アカウントリストとアカウントビュー間の移動

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アカウントリストへのアクセス権限を有するユーザは、アカウントビューとアカウントリスト間を移動できます。ビューは CRM for iPad のコールスケジューラでフィルタとして選択することもできるため、コールをスケジュールする際の検索時に活用することができます。オフラインではビューの作成、編集、または削除はサポートされていません。

アカウントリストとアカウントビュー間の移動の設定

この機能を有効にするには: 

1. ユーザに、View_vod オブジェクトに対する参照権限を付与します。この設定は、ビューセクションのすべてのアカウントオプションも表示します。
2. 適切なユーザプロファイルの View_vod オブジェクトに有効な VMOC レコードがあることを確認します。

アカウントリストとアカウントビュー間の移動の使用

アカウント階層ドリルスルーユーザは、マイアカウントリストからアカウント階層へ直接移動することができます。施設に 1 つ以上の子アカウントがある場合、[階層] ボタンがその他のアクションの下にあるアカウント行に表示されます。

[階層] ボタンを選択するとポップアップウィンドウが開き、選択したアカウントの直接の子アカウントがリストされます。リストされた子アカウント自体に子アカウントがある場合、リスト品目の右側端に [ディテール表示] ボタンが表示されます。[ディテール表示] ボタンを選択すると、一つ下の階層に移動します。ウィンドウ上部の検索ボックスを使用すると、ユーザはタイプアヘッド (先行入力) を使用して現在の階層レベルをフィルタリングすることができます。各子アカウントには [新規コール] ボタンと [メディアの起動] のボタンがあり、ユーザはこれらのボタンを使用して簡単に階層ポップアップウィンドウから直接コールを作成したり、メディアプレーヤーを起動することができます。