日より利用可能)

コンテンツ作成者は、MyInsights Studio の Compass 処方者データページテンプレートを使用して、小売および非小売製品の HCP レベルで予測される処方および処置に関する Compass 処方者データを埋め込んだページを作成することができます。現場のユーザはこの情報を使って市場動向を把握し、コンタクトすべき HCP を特定することができます。

アカウント

HCP 表示名の書式設定

HCP の名前に、Doctor や MD などの資格情報や敬称を含めることが望ましい場合もあります。既定では、HCP のアカウントレコードに登録された姓と名のみが表示されます。管理者はアカウントの表示名の形式を定義して、HCP の名前を適切な形で表示することができます。

Approved Email

メールビルダ

メールビルダは、エンドユーザが Approved Email を作成する際のガイドを提供するメールを作成するための新しい方法です。メールビルダのグリッドはテンプレートに関連付けられており、ユーザは承認済みのテキストブロックからメールの件名、挨拶文、段落、ドキュメントセクションを選択することができます。

ワンクリック購読解除

組織が「大量のメールを送信するメール送信者を対象とした業界のガイドライン」に準拠できるように、Approved Email ではワンクリック購読解除が既定で有効になっています。メール受領者は、メールアプリを離れることなく、ワンクリックで同じコンテンツタイプまたは製品を含む今後のメールの購読を解除できます。ワンクリック購読解除は、現在送信しているメールの数に関係なく、すべての組織に推奨されるベストプラクティスです。

Approved Email コンテンツを表示しないようにする

コンテンツ作成者は Approved Email コンテンツを非表示としてマークすることで、ユーザがメールを作成する際に選択するオプションとして特定のメールテンプレートとメールフラグメントがユーザに表示されないようにすることができます。非表示としてマークされたメールテンプレートおよびメールフラグメントは、直接アクセス (たとえば、メールの送信や動的コンテンツの共有のために CLM から起動した場合、または推奨されるメールに使用された場合) した場合には表示されます。

コールプランニング

マイスケジュールからのルーティング

ユーザが効率的に計画し、予定されたアクティビティに進めるように、コール、イベント、メディカルイベントは、マップビューで毎日のルートに沿ってプロットされます。ルートの各セグメントにおいて予想移動時間が表示されるため、ユーザは目的地に到着するまでの所要時間を確認できます。ユーザは、マップビューからプロットしたルートを Apple マップに送信したり、アジェンダビューを使ってその日の対象エントリを Google マップや Apple マップに送信したりできます。

コールレポート

高性能コールレポートデータベースステータス通知

高性能コールレポートのユーザは、設定およびコールデータを最初にダウンロードまたはリフレッシュする際に、アラートウィンドウや設定ページに表示されるメッセージなどのステータスメッセージを確認できるようになりました。ユーザはまた、データベースが最後にリフレッシュされた日時、何らかのエラーが発生したか、またそれらのエラーに関する詳細について設定で確認できます。リフレッシュに失敗した場合、ユーザに通知メッセージが表示されるので、[リフレッシュ] ボタンを選択して [設定] でデータのリフレッシュを再試行できます。

CRM デスクトップ (Windows) の Message_vod オブジェクトのカスタム VMOC を使用しており、SYNC_CONFIGURATION_MODE_VOD Veeva 設定を 0 に設定している顧客は、CRM Desktop (Windows) の VMOC を更新してすべてのメッセージカテゴリを含める必要があります。Windows のデバイスとソフトウェアの要件を参照してください。

CLM

動的コンテンツの作成

コンテンツ作成者は、エンドユーザが HCP に向けたカスタマイズコンテンツを生成し、Approved Email で共有できるように動的コンテンツを開発することができます。これにより、エンドユーザは、コスト計算、処方マトリックス、または個人用にカスタマイズされた再印刷物など、CLM コンテンツをプレゼンテーションしながら議論されたパーソナライズされたコンテンツについて HCP とフォローアップすることができます。

動的コンテンツの生成と送信

顧客は動的コンテンツを使用して、エンドユーザが HCP に向けたカスタマイズコンテンツを生成し、Approved Email で共有できるようにすることができます。これにより、エンドユーザは、コスト計算、処方マトリックス、または個人用にカスタマイズされた再印刷物など、CLM コンテンツをプレゼンテーションしながら議論されたパーソナライズされたコンテンツについて HCP とフォローアップすることができます。

デバイス間でお気に入りを同期する

ユーザがプレゼンテーションをお気に入りとしてマークすると、お気に入りは CRM に同期されます。これにより、ユーザは複数のデバイスでお気に入りを管理して使用できます。24R1.0 以前にお気に入りとしてマークされたすべてのプレゼンテーションは、ユーザが Veeva CRM を 24R1.0 バージョンにアップグレードした後、最初にデバイスを同期したときに CRM に同期されます。

デバイス間でラベルを同期する

ユーザがプレゼンテーションにラベルを追加すると、そのラベルは CRM に同期されます。これにより、ユーザは複数のデバイスでラベルを管理できます。24R1.0 以前に作成されたすべてのラベルは、ユーザが Veeva CRM を 24R1.0 バージョンにアップグレード後、最初にデバイスを同期したときに CRM に同期されます。

Engage

リモート CLM で PDF コンテンツをサポートする

画像、動画、HTML、goToSlide コンテンツに加え、ユーザは PDF コンテンツをリモート CLM で提示することができ、対面会議や通話を含めた Engage ミーティングに参加しなくても、コール中に HCP と CLM コンテンツをより多く共有できます。

Events Management

Events Management 用 Approved Email の自動送信

自動メールは、イベントの参加者と講演者に自動的に送信され、イベント運営者の手作業を削減します。管理者は、イベントルールで送信するメール、タイミング、受領者を設定した自動メールを設定することで、出席者にイベントへの参加を促進して参加率を上げることができます。

リフレッシュされたイベント管理 UI の使用

管理者は、iPad でリフレッシュされたイベント管理インターフェースを有効にすることで、イベントの詳細の表示や、イベントに関連する記録の管理を改善することができます。このインターフェースを有効にすると、イベントの詳細とイベントのすべての関連リストが 1 画面に表示されるため、イベント運営者は出席者、予算、資料、講演者をすばやく検索、追加、更新することができます。

注文管理

配達割引価格設定ルール

CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、注文作成時に配達割引価格設定ルールを使用して、各子配送の配達日に基づいて異なる注文割引を提供できるようになりました。

配送期間ルールの使用

CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、注文作成時に、ブランドと商品グループの配送期間ルールを使用できるようになりました。

SAP Concur インテグレーション

高性能コールレポートを使用した SAP Concur への複数のコール経費の送信

CRM デスクトップ (Windows) のエンドユーザは、高性能コールレポートを使用してコール内の複数の経費を報告できるため、両方のシステムで手動で入力する必要がなくなります。

Engage

Engage Connect の切断に関するレポート

切断レポートは、CRM ユーザと HCP がいつ切断されたか、誰がいつ切断を開始したかを含めて可視化するために利用が可能です。CRM ユーザが退社する際、切断レポートにより、顧客は新しい CRM ユーザに対してそのテリトリーにおける以前の HCP 接続を知らせることができます。

MyInsights Studio

診断患者ページテンプレートの更新 (2024 年 3 月 21 日より利用可能)

診断患者ページテンプレートは、処方された製品を含む HCP レベルでの患者データ、および異なる市場間の傾向を表示する新しい設計に更新されました。更新を確認するには、ユーザは改訂版テンプレートをダウンロードする必要があります。

市場傾向ページテンプレートの更新 (2024 年 3 月 21 日より利用可能)

市場傾向ページテンプレートが更新され、ラベルとデザインがマイナー更新され、新規の日付ドロップダウンメニューが追加されました。更新を確認するには、ユーザは改訂版テンプレートをダウンロードする必要があります。

推奨アクション

マイスケジュール用 Lightning の推奨アクションからコールをスケジュールする

マイスケジュール用 Lightning が有効な状態でユーザがコールタイプの推奨アクションからコールをスケジュールすると、ユーザは自動的にスケジュール用 Lightning にリダイレクトされ、新しいコールエントリが表示されます。どのコールが推奨アクションから作成されたかをハイライト表示するために、新規エントリーのコールポップオーバーが自動的に開きます。コールレポートへの推奨アクションタイトルと理由のスタンプを有効にすると、タイトルと理由も新規コールレポートにスタンプされます。

アカウント管理

[すべての所属] ビューで所属を検索する

ユーザは、ステークホルダナビゲータの「すべての所属」ビューに表示されている所属を検索することができます。この機能により、ユーザは 2 つのアカウント間の関係についての詳細をすばやく検索して表示することができます。

データ変更要求内の長文タイトル

管理者は、データ変更要求に使用するテキスト領域で長文メモの使用を可能にすることができます。エンドユーザがデータ変更リクエストを送信する際に使用する追加情報入力用の Notes セクションには、最大 1,000 文字までの入力が可能です。

コールプランニング

マイスケジュール用 Lightning でのマネージャビュー

マネージャは、ブラウザプラットフォーム上で、ライトニングのマイスケジュール内のマネージャビューで自分の部下とのアクティビティ予定をレビューできるようになりました。この機能は、ライトニングのマイスケジュール が有効になっている場合は設定不要です。デフォルトでは、直属の部下を持つユーザは、テリトリー階層に基づき、自分のテリトリーより1階層以下のテリトリーのユーザのマイスケジュールカレンダーを閲覧できます。

コールレポート

コールレポートに MyInsights コンテンツを表示する

コールレポートの MyInsights セクションには、MyInsights ページの関連コンテンツが表示されます。これにより、ユーザはコールレポートから移動せずに、コールレポートの主要な情報を簡単に確認することができます。 コンテンツ作成者は、コールレポートのカスタム MyInsights ページを作成するか、MyInsights Studio を使用してコールレポートのコンテンツを作成することができます。例えば、MyInsights コンテンツには、アカウントのコール履歴、製品の販売データ、コールで実行する手順の概要、または次回の HCP 訪問を通知するためにユーザに情報提供するための他のアカウントデータを含めることができます。

CLM

CLM コンテンツのメディアタイプと公開方法のスタンプ付け

管理者は、CLM プレゼンテーションのメディアタイプと公開方法に関するレポートを作成でき、顧客はコンテンツに対する HCP の関与を分析することができます。

Engage

マイスケジュール用 Lightning で会議出席依頼を処理する

ユーザは、マイスケジュール用 Lightning で会議出席依頼を承諾、辞退、削除できるようになりました。これにより、ユーザは Engage スケジューリングサイトまたはデータロードされた Meeting_Request_vod レコードを介して HCP からの会議出席依頼に、簡単に応答することができます。

ユーザの Microsoft Outlook との統合を無効化する

管理者は、統合へのアクセスが不要になった場合、個々のユーザの Microsoft Outlook との統合を無効化することができます。ユーザの Microsoft Outlook との統合が無効になった場合、そのユーザの Veeva CRM カレンダーは Microsoft Outlook に表示されません。管理者は、Microsoft Outlook との連携を無効化した後も、必要に応じて再度有効化することができます。

プレゼンテーションの表示名を管理する

管理者は、CRM の各プレゼンテーションの表示名を定義することができます。表示名は、Web リンクのプレビューと HCP コンテンツプレーヤーで表示されます。この機能により、Web リンクからコンテンツを表示するときに、HCP に正しい名前が表示されるようになります。

デジタル名刺のプロファイル情報を管理する

管理者とユーザは、Veeva CRM の Engage 用のデジタル名刺で HCP が利用できるユーザプロファイル情報を管理することができます。管理者は、ユーザのグループまたは個々のユーザのデジタル名刺を一括で管理することができます。ユーザは、iOS デバイス上の Veeva CRM アプリから自分のプロファイル情報を管理することができます。

CRM での HCP アカウントの表示と HCP 接続からの切断

ユーザは、HCP アカウントに直接移動して [Engage] タブのチャットスレッドから HCP 接続を切断することができます。

Engage HCP

公開デジタルビジネスカード

Engage にサインインしていない HCP は、CRM ユーザの接続招待リンクを選択するか QR コードをスキャンすることで、CRM ユーザのデジタル名刺の公開版を表示できます。デジタル名刺には CRM ユーザのプロファイル情報と利用可能な連絡方法が含まれます。

Engage から会議リクエストを送信する

HCP は、チャットスレッドまたは CRM ユーザプロファイルから Engage スケジューリングサイトにアクセスできるため、よりシンプルかつ快適に会議出席依頼を CRM ユーザに送信できます。

Events Management

医師からの問合せ

子アカウントの医師からの問合せの作成

ユーザは、子アカウントの医師からの問合せを作成することができます。親アカウントの代わりに子アカウントの医師からの問合せを作成することで、ユーザはビジネスアカウントと個人アカウントの関係を簡単に維持することができます。医師からの問合せに事業所の場所がスタンプされ、現場のユーザは正しい子アカウントが使用されていることを簡単に確認することができます。

MyInsights Studio

Compass 医療請求データの表示 (2024 年 2 月 22 日より利用可能)

市場動向ページテンプレートに、処方箋および医療請求データを使用して、指定地域内の企業および競合製品のステータスが表示されるようになりました。
以前に市場動向ページテンプレートをダウンロードしたユーザは、新しいテンプレートをダウンロードして使用する必要があります。

注文管理

高性能コールレポートから注文を作成

ハイパフォーマンスコールレポートから注文管理を使用できるようになりました。

推奨アクション

マイスケジュール用 Lightning の推奨アクションからコールをスケジュールする (2024 年 2 月 12 日に削除されました)

マイスケジュール用 Lightning が有効な状態でユーザがコールタイプの推奨アクションからコールをスケジュールすると、ユーザは自動的にスケジュール用 Lightning にリダイレクトされ、新しいコールエントリが表示されます。

同期

ノンブロッキングシンクの更新

ユーザが Veeva CRM に初めてサインインしたとき、または指定された日にアプリを開いてサインインした状態のときにノンブロッキングシンクが自動的に実行されるようになりました。これにより、前日から変更があったデータおよびメタデータが自動的にダウンロードされます。これまでは、前回の自動ノンブロッキングシンクから 24 時間以上経過している場合にのみ、ノンブロッキングシンクが自動的に実行されていました。

同期

ノンブロッキングシンク

ノンブロッキング同期は、自動で定期的に行われます。同期が行われている間も Veeva CRM を引き続き使用することができます。これは、ユーザが同期ボタンを選択する必要があり、同期が完了するまでアプリが使用できなくなる現在の差分同期プロセスと比較して大幅に改善されています。

ノンブロッキング同期では、ユーザが Veeva CRM を使用している最中に、データ (CRM レコード)、および Approved Email コンテンツを含むメタデータ (権限、設定、オブジェクトの変更) のダウンロードが行われます。同期が完了すると、ユーザは更新の適用を求められます。更新の適用は、簡単なプロセスで通常数秒で完了します。

ノンブロッキング同期については、こちらの動画をご覧ください。

アカウント管理

ステークホルダナビゲーターの複数階層連携

ユーザは、自分のアカウントの連携が他の組織にある場合でも、その連携を表示することができます。これにより、HCP へのアウトリーチを計画する際に、自分のアカウントが誰と関係を持っているかを把握でき、より賢明な意思決定ができるようになります。 階層間の所属については、こちらの動画をご覧ください。

Approved Email

メールフラグメントの CRM 自動公開

一部のコンテンツ (休暇の挨拶や議事録のような支援的なコンテンツなど) は、PromoMats または MedComms で医学的、規制的、リーガルレビューを必要としない場合があります。エンドユーザがこのプロセスを必要としないドキュメントを送信できるように、ビジネス管理者とコンテンツ作成者はコンテンツを CRM に直接アップロードして Veeva Vault をバイパスすることができます。エンドユーザは、Approved Email メッセージを作成する際に、コンテンツをフラグメントとして追加することができます。

Approved Email と CLM コンテンツのアラインメント

コンテンツ割り当てにより、顧客はコンテンツグループを使用して、適切なユーザに適切なコンテンツへのアクセス権を与えることができます。コンテンツグループは、同じコンテンツへのアクセス権を持つユーザのグループで、管理者は、大量のユーザのグループに割り当てられた Approved Email や CLM コンテンツを効率的に管理することができます。コンテンツ割り当てにより、特定のタイプのユーザがどのコンテンツを利用できるかに関する透明性が向上します。顧客は、Align や Vault でコンテンツ割り当てを利用することで、さらなるプロセスの合理化を進めることができます。顧客は、ダッシュボードとレポートを作成することで、どのユーザがどのコンテンツにアクセスできるかを把握することができます。Veeva CRM は、コンテンツへのユーザアクセスを管理するためのコンテンツ割り当てとカスタムの共有ルールの両方の使用をサポートしていません。

コールレポート

CRM デスクトップ (Windows) のコールレポートから医師からの問合せを作成

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームで、ユーザはハイパフォーマンスコールレポートの [その他のアクション] メニューから医師からの問合せを作成できるようになりました。医師からの問合せは、HCP からの企業製品に関する情報要求の記録に使用されます。

CRM デスクトップ (Windows) のコールレポートからキーメディカルインサイトを作成

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームで、ハイパフォーマンスコールレポートの [その他のアクション] メニューからキーメディカルインサイトを作成できるようになりました。キーメディカルインサイトとは、例えば、キーオピニオンリーダーとの対話、出版物の閲覧、会議への出席などを通じて、メディカルユーザが得た情報でのことです。

コールサンプリング

マイナスのサンプル在庫の防止

在庫数の誤差を少なくするために、ユーザは製品サンプルロットの手持在庫を超える製品支出が記録できない場合があります。 サンプルのマイナス在庫の防止に関しては、こちらの動画をご覧ください。

iPad および iPhone でのマイナスサンプル警告インジケータの表示

iPad と iPhone プラットフォームでマイナスサンプル警告インジケータが利用可能になりました。コールレポートにマイナスサンプル警告インジケータを表示することで、ユーザは特定のサンプルロットの在庫数以上のサンプルを払い出ししないようにすることができます。

CLM

Approved Email と CLM コンテンツのアラインメント

コンテンツ割り当てにより、顧客はコンテンツグループを使用して、適切なユーザに適切なコンテンツへのアクセス権を与えることができます。コンテンツグループは、同じコンテンツへのアクセス権を持つユーザのグループで、管理者は、大量のユーザのグループに割り当てられた Approved Email や CLM コンテンツを効率的に管理することができます。コンテンツ割り当てにより、特定のタイプのユーザがどのコンテンツを利用できるかに関する透明性が向上します。顧客は、Align や Vault でコンテンツ割り当てを利用することで、さらなるプロセスの合理化を進めることができます。顧客は、ダッシュボードとレポートを作成することで、どのユーザがどのコンテンツにアクセスできるかを把握することができます。Veeva CRM は、コンテンツへのユーザアクセスを管理するためのコンテンツ割り当てとカスタムの共有ルールの両方の使用をサポートしていません。

CRM デスクトップ (Mac) で発表者ビューでプレゼンテーションを表示

CRM デスクトップ (Mac) ユーザは、CLM を発表者ビュー (現在のスライドとそのスライドノート、ナビゲーションバー、次のスライドのプレビューを含む) で表示することができるようになりました。

同意書取得

iPhone での同意書取得

ユーザは、iPhone プラットフォームの専用のエクスペリエンスを通じて同意書取得機能にアクセスでき、様々なチャネルを通じてコミュニケーションを受けるために必要な HCP の同意を取得したり、個人情報を保存することができます。

Engage

CRM デスクトップ (Windows) での BRC サンプルに対するリモート署名の非同期取得

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームで、BRC サンプルに対するリモート署名を非同期で取得できるようになりました。非同期にリモート署名をキャプチャすることで、紙ベースのサンプリングの柔軟性と、リモート署名キャプチャのスピード、正確性、責任を提供すると同時に、HCP の都合に合わせたタイミングで署名をもらうことが可能になります。CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、共有リンクを通じて非同期のリモート署名要求を送信するだけでなく、HCP にスキャンしてもらう QR コードを生成することもできます。

HCP コンテンツプレイヤーの使用

HCP コンテンツプレイヤーは、Veeva CRM のさまざまな機能からアカウントに送信されたコンテンツを表示できる専用のブラウザ機能です。HCP コンテンツプレイヤーで閲覧されたコンテンツの操作内容は記録されて Veeva CRM に保存されるため、管理者は送信されたコンテンツのアクティビティに関するレポートや監査を行うことができます。HCP コンテンツプレイヤーは Veeva によってホストされており、顧客が所有するページに埋め込むことはできません。

コールからの対応不可タイムスロットの作成

ユーザが対応できない時間帯に HCP が会議出席依頼を送信しないようにするために、ユーザは、コールをスケジューリングできないものとしてマークできます。たとえば、HCP とのコールが既に確定している場合、またはコールが特に緊急の場合、コールを利用不可としてマークして他の HCP が同じ時刻に会議をリクエストしないようにします。

Microsoft Teams 会議の出席者レポート

会議の出席者データのレポート用に、管理者は Veeva CRM から開始された Microsoft Teams 会議の出席状況と経過時間を追跡することができます。 Microsoft Teams 会議の出席レポートについては、こちらの動画をご覧ください。

Web リンクの共有時にメッセージテンプレートを使用する

ユーザはメッセージテンプレートを選択し、HCP に承認済みのメッセージを Web リンク付きで送信することができ、これにより顧客はユーザのメッセージ作成を制御することができます。メッセージテンプレートは、プレゼンテーションや Web サイトの Web リンクを共有する場合などに使用することができます。

Microsoft Teams 会議の出席者ユーザのサポート

出席者は、コールレポートの [参加] ボタンからスケジュールされた Microsoft Teams 会議に参加することができます。iPad プラットフォームの場合、出席者はマイスケジュールのコールポップオーバーから参加することもできます。

リモート会議タイプの切り替え

Engage Meeting と Microsoft Teams が有効になっている場合、ユーザは会議をスケジュールした後に会議タイプを切り替えることができます。例えば、ユーザはスケジュールされた Microsoft Teams 会議を Engage Meeting に切り替えることができます。

Web リンクまたは QR コードによるカスタムプレゼンテーション、バインダー、スライドの共有

ユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使用して、自動公開されたコンテンツ、バインダーとスライド、カスタムプレゼンテーションなど、Vault で公開された CLM コンテンツのリンクを共有することができます。Web リンクからアクセスされるコンテンツが HCP コンテンツプレーヤー内に表示されます。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

HCP コンテンツプレイヤーの CLM コンテンツの ISI および PI ドキュメントにアクセスする

ユーザが CLM コンテンツの Web リンクを送信すると、関連する重要な安全性情報 (ISI) と処方情報 (PI) ドキュメントへのリンクが HCP コンテンツプレーヤーに含まれるため、HCP は同じ Web リンクから CLM コンテンツと ISI と PI ドキュメントの両方にアクセスできます。これにより、ユーザは、プロモーションコンテンツを閲覧するたびに HCP が ISI および PI ドキュメントを利用できるようにすることを要求するコンプライアンス規制を満たすことができます。

Engage HCP

アドレス帳の連絡先を追加する

HCP では、Engage がデバイスのアドレス帳の連絡先にアクセスして、他の HCP と有益なリソースをすばやく招待・共有することができます。アドレス帳の連絡先には、少なくとも 1 つのメールアドレスが必要です。HCP は、アドレス帳の連絡先を使用してチャットメッセージの転送や、ブランドプロファイルリソースの共有ができます。

ブランドプロファイルリソースを送信する

HCPは、チャットで新規および既存の関係者 (HCP や CRM ユーザなど) にブランドプロファイルリソースを送信して、有用な情報を迅速かつ簡単に共有することができます。

Events Management

イベントでの参加者自己登録の使用

イベントオーガナイザーは、出席者の興味を引くための効率的なイベントの準備として潜在的な出席者に一意のイベント登録用リンクを送信することができます。出席者はこのリンクを選択してイベントに関する重要事項を確認し、必要な情報を入力して、自身で登録することができます。 出席者による自己登録については、こちらの動画をご覧ください。

Approved Email によるローカル Events Management コンテンツの送信

イベント資料に関連付けられた Salesforce ファイルは、そのイベントに対して送信される承認済みメールに含めることができます。これにより、ユーザは Veeva CRM のローカルドキュメントを CRM 以外のユーザ (イベント出席者や講演者など) に送信することができます。

イベント講演者のビジネスルールを製品講演者キャップで使用する

ビジネス管理者は、講演者が製品ごとの上限を超えないように講演者ルールを設定することができます。これらのルールは、製品ごとに定義された上限の閾値に近づいた場合にイベント主催者に警告を与えたり、講演者の追加を阻止することで、コンプライアンスと支出管理を提供します。

イベント印刷テンプレートに QR コードを追加する

コンテンツ制作者は、専用の印刷テンプレートトークンを使用して、イベント用に作成した資料にイベントの QR サインインコードを表示することができます。これにより、イベントオーガナイザーはイベントの QR コードを印刷して配布することができます。印刷された QR コードを使用することで出席者はデバイスでコードをスキャンして簡単にサインインすることができ、イベントにサインインするための選択肢が広がります。

イベントのサインイン URL を使用する

イベントの所有者は、QR 対応イベントのサインイン URL をコピーして配布することができます。これにより、イベントの所有者はイベントの参加者と URL を簡単に共有することができます。参加者はコピーされた URL を仮想イベントのチャットやその他の通信チャネルから受け取り、その URL を使用してデバイスから直接イベントにサインインすることができます。

Events Management 用 Lightning での経費ヘッダーと経費ラインの表示

Events Management 用 Lightning を使用するイベントオーガナイザーは、経費ヘッダーと関連付けられた経費ラインをすばやく表示し、経費の割り当てプロセスを合理化することができます。

経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集

イベントオーガナイザーは、分割および非分割の経費ヘッダーの両方を作成し、経費ヘッダーに関連付けられた経費ラインを同時に作成することで、経費入力を効率化することができます。

ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索

イベントオーガナイザーは、自分のテリトリー外の子アカウントを検索して、自分のイベントに参加者として追加することができます。これにより、子アカウントの出席者と外部テリトリー検索の両方を使用している組織で、より優れたイベント編成機能が実現します。

メディカル

メディカル ID フィールドの使用

アカウントオブジェクトの Account_Identifier_vod フィールドには、販売チームなどのユーザに必要なアカウント識別子が格納・表示されます。ですが、メディカルユーザは通常、アカウントを特定、またはアカウントの追加情報を提供するために、このフィールドに表示されるものとは別の情報を必要とします。管理者は、アカウントオブジェクトの Medical_Identifier_vod フィールドを設定して、メディカルユーザのアカウントに関する追加情報を格納・表示することができます。

メディカルイベント

iPad のメディカルイベントの子アカウント

iPad ユーザは子アカウントをメディカルイベントに追加でき、イベント主催者は HCP の行動をより正確に記録することができます。

MyInsights

Lightning に複数の MyInsights タブを表示する

管理者は、myInsightsV2 Lightning Web コンポーネント (LWC) を使用して、関連する MyInsights ページをエンドユーザのブラウザ (Lightning) タブとして簡単にデプロイすることができます。コンテンツ開発者がページレイアウトに LWC を追加したときに HTML_Report_vod レコードタイプフィールドを空白のままにした場合、エンドユーザがアクセス権を持つすべての HTML レポートのレコードが、選択したページ上に個別のタブを使用して表示されます。

MyInsights ディープリンクの更新

MyInsights と JavaScript ライブラリを使用するコンテンツ開発者向けに、ブラウザ (Lightning)、iPad、iPhone で以下のアップデートが利用可能です:

• 新しい viewSection (configObject) メソッドにより、コンテンツ開発者はユーザを現在のコンテキスト内の別のセクションにリンクさせることができます (アカウントとテリトリーのみ)
• viewRecord (configObject) メソッドが更新され、ユーザが目的のレコード内を移動できるようにコンテンツ開発者が特定のセクション情報を提供できるようになりました (アカウントのみ)

MyInsights コンテンツの移行

myInsightsV2 Lightning Web コンポーネントを使用すると、管理者は手動で操作することなく、サンドボックスと本番組織の間で MyInsights コンテンツを移行することができます。

MyInsights Studio

診断患者ページテンプレートの使用 (2023 年 12 月 7 日より利用可能)

診断患者ページテンプレートには、特定の疾患または治療オプションで診断された患者について、選択したテリトリー内の指標や詳細な診断データ (処方製品を含む) が表示されます。

MCCP ページテンプレートの使用 (2023 年 12 月 7 日より利用可能)

MCCP ページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが 1 か所ですべての MCCP テリトリーデータを閲覧できる MyInsights ページをすばやく作成することができます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

MyInsights Studio 移動アクションの更新 (2023 年 12 月 7 日より利用可能)

新しいビューセクション移動アクションにより、コンテンツ作成者は、ユーザが移動できるエントリポイントの同じグループ内に 1 つまたは複数のタブを指定することができます。ページがデプロイされると、ユーザは同じアカウントまたはテリトリーから新しい情報を表示する別のタブを選択することができます。レコードの表示移動アクションが更新され、コンテンツ作成者は任意で、レコード ID の代わりに特定の MyInsights タブを追加して移動できるようになりました。これにより、ユーザは MyInsights ページから既定のアカウントページ以外のアカウントページへの移動が可能になります。

MyInsights Studio テリトリーフィードバックエントリポイント (2023 年 12 月 7 日より利用可能)

MyInsights Studio のテリトリーフィードバックエントリポイントを使用すると、コンテンツ開発者は、MyInsights を使用して作成されたカスタムテリトリーフィードバックコンテンツをインポートしてデプロイすることができます。ビジネス管理者は、CRM と Align の両方からのテリトリーフィードバックデータを使用して、Align でテリトリーの割り当てを行う際に、エンドユーザのテリトリーに対して計算された KPI の次のサイクル案を表示することができます。エンドユーザは、提案されたアップデートに関するフィードバックを提供することができます。詳細はMyInsights Studio でのカスタムページの管理を参照してください。

注文管理

製品グループとブランドの配送期間ルールを使用する

配送期間ルールは、ユーザが注文を取り込む際に、配送可能な日を見つけるのに役立ちます。ディテール製品 (ブランド) および商品グループの配送期間ルールを使用することで、ユーザが複数の注文や、各製品に配送が予定された大量注文を作成することを防ぐことができます。販売管理者は、注文製品または注文全体に加えて、ディテール製品 (ブランド) および製品グループの配送期間ルールを作成できるようになりました。配送期間ルールについては、こちらの動画をご覧ください。

SAP Concur インテグレーション

SAP Concur API バージョン 3 の有効化

新しい SAP Concur API により、Veeva CRM の管理者は、2 つのシステム間のマッピングを追加設定したり、複数のコール経費の送信ができるように連携内容を設定することができます。

SAP Concur への複数コール経費の送信

エンドユーザは、HCP との会議の一環として、昼食用の食事や受講中の飲料など、複数の経費の負担が発生することがあります。管理者は、Veeva CRM と SAP Concur の連携を設定することで、エンドユーザは両方のシステムで手動入力しなくてもコール内で複数の経費を報告できるようになります。

テリトリー管理

手動テリトリー割り当て履歴の追跡

Veeva CRM の [手動によるテリトリー割り当ての履歴] オブジェクトは、エンドユーザが手動でアカウントを自分のテリトリーに追加する際に、そのやりとりを記録します。このオブジェクトのレコードはビジネス管理者やその他の管理グループがレポート作成やテリトリー割り当てルールで使用することができ、アカウントが手動でテリトリーに割り当てられた際の監査可能な履歴を提供します。

Flightpath

Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。

• 同期を使用する
• Microsoft Teams の使用に関する更新
• CLM でカスタムプレゼンテーションを作成する

コールプランニング

マイスケジュールで Microsoft Outlook エントリをプライベートとして設定する

Microsoft Outlook のエントリがプライベートに設定されている場合、Veeva CRM にはエントリーに最低限必要な情報のみが取り込まれます。マイスケジュールでは、エントリはプライベートとして表示されます。

マイスケジュール用 Lightning のコールサイクル

コールのプランニングとスケジューリングを効率化するために、ブラウザ (Lightning) ユーザは繰り返し実施されるコールのセットをコールサイクルとして保存し、サイクルを適用してその週のすべてのコールを一度に作成できます。

コールレポート

CRM デスクトップ (Windows) での過去のコール送信を制限する

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームのユーザによる、必要以上に過去にさかのぼる時期のコールレポートの送信を防ぐために、管理者は、当月の特定の日数経過後、前月のコールの送信を制限することができます。過去のコール送信の制限は、その年の各月ごとにカスタマイズできます。

コールサンプリング

CRM Desktop (Windows) の州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータを表示する

州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータは、CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームで使用することができます。コールレポートの効率性を高めるため、州 (都道府県) 特約店ライセンスインジケータを使ってユーザはアカウントの州 (都道府県) 特約店ライセンスが有効かどうかを素早く簡単に確認できます。

Engage

Android の CRM で Engage チャットを有効化する

Android ユーザは Engage タブで Veeva CRM から、直接 HCP とチャットできるようになりました。Engage チャットは、ユーザがコール以外で HCP と対話したり情報を共有するための、便利で安全かつ準拠したコミュニケーションチャネルです。

Qualtrics または Medallia を使用して Engage 評価フィードバックをカスタマイズする

HCP が記入できる 5 つ星評価のフィードバックに加えて、管理者はカスタムの Qualtrics または Medallia 調査を設定して、Engage Meeting 後に HCP からフィードバックを収集できます。これにより、組織は現在のビジネスニーズに合わせて調査の質問を調整し、評価システムの高い回答率を活かすことができます。評価と調査結果を組み合わせることで、コンテンツと顧客エクスペリエンスが HCP によってどのように認識されているかをより直接的に理解できるようになります。

承認済コンテンツとサンプルをフィルタリングして Engage チャットで共有する (2023 年 10 月 5 日より利用可能)

管理者は Engage コンテンツグループにコンテンツフィルタを定義して、CRM ユーザーが Veeva CRM の Engage タブまたは Engage Connect の Engage チャットで共有できる承認コンテンツや、HCP が Engage でそれらのユーザにリクエストできるサンプルや資料を制限することができます。コンテンツフィルタは、ユーザの国、ユーザタイプ、および割り当てられたブランドを組み合わせて、共有可能なコンテンツを判断します。例えば、製品に複数の適応症がある場合でも、特定の Engage Connect グループのユーザは、特定の適応症に対して承認されたコンテンツを Engage チャットで共有する権限しか持ちません。Engage チャットで共有する承認済コンテンツとサンプルのフィルタリングについては、こちらの動画をご覧ください。

Engage HCP

未読チャットメッセージのメール通知を管理する

HCP は、未読のチャットメッセージに関するメール通知を有効化して、CRM ユーザーまたは他の HCP からの新着メッセージの見逃しを防ぐことができます。これは、Engage Web を使用している HCP や、プッシュ通知を無効にしている HCP が、Engage で新着メッセージを見落として反応しない場合に特に便利です。

統合スケジューリング: Engage で会議リクエストのステータスを表示する

今後の会議を計画するために、HCP は Engage アプリでミーティング出席依頼のステータスを追跡し、会議タイプなどの追加のスケジュールの詳細を表示できます。各会議出席依頼のステータスは、ミーティングタブにリストされます。CRM ユーザが会議出席依頼を承諾または拒否すると、Engage アプリ内の通知が更新され、HCP は会議出席依頼のステータスを含むプッシュ通知を受信します。

Events Management

予定外参加者からの新規アカウントの作成

予定外参加者は、イベントが終了する前に CRM 内のアカウントに対して調整が必要になることが多いです。調整中に既存のアカウントが見つからない場合、ユーザは Events Management 内で直接新しいアカウントレコードを作成し、予定外参加者を調整できます。予定外参加者からの情報は、作成プロセスを合理化するために、新しい取引先レコードのフィールドに自動的に入力するために使用されます。

Lightning for Events Management でイベント資料と経費ヘッダーにファイルを添付する

Events Management 用 Lightning を使用するエンドユーザは、最初にレコードを保存する必要がなく、レコードを直接作成または編集しながらイベント資料や経費ヘッダーにファイルを追加できます。これにより、これらの種類のレコードの作成および編集プロセスが合理化されます。

バーチャルイベント出席追跡の更新

仮想イベントの出席追跡が更新され、仮想イベントに関するより詳細な情報 (イベントに内部ユーザのみを含む練習セッションがあった場合や、仮想エンゲージメント時間など) が提供されるようになりました。上記の更新により、IP アドレスなど、各参加者に関する詳細情報も提供されます。この情報は Zoom から利用できるようになるため、CRM でも利用できるようになり、ユーザは最近の仮想イベントに関するイベント参加情報を簡単に確認できるようになります。これらの更新はデフォルトで有効になっており、23R2.2 リリース後にスケジュールされた仮想イベントにのみ適用されます。

MyInsights Studio

メディカル HCP ページのテンプレートの使用 (2023 年 10 月 5 日より利用可能)

メディカル HCP ページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが医療アクティビティ、ディスカッション、問い合わせ、インサイトなどの HCP アカウントレベルのデータをすべて 1 か所で表示できる MyInsights ページを手早く作成できます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

メディカルテリトリーページのテンプレートの使用 (2023 年 10 月 5 日より利用可能)

メディカルテリトリーページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザが医療アクティビティ、ディスカッション、問い合わせ、インサイトなどをテリトリーレベルでの HCP および KOL 全体の運用データと履歴データをすべて 1 か所で表示できる MyInsights ページを手早く作成できます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。

Flightpath

Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。

キーメディカルインサイトの概要

現場の MSL が重要な情報を発見した際に、キーメディカルインサイトで迅速かつ簡単に送信する方法を説明します。

MyInsights Studio テンプレートの使用

更新により、新たな 2 つのメディカルテンプレートが追加されました。

コールレポート

CRM デスクトップのコールレポートに推奨のタイトルと理由をスタンプする (Windows)

CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでは、コールタイプの提案から作成されたコールレポートに提案のタイトルと理由が表示され、ユーザがコールの計画と準備を行うのに役立ちます。管理者とマネージャは、推奨アクションを使って、特定の HCP とのコールをスケジュールするようユーザに勧めるなど、ユーザに特定のアクションを取るように促すことができます。

CRM デスクトップのメディカルディスカッションの要求 (Windows)

コールレポートを完了するには、CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームのユーザは 1 つ以上のメディカルディスカッションを取得してコールレポートを送信する必要があります。メディカルディスカッションを申請することで、未完了または不正確なコールレポートが原因となる潜在的なコンプライアンスリスクを削減します。また、その他の CRM ユーザに対する過去の HCP インタラクションについてより明確な全体像を把握して、コールプランニングや HCP との今後のディスカッションに使用することもできます。

Engage

Microsoft Outlook 統合用のカレンダーイベントフィールド (オプション)

Microsoft Outlook エントリのどの情報を Veeva CRM に取り込むかを制御するために、管理者は統合に必要のないフィールドに対するユーザの FLS 権限を削除できます。フィールドの FLS 編集が提供されない場合、フィールドのデータは Veeva CRM にプルされません。

HTML 形式による規制に関する声明のインポート

規制に関する声明の HTML 列が企業設定ファイルに追加され、HCP に表示される規制情報の基本的なテキスト形式を設定できるようになりました。この規制に関する声明の HTML 列はオプションですが、これを入力すると、Engage および Engage Connect の最新バージョンにアップグレードしていないユーザにも規制に関する声明が表示されます。

注文管理

配達割引価格設定ルール

配達割引価格設定ルールを使用すると、ユーザは各子配達の配達日に基づいて異なる注文割引を提供できます。ユーザは、親注文全体ではなく、注文の配達ごとに希望の数量が注文された場合に割引を提供できます。これにより、薬剤師は、予想される需要に先立って在庫を確保したり、サプライチェーンの合理化に役立てたりするために、希望の期間内に特定の製品をより多く購入することを促されます。

Flightpath

Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。

アカウントリストおよびビューの使用

アカウントを整理する簡単な方法で、一連の基準に従いアカウントをグループ化できるアカウントのリストとビューについて説明します。

マルチチャネルサイクルプランの紹介

複数の CRM 領域からのユーザの進捗統計を 1 か所に結合して、どのチャネルアクティビティがターゲットに最も大きな価値を提供するかをユーザにガイドする方法を説明します。

サンプル在庫の管理

サンプル在庫を割り当てて追跡し、ユーザがその四半期に割り当てられた在庫内に留まるように構成可能な警告を設定する方法を説明します。

アカウント管理

ステークホルダーナビゲーターのアカウントフィールドのカスタマイズ

管理者は、ステークホルダーナビゲーターに表示されるアカウントフィールドをカスタマイズして、アカウントの識別に役立てることができます。これにより、重複または類似した名前を持つ HCP が複数存在する可能性がある大規模医療システムを操作するときに、ユーザが正しいアカウントを表示しているかどうかを判断しやすくなります。MDM ID や専門分野など、最大 2 つの識別フィールドを表示すると、アカウント詳細画面に移動しなくてもアカウントを区別しやすくなります。 アカウントフィールドのカスタマイズについては、この動画を参照してください。

Approved Email

iPhone での Approved Email

iPhone での Approved Email の作成、編集、送信、スケジュール設定が可能になりました。これにより、すべての Approved Email 機能が iPhone プラットフォームで利用可能になります。iPhone での Approved Email の使用については、この動画を参照してください。

コールプランニング

スケジューラペインに子アカウントを表示する

Lightning for My Schedule では、ユーザはスケジューラペインから子アカウントのコールをスケジュールすることができます。子アカウントのビューは [アカウントリストおよびビュー] ドロップダウンの下に表示され、子アカウントはスケジューラペインのアカウントリストに表示されます。

コールレポート

CRM デスクトップ (Mac) でのハイパフォーマンスコールレポート (Sandbox ベータ)

ハイパフォーマンスコールレポートが、Sandboxベータ機能として CRM デスクトップ (Mac) アプリで利用できるようになりました。ハイパフォーマンスコールレポートは、パフォーマンスの向上など、より優れた Veeva CRM Desktop エクスペリエンスをユーザに提供します。ユーザがオンラインブラウザからコールレポートを編集または作成すると、コールレポートが CRM デスクトップアプリの新しいウィンドウとして表示されます。

コールレポートでの CLM 製品詳細の選択解除

HCP とのインタラクションに関する正確なレコード情報を得るために、ユーザは、CLM プレゼンテーションから自動的に追加された製品詳細の選択を解除できます。

コールサンプリング

CRM デスクトップ (Windows) でのアカウント資格情報と状態によるサンプリングの制限

資格情報と州に基づくサンプリング制限により、CRMデスクトップ (Windows) のユーザが、ハイパフォーマンスコールレポートから不適格な HCP への規制薬物のサンプルの提供を記録しないようにし、州の規制へのコンプライアンスを維持します。

CRM デスクトップ (Windows) 上の ASSMCA ライセンス検証の削除

CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、署名ページに ASSMCA フィールドと ASSMCA への配送フィールドが表示されなくなりました。

CRM デスクトップ (Windows) で State Distributor ライセンス検証用の住所を選択します

CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、ハイパフォーマンスコールレポートで State Distributor ライセンス検証用の住所を選択できます。State Distributor ライセンスの検証が有効になっている場合、この機能により、選択した HCP とコールの住所が完全に一致しない場合でも、ユーザはサンプルを提供することができます。

CRM デスクトップ (Windows) でのサンプル送付住所の制限

サンプル送付住所の制限は、CRMデスクトップ (Windows) ユーザ向けのハイパフォーマンスコールレポートで利用できます。住所確認プログラムまたは特定の施設における規制方針を持つ組織の場合、サンプル送付住所を制限すると、アカウントと住所が手渡しでのサンプル提供ができる場合であっても、特定の住所が BRC を受領できなくなります。

CLM

Vault のマルチチャネルスライドドキュメントのスライドノートの同期

Vault のマルチチャネルスライドドキュメントでスライドノートがサポートされ、CRM に同期されるようになりました。

CLM コンテンツサイズを固定する

管理者は、CLM コンテンツを 1024 x 768 ピクセルに固定して、もともと固定サイズを使用して iPad 用に開発されたコンテンツが、より大きな画面に表示されたときに歪むのを防ぐことができます。これにより、画面のサイズに関係なく、コンテンツを同じサイズで表示できます。コンテンツのサイズを固定すると、コンテンツが大きな画面いっぱいに拡大されないため、顧客は従来の iPad 画面用に開発された既存のコンテンツを再利用できます。

CRM デスクトップ (Mac) でウィンドウビューに CLM コンテンツを表示

CRM デスクトップ (Mac) では、ウィンドウビューに切り替えることで、CLM のコンテンツを表示したまま、デスクトップ上の他のウィンドウにアクセスすることができます。これにより、アクティビティの追跡を中断することなく、ウィンドウ間のナビゲーションを容易にすることができます。

プレゼンテーションを発表者ビューで表示する

CLM を、発表者ビュー (現在のスライドとそのスライドノート、ナビゲーションバー、次のスライドのプレビューを含む) で表示することができます。Veeva CRM デスクトップでのプレゼンテーションの表示に関する詳細は、この動画を参照してください。

Engage

Microsoft Teams ミーティングのスケジュール作成と開始

ユーザは、Veeva CRM から Microsoft Teams ミーティングをスケジュール作成および開始できます。ミーティングは、ホストの企業 Microsoft Teams アカウントを使用して、Microsoft Teams 内で実施されます。ミーティングは Microsoft Teams によってホストされ、会議エクスペリエンスはユーザの企業 Microsoft Teams 設定によって制御されます。 Veeva CRM から Microsoft Teams ミーティングをスケジュールするおよび開始する方法については、この動画を参照してください。

Microsoft Outlook 上のコールエントリから Microsoft Teams 会議を開始する

Microsoft Teams、Microsoft Outlook、および Veeva CRM 間の作業を円滑化するために、ユーザーは、Microsoft Outlook カレンダーに同期されたコールから Microsoft Teams ミーティングを開始できます。

Microsoft Outlook との同期の改善

Microsoft Outlook の予定表エントリの作成、編集、削除が 1 時間ごとではなくリアルタイムで Veeva CRM に反映されるようになりました。

リアルタイム更新は 2023 年 7 月 27 日に本番環境で稼働する予定です。

Microsoft Graph API アクセス権セットを使用した Microsoft 統合の設定

Microsoft Graph API 権限セットを機能させると、管理者は Microsoft と Veeva CRM のインテグレーションを容易に設定できます。権限セットを適用して、エンドユーザのプロファイルに権限を付与します。

外部カレンダーイベントから対応不可タイムスロットを作成する

ユーザが対応できない時間帯に HCP が会議出席依頼を送信しないようにするために、ユーザは、マイスケジュール内の外部カレンダーイベントを スケジューリングに参加できないものとしてマークできます。 外部カレンダーイベントから使用できない時間枠を作成する方法については、この動画を参照してください。

CRM デスクトップ (Windows) のハイパフォーマンスコールレポートからの Engage Meeting のスケジュールと開始

CRM デスクトップ (Windows) ユーザはハイパフォーマンスコールレポートから Engage Meetings をスケジュールおよび開始できます。Engage Meetings には、コールレポートの [その他のアクション] メニューの [Engage Meeting のスケジュール] オプションまたは [今すぐ参加] オプションからアクセスできます。Engage Meeting のスケジュール作成と開始については、この動画を参照してください。

CRM デスクトップ (Windows) の Engage でのサンプリング用リモート署名の取得

CRM デスクトップ (Windows) ユーザはハイパフォーマンスコールレポートを介して BRC をサンプリングし、Engage Meeting 中に署名を取得することができます。これにより、ユーザが HCP と直接会わなくても、サンプルを提供できるようになります。Engage 内でのサンプリング用にリモート署名をキャプチャする方法については、この動画を参照してください。

CRM の Engage チャットを使用した Web リンク経由でのウェブサイトの送信

ユーザが承認済みウェブサイトコンテンツをメール以外のチャネルを介して HCP に送信できるようにするために、ユーザは CRM の Engage チャットを使用して HCP にウェブサイトリンクを送信できます。Engage タブを設定する必要があります。管理者は、ウェブサイトのリンクにトラッキングトークンを追加して、訪問者の特定のウェブサイトへの関与を追跡し、いつ、どこでリンクが送信されたかを特定することができます。

CRM の Engage チャットを使用した Web リンク経由での自動公開コンテンツの送信

メディアライブラリから CLM コンテンツへのリンクを、CRM の Engage チャットを使用して HCP に送信することができます。Engage タブを設定する必要があります。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

iPhone のアカウントに Engage プロファイルインジケータを表示する

iPhone ユーザーは、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示できるようになりました。 Engage プロファイルインジケータはアカウントに表示されるアイコンであり、通常は HCP 向けのもので、アカウントが Engage プロファイルにリンクされていることを示し、ユーザが HCP に接続してチャットできるようにします。

Engage プロファイルインジケータでのプロファイル写真の表示

アカウントの Engage プロファイルインジケータの選択後にプロファイル写真を表示することで、アカウントのリンクされた Engage プロファイルを簡単に識別および区別することができます。ユーザはプロファイルの写真を確認して、メッセージまたは接続招待の送信先として正しいプロファイルを選択していることを確認できます。

HCP への Engage Connection 招待の送信

ユーザは Veeva CRM から Engage 接続招待状を HCP に直接招待できます。HCP と接続することで、ユーザは Engage 内でチャットできます。 CRM の Engage 接続招待の送信については、この動画を参照してください。

Events Management

翌年の講演者 Cap の定義

講演者が負う責任の変更 (人気の講演者の活用が増えるなど) に備えるために、企業管理者は来年の講演者の年間上限を定義できます。これは、講演者が今年とは異なる年間上限を来年に必要とすることをビジネス管理者が知っている場合に便利です。

製品別講演者 Cap の指定

ビジネス管理者は、講演者の年間上限の一部を特定の製品に割り当てることができます。これにより、講演者が複数の製品を代表して講演する場合があるため、製品固有のレベルで講演者の年間支出と使用状況を追跡することができます。 製品固有の講演者 Cap の使用については、この動画を参照してください。

Events Management 用 Lightning でのイベントビジネスルール

イベントオーガナイザーはイベントビジネスルールを使用することで、イベントオーガナイザーのイベントの計画、ミスの最小限化、コンプライアンスの確保を支援することができます。

Events Management 用 Lightning でのメモ

イベントオーガナイザーは、ユーザがイベントを計画および実行する際に関連するメモを残せるようにすることで、イベントを共同で計画するためのメモを追加することができます。

Events Management 用 Lightning でのタスク

イベントオーガナイザーは、イベントに関連する Salesforce タスクをユーザーまたはグループに割り当てることができます。イベントオーガナイザーはタスクを使用、イベントに関連するタスクを作成、割り当て、および通知することができます。

Events Management 用 Lightning での子アカウント

イベントオーガナイザーは、イベント参加者として子アカウントを追加することができます。これによって、イベントオーガナイザーは子アカウントを使用して組織内の HCPの動作を適切に追跡することができます。

Events Management 用 Lightning での 関連リストの検索およびフィルタリング

Lightning for Events Management が有効になっている場合、イベント運営者は EM_Event_vod レコードの関連リストを検索したりフィルタリングできます。これにより、大規模なイベントには大量の関連レコードが存在する可能性があるため、運営者はイベントに関連するレコードを迅速に見つけることができます。

イベントホームページにイベント識別子を表示

イベントチームメンバーがイベントホームページでイベントをすばやく識別できるようにするために、管理者はイベントの検索に使用する追加フィールドを設定できます。組織は、インテグレーションなどの自動プロセスを介してこのフィールドにデータを入力し、イベントチームのメンバーに識別情報を表示できます。

メディカルイベント

iPad でのメディカルイベント共有ルールのサポート

管理者は、iPad の共有ルールをサポートするために、メディカルイベント VMOC を設定できます。これにより、ブラウザのプラットフォームで設定された共有ルールが iPad プラットフォームで同期され、尊重されるようになります。

MyInsights

MyInsights での CLM サムネイルの使用

コンテンツ作成者は、CLM プレゼンテーションの最初のスライドのサムネイル画像と説明情報を MyInsights ページに追加できます。ユーザはプレゼンテーションを開かなくてもページ上で CLM プレゼンテーションの画像を確認できるため、HCP に表示する適切なプレゼンテーションをすばやく判断できます。あるいは、コンテンツ作成者は、CLM プレゼンテーションの特定のスライドにサムネイル画像を追加できます。

MyInsights Studio

講演者エントリポイント

コンテンツ作成者は、MyInsights Studio の 講演者コンテンツタイプを使用して、Speaker タブにはない他の CRM オブジェクトやフィールドからの詳細な講演者情報を表示できる MyInsights ページを作成できるようになりました。このページは、ユーザが [Event Management 講演者] タブから講演者を選択したときに表示されます。

MyInsights を使用して Compass データを表示する

コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用して、Compass 患者データと集約された処方箋データを HCP レベルおよび製品レベルで埋め込む MyInsights ページを作成できます。たとえば、コンテンツ作成者は、製品レベルで HCP 処方の合計を表示する MyInsights ページを作成可能です。

スケジューリングおよびプランニング

ビジネスカレンダーの使用

ビジネスカレンダーを使用すると、ユーザは社内で進行中のセールスサイクル、キャンペーン、アカウントプランを視覚化して追跡できます。さらに、ビジネス管理者は、カスタマイズされた会社カレンダーを作成して、会社が定義した休日、業界レベルのイベント、および会社固有のイベント (PDUFA 日付など) のコミュニケーションを円滑にすることができます。 ビジネスカレンダーの使用については、この動画を参照してください。

推奨アクション

チャネル、時間、日付によるコールの推奨

個々の HCP に合わせてアウトリーチするために、推奨アクションの作成者は、ユーザが HCP と会うための理想的なチャネル、時間、日付を強調表示することができます。ユーザがスケジュールされた日時または日付とスケジュールされたコールチャネルの推奨アクションからのコールをスケジュールすると、カレンダーのスケジュールされた時間枠が強調表示され、新しい通話レポートにスケジュールされたチャネルが入力されます。コール推奨のチャネル、時刻、日付については、この動画を参照してください。

Flightpath

Flightpath は、CRM の機能および機能性を活用する方法を説明するための概要と例を説明する教育ツールです。

マイスケジュールで Microsoft Outlook を使用する

Microsoft Outlook カレンダーと CRM のマイスケジュールの統合と使用について説明します。

リモート会議で Microsoft Teams を使用する

CRM で Microsoft Teams を使用してリモート会議をスケジュールし、開始する方法を説明します。

推奨メールの概要

推奨メールを使用して、マーケティングメールキャンペーンを成功させる方法を説明します。

ステークホルダーナビゲーターの概要

ステークホルダナビゲータを使用してアカウント管理戦略を成功させる方法を説明します。

MyInsights Studio テンプレートの使用

MyInsights Studio テンプレートをインポート・使用して、新しいコンテンツを作成する方法を説明します。

アカウント管理

Lightning for My Accounts の子アカウント

Lightning for My Accounts ユーザは、子アカウントビューの作成、更新、削除、子アカウントビューに一致するデータへのアクセス、およびコールの一括スケジューリングができるようになりました。

コールプランニング

スケジューラペインでのアカウントの表示および検索

アカウントの検索を簡単にするために、ユーザは Lightning for My Schedule のスケジューラペインからアカウントリストやビューを使用してアカウントを検索することができます。スケジューラペインの使用に関するこの動画をご覧ください。

Engage

CRM ユーザとしての連絡先共有

共有可能な連絡先のロジックが更新され、以前よりも多くの CRM ユーザ連絡先を共有できるようになりました。国に関係なく、少なくとも 1 つの同じブランドに関連付けられている企業のユーザ連絡先を共有できるようになりました。また、Engage Connect にサインインしていない連絡先も共有できます。

コンタクトを HCP として共有する

コンタクトの共有ボタンを使用すると、HCP はチャットを通じて同僚とのつながりを推奨したり共有したりできます。これにより、HCP のオフィスの適切な人員が社内の適切な人材と接触し、特定の製品について相談できます。

マイスケジュールと Outlook カレンダーを連携するための新しいフィールド

Microsoft との将来的な連携に備え、ユーザオブジェクトに Enable_MS_Outlook_Calendar_vod チェックボックスフィールドが追加されました。マイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーの連携を有効化するには、この機能を利用するユーザごとに、ユーザレコードで Enable_MS_Outlook_Calendar_vod チェックボックスを選択する必要があります。

23R1.3 リリースの一部として、Microsoft Outlook カレンダーとマイスケジュールを接続済みのユーザについては、Enable_MS_Outlook_Calendar_vod チェックボックスが自動選択されます。

Events Management

SAP Concur と Lightning for Events Management の経費のインテグレーション

Lightning for Events Management が有効化されている組織のイベントオーガナイザーは、イベントの経費を SAP Concur に送信することができるため、ユーザは 2 つのシステムに手作業で経費を入力する必要がなくなります。

Event Management と Vault のインテグレーションのための同期設定

Vault による管理に対応し、Connection_vod オブジェクトに Sync_Setting_vod フィールドが追加されました。この新しいフィールドは、Connection_vod レコードの作成または編集時に必須となります。

MyInsights

CRM デスクトップアプリケーションを使用した MyInsights からの CLM 起動

CLM プレゼンテーションにリンクしている MyInsights コンテンツを持つブラウザ (Lightning) ユーザは、Windows CRM デスクトップアプリを使用しているときにリンクされたコンテンツを開くことができるようになりました。これにより、オンラインデバイスを使用しているユーザにシームレスなユーザエクスペリエンスが提供できるようになります。

MyInsights Studio

MyInsights Studio 選択リスト翻訳

選択リストフィールドを照会する場合、API 名と翻訳値の両方がデータ要素のプレビューで利用可能になり、データ 要素およびページレイアウト内で使用できるようになりました。

MyInsights Studio 拡張デプロイページ

コンテンツ作成者は、CRM にログインすることなく、MyInsights Studio の [デプロイ] ページから以下のフィールドの HTML レポートレコードを更新して、時間と手間を省くことができるようになりました:

• 外部 ID - デプロイの作成時に自動入力されますが、更新することもできます
• 可視性の基準 - オプション。[アカウント] コンテンツタイプの特定のアカウ ントに対する可視性を制御します
• 共有グループ - オプション。顧客固有の共有ルールを促進します

コールプランニング

ブラウザ (Classic、Lightning) 上でのタイムオフテリトリーのエントリの重複入力の防止

ブラウザ (Classic、Lightning) 上でのタイムオフテリトリーレコードの重複によるサポート問題やデータ問題を回避するために、既存のエントリと重複してタイムオフテリトリーレコードを作成できないようにします。

ブラウザ (Lightning) 上での週末タイムオフテリトリーに関する警告の表示

不正確なタイムオフテリトリーレコードの生成を避けるため、ブラウザ (Lightning) ユーザが週末にタイムオフテリトリーを作成しようとすると、警告が表示されます。

CLM

ウィンドウビューでの CLM コンテンツの表示

CRM Desktop (Windows) で、ユーザは、ウィンドウビューに切り替えることで、 CLM コンテンツを表示した状態で、デスクトップ上の他のウィンドウにアクセスすることができます。これにより、アクティビティの追跡を中断することなく、ウィンドウ間のナビゲーションを容易にすることができます。Veeva CRM デスクトップアプリ内での CLM コンテンツの表示については、この動画をご覧ください。

CRM デスクトップ (Mac) の CLM コンテンツのフェードアウト

特定のコンプライアンス規制では、プレゼンテーションスライドを全画面表示するか、まったく表示しないかのどちらかにする必要があります。このようなコンプライアンス規制をクリアするために、CLM のコンテンツはオーバーレイやナビゲーションバーが完全に閉じられるまでバックグラウンドで表示され、黒くフェードアウトしています。

CRM デスクトップ (Mac) でのスライドとプレゼンテーションのナビゲーション

履歴ボタンやナビゲーションバーなど、メディアプレーヤーのさまざまなコントロールを使って CLM のスライドやプレゼンテーションを切り替えることができます。これによって、コンテンツそのものにナビゲーションを設定しなくても、メディアライブラリのコンテンツを簡単かつスムーズに切り替えることができます。

CRM Desktop (Mac) でのスライドショービューで CLM スライドを回転する

CLM コンテンツをスライドショービューで表示する場合、CRM Desktop (Mac) ユーザはスライドを回転させて適切な向きに表示できます。

CRM デスクトップ (Mac) でのアクションメニューの使用

ユーザは、CLM メディアプレーヤーからアクションメニューオプションに直接アクセスできるため、コール中のユーザの作業効率向上を図ることができます。

CRM デスクトップ (Mac) でのマルチスライドプレゼンテーションの拡大/縮小

プレゼンテーションビューにコンテンツを表示する場合、CRM デスクトップ (Mac) のユーザはコンテンツを拡大/縮小して、小さなテキストや図を見やすくすることができます。コンテンツは Vault からマルチスライドプレゼンテーションとして公開する必要があります。管理者はコンプライアンス上の理由から、特定のキーメッセージのズームを無効にすることもできます。

Engage

アカウントの Engage プロファイルインジケータの表示

Engage プロファイルインジケータはアカウントに表示されるアイコンであり、通常は HCP 向けのもので、アカウントが Engage プロファイルにリンクされていることを示し、ユーザが HCP に接続してチャットできるようにします。 Engage プロファイルインジケータの表示については、この動画をご覧ください。

LINE WORKS 経由 での Web サイトの Web リンクの送信

ユーザは、LINE WORKS アプリ で Web サイトのコンテンツの Web リンクを送信することができ、ビジネス版 LINE を利用して HCP とのコミュニケーションを行うことができます。コンプライアンス上、一部のお客様では LINE や CopyURL オプションで Web リンクを送信することができません。

LINE WORKS での自動公開コンテンツの Web リンク送信

ユーザは、LINE WORKS アプリ で自動公開コンテンツの Web リンクを送信することができ、ビジネス版 LINE を利用して HCP とのコミュニケーションを行うことができます。コンプライアンス上、一部のお客様では LINE や CopyURL オプションで Web リンクを送信することができません。

LINE WORKS 経由 でのリモート CLM の Web リンクの送信

ユーザは、LINE WORKS アプリ でリモート CLM の Web リンクを送信することができ、ビジネス版 LINE を利用して HCP とのコミュニケーションを行うことができます。コンプライアンス上、LINE または CopyURL オプションを利用できないお客様は、LINE WORKS を利用して Web リンクを送信することができます。

Events Management

イベントのライフサイクルステージの定義

Events Management の管理者は、組織のイベントステータスを標準的なライフサイクルステージにマッピングして、イベントの閲覧時に表示することができます。これにより、イベントチームのメンバーは、イベントワークフローのライフサイクルの中で、現在のイベントステージの情報を可視化することができます。 イベントのライフサイクルステージの定義については、この動画をご覧ください。

講演者ポータルでのカスタムサブドメイン

サブドメインは、組織の講演者ポータルへの URL の一部で、デフォルトのマイドメイン以外にカスタマイズすることができます。管理者は、サブドメインを編集して、講演者に伝える講演者ポータルへの URL に企業ブランディングを統合することができます。

Events Management 用 Lightning によるイベントへのローカルタイムとタイムゾーンの追加

Events Management 用 Lightning を使用している組織では、管理者はイベントの時間をイベントのローカルタイムとタイムゾーンで表示することができます。これにより、チームメンバー、参加者、講演者と調整を行う際やコミュニケーションを取る際の混乱を軽減できます。

MyInsights

SSO を使用した外部データの MyInsights へのインテグレーション

MyInsights の開発者は、SSO (シングルサインオン) を使用して外部アプリケーションのデータを取り込むコンテンツを作成できます。これによりユーザは、Veeva CRM アプリから移動したり、外部ソースに独自の認証を必要とすることなく Veeva CRM および外部ソースからのデータを複合表示することができます。

MyInsights Studio

MyInsights Studio でのカスタムコンテンツの管理

MyInsights のカスタムコンテンツの管理と展開を簡素化するために、ユーザは MyInsights Studio を使用して、コンテンツの作成場所に関係なく、すべてのコンテンツをインポートして展開できます。カスタムおよびスタジオで作成されたコンテンツは、MyInsights Studio ホームページのコンテンツタブに表示されます。各タイプは、それぞれのアイコンタイプで表示され、アルファベット順で表示されます。

MyInsights Studio ドメインを持つ既存の CRM 組織内のカスタムコンテンツは、本機能を導入すると自動的にインポートされます。

MyInsights Studio ユーザインターフェースの改善

新規ユーザの MyInsights Studio の使用習得を支援し、既存ユーザが簡単にビジュアライゼーションを作成できるように、いくつかの UX とユーザビリティを改善できます。

プラットフォーム 説明 以前 以降 オンライン 要素タイプドロップダウンリストで、利用可能な要素がアルファベット順に表示され、2 つのカテゴリに分類されるようになりました: データの取得およびデータの計算。要素タイプ名はより記述的になりました。 オンライン 選択したデータ要素の要素タイプ定義は、編集モーダルでサブタイトルとして表示されます。 オンライン 式とクエリのデータタイプは、 の各フィールドの横にアイコンが表示されます。 オンライン データ計算を実行するためのいくつかの式の名称をわかりやすく変更し、変更したデータ計算の記述子を追加しました。 オンライン データ計算を実行する式を作成する場合、利用可能なオプションは関連性の高い順に表示されます。ローカルデータ要素 (ある場合) のフィールドが最初に表示され、次にシングルトンデータ要素のフィールド、ハードコード式、計算式が表示されます。 オンライン 標準キーボード操作は、上下の矢印、タブ、Esc、および Enter キーなど、編集モードでも同様に機能します。 該当なし 該当なし

Approved Email

バウンスメール管理

以前に弾かれたメールアドレスを修正するため、ユーザにアドレスの確認と変更を促すエラーメッセージが表示されます。これにより、誤った HCP のアドレスに対するメール再送信を阻止することができます。

推奨されるメール

推奨メールでは、ビジネス管理者がエンドユーザからアカウントに送信するためのコンプライアンスに準拠した完全に作成されたメールを公開することができます。Veeva CRM では、キャンペーンレコードに基づいて下書きまたはスケジュール済みのメールを作成し、エンドユーザがキャンペーンターゲットに修正、再スケジュール、またはそのまま送信できるようにすることが推奨されます。 推奨されるメールについては、この動画を参照してください。

コールプランニング

ライトニングのマイスケジュール

マイスケジュール用のライトニングは、ユーザに性能の向上と強化されたライトニング UI を提供します。マイスケジュールについては、この動画を参照してください。

イベントチームメンバーのマイスケジュールにイベントを表示する

チームメンバーはマイスケジュールにイベントを表示して、イベントチームメンバー間のコラボレーションや調整を行うことができます。ユーザがイベントチームに追加された場合、またはイベントチームメンバーグループの一員である場合、そのイベントは自分のスケジュールカレンダーと、イベントホームページの [出席中のイベント] ビューに表示されます。管理者は特定のロールを除外して、チームメンバーのイベントが特定のタイプのユーザのマイスケジュールに表示されないようにすることができます。 マイスケジュールでのイベントチームメンバーへのイベント表示については、この動画を参照してください。

コールレポート

ハイパフォーマンスコールレポート

ハイパフォーマンスコールレポートが CRM デスクトップ (Windows) アプリで利用できるようになり、パフォーマンスの向上など、より良い Veeva CRM デスクトップ体験をユーザに提供します。ユーザがオンラインブラウザからコールレポートを編集または作成すると、CRM デスクトップアプリにコールレポートが新しいウィンドウで表示されます。ハイパフォーマンスコールレポートについては、この動画を参照してください。

オンラインコールレポートの性能改善

コールレポートのバックエンドクエリの改善を実行しました。性能の向上は、顧の構成によって異なります。

この機能は設定を必要としません。

CLM 

CRM デスクトップ (Mac) の CLM で PowerPoint プレゼンテーションを表示する

PowerPoint コンテンツを含む CLM プレゼンテーションは、メディアライブラリを経由して、CLM メディアプレーヤー外の PowerPoint で開始します。この機能により、ユーザはプレゼンテーションの最新の承認済みバージョンを使用しながら、PowerPoint プレゼンテーションのアニメーションとトランジションをそのまま使用することができます。

CRM デスクトップ (Mac) のタイルビューでのメディアライブラリのナビゲーション

CRM デスクトップ (Mac) のユーザは、タイルビューでメディアライブラリを操作し、サムネイルで必要なプレゼンテーションを簡単に特定できます。

Engage

共有リンクと QR コードを使用した医師からの問合せ用リモート署名の取得

共有リンクと QR コードを有効にすることで、ブラウザ Lightning のユーザは、バーチャル会議中に医師からの問合せを受けた HCP の署名を取得することができます。ユーザは共有リンクを使って HCP に署名リンクを送信したり、ユーザが問合わせから QR コードを生成し、HCP が自分のデバイスでスキャンして署名のキャプチャ画面を表示させたりすることができます。これにより、ユーザは対面診訪問中に物理的な距離を保つことができ、デバイスを共有する必要がなくなります。

BRC サンプル用リモート署名の非同期キャプチャ (後で署名)

BRC サンプルに対する署名を非同期にキャプチャすることで、紙ベースのサンプリングの柔軟性と、リモート署名キャプチャのスピード、正確性、責任を提供すると同時に、HCP の都合に合わせたタイミングで署名をもらうことが可能になります。 BRC サンプル用のリモート署名の非同期取得については、この動画を参照してください。

マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携

ユーザのスケジュール設定をより効率的にするために、管理者はマイスケジュールと Microsoft Outlook カレンダーを 1 つのビューに統合し、ユーザがすべての予定を 1 か所で表示できるようにすることができます。ユーザは、自分の Microsoft Outlook カレンダーにマイスケジュールのエントリを表示 (またはその逆) することができます。 マイスケジュールと Microsoft Outlook のカレンダーの連携については、この動画を参照してください。

タイムオフテリトリーから対応不可タイムスロットを作成する

タイムオフテリトリーが確実に Scheduling Site に自動的に反映されるように、タイムオフテリトリーを Engage Schedulingで対応不可としてマークすることができます。マイスケジュールでタイムオフテリトリーエントリが対応不可とマークされている場合、HCP に会議リクエストが送信しないように、同じ期間の対応不可タイムスロットが Engage Scheduling Site で自動的にブロックされます。ユーザが対応不可としてマークした後にタイムオフテリトリーエントリを編集または削除すると、その内容は Engage スケジュールサイトでも更新されます。 タイムオフテリトリーからの対応不可時間の作成については、この動画を参照してください。

Engage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送

CRM ユーザと HCP は、より多くの情報を共有するための迅速な方法として、Engage Connect 内と Veeva CRM の Engage タブでチャットメッセージをコピーまたは転送できます。 さらに、転送されたメッセージは追跡され、そのデータをレポートに使用できるため、転送されたメッセージからユーザの通信方法についての洞察を得ることができます。

Engage プロファイルを CRM に統合する

管理者は、Engage Meeting Reporting Processesの Engage Connect プロファイル同期を使用して、Engage プロファイルデータを CRM に同期させることで、顧客が CRM 内の Engage プロファイル情報を閲覧して Engage プロファイルとアカウント間のつながりを把握できるようにすることができます。また、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するには、Engage プロファイルを連携する必要があります。 Engage プロファイルの CRM への統合については、この動画を参照してください。

モバイルブラウザで Engage 会議に出席者として参加する

ユーザは、Engage アプリをダウンロードしなくても、モバイルデバイスのブラウザで Engage 会議に参加でき、HCP が迅速かつ容易に Engage 会議に参加できます。モバイルブラウザで Engage 会議に縦向きで参加する場合、被験者は共有コンテンツとホストのビデオタイルを見ることができます。横向きでは、共有コンテンツのみ表示されます。ビデオタイルのギャラリー表示、被験者の画面共有には対応していません。

転送されたメッセージと CRM ユーザプロファイルのアクティビティをレポートする

従来の Engage Connect レポートに加え、転送されたメッセージとRep プロファイルアクティビティレポートにより、顧客は HCP と共有するコンテンツのタイプや CRM ユーザ (rep) プロファイルとのやり取りをより理解できます。さらに、チャットメッセージ、チャットディテール、チャットアクティビティレポートが更新され、転送されたメッセージが含まれるようになりました。

CRM で Engage チャットを有効にする

ユーザは Veeva CRM から Engage タブで 直接 HCP とチャットします。Engage チャットは、ユーザがコール以外で HCP と対話したり情報を共有するための、便利で安全かつ準拠したコミュニケーションチャネルです。 CRM での Engage チャット有効化については、この動画を参照してください。

Engage Connect チャットをすでに有効化しているユーザの場合、CRM で Engage タブが自動的に表示されます。

Events Management

Events Management の Lightning での機能サポート追加

EM_Event_Layout_vod レコードに定義されている場合、次のボタンが Events Management 用の Lightning のイベントに表示され、次の機能が有効になります:

• メール送信
• コールを記録
• 署名の表示
• イベント QR コードのプレビュー
• 契約の管理
• 契約のリンク

これらの機能は、他のプラットフォームと機能的に同等です。

Events Management の Lightning での関連リストの管理

オーガナイザーはイベントの関連レコード (出席者、子イベント、イベント講演者など) の管理をしやすくするために、イベント内の各関連リストを表示したり並べ替えたりすることができます。また、イベントから直接、関連するレコードの特定のフィールドを編集することもできます。 Events Management の Lightning での関連リストの管理については、この動画を参照してください。

Events Management と Veeva Vault のインテグレーション

イベントに使用されるさまざまな種類のイベント資料をより適切に管理するために、管理者は Events Management と Veeva Vault を統合することができます。この統合では、CRM の EM_Catalog_vod オブジェクトと Vault のドキュメントオブジェクト間でカスタマイズ可能なフィールドマッピングを使用して、Vault のキュメント管理機能を活用し、承認済みおよび準拠したイベント資料をイベントに配信します。

イベントタブ用 Lightning (2023 年 4 月 5 日に追加、2023 年 4 月 13 日に運用環境で利用可能)

ユーザがイベントのビジネスロジックを上書きすることを防止するために、新しいカスタムタブを有効化して、Lightning が有効な組織でユーザがカンバンビューを使用することを防止することができます。

Lightning

ファイルタブを使用したファイルの表示、共有、およびダウンロード

Lightning が有効な組織で Salesforce ファイルを簡単に操作できるように、 iPhone ユーザはファイルタブを使用して Salesforce ライブラリからファイルを表示、共有、ダウンロードすることができるようになります。ファイルタブを使用したファイルの表示、共有、およびダウンロードについては、この動画を参照してください。

MyInsights

MyInsights を利用して注文価格を更新する

注文交渉の処理で MyInsights のビジュアライゼーションを使用する場合、ユーザは価格ルールを再読み込みし、注文を再計算できます。これにより、ユーザは顧客に正しい価格を提供でき、注文に変更があった場合はユーザに通知できます。

MyInsights Studio

データ計算を実行するための Is Null/Is Not Null 式

ユーザは式を使用してデータ要素についてクエリされたデータの計算を実行し、要素を表示することができます。計算に使用する入力データによって別の式を選択することもできます。

メディカル

MyInsights Studio

テリトリー管理

CLM

CRM デスクトップ (Mac) でのカスタムプレゼンテーションのラベル付け

CRM デスクトップ (Mac) のユーザはカスタムプレゼンテーションを保存する際にラベルを追加することができます。ユーザはラベルを作成および追加して、プレゼンテーションを整理することができます。ユーザにプレゼンテーションの大規模なライブラリがある場合、ラベルを使用することで使用に適したプレゼンテーションを素早く特定できます。ラベルとディレクトリは同時に適用することはできません。さらに、CRM デスクトップ (Mac) のユーザはカスタムプレゼンテーションの名前を変更する際にラベルを管理することができます。

iPhone でプレゼンテーションのスライドノートを表示する

CLM メディアプレーヤーで CLM コンテンツを作成する際、iPhone ユーザは各キーメッセージのノートを見ることができ、HCP に対して具体的かつカスタマイズされたコンテンツを確実に提供することができます。自動公開された PowerPoint コンテンツのスライドノートは、Vault から自動的に同期されます。

CRM デスクトップ (Windows) でのマルチスライドプレゼンテーションの拡大/縮小

プレゼンテーションビューにコンテンツを表示する場合、CRM デスクトップ (Windows) のユーザはコンテンツを拡大/縮小して、小さなテキストや図を見やすくすることができます。コンテンツは Vault からマルチスライドプレゼンテーションとして公開する必要があります。管理者はコンプライアンス上の理由から、特定のキーメッセージのズームを無効にすることもできます。

Engage

CRM デスクトップ (Mac) の Engage Meeting での CLM コンテンツのクイック共有

Engage Meeting では、[Engage で表示] ボタンを使用して、CLM コンテンツをプレゼンテーションビューで素早く共有することができます。プレゼンテーションが通常ビューで、Engage Meeting が継続中の場合、このボタンがプレゼンテーションウィンドウに表示されます。

自動公開されたCLMコンテンツをCRM デスクトップで Web リンクまたは QR コード経由で送信する

CRM デスクトップのユーザは、WhatsApp または QR コードを使用して、メディアライブラリから自動公開された CLM コンテンツへのリンクを HCP に送信することができます。また、CRM デスクトップ (Mac) のユーザは、リンクを直接コピーしてお好みの通信方法で HCP に送信することもできます。受領者がリンク自体に実施したインタラクションはすべて追跡され、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

MyInsights

講演者用 MyInsights ビジュアライゼーションを作成する

管理者は MyInsights のページを作成して、[講演者] タブでは利用できない他の CRM オブジェクトやフィールドから詳細な講演者情報を表示することができます。このページは、ユーザが [Event Management 講演者] タブから講演者を選択したときに表示されます。

MyInsights Studio

MyInsights のページレイアウトに日付ピッカーを追加する

コンテンツ作成者は、MyInsights ページレイアウトに、任意のデフォルト値を使用して日付ピッカーを追加できるようになりました。これにより、表示されるオプションをフィルタリングすることができます。日付ピッカーのデータ要素は、ユーザの選択を格納し、他のデータ要素と同じように式で使用することができます。

Network インテグレーション

強化されたネットワークライセンスマッピング

Veeva Network のお客様は、Veeva OpenData が提供する情報に基づいて、CRM に追加のライセンス情報をインポートすることができます。この情報は、Network Bridge または Network アカウント検索を介して CRM にインポートし、CRM 管理者がこの新しい情報を含めるように会社のサンプル資格式をさらにカスタマイズするために使用することができます。

Align テリトリフィードバック

マネージャのフィードバックにおけるテリトリーフィードバックの指標

ターゲット、目標、保留中の変更要求など、テリトリーのフィードバック指標をよりよく視覚化するために、マネージャはマネージャフィードバック内でこの情報を見ることができます。マネージャはこれらの指標を使用して、テリトリーに対して行われた調整をリアルタイムで確認し、テリトリーに関する会社のガイドラインが満たされているかどうかを確認することができます。

マネージャフィードバックで MyInsights のビジュアライゼーションの表示

エンドユーザー向けに表示されるテリトリーフィードバック MyInsights のビジュアライゼーションは、マネージャフィードバックの情報パネルにも表示されるため、マネージャは、エンドユーザが使用するのと同じカスタマイズされたビジュアライゼーションを使用して、デフォルトのテリトリーフィードバック指標よりも詳細なテリトリー情報を表示することができます。

アカウント管理

コール出席者用のアカウントピッカーの改善

お客様が簡単にアカウントを検索できるように、コール被験者を選択する際に、アカウントピッカーの改善 が使用可能になりました。ユーザは、複数のコール被験者を選択し、一度に追加することができます。また、被験者を追加する際に、レコードタイプのアイコン、検索用語のハイライト、カスタム定義フィールドによるテーブルビューを表示することもできます。

iPhone 用のアカウントピッカーの改善

iPhone の CRM ユーザは、改善されたアカウントピッカーを使用して、より簡単にアカウントを見つけることができrるようになりました。詳細は アカウントピッカーの改善 を参照してください。

iPad 用ステークホルダナビゲーター (2022 年 12 月 8 日より利用可能)

iPad を使用する CRM ユーザは、アカウント階層が視覚化されたことで、アカウントの構成をよりよく理解することができるようになりました。詳細は ステークホルダナビゲーター を参照してください。

Approved Email

お気に入りのメールテンプレートおよびフラグメント

よく使用するテンプレートとフラグメントを素早く見つけるために、ユーザはハートアイコンを選択して、これらのアイテムをお気に入りに登録することができるようになりました。これにより、メール作成時にテンプレートとフラグメントをより簡単かつ素早く選択することができます。

Approved Notes

Approved Notes のモニタリング結果に対するメールの無効化

22R3.2 リリースから、管理者は承認済みメモのモニタリング結果のメールを受け取らなくなりました。代わりに、管理者は自動メールアラートを設定することができます。

コールレポート

個別のコールと署名日時を維持する

ブラウザ (Classic ) のユーザは、コールレポートで、コールと署名のデータタイムを個別に管理できるようになりました。これにより、ユーザは特定のレポート要件を満たし、今後のコールプランニングのために詳細な情報を収集したり、長時間のコールを正確に記録したりすることができます。詳細は 個別のコールと署名日時を維持する を参照してください。

コールレポートへの推奨アクションタイトルと理由のスタンプ

ユーザがコールのプランを立てやすくするために、推奨アクションから作成されたコールレポートに推奨アクションのタイトルと理由が表示され、コールレポートレコードにスタンプが押されます。

CLM

高度なテキスト検索のための画像コンテンツにおける非ラテン文字テキストのサポート

Vault コンテンツの表示可能レンディションが中国語、日本語、および韓国語を含む非ラテン語に対応し、Veeva CRM ユーザは CLM 画像コンテンツに埋め込まれた非ラテン語テキストに対して CLM 高度テキスト検索が使用できるようになりました。お客様はまず、既存のすべての Vault コンテンツの表示可能レンディションを再生成する必要があります。これを一括で行うために、お客様は Vault にサポートチケットを送信することができます。

iPhone での CLM の表示

iPhoneユーザは、CRM for iPhone アプリで CLM を表示することができるようになりました。これにより、ユーザはいつでも簡単にメディアライブラリのコンテンツを確認したり、コンテンツのリンクをiPhone デバイスから HCP に送信したりして、HCP とのエンゲージメントを高めることができます。このパリティ項目は VMOC 設定が必要です。

自動公開されたプレゼンテーションのスライドノートを表示する

CLM メディアプレーヤーで CLM コンテンツを作成する際、ユーザは各キーメッセージのノートを見ることができ、HCP に対して具体的かつカスタマイズされたコンテンツを確実に提供することができます。CLM コンテンツのスライドノートは Vault から自動的に同期されるため、コンテンツ作成者はコンテンツを HCP に表示するときにユーザに必要なコンテキストをすべて含めることができます。

CRM デスクトップ

Veeva CRM Mac 用デスクトップアプリ内での Approved Email の起動および CLM からのレコードのクエリ

launchApprovedEmail と queryRecord 機能が CRM Mac 用プラットフォームでサポートされ、コンテンツ作成者は Approved Email 機能が統合された CLM コンテンツを作成することができるようになりました。

Veeva CRM Mac 用デスクトップアプリ内での CLM コンテンツ更新の差分同期のサポート

Veeva CRM デスクトップアプリは、メディアライブラリの CLM_Presentation_vod、CLM_Presentation_Slide_vod、Key_Message_vod レコードに更新があった場合、バックグラウンドで差分同期が実行されるようになりました。

Engage

Engage と Engage Connect で HCP 間のチャットが可能

HCP は、Engage アプリのチャットタブで、接続済みの HCP とチャットできるようになりました。チャットチャネルは、新規および既存の HCP 接続に対して自動的に作成されます。ユーザ が CRM ユーザの場合、[Me] タブの接続リストとチャットタブで、ユーザのプロフィール写真にブリーフケースのアイコンが表示されます。これにより、HCP と CRM ユーザの接続を素早く区別することができます。

Engage Meeting へのオーディオの自動参加

Windows 版 CRM デスクトップ Engage では、会議のオーディオ設定に参加する際に、自動的に参加する設定が優先されるようになりました。以前のバージョンのアプリからアップグレードした後、ユーザはアップグレード版で最初の会議の開始または参加時に、自動的にオーディオに参加します。それ以降の会議では、この設定が反映されます。

iPhone での Web リンクまたは QR コード経由でのウェブサイト送信

iPhone ユーザはソーシャルメッセージアプリを使って、メディアライブラリからウェブサイトおよび自動公開された CLM コンテンツへのリンクを HCP に送信できるようになりました。受領者がリンク自体に実施したインタラクションはすべて追跡され、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。このパリティ項目には、Engage_Link_Settings_vod、Message_Activity_vod、Sent_Message_vod オブジェクトの VMOC 設定が必要です。

CRM Windows 用デスクトップと iPhone での Web リンクまたは QR コード経由での自動公開されたCLMコンテンツの送信

Windows 用デスクトップと iPhone のユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使って、メディアライブラリから自動公開された CLM コンテンツへのリンクを HCP に送信できます。受領者がリンク自体に実施したインタラクションはすべて追跡され、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。CRM デスクトップのプラットフォームでは、Web リンクのみがサポートされます。このパリティ項目には、Engage_Link_Settings_vod、Message_Activity_vod、Sent_Message_vod オブジェクトの VMOC 設定が必要です。

CRM Mac 用 デスクトップの Engage_Link_Settings_vod と Sent_Message_vod VMOC は 22R3.0 でリリースされますが、Web リンク送信のサポートは今後のリリースで利用可能になる予定です。

Engage Connect グループのデータロード

Engage Connect グループのグループ設定を作成または編集するために、管理者は Engage Connect グループリクエストをデータロードできます。

Engage と Engage Connect の両方で、ユーザ名を表す 3 つのフィールドがあります。名、姓、および表示名です。ユーザの表示名は、Engage Meeting など、両方のアプリケーションでユーザ名が表示される方法を表しています。デフォルトでは、CRM のユーザまたはアカウントの国に基づいてフォーマットされた姓と名が表示名となります。プロフィールをパーソナライズするために、ユーザは Engage と Engage Connect の [Me] タブで自分の表示名を編集することができます。

コールレポートからの Engage Meeting のクイックスタート

会議ホストは、コールレポートの [Meet Now] ボタンを使用して、事前にスケジュールを設定することなく、Engage Meetign を素早く開始することができます。このボタンは、コールにリモート会議がスケジュールされておらず、コールが送信されていない場合に表示されます。

Engage Meeting での CLM コンテンツのクイック共有

Engage Meeting では、[Engage で表示] ボタンを使用して、CLM コンテンツをプレゼンテーションビューで素早く共有することができます。プレゼンテーションが通常ビューで、Engage Meeting が継続中の場合、このボタンがプレゼンテーションウィンドウに表示されます。[Engage で表示] を選択すると、プレゼンテーションビューにコンテンツが表示され、出席者とウィンドウの共有が直ちに開始されるため、ホストはコンテンツを共有するための標準的なナビゲーションを省略することができます。プレゼンテーションが既にプレゼンテーションビューに表示されており、共有が行われていない場合、ホストは右クリックのコンテキストメニューから [Engage で表示] を選択し、直ちに共有を開始することができます。

Engage Scheduling Site の対応不可タイムスロット

CRM ユーザは、マイスケジュールに対応不可タイムスロットを作成し、その時間帯に HCP から会議をリクエストされないようにすることができます。ユーザがマイスケジュールで対応不可タイムスロットを作成すると、対応不可時間帯が自動的に HCP 用の Engage Scheduling Site に反映されます。

共有リンクと QR コードを使用した医師からの問合せ用リモート署名の取得

共有リンクと QR コードを使用したリモート署名の導入により、ユーザは、バーチャルな会議中や対面での訪問時に物理的距離を保ちながら、医師からの問い合わせリクエストに対する HCP の署名を取得することが可能になります。ユーザは、共有リンクを使って署名リンクを HCP に送信したり、医師からの問い合わせから QR コードを生成し、HCP が自身のデバイスでスキャンして署名キャプチャ画面を表示させることができます。

Events Management

イベント参加ルールのイベントトピックカテゴリへの適用 (2022 年 12 月 8 日より利用可能)

イベント参加ルールをイベントに適用する際の基準を細かくするために、管理者は、お客様が定義したトピックカテゴリと一致する EM_Catalog_vod レコードを持つイベントにのみ特定のビジネスルールの制限を適用するよう指定することができます。これは、複数の適応症を持つ製品に関する ビジネスルールを作成する場合に特に役立ちます。

イベントビジネスルールでのイベント形式とロケーションタイプの使用

管理者は、特定のイベント形式またはロケーションタイプにのみ適用されるイベントビジネスルールを設定することができ、イベントのプランニングの効率とコンプライアンスの両方を向上させることができます。ビジネスルールをより具体的に設定することで、管理者は余分なビジネスルールの作成を避けることができます。

イベント参加制限付き製品ルール

被験者制限付き製品ルールは、イベントを計画する際に、そのアカウントで製品が制限付きに指定されている被験者についてイベント主催者に警告することで、コンプライアンスを向上させます。このような被験者は、そのイベントに追加することができません。

講演者プロフィール写真のアップロード

講演者の写真を強調表示したインターフェースで講演者プロフィールを完成させるため、管理者は講演者レコードに講演者のプロフィール写真として使用する写真をアップロードすることができます。

Events Management 用 Lightning (Sandbox ベータ)

Events Management 用 Lightning (Sandbox ベータ) を以前に設定したお客様を対象に、以下の追加機能が利用可能となりました。

• 予定外出席者として調整する
• EM_Event_vod レコードでのファイル、添付ファイル、ノートの関連リストの使用

イベント講演者ポータル

イベント講演者ポータル (2022 年 12 月 8 日より利用可能)

CRM Event Management 講演者ポータルは、講演者が自身の今後および過去のイベントの閲覧、今後のイベントに関連するイベント資料のダウンロード、有効および期限切れの契約書のダウンロードができる、ブラウザベースのポータルです。

Lightning

ファイルタブを使用したファイルの表示、共有、およびダウンロード

Lightning が有効な組織で Salesforce ファイルを簡単に操作できるように、 ユーザはファイルタブを使用して Salesforce ライブラリからファイルを表示、共有、ダウンロードすることができます。

MyInsights

iPhone 用 MyInsights 内の推奨に対するディープリンク

iPhone プラットフォームのユーザは、MyInsights 内の推奨に対するディープリンクを使用して、MyInsights からすべての推奨アクションを直接実行できるようになりました。このパリティ項目は VMOC が必要です。

MyInsights のディープリンクを使用したコールのスケジューリング

ユーザは、ディープリンクを使って、MyInsights ダッシュボードから簡単にコールを直接スケジュールできるようになりました。ユーザは複数のアカウントを選択し、マイスケジュールで開いて、各コールをスケジュールすることができます。

MyInsights Studio

コンテンツのデプロイ前のレポート名およびエントリポイントの更新 (2022 年 12 月 1 日より利用可能)

ユーザは、コンテンツをデプロイする前に、そのコンテンツに使用されるレポート名とエントリポイントを変更する柔軟性を持てるようになりました。

MyInsights ページレイアウトへの単一選択ドロップダウンフィルタの追加 (2022 年 12 月 8 日より利用可能)

MyInsights ページで回答をフィルタリングするために、コンテンツ作成者は MyInsights ページレイアウトに単一選択ドロップダウンのフィルタを追加できるようになりました。

プラットフォーム

Android 用 CRM (ベータ)

Android 用 Veeva CRM により、ユーザは Android デバイスから Veeva CRM にアクセスし、日々のタスクを実行することができます。

CRM デスクトップ

CRM デスクトップ機能は、2022年10月6日の運用アップグレードに先立ち、Engage Sandboxでテスト利用が可能です。詳しくは、Engage Sandbox のリリースのサポートについて をご覧ください。

Veeva CRM デスクトップアプリ内のカスタムプレゼンテーションの削除

ユーザはカスタムプレゼンテーションを削除することで、メディアライブラリーには最新のコンテンツのみを格納することができます。カスタムプレゼンテーションを削除すると、CLM_Presentation_vod レコードが失効し、ライブラリから削除されます。

Veeva CRM Mac 用デスクトップアプリ内でのカスタムプレゼンテーションの組み立て

ユーザは、メディアライブラリの既存のプレゼンテーションスライドからカスタマイズされたプレゼンテーションの作成と組み立てを行い、対象アカウントにカスタマイズしたメッセージを提供することができます。

Veeva CRM Mac 用デスクトップアプリ内でのCLMプレビューのアクティビティの追跡

ユーザがコールモード以外のプレゼンテーションビューで CLM プレゼンテーションを表示すると、表示されたスライドはマルチチャンネルアクティビティとマルチチャンネルアクティビティラインに追跡されます。この CLM 追跡の追加により、顧客はコールモード以外での CLM の使用状況を報告でき、CLM の完全な活用をより理解できます。

Veeva CRM Mac 用デスクトップアプリ内で後で保存する CLM アクティビティの追跡

ユーザは、オンラインコールレポートから開始するという依存関係なしに、CLM プレゼンテーション活動の追跡を迅速に開始できます。ユーザはデスクトップ版 Veeva CRM で直接コールモードを開始でき、プレゼンテーションビューで提示されたスライドを追跡し、コールモードが終了すると追跡された CLM アクティビティがオンラインで同期し、ユーザは後で通話と照合できます。

Veeva CRM Mac 用デスクトップアプリ内で CLM コンテンツの getDataForCurrentObject をサポート

ターゲットアカウントにダイナミックなコンテンツを表示するために、CLM コンテンツは getDataForCurrentObject JavaScript 関数を使用して、Veeva CRM　から引き出したパーソナライズされた情報を含み、各 HCP に合わせたコンテンツを作成することができます。

Veeva CRM Mac 用デスクトップのメディアライブラリーコンテキストメニューをサポートしました。

メディアライブラリーで複数のプレゼンテーションを同時に管理するために、ユーザはコンテキストメニューを使って次の操作を行うことができます。

• オープン
• ダウンロード
• お気に入り
• ラベルの追加
• 重複
• 削除

Engage

Engage　機能は、2022　年　10　月　6　日の本番アップグレードに先立ち、Engage Sandbox　でテスト利用が可能です。詳しくは、Engage Sandbox のリリースのサポートについて をご覧ください。

ミーティングリクエストの受付確認メールの送信

ユーザがマイ・スケジュールでミーティングのリクエストを受諾したとき、 HCP にミーティングのリクエストを通知するために確認メールが HCP に自動送信されます。顧客は確認メールの任意の会社ロゴを定義することもできます。そのためには、適切な画像に外部でホストされた URL を含む COMPANY_LOGO_vod Engage リンクの設定を追加します。

Windows 版 Engage Speaker アプリ用の Engage Sandbox のリリースのサポート

Engage 機能は本番リリースの前に Sandbox 組織で使用できるようになり、管理者が Windows の Engage Speaker アプリで今後の Engage 機能をテストできるようになります。

Events Management

イベントセッションとイベントスピーカートークン

大規模なイベントのアジェンダをよりよく伝えるために、コンテンツ作成者は イベント管理から送信される承認メールにトークンを追加し、イベントのセッションやスピーカーを一覧表として表示することができます。こうして、イベントの概要をより良く把握することができ、被験者はイベントの予定を立てやすくなります。

テリトリー管理

Align Managerのフィードバックアカウントテーブルの機能強化

マネージャはアカウント画面を使い、次のアクションを行うことができます。

• グループ化された列から変更要求および目標の情報を表示
• アカウント名と変更要求のアクションを表す列は固定されており、アカウントテーブルを水平方向にスクロールしても常に表示されます
• データを含む任意の 1 つ以上の列からのフィルタの適用と解除
• 領域から削除されたか否かを基準にグループ化された領域内のアカウントをを表示
• 目標列の目標に対する編集を、緑色の上向き矢印と赤色の下向き矢印で表示し、目標が増加したか減少したかを示す

アカウント画面の表には、領域内のすべてのアカウントが含まれ、エンドユーザが行ったアカウントに対する変更要求が示されます。

CRM デスクトップ

CRM デスクトップ機能は、Engage Sandbox でテスト利用が可能です。詳細はEngage および CRM デスクトップ Sandbox リリースのサポートを参照してください。

Veeva CRM デスクトップアプリ内のカスタムプレゼンテーションのアセンブリ

ユーザは、メディアライブラリの既存のプレゼンテーションスライドからカスタマイズされたプレゼンテーションの作成と組み立てを行い、対象アカウントにカスタマイズしたメッセージを提供することができます。

CRM Desktop (Mac) における Engage Sandbox のリリースをサポートする

Engage　の機能は、CRM デスクトップ（Mac）プラットフォーム上で今後の Engage の機能をテストするために、本番リリース前に　sandbox 組織で利用することができます。

Engage

Engage 機能は、Engage Sandbox でテスト利用が可能です。詳細はEngage および CRM デスクトップ Sandbox リリースのサポートを参照してください。

Web リンクまたは QR コードによる CLM コンテンツの共有

ユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使用して、自動公開されたコンテンツ、バインダーとスライド、カスタムプレゼンテーションなど、Vault で公開された CLM コンテンツのリンクを共有することができます。Web リンクからアクセスされるコンテンツが HCP コンテンツプレーヤー内に表示されます。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

Events Management

講演者指名の承認管理

管理者は Salesforce 承認プロセスを設定し、必要なユーザが指名プロセスの一環として講演者指名をレビュー、承認、または拒否できるようにすること可能です。これにより、管理者が各組織のニーズに合わせて指名ワークフローをカスタマイズできます。

イベントのメタデータを Vault と同期

イベント管理者がCRM Vault メタデータ同期プロセスを設定し、CRM と Vault 間でイベント設定とイベントトピック情報を同期することで、管理者が複数のシステムのレコードを更新しないようにすることができます。同期の間、CRM で新規作成されたレコードが Vault で新規レコードとして自動的に作成されます。また CRM で削除または無効化されたレコードは Vault で自動的に無効化されます。

MyInsights Studio

カスタム表示要素の説明文の追加（2022年9月1日提供開始）

ページレイアウトにカスタム表示要素を追加する際、ユーザが各要素を容易に識別できるよう、各要素に説明を含めることができます。

テリトリー管理

MyInsights によるテリトリーフィードバック指標の表示

管理者は MyInsights 可視化を作成してテリトリーフィードバックとリンクさせることで、データを可視化できます。エンドユーザはテリトリーフィードバックの MyInsights 可視化を使用して、テリトリーに対して予定されている変更を可視化したり、テリトリーに対して予定されている変更をレビューしたりフィードバックを提供したりする方法をエンドユーザに教える文章を管理者が配置できるようにしたりすることができます。

アカウント管理

アカウントピッカーの改善

顧客が簡単にアカウントを検索できるように、Veeva CRM には、多くのエントリポイントにおいて改善された一貫した検索体験が含まれています。

ステークホルダナビゲータ内の関係の管理

ステークホルダナビゲーターでは、アカウント間の提携を簡単に管理できるよう、ユーザはアカウント提携の作成、変更、および削除を実行できます。

Approved Email

[メール] タブ

メールタブでは、Approved Email 機能に簡単にアクセスできるよう、一元管理されています。メールタブは CRM メニューからアクセス可能で、下書き、スケジュール、送信済みメール用のフォルダがあります。

メールの下書き保存

ユーザは、メールの下書きを保存し、アプリケーションの他のエリアに移動しても、作業内容を失うことはありません。これにより、ユーザは後日メール作成を完了させたり、メールに含まれる情報を確認するためにページを離脱したりすることができます。ユーザは、保存された下書きにアクセスするためにメールタブ下書きフォルダを使用できます。

スケジュールされたメールの再スケジューリング

ユーザは、配信予定でありながらまだ送信されていないメールを再スケジュールできます。これは、メールタブのスケジュールメールフォルダーから利用できます。

日付と時刻を表示するためのトークンのフォーマット

コンテンツ作成者は、日付と時刻を参照する Approved Email トークンを編集して、独自の日時形式を指定できます。これにより、日付と時刻を複数の方法で参照できるコンテンツを作成する際の柔軟性が高まります。

メールフラグメントの公開方法

Vault から同期された手動アップロードと自動発行のメールフラグメントの分布を理解するために、CRM 管理者ユーザは、メールフラグメントの作成方法を表示する発行方法を表示できます。ユーザは Veeva Vault から承認済みメールフラグメントを一括で自動公開できます。CRM では、管理者は承認済みドキュメントのメールフラグメントの公開方法を確認できます。

CLM

iPad のメディアライブラリ内の標準検索を改善

iPad プラットフォームのユーザ向けにメディア ライブラリの標準検索結果を改善するために、次のフィールドに対して検索語句が検索されるようになった:

• CLM_Presentation_vod オブジェクト
• Description_vod
• Keywords _vod
• 名前
• Product_vod
• Key_Message_vod オブジェクト
• Description_vod
• Keywords _vod
• 名前

メディアライブラリ内で高度なテキスト検索を使用する

CRM デスクトップ

CRM デスクトップ (Windows) は Sandbox 内で使用可能です。CRM デスクトップ (Mac) は 2022 年 8 月より利用可能です。

複数のプレゼンテーションウィンドウを開く

CLM プレゼンテーションのスライドをプレビューし、コールで共有するプレゼンテーションウィンドウを準備するために、ユーザは標準ビュー、スライドショービュー、ウィンドウビュー、プレゼンテーションビューで複数のプレゼンテーションを一度に表示できます。ユーザは、プレゼンテーションを通常ビューで表示し、プレゼンテーションをスライドショービュー、ウィンドウビュー、またはプレゼンタービューでプレビューすることで、コールの準備をすることができます。ユーザは、コンテンツを共有しながらプレゼンテーションを簡単に切り替えることもできます。

CRM デスクトップ (Mac) の差分同期のサポート

アプリが実行されている限り、完全同期は毎日実行され、ユーザがアプリに正常にサインインすると差分同期が実行されます。

Veeva CRM デスクトップアプリでの CLM プレビューアクティビティの追跡

ユーザがコールモード以外のプレゼンテーションビューで CLM プレゼンテーションを表示すると、表示されたスライドはマルチチャンネルアクティビティとマルチチャンネルアクティビティラインに追跡されます。この CLM 追跡の追加により、顧客はコールモード以外での CLM の使用状況を報告でき、CLM の完全な活用をより理解できます。

Tracking Save for Later CLM Activity in the Veeva CRM デスクトップアプリ内の [後で保存する] CLM アクティビティの追跡

ユーザは、オンラインコールレポートから開始するという依存関係なしに、CLM プレゼンテーション活動の追跡を迅速に開始できます。ユーザはデスクトップ版 Veeva CRM で直接コールモードを開始でき、プレゼンテーションビューで提示されたスライドを追跡し、コールモードが終了すると追跡された CLM アクティビティがオンラインで同期し、ユーザは後で通話と照合できます。

メディアライブラリ内で高度なテキスト検索を使用する

Engage

統合されたスケジューリング: マイスケジュール内での会議リクエストの承認と拒否

Engage スケジューリングサイトまたはデータロードされた Meeting_Request_vod レコードを通じて、CRM ユーザが HCP から会議依頼を受け取ると、CRM のマイスケジュールで直接リクエストを承認または拒否できます。これにより、ユーザからの会議依頼に対応できます。

自動公開された CLM コンテンツへのリンク送信（2022年8月1日リリース分より削除）

ユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使用して、自動公開されたコンテンツ、バインダーとスライド、カスタムプレゼンテーションなど、Vault で公開された CLM コンテンツのリンクを共有することができます。Web リンクからアクセスされるコンテンツが HCP コンテンツプレーヤー内に表示されます。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

リモート CLM の表示 (2022 年 8 月 11 日より利用可能)

CLM コンテンツをリモートでプレゼンテーションすることで、HCPs は会議に参加していなくても、コール中に各自のデバイスで CLM コンテンツを閲覧することができます。セッションの詳細 (リンクを含む) は、ソーシャルメッセージングアプリ、口頭、または QR コードを使用して HCPs と共有されます。リンクを選択すると、HCP はアプリをインストールすることなく、ブラウザで CLM のコンテンツを閲覧できます。

Events Management

講演者同意書の作成

講演者同意書は、シリーズ契約と呼ばれる一定期間の契約料が明記された講演者のための契約です。これにより、顧客は講演者と一定期間の料金やサービスに関する契約を締結できます。

Lightning for Events の経費ヘッダー、明細、および同席者 (Sandbox Beta)

次の Events Management 機能は、Lightning 対応組織内の Lightning for Events 管理の一部として利用可能になりました

• イベントへの被験者の追加
• 経費ヘッダーと明細の入力 - 経費明細の分割はサポートされていません

データローダを使用して仮想イベントの出席者 URL を生成する

イベントオーガナイザーは、イベントテンプレートを仮想イベントと組み合わせて使用する場合、親仮想イベントにリンクされたすべての子イベントの出席者および講演者参加者用 URL を生成できます。自動化されたデータローダプロセスと組み合わせて使用すると、チームは単一の仮想セッションへの子バーチャルイベント被験者を共有・招待することができるため、大規模なバーチャルイベントの計画・実行がより簡単になります。

メディカルイベント

Lightning 内のメディカルイベント出席者のサポート

Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI を利用することができます。メディカルイベントを含む Lightning UI を使用する組織の管理者は、Medical_Event_vod および Event_Attendee_vod レコードの編集を有効化するために、追加のオーバーライドおよび Apex クラスを有効にする必要があります。

MyInsights

[MyInsights] タブ名の翻訳

多言語の国のユーザは、母国語でビジュアルを見ることができます。管理者は、Sunrise バーでタブとして表示される視覚化名の翻訳を作成します。ユーザが定義した言語に基づいて翻訳された名前が表示されます。

MyInsights Studio

ユーザが並べ替え可能なテーブルの作成 (2022 年 8 月 11 日より利用可能)

テーブル表示要素を作成する場合、コンテンツ作成者は、テーブル内の任意の列の [ユーザによる並べ替え可能] チェック ボックスを選択して、展開されたビジュアライゼーションを表示する時にユーザが並べ替えることができる列を定義できます。

カスタム表示要素の使用 (2022 年 8 11 日より利用可能)

MyInsights Studio のコンテンツ作成者は、CRM と外部ソースのデータを統合した詳細かつ包括的な MyInsights コンテンツを作成できます。開発者は、サードパーティの開発者が作成したコードなどのカスタムコードを作成し、カスタム表示要素として MyInsights Studio にインポートできます。

Network

CRM のネットワークハッシュタグ

ネットワーク ハッシュタグはレコードプロファイルと検索結果に表示され、重要な詳細を要約し、ユーザが正しいレコードをより迅速に見つけられるようになります。

注文管理

推奨される注文数量の追加

ユーザが販売目標を達成できるように、注文フォームに各製品の推奨注文数量と推奨理由を表示できます。この表示があることで、注文に数量をすばやく追加できる交渉プロセスを促します。推奨数量は、ユーザが顧客に販売する必要がある数量です。この数量は、推奨理由とともに CRM にロードされます。

アカウント管理

iPad でテリトリーからアカウントを削除する

iPad ユーザは、アカウント詳細ページで専用のボタンを使って、自らのテリトリーからアカウントを削除できるようになりました。このボタンをクリックすると、アカウントをテリトリーから削除するための DCR を作成するよう促され、これに削除の理由を盛り込むことができます。DCR は、Salesforce の承認プロセスを経由して、追加のレビューと承認に回されます。

Approved Email

関連トークンの EM_Speaker_vod および EM_Catalog_vod

コンテンツ作成者は、関係 Approved Email トークンを使用して接続が切れたオブジェクト、EM_Speaker_vod および EM_Catalog_vod 間の関係を参照できます。これにより、Events Management で使用する Approved Email コンテンツを作成する際の柔軟性が高まります。

Engage

Engage および CRM デスクトップ Sandbox リリースのサポート (2022 年 6 月 30 日より利用可能)

運用リリース前の Sandbox 組織では、管理者は今後の Engage およびデスクトップ版 Veeva CRM の機能をテストするために Engage および Veeva CRM デスクトップの機能を利用することができます。

MCCP

製品固有のワークフロー マイルストーンごとの MCCP フィルタリング

ユーザが MCCP ターゲットであるアカウントを簡単にフィルタリングできるように、MCCP フィルタは、メトリックのすべての値を表示するのではなく、選択した製品に対して定義された値のみを表示します。この機能は、MCCP ターゲットアカウントのフィルタリングをサポートする場所（[マイスケジュール]、[マイプラン] の [ターゲット] タブと [目標の編集] タブなど）から使用可能です。

アカウント管理

分離された未検証のレコード

ユーザは、分離された未検証のアカウント、アドレス、および子アカウントレコードを作成してすぐに使用してコールを記録したり、既存のアカウントに対して分離された未検証の新しいレコードを使用したりできます。

[GAS 新規アカウント] ボタンの DCR サポート

CRM 顧客は、 グローバルアカウント検索結果から新規アカウントを作成する際に分離されたデータ変更申請機能を使用できます。ユーザの所属組織が分離された DCR 用に設定されている場合、[新規アカウント] ボタンは、ユーザがアカウントオブジェクトに OLS を持っていない場合でも表示され、アカウントの DCR を作成するバージョンの新しいアカウントウィザードを起動します。

GAS カスタマイズ列およびプレビューペイン (2022 年 6 月 ２ 日から利用可能)

アカウントを見つけやすくするために、管理者はどの情報を グローバルアカウント検索結果画面に表示するかをカスタマイズできます。ブラウザ (Lightning) の場合、管理者はどの列を表示するかを指定できます。iPad の場合、管理者は選択したアカウントのプレビューウィンドウ内でどのフィールドを表示するかを指定できます。

コールレポート

その他の出席者の情報をキャプチャする

iPhone ユーザは、コールレポートの [その他の出席者] セクションを使用して、昼食に参加して学習した技術者や受付係など、費用が発生したコールに関与していない非ターゲットに関する情報を取得できるようになりました。

Engage

「送信済み」メッセージをアカウントタイムライン内に表示する

ユーザは、アカウントのタイムラインで、送信されたメッセージに対して講じられたアクションを含む、送信されたメッセージの詳細をアカウントで表示できます。これにより、ユーザはコールを計画する時にアカウントの最近のメッセージアクティビティを評価できます。ユーザは詳細情報を見るためにタイムラインから Sent_Message_vod レコードを掘り下げることができます。

Events Management

新しい講演者の指名

アカウント、HCP、MSL などがイベントで講演するには、アカウントがイベントのトピックについて話す資格があるものとして指定されている必要があります。このプロセスを合理化するために、ユーザはアカウントを指名して新しい講演者になるか、既存の講演者を指名して追加のトピックについて話す資格を得ることができます。

MyInsights Studio

MyInsights コンテンツへの説明の追加 (2022 年 6 月 2 日から利用可能)

MyInsights のページやデータ、表示要素にユーザが説明を含めることができます。ページや要素の名前が似ている場合、説明によってユーザが適切なページや要素を容易に見分けることができます。

プラットフォーム

Mac 版 Veeva CRM デスクトップアプリで Engage Meeting をホストする (2022 年 6 月 10 日より利用可能 )

MacOS デバイスのオンラインユーザは、Mac 版 Veeva CRM デスクトップアプリを使用して Engage Meeting をホストできます。このアプリを使用すると、デスクトップユーザは、デスクトップ上のアプリケーションやメディアライブラリの CLM コンテンツを共有できます。

アカウント管理

グローバルアカウント検索に対するカスタムフィルター

グローバルアカウント検索では、ブラウザ (Lightning) ユーザがカスタムフィルターを適用することで、より簡単にアカウントを検索できます。管理者は、アカウントまたは住所オブジェクトの任意のフィールドにカスタムフィルタを設定できます。

テリトリーからアカウントを削除する

ユーザは、アカウント詳細ページで専用のボタンを使って、自らのテリトリーからアカウントを削除できます。このボタンをクリックすると、アカウントをテリトリーから削除するための DCR を作成するよう促され、これに削除の理由を盛り込むことができます。DCR は、Salesforce の承認プロセスを経由して、追加のレビューと承認に回されます。

Engage Meeting

Engage Connect のチャットログを CRM にインポートする

管理者は、Engage Connect からのチャットメッセージを、新しい Call2_vod レコードとして、または専用の Chat_Message_vod オブジェクトのレコードとしてインポートするように CRM を設定できます。これらのレコードにはチャットメッセージデータが含まれ、自動的に適切なアカウントとユーザに関連付けられます。このデータは、CRM 内で生産性の分析やコンプライアンス遵守のためのモニタリングに活用できます。

MyInsights Studio

MyInsights コンテンツでのテンプレートの使用 (2022年5月5日から利用可能)

コンテンツ作成者はページテンプレートをインポートと変更してコンテンツをエンドユーザに迅速に展開できます。ページテンプレートが存在しない場合、コンテンツ作成者はページテンプレートを作成してカスタムコンテンツの出発点として使用したり、既存のコンテンツをページテンプレートに変換して、テンプレート内のページを再利用したりできます。

次の MyInsights Studio ページテンプレートが使用可能です:

• 商用 HCP ページテンプレート
• 商用 HCO ページテンプレート
• 商用 テリトリーページテンプレート
• メディカル HCP ページテンプレート
• メディカルテリトリーページテンプレート
• MCCP ページテンプレートの使用

アカウント管理

グローバルアカウント検索

グローバルアカウント検索は、現在ユーザのテリトリー外にあるアカウントを検索・追加するツールで、これらのアカウントの操作をより簡単に行うことができます。また、グローバルアカウント検索は、ユーザが新規アカウントを作成する前にテリトリー外にすでに存在しているかを確認することができるため、不必要なアカウントの作成を削減します。

新規アカウント作成ボタンのグローバルアカウント検索へのリダイレクト

管理者は、マイアカウントの新規アカウントボタンを上書きすることで、ユーザが新しいアカウントを作成する前に、自分のテリトリー外のアカウントを検索するようにグローバルアカウント検索を設定することができます。これにより、ユーザが誤ってアカウントを重複して作成する可能性を減らすことができます。

アカウントプラン

ステークホルダナビゲーターでのテリトリー外アカウントの表示と追加

ステークホルダナビゲーターでは、ユーザのアカウントとともに、テリトリー外の関連アカウントも表示されます。これにより、ユーザは、アカウントのプロフェッショナルネットワークを完全に把握することで、より正確なアカウント管理、およびアカウント間のやり取りを計画することができます。

Approved Notes

製品ごとのモニタリングルールの使用

誤検出による違反を減らすために、コンプライアンスユーザは、マイセットアップの割り当てに基づいて、定義された製品、ディテールグループ、およびディテールトピックの組み合わせに対してのみ実行するモニタリングルールを指定することができます。また、モニタリング対象語句の中には、ユーザによって適切なものとそうでないものがあるため、ユーザのコールに対して実行されるルールをより細かく制御することができます。

製品固有のモニタリングルールは、マイセットアップを介してその製品を割り当てられたすべてのユーザにモニタリングルールをリンクします。ルールがユーザにリンクされている場合、関連する製品に関するコールだけでなく、ユーザのすべてのコールに対して実行されます。

認証

MFA およびカスタムドメインでのサインイン

多要素認証の導入や、OAuth 2.0 および SAML を含む幅広いシングルサインオン (SSO) ソリューションを MDM を使用せずに実現できます。また、iPad および iPhone ユーザは、カスタムドメインを使用して Veeva CRM にサインインすることも可能です。これにより、あらゆるプラットフォームにおいて、ユーザが使い慣れた一貫したサインイン体験を提供することができます。

コールレポート

コールチャネルの制限

管理者は、ブラウザ (Classic) のコールチャネルの制限オプションを使用できるようになりました。準拠したコールチャネルオプションのみがユーザに表示されるようにするため、管理者はコールレポートで選択できないように、メール、チャット、およびその他のコールチャネルを無効化することができます。

ブラウザ (Classic) ユーザのコールチャネルを制限するには、追加の設定が必要です。詳しくは、コールチャネルの制限をご覧ください。

コールサンプリング

ASSMCA ライセンスバリデーションの削除

プエルトリコの規制薬物サンプリング要件の変更により、Veeva CRM の規制薬物サンプリングに ASSMCA ライセンス番号を入力する必要はありません。ASSMCA および Ship-to ASSMCA のフィールドは、署名ページに表示されなくなり、フィールドはバリデーションされなくなりました。さらに、管理者はアドレス レコードの ASSMCA バリデーションルールを非アクティブにして、アカウントの作成およびアドレスレコードのメンテナンスを簡素化することができます。

CLM

メディアライブラリ内でのウェブサイトコンテンツの表示

Veeva CRM はメディアライブラリでのウェブサイトコンテンツの表示をサポートしています。コンテンツ作成者は、コンテンツが準拠していることを確認しながら、ユーザがコールや Engage Meeting で HCP と共有できる承認済みコンテンツのウェブサイトを作成することができます。

Concur 同期

SAP Concur の認証サポート

SAP Concur は、Veeva CRM を含むパートナーソフトウェアとのインテグレーションにおける認証方法を変更します。SAP Concur に接続されている CRM 環境をお持ちの顧客は、Concur のアプリセンター内から再接続して認証する必要があります。この変更は、22R1 (2022 年 4 月) リリースから適用されます。2022 年 6 月 30 日までに接続が更新されない場合、顧客のインテグレーションにエラーが表示されることがあります。詳細については、SAP Concur の概要を参照してください。

Engage

Approved Email 付きの会議リクエストの送信 (2022 年 4 月 14 日に利用可能)

ユーザは、受領者が空き時間やチャネルの設定を提供できるように、Engage Scheduling Site へのリンクを含む Approved Emails を送信できます。このサイトは、受領者が希望する時間およびコールチャネルに基づいて CRM ユーザとの会議をリクエストするために使用する専用ウェブサイトです。これにより、ユーザは事前に相手の希望を知らずに会議の予定を立てたり、予定を変更したりすることを避けることができます。

ウェブサイトコンテンツへのウェブリンク送信

ユーザが承認済みウェブサイトコンテンツをメール以外のチャネルを介して HCP と共有できるようにするために、ユーザはソーシャルメッセージングアプリを使用して HCP にウェブサイトリンクを共有できます。管理者は、ウェブサイトのリンクにトラッキングトークンを追加して、訪問者の特定のウェブサイトへの関与を追跡し、いつ、どこでリンクが送信されたかを特定することができます。Web リンクを共有すると、ユーザは HCP とのコミュニケーションを増やし、HCP による ウェブサイトコンテンツへの関与を増やすことができます。

Engage Meeting

Engage Meeting ライセンス管理

Engage グループ管理プロセスを使用すると、管理者はユーザオブジェクトを介して Engage グループへのユーザ割り当てを制御でき、データ読み込みとユーザ管理の統合によって割り当てを制御できます。

Engage Meeting 案内メールへのダイヤルイン番号追加

Engage の音声にダイヤルインで簡単に参加できるように、Engage Meeting のホストは参加者に送信する案内メールにダイヤルイン番号を追加することができます。これは、会議の音声に参加するための方法として、参加者の希望または必須とすることができます。

Events Management

Events Management 用 Lightning (Sandbox ベータ)

Lightning が有効化されている組織は、ブラウザ (Lightning) プラットフォーム上で専用のエクスペリエンスを利用でき、Salesforce の拡張 Lightning UI および Events Management の機能を利用することができます。

設定すると、Lightning UI が以下の Event Management 機能に適用されます:

• イベントの作成と編集 – 更新された機能については 機能の違いを参照してください
• 「次の手順」セクション – 更新された機能については、機能の違いをご覧ください
• イベントチームメンバーの追加
• イベントへのイベント予算の追加
• イベントへの講演者の追加 – 更新された機能については機能の違いを参照してください
• イベントへのイベント資料の追加
• イベントへの経費見積の入力
• イベントセッション
• イベントへの被験者の追加
• テリトリー外からの被験者の検索 – 更新された機能については機能の違いを参照してください
• 予定外被験者の追加 – 更新された機能については 機能の違いを参照してください
• 予定外被験者の調整 – 更新された機能については 機能の違いを参照してください
• 経費ヘッダーと経費ラインを入力する
• EM_Event_vod レコードのファイル、添付ファイルおよびノート 関連リストの使用
• Events Management の Lightning での関連リストの管理
• 階層の被験者を選択する
• イベントへのローカル時間とタイムゾーンの追加
• Engage を使用してバーチャルイベントをホストする
• 子イベントのバーチャル被験者 URL の生成
• バーチャルイベントの別のホスト
• アカウントをイベントに関連付ける
• 子イベントでのイベントテンプレートの使用
• SAP Concur と Events Management の経費のインテグレーション
• イベントビジネスルール
• イベントタスク
• Lightning Experience のメモの追加
• Events Management の子アカウント
• ユーザのテリトリー外の子アカウント出席者の検索
• Events Management 用 Lightning での経費ヘッダーと経費ラインの表示
• 経費ヘッダーと経費ラインの作成と編集 – 分割経費を含む

EM_Event_Layout_vod レコードに定義されている場合、次のボタンが Events Management 用の Lightning のイベントに表示され、次の機能が有効になります:

• メール送信
• コールを記録
• 署名の表示
• イベント QR コードのプレビュー
• 契約の管理
• 契約のリンク

これらの機能は、他のプラットフォームと機能的に同等です。

Events Management 用 Lightning でサポートされていない機能

現在、Events Management 用 Lightning では次の Events Management 機能を使用することはできませんが、今後のリリースでの提供を予定しています:

• Vault イベントコンテンツの表示

講演者タブ

イベント主催者がどの講演者を選ぶかを簡単に決められるように、講演者タブには、すべての講演者のリストが表示されます。講演者タブには、講演者の空き状況や 資格、所属、認定、専門などの一般的なプロファイル属性が表示されます。

プラットフォーム

Veeva CRM デスクトップ for Windows

Veeva CRM デスクトップ for Windowsは、ユーザが必要なときにいつでもメディアライブラリにアクセスできる専用の独立アプリケーションです。CRM Engage アプリは、22R1 運用リリースで Veeva CRM デスクトップアプリに自動的にアップグレードされます。

これらの変更をサポートするために、以下の資料が利用可能です:

• 22R1 CRM デスクトップ (Windows) 更新
• 新しいスクリーンショット
• 概要ビデオ

Mac 版 Veeva CRM デスクトップ (2022/4/14 に追加)

Veeva CRM デスクトップアプリは、ユーザが必要なときにいつでもメディアライブラリにアクセスできる専用の独立アプリケーションです。ユーザはアプリから CLM コンテンツを開始し、コール中に HCP とコンテンツを共有することができます。

Standard Metrics

スタンダードメトリクスコールチャネルの必須化

データおよび洞察を改善し、ベンチマーク能力を向上させ、ダウンストリームイノベーションへのアクセスを提供するために、22R1 ('22 年 4 月) からすべてのコールレポートでスタンダードコールチャネルの入力が必須となりました。管理者は、コールチャネルを入力するための 2 つの既存の方法のうち 1 つを選択することができます: 手動選択またはその他のフィールドに基づくコールチャネルの自動入力です。手動選択はデフォルトで有効化されています。詳しくは、スタンダードメトリクスコールチャネルをご覧ください。

コールチャネルは、すべてのコールレポートに必要です。管理者は、すべてのユーザが Call2_vod オブジェクトの Call_Channel_vod フィールドに FLS 編集があること、およびページレイアウトでフィールドが読み取り専用に設定されていないことを確認する必要があります。ブラウザ (Classic) ユーザが手動でチャネルを選択する場合、Call_Channel_vod フィールドはすべての Call2_vod オブジェクトのページレイアウトにある必要があります。

スタンダードメトリクスのユーザタイプおよび国の必須化

より良いデータと洞察、より良いベンチマーク能力およびダウンストリームイノベーションへのアクセスをお客様に提供するために、22R1 ('22 年 4 月) から、これらの値がデータロードされていない、または組織の管理者によって指定されていない場合、ユーザにはユーザタイプおよび国の情報の入力が必須となります。

調査

調査対象のコールへのリンク付け

調査のレポート作成に役立つように、コールから作成された調査対象にはコール ID がスタンプされるようになりました。