ページテンプレートの使用

コンテンツ作成者はページテンプレートをインポートと変更してコンテンツをエンドユーザに迅速に展開できます。ページテンプレートが存在しない場合、コンテンツ作成者はページテンプレートを作成してカスタムコンテンツの出発点として使用したり、既存のコンテンツをページテンプレートに変換して、テンプレート内のページを再利用したりできます。

次の MyInsights Studio ページテンプレートが使用可能です:

コンテンツ作成者は、ページテンプレートを使用してカスタマイズされたコンテンツを作成し、そのコンテンツをユーザに迅速に展開したいと考えています。コンテンツ作成者はページテンプレートを MyInsights Studio テンプレートライブラリにインポートし、コンテンツページを作成します。データを変更して要素を表示し、組織からデータをクエリし、営業担当者に適切な指標を表示します。

この機能を使用できるユーザ

  • プラットフォーム – ブラウザ
  • ライセンス供与 – MyInsights を使用しているユーザが利用可能
  • ユーザ – コンテンツ作成者

ページテンプレートの設定

この機能を設定するには、以下の設定セクションのステップを完了します。

コンテンツ作成者

コンテンツ作成者に対してこの機能を設定するには:

  1. 適切なユーザプロファイルが展開権限を有していることを確認します。

  2. 必要なエントリポイントに応じて HTML_Report_vod オブジェクトの必要なレコードタイプへのアクセス権を付与します。

ページテンプレートの使用

コンテンツ作成者

コンテンツ作成者は、カスタマイズなしで MyInsights Studio ページテンプレートをすぐに使用することができます。コンテンツ作成者は、ビジネスニーズに合わせてページテンプレートを簡単に更新し、そのページをエンドユーザーに展開することができます。

ページテンプレートを使用するには:

  1. 適切なページテンプレートの zip ファイルをダウンロードします。

  2. ページテンプレートのインポートとエクスポートページテンプレートを MyInsights Studio に取り込みます。

  3. 必要に応じてページテンプレートをカスタマイズします。例えば、不要なフィールドの削除や、必要なフィールドの追加を行います。この手順は任意です。

  4. 結果のページをエンドユーザに展開します。

ページテンプレートの作成および更新

テンプレートライブラリに適切なテンプレートがまだ存在しない場合や、インポートできない場合は、コンテンツ作成者が独自のテンプレートを作成できます。

テンプレートを作成するには:

  1. ホームページの [テンプレート] タブを選択すると、テンプレートライブラリが表示されます。

  2. [新規テンプレート]を選択します。

  3. [テンプレート名] および[テンプレートタイプ]フィールドを入力します。テンプレートタイプは、コンテンツの MyInsights レコードタイプです。利用可能なレコードタイプの詳細については、MyInsights のレコードを参照してください。テストレコードフィールドが、選択したテンプレートタイプに応じて自動的に表示されます。

  4. データ要素や表示要素を追加します。
  5. [テンプレートの保存と更新]を選択して変更を保存し、、テンプレートからコンテンツを作成する際に使用するテンプレートのバージョンを更新します。テンプレートのバージョンを更新せずにテスト用に変更を保存するには、ドロップダウンメニューから[保存]を選択します。

既存のコンテンツページをテンプレートに変換できます。既存のコンテンツページをテンプレートに変換するには:

  1. ホームページの[コンテンツ]タブを選択すると、コンテンツライブラリが表示されます。

  2. 該当するコンテンツページのドロップダウンメニューを選択します。
  3. [テンプレートに変換]を選択します。
  4. [OK]を選択して確定します。

コンテンツページは、[プロパティ] タブからテンプレートに変換することもできます。

ページテンプレートの展開

ユーザは、Sandbox 組織にテンプレートを展開して変更をテストし、テンプレートが正しく表示されることを確認できます。テンプレートとコンテンツの展開処理は同じです。詳細はVeeva CRM への MyInsights ページのデプロイを参照してください。

ページテンプレートのインポートとエクスポート

テンプレートは zip ファイルとしてエクスポートでき、他の Studio Domain のユーザーがインポートして使用することができます。

テンプレートをエクスポートするには:

  1. ホームページの [テンプレート] タブを選択すると、テンプレートライブラリが表示されます。
  2. 該当するテンプレートのドロップダウンメニューを選択します。

  3. [エクスポート]を選択します。

テンプレートをインポートするには:

  1. ホームページの [テンプレート] タブを選択すると、テンプレートライブラリが表示されます。
  2. [新規テンプレート]ドロップダウンメニューを選択します。
  3. [テンプレートのインポート]を選択します。
  4. モーダルに以下の情報を入力します:
    • 新規テンプレートの作成 - インポートしたテンプレートが新規テンプレートなのか、既存テンプレートの更新なのかを決定します
    • テンプレート名 - 新規テンプレートの名前。このフィールドは、[新規テンプレートの作成] チェックボックスが選択されているときのみ表示されます。

    • テンプレート - 更新する既存のテンプレート。このフィールドは、[新規テンプレートの作成] チェックボックスが選択されていないときのみ表示されます。

    • ファイル - テンプレートの zip ファイル
  5. OK を選択します。

ユーザは、該当するテンプレートのドロップダウンメニューから [新規バージョンのインポート] を選択することで、新しいバージョンのテンプレートをインポートできます。

ページテンプレートからコンテンツを作成する

テンプレートからコンテンツを作成するには:

  1. ホームページの [テンプレート] タブを選択すると、テンプレートライブラリが表示されます。
  2. 適切なテンプレートのドロップダウンメニューを選択するか、[新規コンテンツ]ドロップダウンメニューを選択します。
  3. [テンプレートから新規コンテンツ]を選択します。
  4. [コンテンツ名]を入力します。

  5. データ要素と表示要素を適切に編集します。
  6. 保存を選択します。

また、インポートすることなく、テンプレートファイルからコンテンツを作成することも可能です。

  1. ホームページの [テンプレート] タブを選択すると、テンプレートライブラリが表示されます。
  2. [新規コンテンツ]ドロップダウンメニューを選択します。
  3. [ファイルから新規コンテンツ]を選択します。
  4. モーダルに以下の情報を入力します:
    • 名前 - 新規コンテンツの名称
    • ファイル - テンプレートの zip ファイル
    • テンプレートを保存しますか？- ファイルをテンプレートライブラリの新規テンプレートとして保存するかどうかを決定します
    • テンプレート名 - 新規テンプレートの名前。このフィールドは、[テンプレートを保存しますか？] チェックボックスが選択されているときのみ表示されます。

  5. OK を選択します。

テンプレートから作成されたコンテンツページを編集する場合は、[プロパティ] タブから [ソーステンプレートの更新] を選択して、ソーステンプレートを最近保存された展開可能なバージョンのページに更新します。

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