管理者およびエンドユーザに MyInsights を設定する

初期設定には、MyInsights のすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

管理者向け MyInsights の設定

MyInsights を管理者およびコンテンツ作成者用に設定するには:

  1. 以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    HTML_Report_vod

    CRUD

    レコードタイプごとに 1 つのエントリポイントが対応します。適切なエントリポイントのレコードタイプにアクセス権限を付与します。詳細は、MyInsights のレコードをご覧ください。

    • Account_Plan_vod
    • Account_Profile_Override_vod*
    • Account_Reports_vod

    • Call2_vod

    • Full_Speaker_Profile_vod

    • Full_Speaker_Profile_Default_vod

    • Inventory_Monitoring_vod
    • KOL_Profile_vod**
    • Orders_vod*

    • Remote_Meeting_vod

    • Territory_Insights_Default_vod
    • Territory_Insights_vod
    • 名前
    • Platform_vod
    • RecordType

    編集

    VMobile_Object_Configuration_vod

    R

    該当なし

    Include_Attachments_vod

    読取り

    * ユーザは、レコードタイプアクセス権限なしでこのレコードタイプの HTML_Report_vod レコードを表示できます。
    ** iPad ユーザは、レコードタイプアクセス権限なしでこのレコードタイプの HTML_Report_vod レコードを表示できます。

  2. MyInsightsTerritoryController Apex クラスにアクセス権限を付与します。
  3. HTML_Report_vod タブの表示を有効にします。
  4. 名前、Platform_vod、RecordType フィールドを適切な HTML_Report_vod オブジェクトのページレイアウトに配置します。
  5. 適切な HTML_Report_vod オブジェクトページレイアウトにメモおよび添付ファイルの関連リストを配置します。
  6. 適切なレコードタイプのすべてのプロファイルにページレイアウトを割り当てます。

エンドユーザに MyInsights を設定する

エンドユーザに MyInsights を設定するには:

  1. 以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    HTML_Report_vod

    R

    レコードタイプごとに 1 つのエントリポイントが対応します。適切なエントリポイントのレコードタイプにアクセス権限を付与します。詳細は、MyInsights のレコードをご覧ください。

    • Account_Plan_vod*
    • Account_Profile_Override_vod*
    • Account_Reports_vod

    • Call2_vod

    • Full_Speaker_Profile_vod

    • Full_Speaker_Profile_Default_vod

    • Inventory_Monitoring_vod
    • KOL_Profile_vod**
    • Orders_vod*
    • Remote_Meeting_vod
    • Territory_Feedback_vod
    • Territory_Insights_Default_vod
    • Territory_Insights_vod
    • 名前
    • Platform_vod
    • RecordType

    参照

    VMobile_Object_Configuration_vod

    R

    該当なし

    Include_Attachments_vod

    読取り

    * ユーザは、レコードタイプアクセス権限なしでこのレコードタイプの HTML_Report_vod レコードを表示できます。
    ** iPad ユーザは、レコードタイプアクセス権限なしでこのレコードタイプの HTML_Report_vod レコードを表示できます。

  2. 設定モードの同期 Veeva 設定に値「1」を入力します。この設定により、オブジェクトごとの複数の VMOC にサポートが追加されます。
  3. HTML_Report_vod オブジェクトの VMOC の添付ファイルを含めるチェックボックスを選択します。これにより、HTML_Report_vod レコードに関連するすべての添付ファイルとファイルが確実に同期します。
  4. HTML_Report_vod オブジェクト専用に作成された添付ファイルオブジェクトの VMOC を無効化し、かつ/または WHERE 句の HTML_Report_vod オブジェクトに関連するロジックを削除します。
  5. ContentDocumentLink オブジェクトの VMOC のメタデータ専用チェックボックスを選択します。

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