アカウントおよび関連データの作成

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ユーザは、アカウントの他、住所などの関連データを CRM for iPad に作成することができます。新規レコードボタンが、マイアカウントリストのヘッダー領域とアカウント詳細画面に表示されます。このボタンを選択すると、適切なアカウントウィザードが表示され、レコードタイプの選択とデータ入力手順に進むことができます。さらに、入力されたデータに基づいて一致の可能性が提案され、重複を最低限に抑えることができます。

ユーザに、関連オブジェクトに対するレコード作成の権限がある場合は、新規レコードボタンは関連リストのヘッダーに表示されます。ボタンを選択するとウィンドウが開き、新規関連レコードを作成することができます。

例えば、Sarah Jones が自社のデータベースに登録されていない Clinton Ackerman 医師を訪問するとします。Sarah はマイアカウント画面でレコードを作成し、それを使用して Ackerman 医師のデータを保存します。詳細はアカウントウィザードの使用を参照してください。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。