Veeva が提供のカスタム MyInsights アカウントベースの販売ページの使用

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アカウントプランには、すべての関連プラン、戦略、戦術、およびキーアカウントに対して実施されたアクティビティが表示されます。これは、ユーザの病院攻略アクティビティに有益で、特定のリードではなくアカウントをターゲットとする B2B の販売モデルです。アカウントプランを使うと、ユーザは、ステータスをトラッキングし、進捗状況を測り、アカウントプランに関連付けられたアサインタスクに対してアクションを起こすことができます。さらに、キーアカウントマネージャは、進捗状況の更新やプランのステータス変更など、プラン情報を編集することができます。

Veeva 提供のカスタムページを含む、MyInsights Studio を使用するカスタム MyInsights ページを編集することはできません。MyInsights Studio 内でそれらをインポートおよび展開のみ可能です。MyInsights Studio 内で作成されたページのみ MyInsights Studio で編集できます。MyInsights Studio でのカスタムページの管理をご確認ください。

設定

この機能を有効にするには:

1. KAM_ENABLE Veeva 設定に値「1」を入力して有効化します。デフォルト値は 0 です。

   TAB_NAV_DISPLAY Veeva 設定が入力されている場合、KAM_ENABLE Veeva 設定はアカウントプランタブの可視性を決定する際に無視されます。ただし、アカウントプラン機能およびアカウントプラン HTML レポートの可視性は、引き続き KAM_ENABLE Veeva 設定に基づきます。

2. ユーザプロファイルに、Account_Plan_vodオブジェクトへの読み取りアクセス権を付与します。
3. Account_Plan_vod と Account_vod オブジェクトの関係が参照関係関係であることを確認します。
4. これらのオブジェクトに以下の VMOC を作成します:

• Account_Plan_vod – WHERE Id in (Account_Tactic_vod__c から Account_Plan_vod__c を選択)
• Key_Stakeholder_vod – WHERE Account_Plan_vod__c in (Account_Tactic_vod__c から Account_Plan_vod__c を選択)

使用方法

ユーザは、トップレベルメニューまたはホームページからアカウントプランにアクセスすることができます。アカウントプランでは、アカウントプラン詳細と、アカウントプランに関連付けられたアサインタスクを表示することができます。ユーザは、ユーザが所有するアカウントに少なくとも 1 つのアサインタスクが関連付けられているアカウントプランを表示することができます。

ユーザは、MyInsights Studio を使用してカスタムアカウントプランページを作成できます。

詳細は、Veeva 提供のカスタム MyInsights アカウントプランページの使用を参照してください。