商用 HCP ページテンプレートを使用する
商用 HCP ページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は MyInsights ページをすばやく作成することができます。このページでは、エンドユーザーがコールインタラクション、キーメッセージ、コールサンプルを含む HCP アカウントレベルのすべてのアカウントの運用データを 1 か所で確認することができます。コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズできます。
MyInsights Studio ページテンプレートの使用およびページテンプレートを使用するためのコンテンツ作成者の設定については、ページテンプレートの使用を参照してください。
商用 HCP ページテンプレートを設定する
エンドユーザ
エンドユーザに対してこの機能を設定するには:
エンドユーザに対して MyInsights が設定されていることを確認します。
以下の権限を付与します:
オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
Call2_vod | 読取り | 該当なし |
| 参照 |
Sent_Email_vod | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
HTML_Report_vod | 読取り |
展開するページのレコードタイプへのアクセスのみ許可します。 | 該当なし | 該当なし |
アカウント | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
住所 | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
TSF_vod | 参照 | 該当なし |
| 読取り |
Call2_Details_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
Call2_Key_Mssage_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
My_Setup_Products_vod | 参照 | 該当なし | Product_vod | 参照 |
Product_vod | 参照 | 該当なし |
| 参照 |
商用 HCP ページテンプレートを使用する
カスタマイズする前に、ユーザは次のセクションの情報を閲覧できます:
- アカウント概要 - HCP アカウントの重要なフィールドを表示します
- アクティビティ概要 - 現在の HCP アカウントを対象に記録されたコール数および CLM でのコール数、メール数、クリック数、開封数を表示します
- チャネルのトレンド - 現在のアカウントを対象に、過去 90 日間のコールチャネルと送信メール オブジェクトに基づいたコールおよびメール数を表示します
- 製品別のアクティビティ - ユーザの MySetup 製品と、現在のアカウントに対して送信された関連するコール数とメール数を表示します
- 子アカウント - 現在の HCP の子アカウントおよび該当のアカウントに対して実行されたアクティビティを表示します
- 最近のコール - 現在の HCP アカウントの過去 90 日間のコール数を表示します
- 上位の CLM プレゼンテーション - 過去 90 日間のコール中に表示された上位の CLM プレゼンテーション、最新のコール日、およびコール数を表示します
- 上位のメールテンプレート - 過去 90 日間に送信された最近のメールテンプレートの上位と、現在のアカウントの開封数、クリック数、および送信されたメール数を表示します
