Approved Email で Engage Meeting 案内メールを送信する

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Approved Email を使用して、一度に最大 50 人の参加者に案内メールを送信することができます。PromoMats / MedComs では、メールテンプレートが Engage ミーティングの案内メールとして指定されており、会議ホストは、会議の詳細と ICS を参加者に送信し、Engage ミーティングへの参加用に出席者専用の URL を含めることができます。

CRM Desktop (Windows) のユーザは、Engage ミーティングを ハイパフォーマンスコールレポート 内にスケジュールし、Approved Email を使用して HCPs に会議の詳細を記載したメールを送信することもできます。

Approved Email の案内メールの有効化

Approved Email の案内メールを設定するには:

1. Approved Email が設定されていることを確認します。
2. ハイパフォーマンスコールレポートが設定されていることを確認します。
3. Engage Meeting が設定されていることを確認します。

4. CRM Approved Email インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Approved_Document_vod	–	Remote_Meeting_vod	該当なし	該当なし
   Remote_Meeting_vod	該当なし	該当なし	Allow_for_Joining_via_Zoom_vod Dial_In_Numbers_vod Meeting_Id_vod Zoom_Join_Token_vod	編集
   Sent_Email_vod	–	Remote_Meeting_vod	Call2_vod Related_Transaction_ID_vod	編集

5. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Sent_Email_vod	–	Remote_Meeting_vod	Call2_vod Related_Transaction_ID_vod	編集

6. 無効の Approved Email エントリポイントの Approved Email 設定に RemoteMeeting_vod が含まれてないことを確認します。

7. Vault PromoMats/MedComms に メールテンプレートをアップロードし、タイプを Engage ミーティング案内テンプレートに設定します。メールテンプレートには以下のトークンを含める必要があります:

   • カレンダーに追加 - {{addToCalendar}}
   • 会議日時 - {{parentCallDatetime}}
   • 会議 URL - {{Call2_vod__c.Cobrowse_URL_Participant_vod__c}}
   • ミーティングパスワード - {{Call2_vod__c.Remote_Meeting_vod__r.Meeting_Password_vod__c}}

     ミーティングパスワードが有効化されている場合、このトークンは案内メールにパスワードを表示します。

   {{Call2_vod__c.Cobrowse_URL_Participant_vod__c}} トークンを含む Approved Email では、クリック追跡はサポートされていません。クリック追跡はユニバーサルリンクに干渉し、HCP のエクスペリエンスに影響を与え、Engage アプリが HCP のデバイス上で起動できなくなる場合があります。

8. 会議ホストに、タイプが Remote_Meeting_vod の適切なすべての Approved_Document_vod レコードへのアクセス権限があることを確認します。
9. ENGAGE_LINK_APPS_vod Engage カスタム設定に ApprovedEmail が含まれていることを確認します。

案内メールは施設には送信されません。

Engage Meeting の案内メールにカレンダーリマインダーを追加する

メールテンプレートの任意の領域に {{addToCalendar}} トークンを追加することで、Engage Meeting の案内メールにカレンダーリマインダーを追加することができます。このトークンは Engage 会議メール案内に添付する .ICS (iCalendar) ファイルを生成します。

Engage の音声にダイヤルインで簡単に参加できるように、Engage ミーティングのホストは参加者に送信する案内メールにダイヤルイン番号を追加することができます。{{addToCalendar}} トークンと {{insertZoomDialInNumbers}} トークンの両方がテンプレートに含まれている場合、Approved Email は、Zoom のダイヤルイン番号を含む ICS カレンダーリマインダーを招待に追加します。

Veeva では、添付された .ICS ファイルの開き方とカレンダーへのイベントの追加の仕方について、メールテンプレートで手順を提供することが推奨されます。

Approved Email の案内メールで .ICS 添付ファイルを使用する

ユーザが Engage Meeting に関する Approved Email を送信する際に、.ICS 添付ファイルが自動で生成されます。ファイルの情報は、以下のフィールドから生成されます。

• 会議のタイトル - Remote_Meeting_vod オブジェクトの Meeting_Name_vod フィールド
• 会議開始時間 - Call2_vod オブジェクトの Call_Datetime_vod フィールド
• 会議時間 - Call2_vod オブジェクトの Duration_vod フィールド
• 会議のロケーション - Call2_vod オブジェクトの Cobrowse_URL_Participant_vod フィールド
• 会議の説明 – Call2_vod レコードの Cobrowse_URL_Participant_vod フィールド
• 会議 ID – Call2_vod オブジェクトの Remote_Meeting_ID_vod

デフォルトでは、カレンダーのリマインダーにより会議のスケジュール済み開始時間の 10 分前に受領者に通知される設定になっています。

既存のカレンダーのリマインダーに対する更新はサポートされていません。

特記事項

出席者に Engage の案内メールを送信する際には、メールテンプレートレベルで同意書を設定する機能が有効化されていない限り、Approved Email の同意書ルールはデフォルトで無視されます。

関連トピック

• Engage Meeting のスケジュールと開始
• 予約担当エージェント