プラン戦術

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主要アカウントマネージャのアカウントプランの管理能力を向上させるため、ユーザはプラン戦術を追加することができるようになりました。プラン戦術は、アカウントプランの一部として完了させる必要がある戦略またはタスクのグループです。また、特定のアカウント (および主要関係者) が特定のアサインタスクをターゲットにすることもできます。これらのアサインタスクを、アカウントプランの特定のチームメンバーに割り当てることができます。主要アカウントマネージャは、このすべてをトラッキングすることができるため、進捗状況を包括的に確認することができます。

例えば、任意のアカウントプランには、5 つのプラン戦術があり、各プラン戦術には影響を受けるアカウントが 10 含まれます。各アカウントには、アサインタスクが 10 あります。ユーザがアサインタスクを完了すると、システムは進捗を計算して次のレベルにロールアップし、アカウントプラン内の各プラン戦術の進捗状況を表示します。

プラン戦術を使用するメリットには以下が挙げられます:

  • 整理することができる – 作業を小さな単位にまとめ、実行可能なものにする
  • 作業単位ごとに 1 つまたは複数のアカウント/関係者を関連付けることができる
  • 作業単位ごとに、その範囲内または全体で、自動的に進捗状況を把握することができる

説明、ステータス、所有者、進捗意外に、各プラン戦術には、ターゲットアカウントをアカウントプランにリンク付けする関連付けが含まれます。ユーザは、各特定のアカウントをターゲットとする戦術的関連付けごとに、複数のアサインタスクを持つことができます。

アサインタスクには、すべてと所有者の 2 つの表示レベルがあります。「すべて」は、アカウントにアクセスできるあらゆるチームメンバーに、アサインタスクが表示されることを意味します。「所有者」は、アサインタスクの所有者のみが、タスクを表示できる、またはタスクに割り当てられることを意味します。

プランの実行が進むと、アサインタスクのステータスが「保留」から「競争」に変わります。システムは、ステータスを使用して戦術的関連付けの進捗状況を計算してロールアップします; 同様の進捗状況のロールアップは、戦術的関連付けからプラン戦術に対して、およびプラン戦術からアカウントプランレベルに対しても可能です。

継続アサインタスクはサポートされていません。

プラン戦術の設定

この機能を有効にするには:

  1. Veeva 設定「KAM_ENABLE_vod」に値「1」を入力して有効化します。
  2. エンドユーザに、Plan_Tactic_vod オブジェクトに対する CRUD 権限を付与します。
  3. エンドユーザに、Account_tactic_vod オブジェクトに対する CRUD 権限を付与します。

  4. Plan_Tactic_vod オブジェクトのすべてのフィールドに FLS 編集権限を付与します。

  5. Account_Tactic_vod オブジェクトの以下のフィールドに、FLS 編集権限を付与します:
  • プラン Tactic_vod
  • Account_Plan_vod
  • Status_vod
  1. Account_Plan_vod オブジェクトの以下のフィールドに、FLS の編集権限を付与します:
  2. Total_Plan_Tactics_vod
  3. Plan_Tactic_Progress_vod
  4. Completed_Plan_Tactics_vod

  1. プラン戦術ユーザに、以下の Visualforce ページに対するアクセス権限を付与します:

  • Plan_Tactic_Edit_vod
  • Plan_Tactic_View_vod

  1. 以下のコンテンツソースを確認します:

  • 「新規」ボタンが Plan_Tactic_Edit_vod Visualforceページを指している
  • 「表示」ボタンが Plan_Tactic_View_vod Visualforceページを指している
  • 「編集」ボタンが Plan_Tactic_Edit_vod Visualforceページを指している

  1. 進捗計算の自動ロールアップのために、Account_Tactic_vod オブジェクトの計算フィールドに FLS 編集を付与します:

  • Completed_Call_Objectives_vod
  • Total_Call_Objectives_vod
  • Call_Objective_Progress_vod

進捗状況のロールアップを手動で計算したい場合は、Progress_Type_vod フィールド値を manual_vod に設定します。

アカウント戦術の使用

アカウント戦術を使用するには:

  1. アカウントプランページのアカウントプラン戦術関連リストに進みます。
  2. 新規アカウントプラン戦術ボタンを選択して新規戦術を作成します。
  3. 戦術に関する適切な情報を入力して保存を選択します。
  4. プラン戦術ディテールページの戦術的関連付け関連リストで、アカウントを追加ボタンを選択し、アカウントを戦術に関連付けます。ユーザは、一度に複数のアカウントを関連付けることができます。
  5. 戦術的関連付け関連リストからアカウントを選択して拡張し、新規アサインタスクボタンを押して、アサインタスクをアカウントに関連付けます。
  6. 新規アサインタスクの適切な情報を入力し、保存を選択します。

アカウントプランの進捗は、3 つの異なるレベルで確認することができます:

  • アカウントプランレベル (Account_Plan_vod) – 進捗は、完了したプラン戦術の割合で決定されます。
  • プラン戦術レベル (Plan_Tactic_vod) – 進捗は、完了したアカウント戦術の割合で決定されます。
  • アカウント関連付けレベル (Account_Tactic_vod) – 進捗は、キーアカウントマネージャがマニュアル入力するか、完了したアサインタスクの割合で決定されます。