アカウントリストおよびビュー

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アカウントを整理する方法には、リストとビューの 2 つの方法があります。アカウントをリストとしてグループ化して整理することができます。整理されたこれらのリストはマイアカウントタブに統合して、ユーザがリストの表示、作成または管理を行うことができます。アカウントビューは通常、アカウントリストと並んで表示され、次の 5 つのオブジェクトの基準を使って定義されます。

  • Accounts_vod
  • 住所
  • TSF_vod
  • Product_Metrics_vod
  • Dynamic_Attributes_vod

例えば、Sarah Jones が HCP の専門分野に基づいてコールをスケジュールする必要があるとします。HCP を見つけやすくするために、専門分野に基づいてリストを作成します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

アカウントリスト

アカウントリストは以下の方法で使用できます。

  • アカウントの整理
  • 特定のアカウントリストに基づき MyInsights でレポートの命名、フォロー、生成を行う
  • オンラインでリストを作成して他のデバイスと同期する
  • オンラインのアカウントリストに各アカウントの別のアカウント、住所、または TSF 関連情報を表示する

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

アカウントビュー

アカウントビューは、オンラインで定義され、クエリに一致するサポートデータが変更されると変化します。これらのビューの定義は、View_vod オブジェクトに保存されます。

ビューを作成するときは、ユーザがクエリの条件を入力する必要があります。この条件の値は、大文字と小文字が区別されます。

Android ではすべてのアカウントビューのみサポートされています。

アカウントビューの設定

ビューのフィルタを設定するには:

  1. マイアカウント画面でビューの新規作成を選択します。

  2. 検索内容セクションで、レコードタイプ、アカウントレコード所有者、優先住所でフィルタリングします。

    マイ優先住所を選択すると、ユーザテリトリーにおけるアカウントの優先住所に対応する住所データのみが表示されます。該当テリトリーで優先住所のないアカウントは、住所が空欄となってビューに表示されます。すべての住所が選択されている、またはアカウントに複数の住所がある場合、主たる住所が選択されます。主たる住所がない場合、最初の住所が選択されます。

  1. 選択基準セクションでその他の基準に基づくフィルタを指定します。
  2. 列を選択して並び替え、適切な順序で表示されるようにします。

    ユーザは、ビューに表示されるフィールドに対して少なくとも FLS 参照権限が必要です。

マイアカウント画面から Excel または CSV f経由でアカウントをダウンロードできるようにするには、Disable_Account_Download_CSV_Excel_vod Veeva 設定チェックボックスの選択を解除します。

アカウントリストおよびビューの使用

マイアカウントのフィルタリングは以下のデータタイプをサポートしています。

  • チェックボックス
  • 選択リスト

    検索条件のフィルタを選択すると、最大 1,000 件の選択リストのオプションが表示されます。

  • テキスト
  • URL
  • メール
  • テキスト領域
  • 電話
  • 数字
  • 割合 (%)
  • 日付
  • 複数選択可の選択リスト

アカウントビューは以下の場所からアクセスできます: 

  • マイスケジュールの週ビュー
  • マイスケジュールのスケジュールビュー
  • マイアカウントの従来のビュー
  • マイアカウントのテーブルビュー

すべてのアカウントビューはカスタマイズできません。ディスプレイをカスタマイズする、もしくは TSF フィールドまたは動的属性を追加するには、ビューを新規作成してください。

アカウントビュー制限

マイアカウントでデータを正しく表示するために、Veeva CRM はさまざまなオブジェクトに対して複数のクエリを連続して実行します。まず、使用される基本クエリ (サブクエリを含む) がアカウントオブジェクトに対して作成されます。ブラウザ プラットフォームのデフォルトでは、パフォーマンスに関する理由から、このクエリは結果を 5,000 件以下のアカウントレコードに制限しています。これは、最終ビューに、5,000 件以上のアカウントレコードの基本結果セットが必要な場合には、最終結果が省略のターゲットとなることを意味します。マイアカウントに警告メッセージが表示され、ユーザに省略ターゲットとなることが示されます。

この 5,000 件の制限は、Veeva CRM モバイルプラットフォームに影響がない場合にのみ設定可能で、オンラインで適用されます。MAX_ACCT_THRESHOLD_vod Veeva 設定を使用して、設定制限を 5,000 超に引き上げます。Veeva 設定の値はデフォルトで 1,000 ですが、値が 5,000 を超えない限り最小値 5,000 が課されます。設定を変更しない場合は、アプリケーションの動作は変化しません。

制限値を引き上げるとパフォーマンスに影響が及びます。大量のデータセットのクエリは、結果を返すのに時間がかかります。制限値を引き上げるにあたり十分に考慮する必要があります。

アカウントリストおよびビューのプラットフォーム固有のディテール

アカウントリスト – CRM for iPad、iPhone

ユーザは、モバイルデバイスの CRM を使用してアカウントリストの作成と管理を行うことができます。アカウントリストは、マイアカウント画面の最上部のドロップダウンリストから表示されます。

リスト名を選択すると、そのリスト内のアカウントが表示されます。

iPad プラットフォームのユーザは、リストに少なくとも 1 つのアカウントがある場合、アルファバーを表示し、特定の文字で始まるアカウントに移動することができます。

アカウントリストを追加するには、アカウントリストセクションにある [新規リストの作成] ボタンを選択します。新規リストの作成のモーダルダイアログが表示され、ここにリスト名を入力して色を選択することができます。この機能は iPhone プラットフォームでサポートされていません。

アカウントリストを削除するには、リストのドロップダウンメニューからリストの編集を選択し、リストの編集画面を表示します。リスト横の削除ボタンを選択してリストを削除します。この機能は iPhone プラットフォームでサポートされていません。

リストにアカウントを追加するには: 

  1. アカウントがメンバーのリストを開きます。
  2. リストの最上部の選択オプションを選択してアカウントの選択画面を表示します。
  3. 追加したいアカウントごとにラジオボタンを選択したら、リストの追加を選択してリストに追加のモーダルを表示します。
  4. アカウントを追加したいリストを選択します。アカウントがまだそのアカウントリストにない場合、アカウントの数が 1 つ増えます。

アカウントリストからアカウントを削除するには:

  1. リスト名を選択してそのリスト内に含まれるアカウントを表示します。
  2. リストの最上部の選択オプションを選択してアカウントの選択画面を表示します。削除したいアカウントごとにラジオボタンを選択したら、画面最下部の削除を選択します。

ビューをリストとして適用する

マイアカウント内のビューを活用して、アカウントのフィルタリング済みリストをカスタムオブジェクトに適用することができます。例えば、アカウントのリストをメディカルイベントの被験者として追加することができます。

全般的な MyAccountsTemplateLgtnVod Visualforce ページでは、機能の設定方法を定義するテンプレートを利用できます。

アカウントリストとアカウントビューの切り替えについては、アカウントリストとアカウントビュー間の移動を参照してください。