ページテンプレートの使用

コンテンツ作成者はページテンプレートをインポートと変更してコンテンツをエンドユーザに迅速に展開できます。ページテンプレートが存在しない場合、コンテンツ作成者はページテンプレートを作成してカスタムコンテンツの出発点として使用したり、既存のコンテンツをページテンプレートに変換して、テンプレート内のページを再利用したりできます。

次の MyInsights Studio ページテンプレートが使用可能です:

コンテンツ作成者は、ページテンプレートを使用してカスタマイズされたコンテンツを作成し、そのコンテンツをユーザに迅速に展開したいと考えています。コンテンツ作成者はページテンプレートを MyInsights Studio テンプレートライブラリにインポートし、コンテンツページを作成します。データを変更して要素を表示し、組織からデータをクエリし、営業担当者に適切な指標を表示します。

この機能を使用できるユーザ

  • プラットフォーム – ブラウザ
  • ライセンス供与 – MyInsights を使用しているユーザが利用可能
  • ユーザ – コンテンツ作成者

ページテンプレートの設定

この機能を設定するには、以下の設定セクションのステップを完了します。

コンテンツ作成者

コンテンツ作成者に対してこの機能を設定するには:

  1. 適切なユーザプロファイルが展開権限を有していることを確認します。

  2. 必要なエントリポイントに応じて HTML_Report_vod オブジェクトの必要なレコードタイプへのアクセス権を付与します。

ページテンプレートの使用

コンテンツ作成者

コンテンツ作成者は、カスタマイズなしで MyInsights Studio ページテンプレートをすぐに使用することができます。コンテンツ作成者は、ビジネスニーズに合わせてページテンプレートを簡単に更新し、そのページをエンドユーザに展開することができます。

ページテンプレートを使用するには:

  1. 適切なページテンプレートの zip ファイルをダウンロードします。

  2. ページのテンプレートを MyInsights Studio にインポートします。

  3. 必要に応じてページテンプレートをカスタマイズします。例えば、不要なフィールドの削除や、必要なフィールドの追加を行います。この手順は任意です。

  4. 結果のページをエンドユーザに展開します。

ページテンプレートの作成および更新

テンプレートライブラリに適切なテンプレートがまだ存在しない場合や、インポートできない場合は、コンテンツ作成者が独自のテンプレートを作成できます。

テンプレートを作成するには:

  1. ホームページのページテンプレートタブを選択して、ページライブラリを表示します。

  2. 新規ページテンプレートを選択します。

  3. ページ名およびページタイプフィールドに入力します。ページタイプは、コンテンツの MyInsights レコードタイプです。利用可能なレコードタイプの詳細については、MyInsights のレコードを参照してください。テストレコードフィールドが、選択したページタイプに応じて自動的に表示されます。

  4. OK を選択します。

  5. データ要素や表示要素を追加します。
  6. ページテンプレートの保存と更新を選択して変更を保存し、テンプレートからコンテンツを作成する際に使用するテンプレートのバージョンを更新します。テンプレートのバージョンを更新せずにテスト用に変更を保存するには、ドロップダウンメニューから[保存]を選択します。

既存のコンテンツページをテンプレートに変換できます。既存のコンテンツページをテンプレートに変換するには:

  1. ホームページのページタブを選択すると、コンテンツライブラリが表示されます。
  2. 該当するページのドロップダウンメニューを選択します。
  3. ページテンプレートに変換を選択します。
  4. [OK]を選択して確定します。

コンテンツページは、[プロパティ] タブからテンプレートに変換することもできます。

ページテンプレートをデプロイする

ユーザは、Sandbox 組織にテンプレートを展開して変更をテストし、テンプレートが正しく表示されることを確認できます。テンプレートとコンテンツの展開処理は同じです。詳細はVeeva CRM への MyInsights ページのデプロイを参照してください。

ページテンプレートのインポートとエクスポート

ページテンプレートは zip ファイルとしてエクスポートでき、他の Studio Domain のユーザがインポートして使用することができます。

ページテンプレートをエクスポートするには:

  1. ホームページのページテンプレートタブを選択して、テンプレートライブラリを表示します。
  2. 該当するテンプレートのドロップダウンメニューを選択します。

  3. [エクスポート]を選択します。

テンプレートをインポートするには:

  1. ホームページのページテンプレートタブを選択して、テンプレートライブラリを表示します。
  2. 新規ページテンプレートドロップダウン目乳からファイルからの新規ページテンプレートを選択します。
  3. モーダルに以下の情報を入力します:
    • ページテンプレート名 - 新規テンプレートの名前。このフィールドは、[新規テンプレートの作成] チェックボックスが選択されているときのみ表示されます。
    • ファイル - アップロード対象のテンプレート zip ファイル
  4. OK を選択します。

ページテンプレートからコンテンツを作成する

テンプレートからコンテンツを作成するには:

  1. ホームページのページテンプレートタブを選択して、テンプレートライブラリを表示します。
  2. 該当するテンプレートのドロップダウンメニューからページテンプレートからの新規ページを選択します。

  3. ページの名前を入力します。
  4. 使用するページテンプレートを選択します。
  5. OK を選択します。
  6. データ要素と表示要素を適切に編集します。
  7. 保存を選択します。

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