テリトリーフィールドでの作業

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テリトリーフィールド管理では、特定のアカウントのテリトリー固有フィールドの維持と表示が行えます。テリトリーフィールドカスタムオブジェクト (TSF_vod) は、アカウントとテリトリーリレーションシップに固有のデータを保存します。このオブジェクトの多くのフィールドは他のプロセスから自動入力されるため、フィールドは削除したり修正したりできません。ただし、新しいフィールドはオブジェクトに追加できます。

たとえば、あるユーザが、自分のテリトリー内で最後に行われた HCP とのインタラクションを知りたい場合、固有のテリトリーを調べ、固有のテリトリーとアカウントの最終インタラクションを確認できます。このセクションには、HCP がこの特定のテリトリーのターゲットであるかどうかに関する情報も含まれています。

設定

  1. 初期設定が完了していることを確認します。
  2. AccountTerritoryInfoLgtnVod Visualforce ページコンポーネントを、Account_vod ページレイアウトの 1 列に追加します。
  3. エンドユーザに AccountTerritoryInfoLgtnVod Visualforce ページへのアクセス権を付与します。

テリトリーフィールド情報の閲覧

AccountTerritoryInfoLgtnVod Visualforce ページが Account_vod ページレイアウトに配置される場合、テリトリーフィールド値はアカウント詳細ページの Visualforce 管理経由で利用可能になります。アカウント詳細ページのテリトリー情報の表示についての詳細は、アカウントのテリトリーの表示を参照してください。

アカウントの TSF_vod レコードの次のフィールドは、テリトリー固有の情報をキャプチャするために使用されます:

  • Account_vod - TSF_vod レコードのアカウントをルックアップする
  • Address_vod (お気に入りの住所) - TSF_vod レコードのアカウントの、お気に入りの住所をルックアップする
  • Allowed_Products_vod - アカウントのディテールおよび支出操作を許可された製品ユーザを定義する。並行した販売チームがアカウントを適切に調整してターゲットにできるようにするために、管理者は各テリトリーで許可されている製品のリストを定義できます。詳細については、テリトリ別許可済み製品の定義を参照してください。
  • Last_Activity_Date_vod - 特定のテリトリーのアカウントにコールが最後に作成された日付。ユーザがコールレポートを保存または送信すると、該当のアカウントの TSF_vod レコードの Last_Activity_Date_vod フィールドは Call2_vod レコードからの Call_Date_vod 値に設定されます。Last_Activity_Date_vod フィールドには訪問予定の日付は含まれません。
  • My_Target_vod - そのテリトリーでアカウントがターゲットになるかどうかを決定します。--atf セクションシグナルがコールレポートに対して有効になっている場合、ターゲットのアカウントのみが推奨出席者として表示されます。
  • Preferred_Account_vod (お気に入りの住所) - TSF_vod レコードのアカウントの住所をルックアップします。これは TSF_vod レコードのアカウントに所属するビジネスアカウントです。所属は、影響範囲、ステークホルダナビゲーター、およびアカウント階層を通じて作成されます。
  • Route_vod - 特定のテリトリーのアカウントに使用される割り当てルート。ルートを編集するには、Route_vod 選択リスト値を編集します。
  • Territory_vod - TSF_vod レコードが適用されるテリトリー名
  • YTD_Activity_vod - 訪問予定を除く、規定のテリトリー内のアカウントの、年初来 (YTD) の記録されたコールの合計数。このフィールドは、コールが保存されると更新されます。

Address_vod (My Preferred Address) および Preferred_Account_vod (お気に入りの場所) がどのようにコールレポートの住所と位置情報のデフォルト動作に影響するかを確認するには、コールアドレスの依存性を参照してください。

テリトリーフィールドコードの作成

TSF_vod レコードは、手動、データロード、またはサードパーティインテグレーションによって作成できます。また、テリトリーフィールドレコードは、次のいずれかが発生した時に自動的に作成されます:

  • ユーザが TSF_vod レコード無しでアカウントのコールレポートを保存または送信すると、TSF_vod レコードはそのアカウントとテリトリーの組み合わせが自動作成されます。新規 TSF_vod レコードのお気に入りの住所 (Address_vod) および/またはお気に入りの場所 (Preferred_Account_vod) フィールドには、コールレポートで選択した住所または場所が自動入力されます。
  • アカウントウィザードの終了時、TSF_vod オブジェクトのいずれかのフィールドがページレイアウトで必要に応じて設定されている場合、テリトリーとアカウントプロファイルの組み合わせごとに TSF_vod オブジェクト上に 1 件のレコードが自動作成される

テリトリーフィールド情報の更新

TSF_vod オブジェクトの [OLS の作成および編集] を含むユザーは、テリトリーフィールドのレコードを編集できます。

さらに、テリトリーフィールド情報は、次のいずれかが発生した時に自動的に作成または更新されます:

  • アカウントウィザードの終了時、TSF_vod オブジェクトのいずれかのフィールドがページレイアウトで必要に応じて設定されている場合、テリトリーとアカウントプロファイルの組み合わせごとに TSF_vod オブジェクト上に 1 件のレコードが自動作成される
  • ユーザがアカウント用のコールを作成すると、コールが保存または送信される際に、アカウントまたはテリトリーの TSF_vod レコードが更新されます

  • アカウントの TSF_vod レコードのお気に入りの住所 (Address_vod) およびお気に入りの場所 (Preferred_Account_vod) フィールドが空白になっている場合、Address_vod および Preferred_Account_vod フィールドには、コールレポートで選択した住所と場所が自動入力されます。

  • TSF_vod オブジェクトの YTD_Activity_vod および Last_Activity_Date_vod フィールドは、Call2_vod オブジェクトのトリガにより更新されます。Last_Activity_Date_vod は Call_Date_vod 値に設定され、 YTD_Activity_vod は 1 ずつ増加します。

    TSF_vod レコードのアカウントとテリトリーの組合せが、更新するためにコールで割り当てられたテリトリーおよびアカウントとレコードが一致する必要がある

アカウントとテリトリーの組合せ用の TSF_vod オブジェクトに既存のレコードがある場合、AccountTerritoryInfoLgtnVod Visualforce ページで既存の TSF_vod レコードの値が更新されます。

アカウントとテリトリーの組み合わせ用のレコードが存在しない場合、新しい TSF_vod レコードが作成されます。新しい TSF_vod レコードの [名前] フィールドは、Territory ID により自動入力されます。TSF_vod オブジェクトの [OLS の作成および編集] が用意されている場合、ユーザはレコードの編集と名前変更が可能です。

ユーザが重複レコードを作成しようとすると、エラーメッセージが表示されます。TSF_vod オブジェクトの External_Id_vod フィールドは、該当のアカウントおよびテリトリーの一意の連結です。External_Id_vod フィールドのトリガが作動すると、ユーザによる重複レコード作成を防止します。

アカウントタイプごとにテリトリーフィールドのレイアウトを定義する

管理者は、TSF レコードレイアウトをカスタマイズし、選択したアカウントの種類に応じてさまざまな情報を表示できます。アカウントのレコードタイプごとに TSF_vod ページレイアウトを定義するには、対応するアカウントのレコードタイプとまったく同じ API 名で TSF レコードタイプを作成します。

例えば、Business_Professional_vod レコードタイプのアカウント用の様々なテリトリー情報を表示するには、「Business_Professional_vod」という名前の TSF_vod オブジェクト上でレコードタイプを作成します。アカウントのレコード タイプを更新すると、そのアカウントに関連付けられている TSF レコードのレコードタイプが自動更新されます。

TSF_vod オブジェクトの次のフィールドは、ページレイアウトに表示されません:

  • 作成者
  • 最終変更者
  • Account_vod
  • Territory_vod

テリトリ別許可済み製品の定義

並行して販売チームを持つ組織が、製品メッセージでアカウントを適切に調整してターゲットにできるようにするために、管理者は各テリトリーで許可されている製品のリストを定義できます。ユーザは、コールを記録するときに、許可された製品リストに含まれる製品の詳細、サンプル、BRC、および販促アイテムのみを選択できます。

特定のテリトリーで許可されている製品を定義するには、Allowed_Products_vod フィールドに製品名をセミコロンで区切ったリストを入力します。製品名は、製品カタログ内の製品名と完全に一致しなければなりません。例: Cholecap;;Restolar;;Labrinone

許可される製品の詳細については、許可済み製品の定義を参照してください。

プラットフォーム固有のディテール

iPad にテリトリーフィールドを使用する

iPad プラットフォーム上で、テリトリー特有のフィールドは「アカウントの詳細」ページにインラインで表示されます。

その他のテリトリー内のユーザは、自分のテリトリー情報を確認するためにアカウントを選択できます。テリトリーフィールドのレイアウトがアカウントタイプによってカスタマイズされている場合、表示される TSF_vod フィールドの順序とタイプは、アカウントレコードタイプの適切なレイアウトに準拠します。

適切な権限を有する場合、ユーザはテリトリー固有のフィールドをオフラインで編集できます。ユーザが TSF_vod フィールドを入力すると、テリトリーフィールドレコードは更新されます。未入力のフィールドはそのまま表示されます。

TSF_vod オブジェクトの Address_vod フィールドが入力されると、ユーザがアカウントの後続のコールを保存または送信しても、更新されなくなります。これにより、TSF_vod record の Address_vod 値はオーバーライドされません。