実施タスクは、ユーザがコールの一部として完了する必要があるタスクです。アサインタスクの有効期間は、From_Date_vod および To_Date_vod フィールドによって決定され、該当する時間フレーム中に実施されるコールでのみ完了することができます。この制限を強制的に適用するには、コールの日付がこの時間フレーム内にある場合にコールレポートのユーザのみがアサインタスクを実行できるようにします。
コールレポートページでアサインタスクのレポートを有効化するには、コールレポートページレイアウトに zvod_Call_Objective_vod フィールドを含む 1 つの列セクションを含める必要があります。このマーカーフィールドは、コールレポートに追加中のアサインタスクのレコードタイプに関連付けられたレイアウトのトップページレイアウトセクションを自動的に表示します。またユーザには、アサインタスクオブジェクトへの編集権限が必要となります。
CRM for iPad にメニュー項目「アサインタスク」を含めると、ユーザがアサインタスクを表示して、完了できるようになります。
アサインタスクはコールレポートページにあります。これらは、以下を条件としてコールレポートに表示されます。
- 調査タスクの完了フラグが FALSE である。
- 調査タスクが別のコールレポートに関連付けられていない。
- 調査タスクのアカウントが、コールレポートの主アカウントである。
- コール日が、調査タスクの開始日から終了日の範囲内にある。
データロードアサインタスクについては、CRM でのデータロードを参照してください。
