アサインタスク

アサインタスクは、ユーザがコールの一部として完了する必要があるタスクです。アサインタスクの有効期間は、From_Date_vod および To_Date_vod フィールドによって決定され、該当する時間フレーム中に実施されるコールでのみ完了することができます。この制限を強制的に適用するには、コールの日付がこの時間フレーム内にある場合にコールレポートのユーザのみがアサインタスクを実行できるようにします。

コールレポートページでアサインタスクのレポートを有効化するには、コールレポートページレイアウトに zvod_Call_Objective_vod フィールドを含む 1 つの列セクションを含める必要があります。このマーカーフィールドは、コールレポートに追加中のアサインタスクのレコードタイプに関連付けられたレイアウトのトップページレイアウトセクションを自動的に表示します。またユーザには、アサインタスクオブジェクトへの編集権限が必要となります。

CRM for iPad にメニュー項目「アサインタスク」を含めると、ユーザがアサインタスクを表示して、完了できるようになります。

アサインタスクはコールレポートページにあります。これらは、以下を条件としてコールレポートに表示されます。

  • 調査タスクの完了フラグが FALSE である。
  • 調査タスクが別のコールレポートに関連付けられていない。
  • 調査タスクのアカウントが、コールレポートの主アカウントである。
  • コール日が、調査タスクの開始日から終了日の範囲内にある。

データロードアサインタスクについては、CRM でのデータロードを参照してください。