アカウントプラン

アカウントプランは、戦略、活動、アクション項目で定義されており、キーアカウントの長期プロジェクトプランとして機能します。アカウントプランは、アカウントプランという名前のカスタムオブジェクトに保存されます。このオブジェクトに独自のフィールドを作成することも可能です。

Account_Plan_vod フィールドがコールページレイアウトで設定されている場合は、ユーザがアカウントに対してコールを行った際に、そのアカウントに有効なアカウントプランがあると、そのアカウントプランをコールのアカウントプランフィールドに選択することができます。

管理者は、適切なアカウントプランのページレイアウトに Record_Activity ボタンを配置して、オンラインユーザがコールを作成できるようにすることができます。オンラインユーザは、アカウント戦術からコールを作成することもできます。

コールレポートでアカウントプランを自動入力する

ユーザは、アカウント戦術でコールを作成し、関連するアカウントプランにアカウントプランを自動入力させ、製品ディスカッションのアカウント戦術をデフォルトにすることができます。これは、アカウント戦術に関連するアカウントにコールを作成する場合にも同じことが当てはまります。アカウントプラン選択リストがページレイアウト (関連アカウントプランのデフォルト) 上にある場合、アカウント戦術は製品ディスカッションセクションにあります。

アカウント戦術がコールレポートに設定されていない場合は、この機能の設定は必要ありません。

関連トピック

• アカウントのプランニングと実行 - アカウントプランの設定に関する情報が含まれています。