マイアカウントでダイナミック属性を管理する

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ダイナミック属性は、アカウント詳細画面に表示される特殊タイプのフィールドで、アカウントオブジェクトを変更することなく企業管理者が作成できるものです。ユーザは、検索条件としてダイナミック属性を使用してマイアカウントビューの作成および編集を行えます。また、表示列としてダイナミック属性を使用してマイアカウントのリストおよびビューを作成することもできるため、ユーザはダイナミック属性に基づいてアカウントを分類またはフィルタリングすることができます。

例えば、ビジネスマネージャの Amy Brown が Natevba の新規キャンペーンに関する情報を収集するために、「患者数」というダイナミック属性を作成するとします。Amy は、自分のチームの全 HCO のダイナミック属性値を一カ所で表示できるように、マイアカウントビューにダイナミック属性を追加します。Amy は、現場のユーザが「患者数」列の情報に基づいてやり取りする必要があるアカウントを評価できるように、チームとビューを共有します。

マイアカウントのダイナミック属性では、子アカウントビューはサポートされていません。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。ダイナミック属性が設定されている限り、この機能に追加の設定は不要です。

マイアカウントのダイナミック属性に関する特記事項

マイアカウントでダイナミック属性を使用する際は以下の点に留意する必要があります: 

• テキスト領域と日時フィールドは、ビューを作成するための検索条件としてフィルタリングまたは使用できません。
• ビューに複数のダイナミック属性条件が存在する場合、テリトリドロップダウンリストは無効になります。
• ダイナミック属性レコードは、マイアカウントのフィルタ条件でアカウントオブジェクトのみに組み合わせることができます
• 住所、TSF、または製品指標がフィルタ条件として選択されている場合、ダイナミック属性は選択できません

マイアカウントにダイナミック属性を使用する

ダイナミック属性でアカウントビューを作成する

検索条件に、または列の選択セクションの表示列としてダイナミック属性を追加するには、レコードのドロップダウンリストでダイナミック属性を選択します。

フィールドのドロップダウンリストには、利用可能なダイナミック属性とそのセクション名が表示されます。複数のダイナミック属性が同じ名前を持つ場合があるため、セクション名の追加情報は、使用するダイナミック属性を明らかにするのに役立ちます。

ダイナミック属性のチェックボックスの選択を解除してビューを作成するには、演算子のドロップダウンリストで「True に等しくない」を選択します。

スペースを含む項目または Null 値 の検索

以下の表では検索動作を詳しく説明します。

ダイナミック属性でアカウントリストを作成する

ユーザがダイナミック属性に表示権限を持っている場合、ダイナミック属性は列として自動的にアカウントリストに追加されます。

最大 19 のダイナミック属性列は、他に定義された列の次に、Section_Name_vod と Attribute_Label_vod 値に基づいて、左から右へ英数文字の順に表示されます。ユーザは、列の表示に使用されるダイナミック属性レコードを表示する権限を持っている必要があります。