アカウントプランダッシュボードの使用

  • ブラウザ (Classic、Lightning)
  • iPad
  • iPhone
  • Windows タブレット

キーアカウントマネージャとアカウントチームメンバーは、アカウントプラン情報を視覚化して、アカウントプランダッシュボードの 1 箇所から特定のアカウントの進捗状況を追跡できます。

例えば、Sarah Jones は Newton Memorial Hospital の 2017 年のプランを確認しています。彼女はアカウントプランダッシュボードを見て、アカウントプランの進捗状況、セールスデータおよびチームメンバーのアクティビティを調べました。Sarah はセールスデータウィジェットで自分のチームのある傾向に気が付きました。彼女はこの情報を使用して Ackerman 医師を訪問するときの次の行動計画を立てました。

アカウントプランダッシュボードの設定

エンドユーザにアカウントプランダッシュボードを有効にするには: 

  1. アカウントプランが設定されていることを確認します。
  2. エンドユーザに以下の権限を付与します:
    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS
    Account_Plan_vodR–
    • Account_vod
    • Active_vod
    • Health_vod
    • ステータス
    • Description_vod
    • Plan_Tactic_Progress_vod
    • Percent_Complete_vod
    		参照
    Account_Tactic_vodR–
    • Account_Plan_vod
    • Account_vod
    • 名前
    • Complete_vod
    • Plan_Tactic_vod
    		参照
    Account_Team_Member_vodR–
    • Account_Plan_vod
    • Team_Member_Name_vod
    • Role_vod
    		参照
    Call_Objective_vodR–
    • Account_Tactic_vod
    • Name_vod
    • Completed_Flag_vod
    • From_Date_vod
    • To_Date_vod
    		参照
    Key_Stakeholder_vodR–
    • Account_Plan_vod
    • Key_Stakeholder_Name_vod
    • Role_vod
    • Stakeholder_Owner_Name_vod
    		参照
    Plan_Tactic_vodR–
    • Account_Plan_vod
    • 名前
    • Status_vod
    		参照
  3. 以下のオブジェクトに VMOC を作成または有効化します:
    • Account_Plan_vod
    • Account_Tactic_vod (オプション)
    • Account_Team_Member_vod
    • Action_Items_vod (オプション)
    • Call_Objective_vod (オプション)
    • Key_Stakeholder_vod
    • Plan_Tactic_vod
  4. アカウントプランダッシュボードコンテンツ zip ファイルをダウンロードします。
  5. Account_Plan_vod レコードタイプで HTML_Report_vod レコードを作成して、コンテンツ zip ファイルを添付します。詳細はMyInsights レコードの作成を参照してください。

ブラウザ (Classic)、ブラウザ (Lightning) および iPhone ユーザ:

  1. 適切なユーザプロファイルに進みます。
  2. 編集を選択します。
  3. 管理者権限セクションのすべてのカスタム設定を参照するのチェックボックスを選択します。

アカウントプランダッシュボードの表示

ユーザがアカウントプランを選択すると、以下の情報を含むアカウントプランダッシュボードを表示できます。

  • アカウントプラン情報
  • プラン戦術
  • アカウント戦術
  • アサインタスク
  • 次のレポート
  • 主要ステークホルダー
  • チームメンバー
  • セールスデータ

アサインタスクまたはプラン戦術のいずれかが設定されている場合、ユーザは未完了のアサインタスクとアカウントプランの進捗状況ウィジェットを表示できます。ウィジェットは設定されているオブジェクトのフルレコードの表示を動的に調節します。

アカウントセールスダッシュボードが設定されている場合、ユーザはアカウントレベルのセールスデータにセールスデータウィジェットを表示できます。

MyInsights のセールスデータウィジェットはオンラインでサポートされていません。

アカウントプランダッシュボードはアクションアイテムもサポートします。

オンラインユーザがアカウントプランから MyInsights コンテンツを表示できるようにするには、Classic での MyInsights コンテンツの表示で詳細をご確認ください。