Veeva CRM への MyInsights ページのデプロイ

ユーザは MyInsights ページを組織にデプロイして、ページがどのように表示されるかをテストしたり、ページをエンドユーザが利用できるかを確認したりすることができます。管理者は、MyInsights ページをデプロイできるユーザを管理することができます。

ユーザによるデプロイの有効化

ユーザによるデプロイを有効化するには:

1. 実装ユーザプロファイルに以下の権限を付与します。

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   HTML_Report_vod	CRUD	レコードタイプごとに 1 つのエントリポイントが対応します。ユーザが MyInsights Studio ページをデプロイできる適切なエントリポイントのレコードタイプにアクセス権限を付与します。詳細は、MyInsights のコンポーネントをご覧ください。 Account_Plan_vod Account_Profile_Override_vod Account_Reports_vod Inventory_Monitoring_vod KOL_Profile_vod Orders_vod Territory_Insights_vod	External_Id_vod Failure_Msg_vod Object_RecordType_vod* Object_RecordType_Id_vod* Platform_vod Profile_vod* Profile_Name_vod* Phone_vod Published_Date_vod Sharing_Group_vod Status_vod Studio_Id_vod Studio_Version_vod	編集

   * プロファイル名とオブジェクトレコードタイプを使用して MyInsights コンテンツへの可視性を管理するには、MyInsights コンテンツに対する参照権限の管理 が構成されていることを確認します。

2. 実装ユーザプロファイルに管理者権限セクションの設定・定義を参照するチェックボックスを選択します。

MyInsights Studio コンテンツのデプロイ

ページを CRM でテストまたは使用する準備ができたら、ユーザは編集ページのデプロイタブからページをデプロイすることができます。ホームページからデプロイタブに進むには、ホームページのアクションメニューからデプロイを選択します。

ページをデプロイするには:

1. デプロイしたいページのデプロイタブを選択します。

2. デプロイバージョンを選択します。

3. 新規を選択します。

4. レポート名を更新します。この手順は任意です。デフォルト値は、ページ作成の際に入力したコンテンツ名です。

5. 異なるレコードタイプ ID を選択します。この手順は任意です。デフォルト値は、ページ作成の際に選択されたコンテンツタイプ内にある、ユーザが権限を持つレコードタイプです。

6. デプロイを選択します。

   Lightning_vod が実装に選択されたプラットフォームの場合、ページは自動的にオンラインで発行されます。ユーザは、CRM の HTML_Report_vod レコードで発行ボタンを選択する必要はありません。

7. 保存を選択します。

デプロイ済みページに変更を加えるには:

1. デプロイタブを選択します。

2. デプロイバージョンを選択します。

3. アクションメニューから、更新を選択します。

4. 望む場合にはフィールドを更新します。

5. デプロイを選択します。

MyInsights Studio からコンテンツを再デプロイすると、組織の対応する HTML_Report_vod および添付ファイルレコードが更新されます。