MyInsights アカウントプランページの使用

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キーアカウントマネージャとアカウントチームメンバーは、アカウントプラン情報を表示して、MyInsights アカウントプランページの 1 箇所から特定のアカウントの進捗状況を追跡できます。

例えば、Sarah Jones は Newton Memorial Hospital の 2017 年のプランを監視しています。彼女は MyInsights アカウントプランページを見て、アカウントプランの進捗状況、セールスデータおよびチームメンバーのアクティビティを調べました。Sarah はセールスデータウィジェットで自分のチームのある傾向に気が付きました。彼女はこの情報を使用して Ackerman 医師を訪問するときの次の行動計画を立てました。

MyInsights アカウントプランページの設定

エンドユーザが MyInsights アカウントプランのページを使用できるようにするには: 

  1. アカウントプランが設定されていることを確認します。
  2. エンドユーザに以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Account_Plan_vodR該当なし
    • Account_vod
    • Active_vod
    • Health_vod
    • ステータス
    • Description_vod
    • Plan_Tactic_Progress_vod
    • Percent_Complete_vod
    		参照
    Account_Tactic_vodR該当なし
    • Account_Plan_vod
    • Account_vod
    • 名前
    • Complete_vod
    • Plan_Tactic_vod
    		参照
    Account_Team_Member_vodR該当なし
    • Account_Plan_vod
    • Team_Member_Name_vod
    • Role_vod
    		参照
    Call_Objective_vodR該当なし
    • Account_Tactic_vod
    • Name_vod
    • Completed_Flag_vod
    • From_Date_vod
    • To_Date_vod
    		参照
    Key_Stakeholder_vodR該当なし
    • Account_Plan_vod
    • Key_Stakeholder_Name_vod
    • Role_vod
    • Stakeholder_Owner_Name_vod
    		参照
    Plan_Tactic_vodR該当なし
    • Account_Plan_vod
    • 名前
    • Status_vod
    		参照
  3. 以下のオブジェクトに VMOC を作成または有効化します:
    • Account_Plan_vod
    • Account_Tactic_vod (オプション)
    • Account_Team_Member_vod
    • Action_Items_vod (オプション)
    • Call_Objective_vod (オプション)
    • Key_Stakeholder_vod
    • Plan_Tactic_vod
  4. アカウントプランダッシュボードコンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
  5. Account_Plan_vod レコードタイプで HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights コンテンツの作成を参照してください。

ブラウザおよび iPhone ユーザ:

  1. 適切なユーザプロファイルに進みます。
  2. 編集を選択します。
  3. 管理者権限セクションのすべてのカスタム設定を参照するのチェックボックスを選択します。

MyInsights アカウントプランページの表示

ユーザがアカウントプランを選択すると、以下の情報を含む MyInsights アカウントプランページを表示できます。

  • アカウントプラン情報
  • プラン戦術
  • アカウント戦術
  • アサインタスク
  • 次のレポート
  • 主要ステークホルダー
  • チームメンバー
  • セールスデータ

アサインタスクまたはプラン戦術のいずれかが設定されている場合、ユーザは未完了のアサインタスクとアカウントプランの進捗状況ウィジェットを表示できます。ウィジェットは設定されているオブジェクトのフルレコードの表示を動的に調節します。

アカウントセールスダッシュボードが設定されている場合、ユーザはアカウントレベルのセールスデータにセールスデータウィジェットを表示できます。

MyInsights のセールスデータウィジェットはオンラインでサポートされていません。

MyInsights アカウントプランページはアクションアイテムもサポートします。

オンラインユーザがアカウントプランから MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、オンラインでの MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。