アカウントの設定

初期設定には、アカウントのすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

アカウントを設定するには、以下の手順を完了してください。

  1. 構築されたテリトリーが存在することを確認します。マイアカウントを表示するには、テリトリーに割り当てられたユーザおよびアカウントを持つ確立されたテリトリー階層が必要です。詳細は、テリトリー管理を参照してください。
  2. すべてのユーザに以下の権限を付与します:
  3. オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    アカウント

    CRUD

    すべて

    ベッド

    部門

    Account_Call_Info_vod

    Account_Class_vod

    Account_Group_vod

    Account_Identifier_vod

    Account_Plan

    Account_Search_Business_vod

    Account_Search_FirstLast_vod

    Account_Search_LastFirst_vod

    Account_Type

    AHA

    Alternate_Name_vod

    Approved_Email_Opt_Type_vod

    ATL_Last_Update_Date_Time_vod

    Audit_Performed

    Best_Phone_Number

    Business_Description

    Business_Professional_Person_vod

    Call_Reminder_vod

    Career_Status_vod

    CLM_Opt_Type_vod

    Color_vod

    Commercial_Patient_Days_1000

    Commercial_Premiums_PMPM

    Contracts_Process

    ControlBox_vod

    Country_vod

    Country_Code_vod

    Credentials_vod

    Customer_Master_Status_vod

    Default_Inventory_Monitoring_Type_vod

    Default_Order_Type_vod

    Do_Not_Call_vod

    Do_Not_Create_Child_Account_vod

    Do_Not_Sync_Sales_Data_vod

    Enable_Restricted_Products_vod

    Exclude_from_Zip_to_Terr_Processing_vod

    External_ID_vod

    Formatted_Name_vod

    Furigana_vod

    Gender_vod

    HMO

    HMO_POS

    HMO_Market_Shr

    Hospital_Type_vod

    ID_vod

    ID2_vod

    Inventory_Monitoring_Type_vod

    Investigator_vod

    KOL_vod

    Language_vod

    Master_Align_Id_vod

    ME

    メディケイド

    Medical_Expenses_PMPM

    Medical_Loss_Ratio

    メディケア

    Middle_vod

    Mobile_ID_vod

    モデル

    National_Company_ID_vod

    National_Healthcare_ID_vod

    Net_Income_Loss_000

    No_Orders_vod

    NPI_vod

    提供

    Order_Type_vod

    Payer_Id_vod

    PDRP_Opt_Out_vod

    PDRP_Opt_Out_Date_vod

    Photo_vod

    PMPM_Income_Loss_000

    PPO

    PPO_POS

    Practice_at_Hospital_vod

    Practice_Near_Hospital_vod

    Preferred_Name_vod

    Regional_Strategy

    Restricted_Products_vod

    Sample_Default_vod

    Segmentations_vod

    講演者

    Specialty_1_vod

    Group_Specialty_1_vod

    Group_Specialty_2_vod

    Specialty_2_vod

    Spend_Amount

    Spend_Status_vod

    Spend_Status_Value_vod

    Suffix_vod

    ターゲット

    Tax_Status

    Total_Lives

    Total_MDs_DOs

    Total_Pharmacists

    Total_Physicians_Enrolled

    Total_Revenue_000

    Total_Sent_Message_vod

    Union_Id_vod

    Country_User_vod

    VeevaID_vod

    VL_Link_vod

    VL_URL_vod

    参照権限以上

    Territory_vod

    Territory_Test_vod_vod

    Primary_Parent_vod

    編集

    Account_List_vodC

    Account_List_Item_vod

    C

    Account_Overview_Layout_vod

    R

    zvod_Timeline_Engage_vod

    参照

    Address_vod

    CRU

    すべて

    • Account_vod
    • Address_line_2_vod
    • Appt_Required_vod
    • Billing_vod
    • Brick_vod
    • Business_vod
    • City_vod
    • Comment_vod
    • Controlled_Address_vod
    • Controlling_Address_vod
    • Country_vod
    • Customer_Master_Status_vod
    • Entity_Reference_Id_vod
    • External_ID_vod
    • Fax_vod
    • Fax_2_vod
    • Home_vod
    • Inactive_vod
    • Include_in_Territory_Assignment_vod
    • Latitude_vod
    • License_vod
    • License_Expiration_Date_vod
    • License_Status_vod
    • License_Valid_To_Sample_vod
    • Lock_vod
    • Longitude_vod
    • Mailing_vod
    • Map_vod
    • Master_Align_Id_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Network_CDS_Entity_ID_vod
    • Network_DEA_Entity_ID_vod
    • Network_Distributor_Entity_ID_vod
    • Network_License_Entity_ID_vod
    • Network_RXA_Eligible_vod
    • No_Address_Copy_vod
    • Office_Notes_vod
    • Phone_vod
    • Phone_2_vod
    • Primary_vod
    • Network_Sample_Eligibility_vod
    • Sample_Send_Status_vod
    • Sample_Status_vod
    • Shipping_vod
    • Source_vod
    • Staff_notes_vod
    • State_vod
    • Zip_vod
    • Zip_4_vod

    参照権限以上

    Best_Times_vod

    編集

    Address_Coordinates_vod

    CRUD

    iOS_vod

    • Address_vod
    • GeoCode_Fail_vod
    • Last_GeoCode_Date_vod
    • Latitude_vod
    • Longitude_vod
    • User_Detail_vod

    編集

    Affiliation_vod

    CRU

    • Role_vod
    • To_Account_Name_vod
    • To_Account_Record_Type_vod

    参照

    Child_Account_vod

    CRUD

    • Alternate_Name_vod
    • Best_Times_vod
    • Child_Account_vod
    • Child_Account_Identifier_vod
    • Child_Account_Search_LastFirst_vod
    • Child_Affiliation_Count_vod
    • Child_Alternate_Name_vod
    • Child_Furigana_vod
    • Child_Name_vod
    • Child_Record_Type_vod
    • Copy_Address_vod
    • Customer_Master_Status_vod
    • External_ID_vod
    • External_Key_vod
    • Formatted_Name_Furigana_vod
    • Hierarchy_Type_vod
    • Location_Identifier_vod
    • Master_Align_Id_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Network_Primary_vod
    • Parent_Child_Furigana_vod
    • Parent_Account_vod
    • Parent_Account_Identifier_vod
    • Parent_Affiliation_Count_vod
    • Parent_Child_Formatted_Name_vod
    • Parent_Child_Name_vod
    • Parent_Furigana_vod
    • Parent_Name_vod
    • Parent_Record_Type_vod
    • Primary_vod
    • zvod_Best_Time_Page_vod
    • zvod_Child_Account_Ratings_vod
    • zvod_ChildAccount_TSF_vod

    参照権限以上

    ChildAccount_TSF_vod

    R

    • Child_Account_vod
    • External_Id_vod
    • My_Target_vod
    • Territory_vod

    編集

    Multichannel_Activity_vod

    R

    • Icon_vod
    • Color_vod

    参照

    Record_Type_Name_vod

    編集

    Multichannel_Activity_Line_vod

    R

    Record_Type_Name_vod

    編集

    Order_vod

    R

    Order_Line_vodR

    Preferences_vod

    RUD

    • Last_Account_View_Used_vod
    • Last_View_Used_vod

    参照

    Product_Metrics_vod

    参照以上

    TSF_vod

    CRU 以上

    View_vod

    RUD

    VMobile_Home_Page_Layout_vod

    zvod_mc_activity_vod

    参照

ページレイアウト

  1. アカウントページレイアウトのカスタムボタンセクションに階層の表示ボタンを追加します。

  2. アカウント階層を管理するユーザの場合、メンバーまたは関連リストのメンバーを対応するアカウントまたは PersonAccount ページレイアウトに追加します。

  3. メンバーおよび関連リストプロパティのメンバーの列セクションから名前フィールドを削除します。名前フィールドは、アカウント名ではなく、自動的に生成された番号を表示します。

    • アカウント名を表示するには、子アカウントフィールドを列のリストに追加します

  4. 関連リストプロパティのボタンセクションから標準の新規ボタンを削除して、新規親ボタンを選択したボタンリストに追加します。

  5. 新規レコードタイプウィザードを使用するには、以下のいずれかのボタンをアカウントページレイアウトに配置します。新規ボタンの名前を付けるときには、名前が大文字と小文字の区別を含めてリストと完全に一致する必要があります。一致しない場合、ボタンは表示されません。

    • Hospital_vod_New - 新規病院アカウントを作成します。
    • Professional_vod_New - 新規プロフェッショナルアカウントを作成します。
    • Person_vod_New - 個人アカウントレコードタイプを作成します。
    • Business_vod_New - 施設アカウントレコードタイプを作成します。
    • Any_vod_New - 施設または個人アカウントレコードタイプを作成します。
    • [record type]_New - [record type] アカウントを作成します。

子アカウント

  1. Child_Account_vod オブジェクトにあるこれらのボタンを編集して、以下の Visualforce ページを指すようにします。
    • コピー - Clone_Child_Account_vod
    • 編集 - Edit_Child_Account_vod
    • 新規 - New_Child_Account_vod
    • 表示 - View_Child_Account2_vod
  2. 希望する Child_Account_vod フィールドを適切な PersonAccount ページレイアウトに追加します。例えば、プロフェッショナルページレイアウトのアカウント情報セクションに主たる親フィールドを追加などがあります。

  3. テリトリーフィールドを使用している場合、zvod_ChildAccount_TSF_vod マーカーフィールドを、固有セクションの単一列にある適切な Child_Account_vod ページレイアウトに配置します。

  4. テリトリー外の子アカウントがアカウント同期に含まれており、ユーザのアカウント階層に表示されるようにするため、Child_Account_vod オブジェクトにある Parent_Account_vod フィールドタイプを主従関係からルックアップに変更します。

    • フィールドタイプをルックアップに変更すると、子アカウントオブジェクトにある既存の VMOC Where 句は無視されます。その代わりに、以下の 2 つの Where 句を使用して、子アカウントまたは親アカウントの表示権限を持つ関係が自動的に同期されます。
    • WHERE Parent_Account_vod__c IN (アカウントから ID を選択)
    • WHERE Child_Account_vod__c IN (アカウントから ID を選択)
    • Parent_Account_vod が主従関係フィールドの場合は、Child_Account_vod VMOC が優先され、テリトリー外アカウントは同期されません

Name フィールドデータタイプ形式をテキストから自動番号に変更することは、場合によっては可能です。この変更を所属組織で行う前に Veeva サポートにご確認ください。詳細はVeeva CRM 標準フィールドを参照してください。

アカウントのマルチチャネル活動

  1. 適切な VMobile_Home_Page_Layout_vod ページレイアウトに zvod_mc_activity_vod フィールドを公開します。

  2. 適切なアカウントページレイアウトに Multichannel_Calendar_vod ボタンを追加します。

  3. 適用可能な Icon_vod 選択リスト値を、Multichannel_Activity_vod オブジェクトの適切なカスタムレコードタイプに有効化します。

  4. 適用可能な Color_vod 選択リスト値を、Multichannel_Activity_vod オブジェクトの適切なカスタムレコードタイプに有効化します。

アカウント概要パネル

アカウント概要パネルを使用している場合:

  1. 希望するパネルに関連する zvod フィールドを、表示したい順に Account_Overview_Layout_vod ページレイアウトに追加します。

    • サイクルプラン (zvod_Cycle_Plan_vod)
    • コール活動タイムライン (zvod_Timeline_Calls_vod)
    • アサインタスク (zvod_Call_Objectives_vod)
    • Engage 活動タイムライン (zvod_Timeline_Engage_vod)
    • インサイト (zvod_Insights)
    • 製品指標 (zvod_Product_Metrics_vod)
    • 製品規制 (zvod_Product_Restrictions_vod)
    • 推奨アクション (zvod_Suggestions_vod)
    • ステークホルダーの基本設定 (zvod_Stakeholder_Preferences_vod)
  2. アカウント詳細パネルを有効化します。
    • Account_Overview_Layout_vod ページレイアウトに 2 つのセクションを追加します。Account_Details_vod と TSF_Details_vod と名前を付けます.
    • Account_Overview_Layout_vod オブジェクトにマーカーフィールドを作成して、アカウントまたは TSF_vod オブジェクトのタイムラインに情報を表示します。
      • Account_Overview_Layout_vod のカスタムフィールドのデータタイプは、参照オブジェクトの対応するフィールドのデータタイプと一致する必要があります。

        ロングテキスト領域およびテキスト領域 (リッチ) フィールドはサポートされていません。

      • オブジェクト参照は ACCOUNT または TSF のいずれかである必要があります。
      • 以下の命名規則をマーカーフィールドに使用します。
    • フィールド名: zvod_[オブジェクト参照]_[field_name] (API 名以外).例: zvod_ACC_Specialty_vod
    • API 名: zvod_[オブジェクト参照]_[フィールド名]__c
    • マーカーフィールドを Account_Details_vod セクションまたは TSF_vod セクションにドラッグします。セクションとフィールドが、ページレイアウトに追加された順に表示されます。
  3. Account_Overview_vod ボタン (概要を表示) を適切なアカウントおよび PersonAccount ページレイアウトに追加します。

Veeva 設定

  1. 以下の Veeva 設定チェックボックスを選択して、追加機能を有効化します。
    • ADVANCED_SEARCH_vod – この Veeva 設定は詳細検索機能を有効化します
    • ENABLE_ACCOUNT_PARENT_DISPLAY_vod – この Veeva 設定は、アカウント名の後に親アカウント名を表示します。例えば、Ackerman, Clinton @ A Center for Dermatology のようになるようにします
    • ENABLE_CHILD_ACCOUNT_IN_WIZARDS_vod (アカウントウィザードの子アカウント情報) – この設定を有効化せずに関連する子アカウント必須フィールドを設定すると、エラーが発生し、アカウントを作成できません
    • Enable_Child_Account_vod – この設定を有効化すると、View_vod オブジェクトの Source_vod フィールドに対する編集 FLS 権限を持つユーザは、アカウント、アカウントロケーション、およびアカウント関係ごとにアカウントビューをフィルタリングできます
    • Enable_Parent_Account_Wizard_vod – この Veeva 設定チェックボックスを選択すると、マイアカウント画面からアカウントを作成する際に親アカウントウィザードが開始します
    • New_Account_Wizard_vod – この Veeva 設定チェックボックスを選択すると、新規アカウントウィザードを有効化します
    • Territory_Link_on_Account_vod – この Veeva 設定チェックボックスを選択すると、アカウント詳細画面に Territory_vod フィールドを表示します
  2. Enable_Simple_Hierarchy_vod Veeva 設定のチェックボックスが選択されていることを確認します。
  3. Network_Customer_Master_Mode_vod Network 設定に値「1」を入力して有効化します。
  4. ACCT_Preview_During_Creation_vod Veeva 設定に値「1」を入力して、高機能アカウント作成を有効化します。
  5. Disable_Account_Download_CSV_Excel_vod Veeva 設定チェックボックスを選択して、ユーザが Excel または CSV を使用してマイアカウント画面からアカウントをダウンロードしないようにします。この手順は任意です。
  6. DISABLE_RELATED_LIST_NEW_BUTTON_vod Veeva 設定の作成ボタンを無効化したい適切な親オブジェクト名とレコードタイプを指定します。この手順は任意です。データ整合性を維持するため、作成ボタンを無効化して、オフラインユーザがアカウント詳細画面に表示される関連リストに追加アカウント情報を作成しないようにします (詳細はアカウントに対して作成ボタンを無効化するをご覧ください)。
  7. Disable_Map_Entry_Points_vod Veeva 設定に以下のいずれかを入力して、特定のエントリポイントからマップボタンを削除します (詳細はアカウントマップの表示をご覧ください)。値をセミコロン 2 つで区切ります。この手順は任意です。
    • MyAccounts_vod – マイアカウントからマップへアクセスできないようにします
    • Account_vod – アカウント詳細ページからマップにアクセスできないようにします
    • MySchedule_vod – マイスケジュールからマップへアクセスできないようにします
    • All_vod – どの入力ポイントからもマップにアクセスできないようにし、Apple マップ機能を無効化します
    • Enable_Maps_vod - すべてのエントリポイントからマップにアクセスするのを有効にします

    前回の入力以降 Disable_Map_Entry_Points_vod Veeva 設定を空白のままにしていた場合、ユーザがその他の Veeva 設定を更新する際、Disable_Map_Entry_Points_vod Veeva 設定が All_vod のデフォルト値に戻り、すべてのマップエントリポイントが無効化されることがあります。

  8. 新規レコードタイプウィザードまたは親アカウントウィザードを使用している際にアカウント階層に関係を作成したくない場合は、Disable_Affiliation_Autocreate_vod Veeva 設定を有効化します。

Veeva メッセージ

列名のカンマ区切りリストを ACCOUNT_LIST_COLS_vod Veeva メッセージに入力して、アカウントリストの各アカウントの異なるアカウント、住所または TSF 関連情報を表示します。次の形式を使用します: Object_API_Name.Field_API_Name.

例: Account.Name,Address_vod__c.Name,Address_vod__c.City_vod__c

  • 列をアクセスリストに追加するには、列名を ACCOUNT_LIST_COLS_vod Veeva メッセージに追加します

プロファイル

Business_Professional_vod を、ビジネスプロフェッショナルが使用する各プロファイルのレコードタイプ設定の下にあるアカウントタイプリストに追加します。

Visualforce ページ

ユーザに以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。

  • Account_Hierarchy_vod
  • Account_Overview_vod
  • AccountTerritoryInfoLgtnVod
  • Clone_Child_Account_vod
  • Edit_Child_Account_vod
  • New_Child_Account_vod
  • New_Child_Account_From_List_vod
  • OfficeBestTimesLgtnVod
  • SphereOfInfluenceLgtnVod
  • User_Territory_vod
  • View_Child_Account_vod
  • View_Child_Account2_vod – 子アカウントのロケーションおよびアカウント固有テリトリーフィールドを表示します。詳細は子アカウントでの作業を参照してください。

VMOC

以下のオブジェクトに VMOC レコードを作成または有効化します。

  • Account_Overview_Layout_vod
  • Child_Account_vod
  • Multichannel_Activity_vod
  • Multichannel_Activity_Line_vod
  • View_vod

Apex クラス

  1. 適切なプロファイルの VeevaAccountBrowse Apex クラスが有効になっていることを確認します。

  2. アカウントオブジェクトの VODDatabaseapi Apex クラスを有効化します。