コールレポートページテンプレートを使用する
コールレポートページテンプレートを使用すると、コンテンツ作成者は、エンドユーザがコールレポートから離れることなく出席者の詳細を表示できる MyInsights ページをすばやく作成できます。
コンテンツ作成者は、MyInsights Studio を使用してページテンプレートをカスタマイズし、コールレポート用のその他の重要な情報を含めることができます。詳しくは、MyInsights ページのデータを追加するを参照してください。
コール出席者のみ表示されます。親コールに関連付けられているアカウントが表示されません。
MyInsights Studio を使用して展開された後のページを表示するには、コールレポートに MyInsights コンテンツを表示するを参照してくさだい。
MyInsights Studio ページテンプレートの使用およびページテンプレートを使用するためのコンテンツ作成者の設定については、ページテンプレートの使用を参照してください。
コールレポートページテンプレートを設定する
エンドユーザに対してこの機能を設定するには:
- MyInsights が設定されていることを確認します.
- MyInsights Studio が設定されていることを確認します。
- 以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
アカウント R 該当なし
Specialty_1_vod
参照 Call2_vod R 該当なし
- Call_Date_vod
- Call_Datetime_vod
- Account_vod
- Status_vod
参照 Call2_Key_Message_vod R 該当なし
- Call2_vod
- Product_vod
- Key_Message_vod
読取り HTML_Report_vod
R
Call2_vod
該当なし
該当なし
コールレポートページテンプレートを使用する
コールレポートページテンプレートをダウンロードします。
カスタマイズを行う前に、ユーザは以下を含む、コール参加者の最新の詳細を見ることができます:
- 専門
- 最終コール日
- 最終コールメッセージ
