MyInsights レイアウトの定義
コンテンツ作成者は、[レイアウト] タブから MyInsights ページのレイアウトと形式を調整でき、CRM でエンドユーザにデータを表示する方法を制御できます。
編集できるのは MyInsights Studio で作成されたページのみです。
この機能はコールエントリポイントをサポートしません。
使用可能な表示要素は以下の通りです.
表示要素 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| セクション | 表示要素をグループ化するためのセクション。タイトルを含めることができます。タイトルの横に表示するアイコンを選択できます。 |
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| 表 | ユーザ定義列を使用して特定のデータ要素のデータを表示する表。選択されたデータ要素の出力はレコードのリストになります。テーブル内の任意の列の [ユーザによる並べ替え可能] チェックボックスを選択して、展開されたページを表示する時にユーザが並べ替えることができる列を定義できます。日付形式文字列を必要とする日付フィールドを表示することができます。詳細は、日付のフォーマット表現をご確認ください。 |
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| フィールドリスト | 様々なデータ要素のラベル付けされた値のリスト。ラベルおよび値のフォーマットスタイルを選択できます。各ラベルの横に表示するアイコンを選択できます。 |
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| 傾向チャート | 特定のデータ要素のデータの時間変化を表示する折れ線グラフ。選択されたデータ要素の出力はレコードのリストになります。複数の傾向を表示することができます。同じチャートに複数の傾向を表示するには、「複数のデータシリーズがある」チェックボックスを選択して、[シリーズ] フィールドに適切なデータソースフィールドを入力します。 |
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| 進捗チャート | 目標値に向けた進捗状況を表示する単一項目のグラフ。目標値を超える進捗にも対応します。 |
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| 指標ハイライト | ラベルを小フォントで、その対応する値を強調するために大フォントで表示するユーザ定義の指標。2 つ目の指標を小フォントで追加することができます。各ラベルの横に表示するアイコンを選択できます。指標値が数字の場合、ユーザは表示する小数点を定義する必要があります.指標値が日付の場合、ユーザは日付形式を定義する必要があります. |
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| ドロップダウン | ドロップダウンリストを表示し、ユーザはそこから単一のテキスト値を選択して、表示されるオプションをフィルタリングすることができます。 |
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| 日付ピッカー | ユーザが表示オプションをフィルタリングする日付を選択できる日付ピッカーを表示します。オプションでデフォルト値を追加できます。 クエリの Where 句では日付ピッカーを使用しないでください。使用した場合、誤ったデータが表示されることがあります。 |
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MyInsights Studio のコンテンツ作成者が、CRM および外部ソースからのデータを統合した詳細かつ包括的な MyInsights ページを作成できるように、コンテンツ開発者は、サードパーティ開発者が作成したコードを含むカスタムコードをカスタム表示要素としてMyInsights Studio に作成およびインポートできます。詳細はカスタムディスプレイ要素の使用を参照してください。
表示要素の追加およびプレビュー
表示要素を追加するには:
- [レイアウト] タブで、設定を選択します。
- 表示要素を選択して空白のキャンバスにドラッグします。適切な位置がハイライトされたら、要素を放します。要素を配置できる位置は、点線でマークされます。
- 表示要素について適切な情報を入力します。データを絞り込む式を使用してアクションの表示ドロップダウンメニューを選択し、必要に応じてユーザアクションを追加します。（オプション）要素を簡単に識別できるように、[説明] フィールドに入力します。
- OK を選択します。
- プレビューを選択してフォーマット済みページを表示します。ページが想定通り表示されるように頻繁にプレビューします。
ユーザアクションは、表示プレビューのリンクとして表示されます。コンテンツ作成者は、ユーザアクションリンクを選択して、エンドユーザに生じるアクションを説明したポップアップを表示して、アクションが正しいことを確認することができます。
- 保存を選択します。
ページレイアウトを定義したら、コンテンツ作成者はテストまたは使用のためにページを Veeva CRM にデプロイすることができます。詳細はVeeva CRM への MyInsights ページのデプロイを参照してください。
表示要素に移動アクションを追加する
コンテンツ作成者はユーザアクションを表示要素に追加して、インタラクティブかつレスポンシブなページを作成できます。
20 件を超えるナビゲーションターゲットの使用はサポートされません。
レコードの表示ナビゲーションアクションの使用
レコードの表示ナビゲーションアクションを使用して、ユーザは MyInsights コンテンツから直接データレコードに移動できます。コンテンツ作成者は、次のオブジェクトのビューレコードを追加することができます:
コンテンツ作成者は、以下の表示要素に [レコードを表示] ナビゲーションアクションを追加することができます:
- セクション – ヘッダーが含まれている場合に利用可能。データレコードへのリンクとしてセクションヘッダーを表示します。
- 表 – 各列に利用可能。選択したデータソースからのレコードへのリンクとして列にそれぞれの値を表示します。
- フィールドリスト – 各フィールドに利用可能。データレコードへのリンクとして値を表示します。
- 指標ハイライト - 各値で利用可能。データレコードへのリンクとして値を表示します。
表示要素に [レコードを表示] 移動アクションを追加するには:
- [レイアウト] タブで、設定を選択します。
- 適切な表示要素の歯車アイコンを選択します。
- アクションの表示ドロップダウンメニューを選択します。
- ナビゲーションアクションドロップダウンメニューからレコードの表示を選択します。
- レコード ID ルックアップフィールドからターゲットレコードに適切なレコード ID を選択します。
- 移動先に適切な MyInsights タブを選択します。この手順は任意で、対象のレコードのオブジェクトが Account の場合にのみ使用することができます。
エンドユーザが HTML_Report_vod オブジェクトの Studio_ID フィールドへの FLS 参照権限を有していることを確認します。
- OK を選択します。
- 保存を選択します。
セクションの表示ナビゲーションアクションの使用
アカウントまたはテリトリーページタイプでのみ有効。
表示要素に [セクションを表示] 移動アクションを追加するには:
- [レイアウト] タブで、設定を選択します。
- 適切な表示要素の歯車アイコンを選択します。
- アクションの表示ドロップダウンメニューを選択します。
- 移動アクションのドロップダウンメニューから [セクションを表示] を選択します。
- 移動先に適切な MyInsights タブを選択します。
- OK を選択します。
- 保存を選択します。
移動は、アカウント間、またはテリトリー間のみ許可されます。
