アカウント詳細画面の使用
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アカウント詳細画面は、場所、専門分野、注文、所属など、すべてのアカウントの情報源です。[マイアカウント] 画面でアカウント名を選択すると、アカウント詳細画面が表示されます。
詳細ビューでは、アカウント詳細画面の左側に、住所や医療に関する問い合わせなどの関連リストが表示されます。右側には、アカウントページレイアウトが定義するセクション、フィールド、レイアウトが表示されます。アクションボタンと操作ボタンはタブで利用できます。
アカウントのタイムラインについての詳細は、「アカウントのタイムラインの表示」を参照してください。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
[その他のアクション] ボタンを選択して、アカウント詳細画面から次のアクションにアクセスします:
- 編集 - アカウント編集ウィンドウを開き、ユーザがアカウント情報を変更できるようにする.*
- コールの記録 - コールを作成し、コールレポートページを開きます。ユーザにアカウントに対するコールの作成権限がある場合に使用することができます。
- メディアの開始 - メディアプレーヤーを開きます。アカウントに対するコール作成権限がある場合、ユーザはアクションを実行することができます。*
- 新規注文 - アカウントの注文を作成する*
- 新規在庫モニタリング - アカウントの新規在庫モニタリングレコードを作成する*
- レーティング - 詳細な製品メトリクス画面を開きます。このオプションは、ディテールグループとディテールトピックが使用中の場合にのみ表示されます。*
- メールのオプトイン - アカウントによる Approved Email のオプトインを許可する*
- メールを送信する - ユーザが Approved Email をアカウントに送信することを許可する*
- オンライン接続 - ユーザは、[その他のアクション] ボタンから [オンライン接続] を選択して、デバイスにまだ同期されていないデータを表示できます。内蔵ウェブブラウザが開き、アカウントが表示されます。CRM モバイルアプリによりユーザが salesforce.com に自動ログインされます。ブラウザでアカウントを表示するには、インターネット接続環境が必要です。*
(*この機能は iPhone プラットフォームでサポートされていません。)
ユーザは、ナビゲーションバーから次のアクションを実行できます:
- アカウント概要 - オンラインアカウント概要レポートに焦点を合わせて内蔵ウェブブラウザを開きます。CRM for iPad によりユーザが salesforce.com に自動ログインされます。アカウント概要を表示するにはインターネット接続が必要です。*
- 階層の表示 – 現在のアカウントの親子関係を図解するアカウント階層ウィンドウを開きます。*
- カレンダー – 現在のアカウントに関するすべてのコール、メディカルイベント、カレンダーイベント、医師からの問合せを表示するマルチチャネルカレンダー ウィンドウを開きます。ユーザは、カレンダーから、アカウント、メディカルイベント、SFDC イベントまたはタイムオフレコードのディテール画面に進むことができます。*
- インフルエンスマップ – 直感的なグラフィックフォーマットで関連アカウントを表示するインフルエンスマップウィンドウを開きます。*
(*この機能は iPhone プラットフォームでサポートされていません。)
詳細ビューには関連するリストが表示されます。各関連リストのレコード数は、リスト名の横に表示されます。行がない場合でも、「アカウント」ページのレイアウトに追加されたすべての関連リストが表示されます。アカウントオブジェクトにリンクされたカスタムオブジェクトは、関連リストとして公開できます。
関連リストを選択すると、リスト内のレコードが表示されます。ユーザは行を選択して、オブジェクトのページレイアウトで設定されたセクション、フィールド、およびレイアウトを示すレコードの詳細を表示できます。リストの内容を並べ替えるには、列ヘッダーを選択します。列ヘッダーを 1 回選択するとデータを昇順で並べ替え、もう一度選択するとデータを降順で並べ替えます。
アカウントにテリトリーを表示する
- ブラウザ
ユーザが特定の取引先のすべてのテリトリーと割り当てられたユーザを表形式で表示できるようにするには、View_User_Territory_vod カスタムリンクを適切な [アカウント] または [個人アカウント] ページレイアウトに追加します。このリンクは User_Territory_vod Visualforce ページを参照します。特定のアカウントに割り当てられたユーザ、テリトリーおよびテリトリーの情報を表示します。
