Approved Email と CLM コンテンツのアラインメント

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コンテンツ割り当てにより、顧客はコンテンツグループを使用して、適切なユーザに適切なコンテンツへのアクセス権を与えることができます。コンテンツグループは、同じコンテンツへのアクセス権を持つユーザのグループで、管理者は、大量のユーザのグループに割り当てられた Approved Email や CLM コンテンツを効率的に管理することができます。コンテンツ割り当てにより、特定のタイプのユーザがどのコンテンツを利用できるかに関する透明性が向上します。顧客は、Align や Vault でコンテンツ割り当てを利用することで、さらなるプロセスの合理化を進めることができます。顧客は、ダッシュボードとレポートを作成することで、どのユーザがどのコンテンツにアクセスできるかを把握することができます。

Veeva CRM は、コンテンツへのユーザアクセスを管理するためのコンテンツ割り当てとカスタムの共有ルールの両方の使用をサポートしていません。

コンテンツグループの設定

コンテンツグループは、次のいずれかの組み合わせで Align や Vault と連携するよう設定することができます:

  • CRM のみ
  • CRM と Align
  • CRM と Vault
  • CRM と Align と Vault

CRM でコンテンツグループを設定する

CRM でコンテンツグループを有効化するには:

  1. 以下のオブジェクトのデフォルトの共有設定がプライベートに設定されていることを確認します:
    • Approved_Document_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Key_Message_vod
  2. エンドユーザのユーザレコードの UserType フィールドが Standard に設定されていることを確認します。
  3. 管理者に以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    Content_Group_Content_vod

    CRUD

    • Approved_Document_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Key_Message_vod
    • Approved_Document_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Content_Group_vod
    • Key_Message_vod
    • RecordTypeId
    • Record_Type_Name_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    Content_Group_User_vod

    CRUD

    User_vod

    • Content_Group_vod
    • RecordTypeId
    • User_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    Content_Group_vod

    CRUD

    Content_Group_vod

    • Country_vod*
    • Description_vod*
    • Detail_Group_vod*
    • Group_vod
    • External_Id_vod
    • Language_vod*
    • 名前
    • Product_Group_vod*
    • Product_vod*
    • RecordTypeId
    • Status_vod

    * この任意のフィールドは、追加のコンテキストを提供するために使用することができます。

    編集

  4. インテグレーションユーザに次の Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。
    • VeevaContentGroupContentTriggerHandler
    • VeevaContentGroupTriggerHandler
    • VeevaContentGroupUserTriggerHandler
    • VeevaSetupObjectHandler
    • VeevaTriggerHandler
  5. 次のオブジェクトの VMOC が有効になっており、拡張同期の有効化が選択されていることを確認します:
    • Approved_Document_vod
    • CLM_Presentation_Slide_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Key_Message_vod

Align でコンテンツグループを設定する

Align 内のコンテンツグループを有効化するには、Align 内のコンテンツグループが設定されており、上記の CRM 設定が完了していることを確認してください。

Vault でコンテンツグループを設定する

Vault でコンテンツグループを有効化するには:

  1. CRM Vault メタデータ同期が設定され、上記の CRM 設定が完了していることを確認します。
  2. インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    Content_Group_Content_vod

    CRU

    • Approved_Document_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Key_Message_vod
    • Approved_Document_vod
    • CLM_Presentation_vod
    • Content_Group_vod
    • Key_Message_vod
    • RecordTypeId
    • Record_Type_Name_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    Content_Group_vod

    CRU

    Content_Group_vod

    • Country_vod*
    • Description_vod*
    • Detail_Group_vod*
    • Group_vod
    • External_Id_vod
    • Language_vod*
    • 名前
    • Product_Group_vod*
    • Product_vod*
    • RecordTypeId
    • Status_vod

    * この任意のフィールドは、追加のコンテキストを提供するために使用することができます。

    読取り

  3. Vault で次の手順を実行します:
    • 適切なドキュメントタイプに crm_content_group__v 共有フィールドを追加します。
    • Vault インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:
      オブジェクトオブジェクト権限オブジェクトタイプフィールドフィールド権限

      crm_content_group__v

      CRE

      –

      • country__v
      • crm_org__v
      • crm_id__v
      • description__v
      • external_id__v
      • id.crm_detail_group__v
      • id.crm_product_group__v
      • id.crm_product__v
      • language__v
      • name__v

      編集

      crm_org__v

      CRE

      –

      • crm__org_id__v
      • name__v

      編集

コンテンツアラインメントの作成と管理

コンテンツの割り当ては、以下のオブジェクトで構成されます:

  • Content_Group_vod - 同一コンテンツに割り当てられたユーザのグループを定義しますコンテンツグループには、複数の CRM ユーザと多数の CLM の一部および Approved Email コンテンツを含めることができます。Content_Group_vod レコードごとに、対応する Salesforce グループレコードが自動的に作成されます。
  • Content_Group_User_vod - ユーザをコンテンツグループに割り当てます。1 人のユーザを複数のコンテンツグループに割り当てることができます。Content_Group_User_vod レコードごとに、対応する Salesforce GroupMemberレコードが自動的に作成されます。
  • Content_Group_Content_vod - コンテンツの一部をコンテンツグループに割り当てます。1 つのコンテンツの一部を複数のコンテンツグループに割り当てることができます。Approved Email の場合、1 つのコンテンツが Approved_Document_vod レコードで構成されます。CLM の場合、1 つのコンテンツが CLM_Presentation_vod レコードおよびその関連する Key_Message_vod レコードで構成されます。各 Content_Group_Content_vod レコードの場合、対応するレコードが自動的に Salesforce Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、または Key_Message_vod__Share テーブルに作成されます。

コンテンツグループの作成と管理、各グループへのユーザやコンテンツを割り当てるプロセスは、顧客が CRM を Align や Vault と連携させているかどうかによって異なります。

CRM のみでコンテンツの割り当てを作成・管理する

CRM でコンテンツを割り当てるには:

顧客が CRM のみを使用している場合、管理者は各コンテンツグループのすべての Content_Group_vod、Content_Group_User_vod、Content_Group_Content_vod レコードを手動で作成またはデータロードする必要があります。

  1. コンテンツグループを定義する。Content_Group_vod レコードタイプで Content_Group_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
    • 名前 - グループの名前
    • Status_vod - 有効。コンテンツグループを削除せずに無効にする場合、無効に設定します。すべてのコンテンツの Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、および Key_Message_vod__Share レコードは削除され、ユーザはそのコンテンツにアクセスできなくなります。
    • External_Id_vod - グループの固有 ID

      • 命名規則を定義して、オプションフィールド (Country_vod、Description_vod、Language_vod など) にコンテンツグループ用の追加のコンテキストを提供します。これは、チーム間で役立つ場合があります。

  2. 各コンテンツグループにユーザを割り当てます。User_vod レコードタイプで Content_Group_User_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
    • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
    • User_vod - ユーザレコードに対するルックアップ
  3. コンテンツをコンテンツグループに割り当てる。
    • Approved Email のコンテンツを割り当てるには、Approved_Document_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを 作成し、少なくとも以下のフィールドを入力します:
      • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
      • Approved_Document_vod - Approved_Document_vod レコードに対するルックアップ
      • Record_Type_Name_vod - Approved_Document_vod
    • CLM プレゼンテーションの場合、管理者はプレゼンテーションとそれに関連付けられたキーメッセージごとに Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。

      サブプレゼンテーションは CLM プレゼンテーションと同じように扱われ、共有リソースはキーメッセージと同じように扱われます。管理者は、共有リソースと同様に、サブプレゼンテーションとそのキーメッセージに対して Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。Veeva では、最初にキーメッセージ (共有リソースを含む) の Content_Group_Content_vod レコードを読み込み、次に CLM プレゼンテーション (サブプレゼンテーションを含む) を読み込むことを推奨しています。

      • CLM_Presentation_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
      • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
      • CLM_Presentation_vod - CLM_Presentation_vod レコードに対するルックアップ
      • Record_Type_Name_vod - CLM_Presentation_vod
      • CLM プレゼンテーションのキーメッセージごとに Key_Message_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
      • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコードに対するルックアップ
      • Key_Message_vod - Key_Message_vod レコードに対するルックアップ
      • Record_Type_Name_vod - Key_Message_vod

Align とCRM を使用したコンテンツ割り当ての作成と管理

顧客は Align を使用してコンテンツグループとユーザを管理することができます。各コンテンツグループに割り当てられたコンテンツは CRM で管理されます。

Align と CRM を使用してコンテンツを割り当てるには:

  1. Align でコンテンツグループを作成してユーザを割り当てます。Align の管理者が手動でコンテンツグループを作成すると、ユーザはテリトリーの割り当てに基づいて各グループに自動的に割り当てられます。次に、管理者はコンテンツグループとユーザを CRM に同期します。CRM では、Content_Group_vod および Content_Group_User_vod レコードが Align から同期されたコンテンツグループを基に自動的に作成され、リンクされます。

    2. ユーザがあるテリトリーから別のテリトリーに移動されると、割り当てられているコンテンツグループもそれに応じて更新されます。

  2. Align から CRM に対してコンテンツグループとユーザが同期されます。
  3. 各コンテンツグループにコンテンツを割り当てます。
    • Approved Email のコンテンツを割り当てるには、Approved_Document_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを 作成し、少なくとも以下のフィールドを入力します:
      • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
      • Approved_Document_vod - Approved_Document_vod レコードに対するルックアップ
      • Record_Type_Name_vod - Approved_Document_vod
    • CLM プレゼンテーションの場合、管理者はプレゼンテーションとそれに関連付けられたキーメッセージごとに Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。
      • CLM_Presentation_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:

        サブプレゼンテーションは CLM プレゼンテーションと同じように扱われ、共有リソースはキーメッセージと同じように扱われます。管理者は、共有リソースと同様に、サブプレゼンテーションとそのキーメッセージに対して Content_Group_Content_vod レコードを作成する必要があります。Veeva では、最初にキーメッセージ (共有リソースを含む) の Content_Group_Content_vod レコードを読み込み、次に CLM プレゼンテーション (サブプレゼンテーションを含む) を読み込むことを推奨しています。

      • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
      • CLM_Presentation_vod - CLM_Presentation_vod レコードに対するルックアップ
      • Record_Type_Name_vod - CLM_Presentation_vod
      • CLM プレゼンテーションのキーメッセージごとに Key_Message_vod レコードタイプで Content_Group_Content_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
      • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
      • Key_Message_vod - Key_Message_vod レコードに対するルックアップ
      • Record_Type_Name_vod - Key_Message_vod

CRM とVault を使用したコンテンツ割り当ての作成と管理

顧客 Vault を使用して、各コンテンツグループに割り当てられたコンテンツを管理することができます。コンテンツグループとユーザは、CRM で作成・管理する必要があります。

CRM と Vault を使用してコンテンツを割り当てるには:

  1. コンテンツグループを定義する。Content_Group_vod レコードタイプで Content_Group_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
    • 名前 - グループの名前
    • Status_vod - 有効。コンテンツグループを削除せずに無効にする場合、無効に設定します。すべてのコンテンツの Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、および Key_Message_vod__Share レコードは削除され、ユーザはそのコンテンツにアクセスできなくなります。
    • External_Id_vod - グループの固有 ID

      • 命名規則を定義して、オプションフィールド (Country_vod、Description_vod、Language_vod など) にコンテンツグループ用の追加のコンテキストを提供します。これは、チーム間で役立つ場合があります。

  2. 各コンテンツグループにユーザを割り当てます。User_vod レコードタイプで Content_Group_User_vod レコードを作成して、少なくとも以下のフィールドを入力します:
    • Content_Group_vod - Content_Group_vod レコード (通常はコンテンツグループの外部 ID) をルックアップします。
    • User_vod - ユーザレコードに対するルックアップ
  3. CRM の [CRM Vault メタデータ同期] を使用してコンテンツグループを Vault に同期します。Vault でコンテンツグループを直接作成することはできません。
  4. コンテンツをコンテンツグループに割り当てる。
    • Approved Email コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには、Vault のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。
    • CLM コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。

      • 管理者が自動公開ドキュメントのソースドキュメントにさらにコンテンツグループを追加する場合、自動公開ドキュメントを再度生成して追加のコンテンツグループを含める必要があります。

  5. Vault から CRM に対してコンテンツを同期します。
    • CRM 管理者が Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた Approved_Document_vod レコードに Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成され、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して適切な Content_Group_vod レコードにリンクされます。
    • CRM 管理者が CLM 管理コンソールを使用して CLMコンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた各 CLM_Presentation_vod レコードだけでなく、共有リソースやサブプレゼンテーションなどを含む関連付けられた各 Key_Message_vod レコードに対しても Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成されます。これらのレコードは、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して、適切な Content_Group_vod レコードに自動的にリンクされます。

CRM 管理者は、CLM 管理コンソールおよび Approved Email 管理コンソールの [コンテンツ割り当ての処理履歴] セクションで、過去 7 日間のコンテンツ割り当ての成功と失敗を確認することができます。管理者は各同期の後、成功と失敗に関する情報を含む通知メールを受け取ります。

管理者は、CLM 管理コンソールを使用して CLM コンテンツの割り当てを管理し、Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツの割り当てを管理する必要があります。

Align、CRM、Vault を使用したコンテンツ割り当ての作成と管理

顧客は Align を使用してコンテンツグループとユーザを管理し、Vault を使用して各コンテンツグループに割り当てられたコンテンツを管理することができます。CRM 管理者は Alignと CRM 間、CRM と Vault 間の連携を管理します。

Align、CRM、Vault を使用してコンテンツを割り当てるには:

  1. Align でコンテンツグループを作成してユーザを割り当てます。Align の管理者が手動でコンテンツグループを作成すると、ユーザはテリトリーの割り当てに基づいて各グループに自動的に割り当てられます。次に、管理者はコンテンツグループとユーザを CRM に同期します。CRM では、Content_Group_vod および Content_Group_User_vod レコードが Align から同期されたコンテンツグループを基に自動的に作成され、リンクされます。

    2. ユーザがあるテリトリーから別のテリトリーに移動されると、割り当てられているコンテンツグループもそれに応じて更新されます。

  2. Align から CRM に対してコンテンツグループとユーザが同期されます。
  3. CRM の [CRM Vault メタデータ同期] を使用してコンテンツグループを Vault に同期します。Vault でコンテンツグループを直接作成することはできません。
  4. コンテンツをコンテンツグループに割り当てる。
    • Approved Email コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには、Vault のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。
    • CLM コンテンツをコンテンツグループに割り当てるには のコンテンツ管理者は、メールテンプレート、メールフラグメント、または自動公開ドキュメントの crm_content_groups__v フィールドで 1 つ以上のコンテンツグループを選択します。

      • 管理者が自動公開ドキュメントのソースドキュメントにさらにコンテンツグループを追加する場合、自動公開ドキュメントを再度生成して追加のコンテンツグループを含める必要があります。

  5. Vault から CRM に対してコンテンツを同期します。
    • CRM 管理者が Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた Approved_Document_vod レコードに Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成され、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して適切な Content_Group_vod レコードにリンクされます。
    • CRM 管理者が CLM 管理コンソールを使用して CLMコンテンツを Vault から CRM に同期すると、コンテンツグループに割り当てられた各 CLM_Presentation_vod レコードだけでなく、共有リソースやサブプレゼンテーションなどを含む関連付けられた各 Key_Message_vod レコードに対しても Content_Group_Content_vod レコードが自動的に作成されます。これらのレコードは、Content_Group_vod ルックアップフィールドを介して、適切な Content_Group_vod レコードに自動的にリンクされます。

CRM 管理者は、CLM 管理コンソールおよび Approved Email 管理コンソールの [コンテンツ割り当ての処理履歴] セクションで、過去 7 日間のコンテンツ割り当ての成功と失敗を確認することができます。管理者は各同期の後、成功と失敗に関する情報を含む通知メールを受け取ります。

管理者は、CLM 管理コンソールを使用して CLM コンテンツの割り当てを管理し、Approved Email 管理コンソールを使用して Approved Email コンテンツの割り当てを管理する必要があります。

コンテンツグループを使用する

コンテンツグループに所属するエンドユーザが Approved Email と CLM コンテンツをデバイスに同期した場合、コンテンツグループに割り当てられたコンテンツのみがデバイスに同期されます。ユーザー用のマイセットアップ製品が適用されます。

コンテンツアラインメントを再割り当てする

管理者は、CLM 管理コンソールまたは Approved Email 管理コンソールの [コンテンツ割り当ての処理履歴] セクションから、コンテンツの割り当てを再割り当てして、コンテンツの割り当てオブジェクトのレコードの不一致を修正することができます。

コンテンツの再整理により、コンテンツ整理のために必須の Group、GroupMember、および __Share (Approved_Document_vod__Share、CLM_Presentation_vod__Share、Key_Message_vod__Share) レコードを再作成します。例えば、管理者が Content_Group_User_vod レコードに対応する Salesforce で自動作成された GroupMember レコードを誤って削除したとします。管理者はレコードを再作成できないため、レコードを復活させるためコンテンツを再割り当てします。

再割り当てジョブが正常に完了した場合、またはエラーで失敗した場合、管理者はメール通知を受け取ります。