病院攻略

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アカウントプランには、すべての関連プラン、戦略、戦術、およびキーアカウントに対して実施されたアクティビティが表示されます。これは、ユーザの病院攻略アクティビティに有益で、特定のリードではなくアカウントをターゲットとする B2B の販売モデルです。アカウントプランを使うと、ユーザは、ステータスをトラッキングし、進捗状況を測り、アカウントプランに関連付けられたアサインタスクに対してアクションを起こすことができます。さらに、キーアカウントマネージャは、進捗状況の更新やプランのステータス変更など、プラン情報を編集することができます。

設定

この機能を有効にするには:

1. KAM_ENABLE Veeva 設定に値「1」を入力して有効化します。デフォルト値は 0 です。
2. ユーザに Account_Plan_vod オブジェクトに対する少なくとも参照アクセス権限を付与します。
3. Account_Plan_vod と Account_vod オブジェクトの関係が参照関係関係であることを確認します。
4. これらのオブジェクトに以下の VMOC を作成します:

• Account_Plan_vod – WHERE Id in (Account_Tactic_vod__c から Account_Plan_vod__c を選択)
• Key_Stakeholder_vod – WHERE Account_Plan_vod__c in (Account_Tactic_vod__c から Account_Plan_vod__c を選択)

使用方法

ユーザは、トップレベルメニューまたはホームページからアカウントプランにアクセスすることができます。アカウントプランでは、アカウントプラン詳細と、アカウントプランに関連付けられたアサインタスクを表示することができます。ユーザは、ユーザが所有するアカウントに少なくとも 1 つのアサインタスクが関連付けられているアカウントプランを表示することができます。