アカウントの設定
初期設定には、アカウントのすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。
アカウントを設定するには、以下の手順を完了してください。
- 構築されたテリトリーが存在することを確認します。マイアカウントを表示するには、テリトリーに割り当てられたユーザおよびアカウントを持つ確立されたテリトリー階層が必要です。詳細は、テリトリー管理を参照してください。
- すべてのユーザに以下の権限を付与します:
- Account_vod
- Address_line_2_vod
- Appt_Required_vod
- Billing_vod
- Brick_vod
- Business_vod
- City_vod
- Comment_vod
- Controlled_Address_vod
- Controlling_Address_vod
- Country_vod
- Customer_Master_Status_vod
- Entity_Reference_Id_vod
- External_ID_vod
- Fax_vod
- Fax_2_vod
- Home_vod
- Inactive_vod
- Include_in_Territory_Assignment_vod
- Latitude_vod
- License_vod
- License_Expiration_Date_vod
- License_Status_vod
- License_Valid_To_Sample_vod
- Lock_vod
- Longitude_vod
- Mailing_vod
- Map_vod
- Master_Align_Id_vod
- Mobile_ID_vod
- Network_CDS_Entity_ID_vod
- Network_DEA_Entity_ID_vod
- Network_Distributor_Entity_ID_vod
- Network_License_Entity_ID_vod
- Network_RXA_Eligible_vod
- No_Address_Copy_vod
- Office_Notes_vod
- Phone_vod
- Phone_2_vod
- Network_Sample_Eligibility_vod
- Sample_Send_Status_vod
- Sample_Status_vod
- Shipping_vod
- Source_vod
- Staff_notes_vod
- State_vod
- Zip_vod
- Zip_4_vod
- Best_Times_vod
- Primary_vod
- Address_vod
- GeoCode_Fail_vod
- Last_GeoCode_Date_vod
- Latitude_vod
- Longitude_vod
- User_Detail_vod
- Role_vod
- To_Account_Name_vod
- To_Account_Record_Type_vod
- Alternate_Name_vod
- Best_Times_vod
- Child_Account_vod
- Child_Account_Identifier_vod
- Child_Account_Search_LastFirst_vod
- Child_Affiliation_Count_vod
- Child_Alternate_Name_vod
- Child_Furigana_vod
- Child_Name_vod
- Child_Record_Type_vod
- Copy_Address_vod
- Customer_Master_Status_vod
- External_ID_vod
- External_Key_vod
- Formatted_Name_Furigana_vod
- Hierarchy_Type_vod
- Location_Identifier_vod
- Master_Align_Id_vod
- Mobile_ID_vod
- Network_Primary_vod
- Parent_Child_Furigana_vod
- Parent_Account_vod
- Parent_Account_Identifier_vod
- Parent_Affiliation_Count_vod
- Parent_Child_Formatted_Name_vod
- Parent_Child_Name_vod
- Parent_Furigana_vod
- Parent_Name_vod
- Parent_Record_Type_vod
- Primary_vod
- zvod_Best_Time_Page_vod
- zvod_Child_Account_Ratings_vod
- zvod_ChildAccount_TSF_vod
- Child_Account_vod
- External_Id_vod
- My_Target_vod
- Territory_vod
- Icon_vod
- Color_vod
- Last_Account_View_Used_vod
- Last_View_Used_vod
- Details_Group_vod
- Source_vod
| オブジェクト | OLS | レコードタイプ | フィールド | FLS |
|---|---|---|---|---|
アカウント | CRUD | すべて | ベッド 部門 Account_Call_Info_vod Account_Class_vod Account_Group_vod Account_Identifier_vod Account_Search_Business_vod Account_Search_FirstLast_vod Account_Search_LastFirst_vod Account_Type AHA Alternate_Name_vod Approved_Email_Opt_Type_vod ATL_Last_Update_Date_Time_vod Audit_Performed Best_Phone_Number Business_Description Business_Professional_Person_vod Call_Reminder_vod Career_Status_vod CLM_Opt_Type_vod Color_vod Commercial_Patient_Days_1000 Commercial_Premiums_PMPM Contracts_Process ControlBox_vod Country_vod Country_Code_vod Credentials_vod Customer_Master_Status_vod Default_Inventory_Monitoring_Type_vod Default_Order_Type_vod Do_Not_Call_vod Do_Not_Create_Child_Account_vod Do_Not_Sync_Sales_Data_vod Enable_Restricted_Products_vod Exclude_from_Zip_to_Terr_Processing_vod External_ID_vod Formatted_Name_vod Furigana_vod Gender_vod HMO HMO_POS HMO_Market_Shr Hospital_Type_vod ID_vod ID2_vod Inventory_Monitoring_Type_vod Investigator_vod KOL_vod Language_vod Master_Align_Id_vod ME メディケイド Medical_Expenses_PMPM Medical_Loss_Ratio メディケア Middle_vod Mobile_ID_vod モデル National_Company_ID_vod National_Healthcare_ID_vod Net_Income_Loss_000 No_Orders_vod NPI_vod 提供 Order_Type_vod Payer_Id_vod PDRP_Opt_Out_vod PDRP_Opt_Out_Date_vod Photo_vod PMPM_Income_Loss_000 PPO PPO_POS Practice_at_Hospital_vod Practice_Near_Hospital_vod Preferred_Name_vod Regional_Strategy Restricted_Products_vod Sample_Default_vod Sample_Default_vod 機能は、iPad ではサポートされていません。 Segmentations_vod 講演者 Specialty_1_vod Group_Specialty_1_vod Group_Specialty_2_vod Specialty_2_vod Spend_Amount Spend_Status_vod Spend_Status_Value_vod Suffix_vod ターゲット Tax_Status Total_Lives Total_MDs_DOs Total_Pharmacists Total_Physicians_Enrolled Total_Revenue_000 Total_Sent_Message_vod Union_Id_vod Country_User_vod VeevaID_vod VL_Link_vod VL_URL_vod | 参照 |
Territory_vod Territory_Test_vod_vod Primary_Parent_vod | 編集 | |||
| Account_List_vod | C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Account_List_Item_vod | C | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Account_Overview_Layout_vod | R | 該当なし | zvod_Timeline_Engage_vod | 参照 |
Address_vod | CRU | すべて | 参照 | |
編集 | ||||
Address_Coordinates_vod | CRUD | iOS_vod | 編集 | |
Affiliation_vod | CRU | 非該当 | 参照 | |
Child_Account_vod | CRUD | – | 参照 | |
ChildAccount_TSF_vod | R | 該当なし | 編集 | |
Multichannel_Activity_vod | R | 該当なし | 参照 | |
Record_Type_Name_vod | 編集 | |||
Multichannel_Activity_Line_vod | R | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Record_Type_Name_vod | 編集 | |||
Order_vod | R | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| Order_Line_vod | R | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
Preferences_vod | RUD | – | 参照 | |
Product_Metrics_vod | 参照以上 | – | 参照 | |
TSF_vod | CRU 以上 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
View_vod | RUD | – | 編集 | |
VMobile_Home_Page_Layout_vod | 該当なし | 該当なし | zvod_mc_activity_vod | 参照 |
ページレイアウト
アカウントページレイアウトのカスタムボタンセクションに階層の表示ボタンを追加します。
アカウント階層を管理するユーザの場合、メンバーまたは関連リストのメンバーを対応するアカウントまたは PersonAccount ページレイアウトに追加します。
メンバーおよび関連リストプロパティのメンバーの列セクションから名前フィールドを削除します。名前フィールドは、アカウント名ではなく、自動的に生成された番号を表示します。
- アカウント名を表示するには、子アカウントフィールドを列のリストに追加します
関連リストプロパティのボタンセクションから標準の新規ボタンを削除して、新規親ボタンを選択したボタンリストに追加します。
新規レコードタイプウィザードを使用するには、以下のいずれかのボタンをアカウントページレイアウトに配置します。新規ボタンの名前を付けるときには、名前が大文字と小文字の区別を含めてリストと完全に一致する必要があります。一致しない場合、ボタンは表示されません。
- Hospital_vod_New - 新規病院アカウントを作成します。
- Professional_vod_New - 新規プロフェッショナルアカウントを作成します。
- Person_vod_New - 個人アカウントレコードタイプを作成します。
- Business_vod_New - 施設アカウントレコードタイプを作成します。
- Any_vod_New - 施設または個人アカウントレコードタイプを作成します。
- [record type]_New - [record type] アカウントを作成します。
子アカウント
- Child_Account_vod オブジェクトにあるこれらのボタンを編集して、以下の Visualforce ページを指すようにします。
- コピー - Clone_Child_Account_vod
- 編集 - Edit_Child_Account_vod
- 新規 - New_Child_Account_vod
- 表示 - View_Child_Account2_vod
希望する Child_Account_vod フィールドを適切な PersonAccount ページレイアウトに追加します。例えば、プロフェッショナルページレイアウトのアカウント情報セクションに主たる親フィールドを追加などがあります。
テリトリーフィールドを使用している場合、zvod_ChildAccount_TSF_vod マーカーフィールドを、固有セクションの単一列にある適切な Child_Account_vod ページレイアウトに配置します。
テリトリー外の子アカウントがアカウント同期に含まれており、ユーザのアカウント階層に表示されるようにするため、Child_Account_vod オブジェクトにある Parent_Account_vod フィールドタイプを主従関係からルックアップに変更します。
- フィールドタイプをルックアップに変更すると、子アカウントオブジェクトにある既存の VMOC Where 句は無視されます。その代わりに、以下の 2 つの Where 句を使用して、子アカウントまたは親アカウントの表示権限を持つ関係が自動的に同期されます。
- WHERE Parent_Account_vod__c IN (アカウントから ID を選択)
- WHERE Child_Account_vod__c IN (アカウントから ID を選択)
- そうでない場合は、Parent_Account_vod が Master-Detail フィールドであれば、Child_Account_vod VMOC が尊重されます。エラーが表示され、親アカウントも領域外の子アカウントも同期されません。同期エラーを防ぐには、親アカウントと子アカウントの両方へのアクセス権をユーザに付与します。
Name フィールドデータタイプ形式をテキストから自動番号に変更することは、場合によっては可能です。この変更を所属組織で行う前に Veeva サポートにご確認ください。詳細はVeeva CRM 標準フィールドを参照してください。
アカウントのマルチチャネル活動
適切な VMobile_Home_Page_Layout_vod ページレイアウトに zvod_mc_activity_vod フィールドを公開します。
適切なアカウントページレイアウトに Multichannel_Calendar_vod ボタンを追加します。
適用可能な Icon_vod 選択リスト値を、Multichannel_Activity_vod オブジェクトの適切なカスタムレコードタイプに有効化します。
適用可能な Color_vod 選択リスト値を、Multichannel_Activity_vod オブジェクトの適切なカスタムレコードタイプに有効化します。
アカウント概要パネル
アカウント概要パネルを使用している場合:
希望するパネルに関連する zvod フィールドを、表示したい順に Account_Overview_Layout_vod ページレイアウトに追加します。
- サイクルプラン (zvod_Cycle_Plan_vod)
- コール活動タイムライン (zvod_Timeline_Calls_vod)
- アサインタスク (zvod_Call_Objectives_vod)
- Engage 活動タイムライン (zvod_Timeline_Engage_vod)
- インサイト (zvod_Insights)
- 製品指標 (zvod_Product_Metrics_vod)
- 製品規制 (zvod_Product_Restrictions_vod)
- 推奨アクション (zvod_Suggestions_vod)
- ステークホルダーの基本設定 (zvod_Stakeholder_Preferences_vod)
- アカウント詳細パネルを有効化します。
- Account_Overview_Layout_vod ページレイアウトに 2 つのセクションを追加します。Account_Details_vod と TSF_Details_vod と名前を付けます.
- Account_Overview_Layout_vod オブジェクトにマーカーフィールドを作成して、アカウントまたは TSF_vod オブジェクトのタイムラインに情報を表示します。
- Account_Overview_Layout_vod のカスタムフィールドのデータタイプは、参照オブジェクトの対応するフィールドのデータタイプと一致する必要があります。
ロングテキスト領域およびテキスト領域 (リッチ) フィールドはサポートされていません。
- オブジェクト参照は ACCOUNT または TSF のいずれかである必要があります。
- 以下の命名規則をマーカーフィールドに使用します。
- Account_Overview_Layout_vod のカスタムフィールドのデータタイプは、参照オブジェクトの対応するフィールドのデータタイプと一致する必要があります。
- フィールド名: zvod_[オブジェクト参照]_[field_name] (API 名以外).例: zvod_ACC_Specialty_vod
- API 名: zvod_[オブジェクト参照]_[フィールド名]__c
- マーカーフィールドを Account_Details_vod セクションまたは TSF_vod セクションにドラッグします。セクションとフィールドが、ページレイアウトに追加された順に表示されます。
- Account_Overview_vod ボタン (概要を表示) を適切なアカウントおよび PersonAccount ページレイアウトに追加します。
Veeva 設定
- 以下の Veeva 設定チェックボックスを選択して、追加機能を有効化します。
- ADVANCED_SEARCH_vod – この Veeva 設定は詳細検索機能を有効化します
- ENABLE_ACCOUNT_PARENT_DISPLAY_vod – この Veeva 設定は、アカウント名の後に親アカウント名を表示します。例えば、Ackerman, Clinton @ A Center for Dermatology のようになるようにします
- ENABLE_CHILD_ACCOUNT_IN_WIZARDS_vod (アカウントウィザードの子アカウント情報) – この設定を有効化せずに関連する子アカウント必須フィールドを設定すると、エラーが発生し、アカウントを作成できません
- Enable_Child_Account_vod – この設定を有効化すると、View_vod オブジェクトの Source_vod フィールドに対する編集 FLS 権限を持つユーザは、アカウント、アカウントロケーション、およびアカウント関係ごとにアカウントビューをフィルタリングできます
- Enable_Parent_Account_Wizard_vod – この Veeva 設定チェックボックスを選択すると、マイアカウント画面からアカウントを作成する際に親アカウントウィザードが開始します
- New_Account_Wizard_vod – この Veeva 設定チェックボックスを選択すると、新規アカウントウィザードを有効化します
- Territory_Link_on_Account_vod – この Veeva 設定チェックボックスを選択すると、アカウント詳細画面に Territory_vod フィールドを表示します
- Enable_Simple_Hierarchy_vod Veeva 設定のチェックボックスが選択されていることを確認します。
- Network_Customer_Master_Mode_vod Network 設定に値「1」を入力して有効化します。
- ACCT_Preview_During_Creation_vod Veeva 設定に値「1」を入力して、高機能アカウント作成を有効化します。
- Disable_Account_Download_CSV_Excel_vod Veeva 設定チェックボックスを選択して、ユーザが Excel または CSV を使用してマイアカウント画面からアカウントをダウンロードしないようにします。この手順は任意です。
- ACCOUNT_LIST_COLS_vod Veeva 設定に同じ名前の Veeva メッセージを指すように入力します。また、アカウントリスト内のアカウントごとに異なるアカウント、アドレス、または TSF 関連情報を表示します。表示する列名のリストで Veeva メッセージを必ず更新してください (下記のVeeva メッセージを参照)。
- DISABLE_RELATED_LIST_NEW_BUTTON_vod Veeva 設定の作成ボタンを無効化したい適切な親オブジェクト名とレコードタイプを指定します。この手順は任意です。データ整合性を維持するため、作成ボタンを無効化して、オフラインユーザがアカウント詳細画面に表示される関連リストに追加アカウント情報を作成しないようにします (詳細はアカウントに対して作成ボタンを無効化するをご覧ください)。
- Disable_Map_Entry_Points_vod Veeva 設定に以下のいずれかを入力して、特定のエントリポイントからマップボタンを削除します (詳細はアカウントマップの表示をご覧ください)。値をセミコロン 2 つで区切ります。この手順は任意です。
- MyAccounts_vod – マイアカウントからマップへアクセスできないようにします
- Account_vod – アカウント詳細ページからマップにアクセスできないようにします
- MySchedule_vod – マイスケジュールからマップへアクセスできないようにします
- All_vod – どの入力ポイントからもマップにアクセスできないようにし、Apple マップ機能を無効化します
- Enable_Maps_vod - すべてのエントリポイントからマップにアクセスするのを有効にします
前回の入力以降 Disable_Map_Entry_Points_vod Veeva 設定を空白のままにしていた場合、ユーザがその他の Veeva 設定を更新する際、Disable_Map_Entry_Points_vod Veeva 設定が All_vod のデフォルト値に戻り、すべてのマップエントリポイントが無効化されることがあります。
- 新規レコードタイプウィザードまたは親アカウントウィザードを使用している際にアカウント階層に関係を作成したくない場合は、Disable_Affiliation_Autocreate_vod Veeva 設定を有効化します。
- 選択されていると、アカウント階層の親子アカウントを確立できません。詳細はアカウントウィザードでの関係の自動作成を参照してください。
Veeva メッセージ
ACCOUNT_LIST_COLS_vod Veeva メッセージにカンマ区切りの列名リストを入力して、マイアカウントに表示する列を指定します。マイアカウントは、これらの列を使用して、アカウントリスト内のアカウントごとに異なるアカウント、住所、または TSF 関連情報を表示します。次の形式を使用します: Object_API_Name.Field_API_Name.
例: Account.Name,Address_vod__c.Name,Address_vod__c.City_vod__c
- 列をアクセスリストに追加するには、列名を ACCOUNT_LIST_COLS_vod Veeva メッセージに追加します
ユーザが ACCOUNT_LIST_COLS_vod Veeva メッセージで定義されているすべてのフィールドに対して少なくとも FLS 参照権限があることを確認します。
プロファイル
Business_Professional_vod を、ビジネスプロフェッショナルが使用する各プロファイルのレコードタイプ設定の下にあるアカウントタイプリストに追加します。
Visualforce ページ
ユーザに以下の Visualforce ページへのアクセス権限を付与します。
- Account_Hierarchy_vod
- Account_Overview_vod
- AccountTerritoryInfoLgtnVod
- Clone_Child_Account_vod
- Edit_Child_Account_vod
- New_Child_Account_vod
- New_Child_Account_From_List_vod
- OfficeBestTimesLgtnVod
- SphereOfInfluenceLgtnVod
- User_Territory_vod
- View_Child_Account_vod
- View_Child_Account2_vod – 子アカウントのロケーションおよびアカウント固有テリトリーフィールドを表示します。詳細は子アカウントでの作業を参照してください。
VMOC
以下のオブジェクトに VMOC レコードを作成または有効化します。
- Account_Overview_Layout_vod
- Child_Account_vod
- Multichannel_Activity_vod
- Multichannel_Activity_Line_vod
- View_vod
Apex クラス
適切なプロファイルの VeevaAccountBrowse Apex クラスが有効になっていることを確認します。
アカウントオブジェクトの VODDatabaseapi Apex クラスを有効化します。
