アカウント概要パネル

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アカウントのやり取りを経時的にすばやくレビューし、それに応じて今後の訪問を計画するたには、[アカウント概要] パネルにアクセスします。アカウントのタイムラインと同様、[アカウント概要] パネルは、過去およびスケジュールされたアカウントのやり取りに関する情報を集約して整理します。ただし、[アカウント概要] パネルは特定の 1 つのタイプのアクティビティに集中しており、アカウントベースの販売をサポートするように強化されています。

例えば、Sarah Jones は次回の Ackerman 医師への訪問中に確実に関連するアサインタスクに対処したいと考えています。[アサインタスク] 概要パネルを選択して、Ackerman 医師のアカウントのすべてのアサインタスク要約をステータスごとに整頓して閲覧します。期限切れの目標がいくつかあることに気付き、Ackerman 医師を訪問する時にその目標に取り組みます。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

アカウント概要パネルの使用

[アカウント概要] パネルを閲覧するには、特定のアカウントのナビゲーションバー内の [概要] タブを選択します。[アカウント概要] パネル上の情報は読み取り専用です。

パネルは、Account_Overview_Layout_vod ページレイアウトにリストされている順序で表示されます。アカウントの概要パネル間を移動するには、画面下部にあるナビゲーション矢印を選択して 1 画面進むか、[ジャンプ先] メニューを使用して任意の画面を選択します。[ジャンプ先] メニューは、少なくとも 2 つのパネルが設定されている場合に表示されます。

次のパネルが使用可能です:

• [アカウント詳細] パネル (有効化するには アカウント概要パネル を参照)
• サイクルプラン (zvod_cycle_plan)
• アサインタスク (zvod_call_objectives)
• 製品指標 (zvod_product_metrics)
• 製品規制 (zvod_Product_Restrictions)
• 提案 (zvod_Suggestions)
• ステークホルダーの基本設定 (zvod_Stakeholder_Preferences)