アカウント戦術

アカウント戦術は、Account_Tactics_vod という名前のカスタムオブジェクトに保存されます。このオブジェクトに独自のフィールドを作成することも可能です。

アカウント戦術の設定

アカウント戦術を設定するには: 

1. Call_Objective_vod オブジェクトの Account_Tactic_vod フィールドに FLS 編集権限を付与します。
2. Call_Objective_vod オブジェクトの Recurring_vod フィールドに FLS 編集権限を付与します。
3. 適切なアカウント戦術のページレイアウトにアサインタスク関連リストを追加します。
4. Assign_Call_Objective_to_Tactic_vod ボタンをアカウント戦術のページレイアウトの関連リストに追加します。
5. Assign_Call_Objective_to_Tactic_vod Visualforce ページへのアクセスを提供します。

アカウント詳細をアサインタスクに関連付ける

Call_Objective_vod.Account_Tactic_vod フィールドに関連するアカウント戦術を入力することで、アカウント戦術を 1 つ以上のアサインタスクに関連付けることができます。このルックアップフィールドにより、関連リストがアカウント戦術のページレイアウトに追加されるため、ユーザはアカウント戦術に関連付けられたアサインタスクのすべてを表示することができます。

アカウント戦術詳細のページのアサインタスク関連リストに、Assign_Call_Objective_To_Tactic_vod ボタンが新規表示されます。このボタンを追加すると、ユーザは戦術にアサインタスクを割り当てることができます。検索は、アカウント戦術に割り当てられたのと同じアカウントの未完了のアサインタスクのみを検索します。アサインタスクを選択すると、アカウント戦術が Call_Objective_vod.Account_Tactic_vod ルックアップフィールドのアサインタスクに割り当てられます。

アカウント戦術が選択されている場合にアサインタスクを表示する

アカウント戦術を保存したコールレポートをロードする場合、またはアカウント戦術から新規コールを作成する場合に、関連付けられたアサインタスクがアサインタスクセクションに自動的に選択されます。この機能を動作させるには、コールレポートレイアウトで、アサインタスク、アカウントプランおよび戦術を設定する必要があります。

アサインタスクに関連付けられたアカウントプランまたはアカウント戦術のアサインタスク範囲以外に日付を変更する場合は、コールレポートからアサインタスクが削除されるとアラートメッセージが表示されます。

アサインタスクは、iPad のアサインタスクタブからでも作成できます。アカウント戦術に関連付けられたアサインタスクが選択され、この方向からコールが作成されている場合、アカウント戦術を自動ロードする必要はありません。その後ユーザがアカウント戦術を選択すると、メッセージが表示され、アサインタスクがアカウント戦術に関連付けられていることが通知されます。