マイアカウントは、マイアカウント画面にリストされているユーザが利用可能なすべてのアカウントをアクセスおよび管理するセントラルハブです。ユーザはマイアカウントから以下を含むさまざまな情報を活用できます。
- 基本的なアカウントプロファイル属性に基づくアカウント検索
- カスタムビューで特定のレコードに対する検索を保存
- アカウントをリストに整理
- レコードのソート順を指定
- カスタムビューに表示する列を指定
- 表示するデフォルトのレコード数を設定
- 他のユーザとビューを共有
- アカウント画面を開く青色のハイパーリンク式のアカウント名を選択
- 青いハイパーリンクの電話番号を選択し、アカウントに電話をかける
電話番号をハイパーリンクとして表示するには、ユーザのコールセンター ID を入力する必要があります。
CRM はマイアカウント画面でユーザが最後に選択したビューおよびテリトリーを保持します。これらの選択は、Preferences_vod オブジェクトに保存され、ユーザがセッション全体でこれらの選択を維持することができます。
マイアカウントからテリトリーを選択すると、そのテリトリーと、下位階層のテリトリーすべてが表示されます。
画面に表示される列は、選択されたフィルタに基づき、フィルタで使用可能なアカウントビューとアカウントリストのオンライン設定に依存します。どのボタンが使用できるのかは、オンライン設定とユーザ権限に基づきます。
以下のトピックで、マイアカウントの理解と設定に役立つ情報を提供します。
管理者
- アカウントおよび関連データの作成
- マイアカウントの表示を設定する
- アカウントリストおよびビュー
- マイアカウントでダイナミック属性を管理する
- アカウント識別子または拡張アカウント名によるアカウントの特定
- マイアカウントの固定並び順
- アカウントおよびテリトリーの参照可否
- マイアカウントの地域マネージャ向けの制限
