商用テリトリーページテンプレートの使用
商用テリトリーページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は MyInsights ページをすばやく作成することができます。このページでは、エンドユーザーがコールアクティビティと Approved Email 活動の概要を含むテリトリレベルのすべてのアカウントの運用データと履歴データを 1 か所で確認することができます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。
MyInsights Studio ページテンプレートの使用およびページテンプレートを使用するためのコンテンツ作成者の設定については、ページテンプレートの使用を参照してください。
商用テリトリーページテンプレートの設定
エンドユーザ
エンドユーザに対してこの機能を設定するには:
エンドユーザに対して MyInsights が設定されていることを確認します。
以下の権限を付与します:
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
Call2_vod | 読取り | 該当なし |
| 参照 |
Sent_Email_vod | 参照 | 該当なし |
| – |
HTML_Report_vod | 読取り |
展開するページのレコードタイプへのアクセスのみ許可します。 | 該当なし | 該当なし |
アカウント | 参照 | 該当なし | Primary_Parent_vod | 読取り |
住所 | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
TSF_vod | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
Call2_Details_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
Call2_Key_Mssage_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
My_Setup_Products_vod | 参照 | 該当なし | Product_vod | 参照 |
Product_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
商用テリトリーページテンプレートの使用
カスタマイズする前に、ユーザは次のセクションの情報を閲覧できます:
- アカウント/ターゲットのリーチ - 少なくとも 1 回確認されたアカウントおよびターゲットの数と割合、ならびに未確認のアカウント数およびターゲット数が表示されます
- アクティビティ概要 - すべてのアカウントおよびターゲットに対して記録されたコール数および CLM でのコール数、メール数、クリック数、開封数を表示します
- チャネルのトレンド - すべてのアカウントおよびターゲットを対象に、過去 90 日間のコールチャネルと送信メール オブジェクトに基づいたコールおよびメール数を表示します
- トップ CLM プレゼンテーション - すべてのアカウントおよびターゲットに対する上位 5 つのプレゼンテーション数とコール数を表示します
- 製品別のアクティビティ - ユーザの MySetup 製品と、すべてのアカウントおよびターゲットに対して送信された関連するコール数とメール数を表示します。
- 上位 HCP アカウント/ターゲット - 表示された上位 5 つの HCP アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのディープリンクを追加します。
- 下位 HCP アカウント/ターゲット - 表示された下位 5 つの HCP アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのディープリンクを追加します。
- 上位 HCO アカウント/ターゲット - 表示された上位 5 つの HCO アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのディープリンクを追加します。
- 下位 HCO アカウント/ターゲット - 表示された下位 5 つの HCO アカウントとターゲットを、第一の親、コール数、メール数とともに表示します。該当するアカウントとターゲットへのディープリンクを追加します。
