子アカウントでの作業
- ブラウザ
- iPad
ユーザが特定の場所でアカウントを使用してコールに関する重要な情報を記録できるようにするために、子アカウントレコードには、人物と場所の情報が 1 件の一意のレコードとして一緒に表示されます。アカウントを使用したすべてのユーザコールは、特定の場所にいる人に基づいており、子アカウントによって表されます。個人アカウントと施設アカウントの関係は、各親アカウントごとのコンテキストにおけるアカウントの重要な属性を理解する上で不可欠な要素です。
子アカウントによりユーザは以下を実行できます:
- 子アカウントレコード属性を使用して子アカウントレコードを検索する
- アカウントと子アカウントの両ソースタイプを使用して情報にアクセス
- 施設アカウント、個人アカウントまたは関係付きアカウントを検索
- アカウントページの関連リストから、子アカウントに関連するすべての情報にアクセスする
- [マイアカウント] ビューから子アカウントに対して特定のアクションを実行する
- [マイスケジュール] から子アカウントの関係に対してコールをスケジュールする
例えば、Sarah Jones は Chilton Memorial Hospital と Newton Memorial Hospital の両方で勤務する Clinton Ackerman 医師に割り当てられているとします。Sarah が Chilton Memorial Hospital で Ackerman 医師を訪問する時、Sarah は Chilton Memorial Hospital の Ackerman 医師にリンクする子アカウントレコードのコールを作成します。 子アカウントレコードに対するコールを作成すると、コールの場所が明確に示され、Chilton Memorial Hospital での Ackerman 医師とのやり取りに関する情報と Newton Memorial Hospital でのやり取りに関する情報が分離されます。
この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。
子アカウント用にアカウントビューを作成する
ユーザが [マイアカウント] ビューから子アカウントレコードにアクセスできるようにするために、管理者は、アカウントまたはアカウントの場所に基づいて、子アカウントレコードの属性を使用してアカウントビューを作成します。選択されたクエリーに応じてフィルタオプションが変更されます。
例えば、ユーザは、アカウント、Address_vod、Child_Account_vod および ChildAccount_TSF オブジェクトに基づいてアカウントロケーションを検索して、対応する情報を表示させることができます。
アカウントおよびアカウント関係情報は、マイアカウントとマイスケジュールから表示できます。
編集ビューでアカウントビューのソースタイプ間を切替えると、フィルタ選択がクリアされ、継続するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
子アカウント情報を表示するには、ユーザはアカウントの場所に進むか、子アカウントの関連リストを介してアカウント情報を表示します。子アカウントの階層情報を表示するには、子アカウントレコードで [階層を表示] を選択します。[マイスケジュール]で、ユーザは子アカウントに対して次のアクションを実行できます:
- アカウントの所在地情報を閲覧する
- コールを予約する
ユーザは、マイアカウントから子アカウントに対する通話をスケジュールすることもできます。
次のアクティビティは、子アカウントではサポートされていません:
- 一括更新
- アカウントリスト
- コールサイクル
- メディアの開始
子アカウントのテリトリーフィールドの表示
子アカウントレコード上で場所固有またはアカウント固有のテリトリーフィールドを表示するには、zvod_ChildAccount_TSF_vod フィールドを Child_Account_vod オブジェクトのページレイアウトに追加します。
被験者としてコールに子アカウントを追加する
- iPad
ユーザがiPad でグループコールに参加者を追加する際にアカウントの関連付けに関係なく検索ではすべての子アカウントレコードが表示されます。
例えば、Sarah Jones がグループレコードを作成して Ackerman 医師を被験者として追加したいとします。Ackerman 医師は 3 つの子アカウント Newton Memorial Hospital、Sacred Heart Hospital、および Pacific Beach Clinic で参照されています。Sarah が Ackerman 医師を被験者として検索すると、彼の 3 つの子アカウントレコードがそれぞれ表示されます。Sarah は Sacred Heart Dr. Ackerman を選択します。これにより、Ackerman 医師の Sacred Heart アカウントが既に選択されているため、Newton Memorial Hospital と Pacific Beach Clinic は追加の被験者として不適格になります。
コールに追加する被験者を表示する際には、以下のロジックに従って提案される被験者が表示されます:
子アカウントが有効化されている場合:
- アカウント
- Alternate_Name_vod
- Parent_Child_Furigana_vod (日本語ユーザ向け)
- Child_Furigana_vod (日本語ユーザ向け)
- Parent_Child_Name_vod
- Child_Name_vod
- Salesforce ID
- ユーザ
- 名前 — 順序が上の子アカウントリストと比較
子アカウントが無効化されている場合:
- アカウント
- Alternate_Name_vod
- Parent_Child_Furigana_vod (日本語ユーザ向け)
- Formatted_Name_vod
- ユーザ
- 名前 — 順序が上の子アカウントリストと比較
CLM の位置情報のキャプチャ
- iPad
ユーザが CLM プレゼンテーションを表示するときにコールを記録する正しい子アカウントを選択できるようにするために、ユーザは、子以外のアカウントから CLM を開始する時に場所を選択するよう求められます。
例えば、Ackerman 医師への訪問中、Sarah Jones は「アカウント詳細」ページで [メディアを開始] を選択します。Ackerman 医師は複数の場所で診療するため、メニューには子アカウント場所が表示されます。Sarah は Chilton Memorial Hospital を選択し、CLM コンテンツのプレゼンテーションを続行します。主な情報と共にロケーション情報が保存され、Chilton Memorial Hospital に対してコールが記録されます。
HCP が 1 つの場所にのみリンクされている場合、その場所はユーザに対して自動的に選択され、ユーザは選択を求められません。
マイアカウントでの子アカウントTSF 情報の表示
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- iPhone
- ブラウザ
ユーザのテリトリーが親アカウントと子アカウントの両方が連携しているテリトリーと一致する場合、Veeva CRM はそのテリトリーに一致する、関連する ChildAccount_TSF レコードを検索します。一致した場合、Child_Account_TSF_vod データが表示されます。一致しない場合、データは表示されません。
表示基準内のすべての住所オプションは、子アカウントビューではサポートされません。代わりにお気に入りの住所が使用されます。
