コールレポートでアクションアイテムを使用する

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アクション項目は、アカウントプランのタスクを柔軟に管理する方法を提供し、さらにチームメンバーにやることリストを定義する際に、アサインタスクまたは Salesforce タスクに対する正式ではない代替手段を提供します。キーアカウントマネージャ (KAM) およびアカウントプランチームメンバーは、コール中にコールレポートで利用可能なアクション項目のリストにアクセスして完了させることができます。

例えば、Sarah Jones がチームメイトの Larry Lakes と共に、ニュートン記念病院のアカウントプランで作業しているとします。アカウントプランには次のリストがあります:

  • Clinton Ackerman と Tonja Holma を含むキーステークホルダ
  • Sarah のマネージャが定義した以下を含むアクションアイテム:
    • Clinton Ackerman の Cholecap に関する調査に記入する - Larry に割り当て
    • Christine Beacher の Cholecap に関する調査に記入する – Sarah に割り当て
    • ドーナツとコーヒーを持参する - Sarah に割り当て
    • 新しい Cholecap 製品に関するパンフレットを 10 冊渡す - 未割り当て

Sarah は、ニュートン記念病院のコールを記録し、出席者として Clinton Ackerman を追加します。Sarah は、コールレポートで自分に割り当てられたアイテムを確認します。また、チームメンバーが完了できる未割り当てのアイテムも確認することができます。Sarah は、各アイテムを達成率するごとに「完了」とマークし、コールレポートを保存・送信します。

コールレポートのアクションアイテムの必須条件

  • KAM のアクションアイテムを使用する、Veeva が提供のカスタム MyInsights アカウントベースの販売ページの使用、プラン戦術を有効化します
  • Action_Item_vod オブジェクトが、KAM のアクションアイテムを設定するの説明に従って Account_Plan_Object_Hierarchy_vod Veeva 設定で読取りされていることを確認します。
  • アカウントプラン共有 Veeva 設定が「1」に設定されていることを確認します。
  • 以下の VMOC が適切なプラットフォームに対して有効になっていることを確認します:

    オブジェクト

    同期タイプ

    WHERE 句

    Action_Item_vod

    トップレベル

    WHERE ((OwnerId = @@VOD_SF_USER_ID@@) OR (Assignee_vod__c = @@VOD_SF_USER_ID@@))

    Action_Item_vod

    トップレベル

    WHERE Account_vod__c IN (SELECT Id FROM Account)

    Action_Item_vodトップレベルWHERE Account_Plan_vod__c IN (Select Id FROM Account_Plan_vod__c)

    Key_Stakeholder_vod

    完全同期

    WHERE Account_Plan_vod__c in (Select Account_Plan_vod__c from Account_Tactic_vod__c)

    Plan_Tactic_vodトップレベル－

コールレポートにアクションアイテムを設定する

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

この機能を設定するには:

  1. すべてのユーザに、Call2_vod オブジェクトの Account_Plan_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
  2. Call2_vod オブジェクトの zvod_Action_Items_vod フィールドに対して、管理者には FLS 編集権限を、ユーザには少なくとも FLS 参照権限を付与します。
  3. すべてのユーザに、Action_Item_vod オブジェクトの Call2_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
  4. それ自体の単独の列のレイアウトセクションで適切な Call2_vod ページレイアウトに Account_Plan_vod フィールドを配置します。
  5. それ自体の単独の列のレイアウトセクションで適切な Call2_vod ページレイアウトに zvod_Action_Items_vod フィールドを配置します。

コールレポートでアクションアイテムを使用する

KAM がコールレポートを作成すると、アカウントがプランの主たるアカウントの場合、またはアカウントがキーステークホルダの場合に、コールのアカウントに対して、すべての利用可能なアカウントプランで利用可能なアクションアイテムが表示されます。

アクションアイテムは、アイテム名で並べ替えられ、昇順に表示されます。コール日付が変更された場合、または出席者が追加または削除された場合には、リストは、選択されたアカウントプランに基づいて自動的にリフレッシュされます。

ユーザがコールレポートでアカウントプランを選択すると、そのアカウントプランのすべての追加アクションアイテムが表示されます。アクションアイテムはアカウントプランとコール出席者アカウントに関連するアクションアイテムのみを含むようにフィルタリングされます。

アクションアイテムは、以下の条件に基づいて表示されます:

  • 割り当てられたユーザが空白である、または現在のユーザとして設定されている
  • ステータスが「完了」ではない
  • 開始日付が空白である、またはコール日付以前である
  • 期日が空白である、またはコール日付以降である

リストのアクションアイテムには以下の情報が表示されます:

  • アカウント名 (アカウントに直接紐づけられたアクションアイテムの場合)
  • アクションアイテム名
  • 説明
  • 期日
  • 関連先 (アカウントプラン階層カスタム設定で定義したように、アカウントプランのレコード名、アカウント戦術、プラン戦術またはカスタムオブジェクトが表示されます)
  • 割り当てられたユーザがいないアクションアイテムの未割り当てのインジケータ

コールレポートにアクションアイテムを表示させるには、アカウントプランの関連リストにアクションアイテムを追加する必要があります。詳しくは、アクションアイテムの作成をご覧ください。

コールレポートでアクションアイテムを完了する

アクションアイテムを選択して完了とマークします。

アクションアイテム付きのコールレポートを送信する

コールが保存または送信されると、アクションアイテムのチェックボックスがロックされ、完了したアクションアイテムのレコードには次の値がスタンプされます:

  • ステータス - 完了
  • 完了日付 - コール日付
  • 完了者 - 現在のユーザ
  • コール - 現在のコール

コールが保存または送信された後、コールレポートから完了したアクションアイテムのステータスを変更することはできません。完了したアクションアイテムのステータスを変更するには、ユーザは別のエントリポイントからアクションアイテムにアクセスする必要があります。例えば、ユーザが誤ってアクションアイテムを完了としてマークし、コールレポートを送信した場合、コールレポートからアクションアイテムのステータスを未完了に戻すことはできませんが、対応するアカウントプランから完了したアクションアイテムの選択を解除することはできます。

固有活動付きのグループコールのアクションアイテム

グループコールの場合、アクションアイテムが施設にリンク付けされている場合は、施設のコールに表示されます。アクションアイテムが出席者にリンク付けされている場合、子コールに表示されます。

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