コールレポートの設定

このトピック内

トピック

コールレポートの設定

初期設定には、コールレポートのすべてのデフォルト機能の設定が含まれます。高度な機能には追加の設定が必要です。

管理者向けのコールレポートの設定

管理者に以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
Call2_vod	CRUD	CallReport_vod Event_vod MeetingBrief_vod MSLMeetingBrief_vod	Add_Detail_vod Add_Key_Message_vod Attendee_Type_vod Call_Channel_vod Call_Type_vod Child_Account_vod Child_Account_Id_vod Detail_Section_Attribute_vod Location_Id_vod Location_Name_vod Unlock_vod zvod_Attachments_vod zvod_Business_Account_vod zvod_Detailing_vod zvod_Expenses_vod zvod_Key_Messages_vod zvod_Product_Discussion_vod zvod_More_Actions_vod zvod_Samples_vod zvod_Save_vod zvod_Submit_vod	編集
Call2_vod	CRUD		Entity_Display_Name_vod	参照
Call2_Detail_vod	CRUD	–	Detail_Group_vod Detail_Priority_vod Is_Parent_Call_vod Mobile_ID_vod (オフラインプラットフォームを使用する場合) Product_vod Type_vod	編集
Call2_Discussion_vod	CRUD	CallReport_vod Event_vod MeetingBrief_vod MSLMeetingBrief_vod	Account_vod Attendee_Type_vod Call2_vod Call_Date_vod Entity_Reference_Id_vod Mobile_ID_vod Product_vod User_vod zvod_Product_Map_vod	編集
Call2_Discussion_vod	CRUD		Is_Parent_Call_vod	読取り
Call2_Expense_vod	CRUD	該当なし	Account_vod Amount_vod Note_vod Type_vod	編集
Call2_Key_Message_vod	CRUD	–	Key_Message_Name_vod Reaction_vod	編集
Call2_Key_Message_vod	CRUD	–	Detail_Group_vod	参照
Key_Message_vod	CRUD	–	Product_vod	編集
Key_Message_vod	CRUD	–	Detail_Group_vod	参照

ユーザ向けのコールレポートの設定

エンドユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
アカウント	CRU	–	Account_Identifier_vod Credentials_vod (オプション) Do_Not_Call_vod Middle_vod (オプション) Preferred_Name_vod (オプション) Suffix_vod (オプション)	参照
Address_vod	CRU	担当者維持	名前 Address_Line_2_vod City_vod Primary_vod State_vod Zip_vod	参照
Call_Cycle_Entry_vod	CRUD	－	名前 Duration_vod	参照
Call2_vod	CRUD	CallReport_vod Event_vod	Add_Detail_vod Add_Key_Message_vod Address_vod Attendee_Type_vod Call_Channel_vod Call_Date_vod Call_Datetime_vod Call_Type_vod Child_Account_vod Child_Account_Id_vod Location_Id_vod Location_Name_vod Location_Text_vod Territory_vod zvod_Attachments_vod zvod_Business_Account_vod zvod_Expenses_vod zvod_Key_Messages_vod zvod_Product_Discussion_vod zvod_More_Actions_vod zvod_Samples_vod zvod_Save_vod zvod_Submit_vod	編集
Call2_vod	CRUD	CallReport_vod Event_vod	Entity_Display_Name_vod zvod_Detailing_vod	参照
Call2_Detail_vod	CRUD	–	Detail_Group_vod Detail_Priority_vod Is_Parent_Call_vod Mobile_ID_vod (オフラインプラットフォームを使用する場合) Product_vod Type_vod	編集
Call2_Discussion_vod	CRUD	CallReport_vod Event_vod	Account_vod Attendee_Type_vod Call2_vod Call_Date_vod Entity_Reference_Id_vod Mobile_ID_vod Product_vod User_vod zvod_Product_Map_vod	編集
Call2_Discussion_vod	CRUD	CallReport_vod Event_vod	Is_Parent_Call_vod	読取り
Call2_Expense_vod	CRU	該当なし	Account_vod Amount_vod Note_vod Type_vod	編集
Call2_Key_Message_vod	CRU	非該当	Key_Message_Name_vod Reaction_vod	編集
Call2_Key_Message_vod	CRU	非該当	Detail_Group_vod	参照
Key_Message_vod	CRU	非該当	Detail_Group_vod Product_vod	参照
My_Setup_Products_vod	CRUD	–	Favorite_vod	読取り
TSF_vod	R	該当なし	Address_vod	読取り
ユーザ	該当なし	該当なし	User_Identifier_vod	参照

一般設定

コールのバックデート期限 Veeva 設定の値をユーザがコールを過去にさかのぼって保存できなくなる日数に設定します。例えば、設定値が 30 の場合、ユーザは 30 日以上前の日付のコールを保存できません。
以下のフィールドを適切な Call2_vod ページレイアウトに追加します:
- Call_Channel_vod
- Call_Datetime_vod
- Call_Type_vod
- Territory_vod
- zvod_Business_Account_vod (コールのロケーションを有効化)
- zvod_Detailing_vod
  - --rd セクションシグナルを Call2_vod ページレイアウトの zvod_Detailing_vod フィールドに追加します
- zvod_Expenses_vod
- zvod_Key_Messages_vod
- zvod_Product_Discussion_vod
- zvod_More_Actions_vod
- zvod_Samples_vod
- zvod_Save_vod
- zvod_Submit_vod
Reaction_vod フィールドを適切な Call2_Key_Message_vod ページレイアウトに追加します。
コールの添付ファイルセクションを適切な Call2_vod ページレイアウトに追加します:
- Call2_vod ページレイアウトに新規セクションを作成します。
- zvod_Attachments_vod フィールドをコールの添付ファイルセクションに追加します
  モバイルデバイスでのコールレポートの添付ファイルの有効化については、ドキュメントと添付の設定を参照してください。
  添付ファイルのその他の画像設定については、オフラインでのドキュメントおよび添付ファイルの管理を参照してください。
適切なテリトリーフィールド (TSF) ページレイアウトに Preferred_Account_vod フィールドを追加します。
適切な各 Call 2_vod レコードタイプの Call_Channel_vod フィールドで、以下の値が利用可能であることを確認します:
- Face_to_face_vod
- Video_vod
- Phone_vod
- Message_vod
- Email_vod
- Other_vod
Call_Channel_vod フィールドが Call2_vod ページレイアウトで参照専用とマークされていないことを確認します。Call_Channel_vod フィールドが参照専用の場合、ユーザがコールを保存すると同期エラーが生じる場合があります。

「コールレポートでのコールサンプリングの有効化」に関する詳細は、コールサンプリングの設定を参照してください。

コールレポートボタンの設定

複数のボタンからコールを作成できます。これらのボタンはアカウント、コンタクトおよびメディカルイベントオブジェクトで提供され、必要に応じてディテールレイアウトに表示してユーザに固有の機能を追加することが可能です。ボタンには以下のようなものがあります:

コールを記録 – [コールを記録] ボタンは、現在有効なアカウント、コンタクトまたはメディカルイベントにコールを作成します。コールのデフォルトのレコードタイプは、ユーザのプロファイルおよびレコードタイプの設定によって異なります。
オフラインプラットフォームで [コールを記録] ボタンを表示するための条件は、オブジェクト権限と ALLOWED_CALL_RECORD_TYPES Veeva メッセージに基づきます。
会議要約 – [会議要約] ボタンをアカウント詳細ページレイアウトに追加すると、現在有効になっているアカウント向けに会議要約タイプのコールを作成できます。会議要約タイプのコールは、支払者と共に会議を記録するためにマネージドマーケットのユーザが使用するものであり、またエンドユーザが記録した医師からの問合せをフォローアップするために MSL が使用するものです。会議要約タイプのコールを使用すると、MSL は医師からの問合せから直接フォローアップ訪問を簡単に開始でき、その問合せから発生したすべての訪問のトラッキングを確認することができます。[会議要約] ボタンはオフラインでは使用できません。
コールレポート – [コールレポート] ボタンは、現在有効なアカウントに CallReport_vod レコードタイプを持つコールを生成します。このボタンをアカウント詳細ページレイアウトに追加すると、ユーザがコールレポートタイプのコールのみを作成できます。

コールレコードタイプの定義

コールレポートは、さまざまな組織やユーザロールの異なるビジネスニーズを満たすために、複数のレコードタイプをサポートします。各コールレコードタイプを、各ユーザプロファイルの独自のページレイアウトに割り当てることができます。これにより、さまざまなタイプのユーザが固有のロールに関連するデータを取得することができます。Veeva CRM アプリケーションに含まれる各レコードタイプおよびページレイアウトを設定して、コール中に取得するデータ要素をさらに絞り込むことができます。また、新規コールレコードタイプを対応するページレイアウトと併せて作成することもできます。コールレコードタイプのデフォルトは、そのユーザのプロファイルのレコードタイプの割り当てに基づきます。

レコードタイプ	説明
CallReport_vod	プライマリケアまたは専門職担当の営業担当者が 1 人または複数の HCP に対するコールを記録するために使用される。特に、製品ディテーリングおよびディスカッション、キーメッセージのほか、提供サンプルおよびプロモーション品目を含む。
Event_vod	メディカルイベントに関連するコールを記録するために使用され、特に製品ディテーリング、ディスカッションおよびキーメッセージを含む
MSL_Meeting_Brief_vod	HCP とメディカルサイエンスリエゾン間のやり取りを記録するために使用され、特に製品ディテーリング、ディスカッションおよびキーメッセージを含む
Meeting_Brief_vod	管理マーケット担当者が支払者との会議を記録するために使用され、特に製品ディテールおよびディスカッションが記録されます。

デフォルトコールレコードタイプの定義

コールのプライマリーアカウントのアカウントレコードタイプに基づいて、管理者はデフォルトのコールレコードタイプを適用することができます。このデフォルトにより、ユーザのプロファイルの割り当てによって決定されたコールレコードタイプを上書きします。デフォルトが指定されていない場合は、標準 Salesforce.com レコードタイプ割り当てが適用されます。

アカウントレコードタイプ別にデフォルトのコールタイプを定義するには、以下のフォーマットを使用して、DEFAULT_CALL_RECORD_TYPE Veeva メッセージを入力します。

<ACCOUNT_RECORD_TYPE1>,<DEFAULT_CALL_RECORD_TYPE>;;

レコードタイプのラベルには翻訳されていないものがあります。適切な翻訳を入力してください。

例: 以下の例ではタイプが Hospital_vod のアカウントに対するコールを記録する際に、デフォルトコールタイプの msl_call タイプのコールが作成されます

Hospital_vod,msl_call;;

ユーザは Veeva 設定で指定されたコールレコードタイプに対するアクセス権限を持つ必要があります。

CLM コールにレコードタイプを選択する

ユーザは、CLM で作成されたコールに適切なレコードタイプを選択することができます。

この機能を使用するには、SELECT_CLM_CALL_RECORD_TYPE_vod マルチチャネル設定を有効にします。ユーザが、1 つ以上のレコードタイプにコールを作成できる場合は、アカウントにコールを作成した際にポップアップが表示されます。

1 つのレコードタイプしかユーザが使用できない場合は、それが自動的に使用されます。ページからメディアを開始するとステーホルダーが表示されます。ここでは、メディア開始前にコールレコードタイプを編集できません。

カスタムフィールドタイプのサポート

カスタムフィールドを Call2_vod オブジェクトに追加して、特定のビジネスプロセスをより確実にサポートすることができます。ただし、コールレポートページではすべてのフィールドタイプはサポートされていません。以下のフィールドタイプは、すべての Veeva CRM プラットフォームでサポートされています。

チェックボックス
通貨
日付
日時
メール
ルックアップ
数字
割合 (%)
電話 (英数字の任意の組み合わせ--特定の形式なし)
選択リスト
選択リスト (複数選択可)
ブラウザユーザでは、複数選択可の選択リストはデフォルト値をサポートしません。
テキスト
テキスト領域
ロングテキスト領域
URL

ルックアップフィールドの追加

オブジェクトに対する汎用的なルックアップを、コールレポートに設定できます。コールレポートのルックアップを設定するには、コールオブジェクトまたはコールディスカッションオブジェクトのルックアップフィールドを別のオブジェクトに作成します。フィールドを作成したら、適切なページレイアウトにフィールドを追加します。ルックアップオブジェクトがアカウントまたはコンタクトの子である場合は、ルックアップデータ結果にコールの被験者であるアカウントおよびコンタクトに基づくフィルタリングが行われます。

ユーザ検索

ユーザ被験者を被験者検索からコールに追加できない CRM 実装で必要となるデータ取得およびレポート作成に対して、管理者はルックアップフィールドをユーザオブジェクトに追加できます。これによりユーザは、コールに参加したその他の CRM ユーザを示すことができます。別の CRM ユーザをルックアップフィールドからコールに追加する際、その他の CRM ユーザに子コールが作成されますが、その他の CRM ユーザは実際の被験者として処理されません。

ユーザ検索を追加するには、ユーザオブジェクトに対するルックアップフィールドを作成して、該当するコールページレイアウトに配置します。

ルックアップフィールドの使用はコールユーザ被験者機能 (--su section signal) に相当するものではありません。データ取得およびレポート作成のみを目的とするものです。

マーカーフィールドの追加

Veeva CRM は、マーカーフィールドを使用して、Call2_vod ページレイアウトに特殊コントロールを配置します。これらのマーカーフィールドは、関連オブジェクトのデータの入力または選択を許可する豊富なコントロールで置き換えられます。以下のマーカーフィールドを Call2_vod ページレイアウトに追加できます。

マーカーフィールドラベル	備考および特記事項
zvod_Account.Call_Reminder_vod__c	コールが作成されると、アカウントオブジェクトから Call_Reminder_vod フィールドの値を引き出します。
zvod_Account.Preferred_Name_vod__c	プロフェッショナルアカウントプロファイルから推奨名を表示します。
zvod_Account.Credentials_vod__c	プロフェッショナルアカウントプロファイルから認証情報を表示します。
zvod_Address_vod__c.Sample_Status_vod__c	アカウントプロファイルの選択された住所のサンプル状況を表示します。アイコンとしてレンダリングされます。
zvod_Address_vod__c.DEA_Status_vod__c	アカウントプロファイルの選択された住所の DEA 状況を表示します。アイコンとしてレンダリングされます。アイコンは、ページレイアウトに追加されると、住所選択リストに表示されます。
zvod_Call2_vod__c.Entity	アカウント、個人アカウント、コンタクトまたはメディカルイベントエンティティを、ページレイアウトの個別のフィールドの代わりに、リンクとして親コールヘッダーに表示します。
zvod_SaveNew_vod	コールを保存し新規コールを作成します。このコールは、ブラウザプラットフォームのみでサポートされています。
アカウントプラン	このコールが関連するアカウントプランを表示してユーザが選択できるようにします。
アカウント	コールが基づくアカウントを表示します。
住所	コールが発生した住所を表示します。有効な住所をリストする選択リストとしてレンダリングされます。このフィールドから新規の住所を作成するには、Address_vod オブジェクトの作成権限が必要です。
コール重複ステータス	コールの状況を示すシステムフィールドです。
コールタイプ	コールで選択された属性に基づくシステム生成値です。
ロック解除	変更できるようにステータスを送信済みから保存済みに戻す [ロック解除] ボタンを表示します。コールのロックを解除するには、このフィールドに対する FLS 編集権限が必要です。

被験者セクションのカスタマイズ

コールレポートの機能性とレイアウトの設定の他にも、管理者はセクションシグナルを使って被験者セクションの動作設定を行うこともできます。

被験者のセクションシグナル

以下のセクションシグナルを使用して、コールレポート上の被験者コントロールの動作設定を行うことができます。zvod_Attendees_vod フィールドを含むセクションヘッダーの最後に適切なシグナルを配置します。これらのシグナル自体はユーザインターフェースには表示されません。セクションヘッダーのテキストを翻訳する場合、必ずセクションシグナルも翻訳テキストに含めてください。

セクションシグナル	説明
--atf	TSF 内でターゲットとしてマークされているデフォルトの被験者のみが表示されます。
--ns	グループコールのサンプル受領者の選択を無効にします。これは、zvod_Samples_vod フィールドを含むセクションの --ns セクションシグナルと併用する必要があります。被験者セクションでの --ns セクションシグナルの使用は、固有活動のあるグループコールではサポートされていません。
--ao	グループコールに対して被験者の入力を任意とします。このセクションシグナルを配置しない場合は、被験者の入力はコールの保存または送信時に必須とされます。このセクションシグナルは施設に対するコールにのみ有効です。
--nnc	[新規のコンタクト] ボタンを無効にします新規コンタクトの作成セクションを参照してください。
--paa	個人アカウントに対するコールの被験者セクションを表示します
--su	被験者を検索する際にユーザを含めます。ブラウザプラットフォームでは、ユーザとアカウントが検索結果の同じリストに表示されます。検索結果には最大 50 個のアカウントおよび 50 名のユーザが表示され、結果が多い場合はスクロールバーが表示されます。iPad では、アカウントとユーザを切り替えて、別々にクエリすることができます。エンドユーザに Call2_vod オブジェクトの User_vod フィールドに対する FLS 編集権限が付与されていることを確認します。

セクションシグナルの使用に関する詳細は、セクションシグナルを参照してください。

被験者固有フィールドの有効化

被験者固有フィールドの機能を使用してコールの各被験者に固有の情報を収集するように、被験者セクションを設定することができます。設定すると、選択された各被験者に対して新しいセクションが表示されます。

被験者固有フィールドを有効化するには:

コールレポートページレイアウトに新規セクションを作成します。
--asf セクションヘッダーを既存の被験者セクションに追加しないでください。--asf セクションシグナルがあるセクションは、タイプを問わず zvod フィールドを含めることはできません。
--asf セクションシグナルをセクションタイトルに追加します。
適切なフィールドを新規セクションに追加します。このセクションに追加されたフィールドは、コールで選択された各被験者に固有の新しいセクションに表示されます。
このセクションは、複数選択可の選択リストと「zvod」フィールドを除き、1 列または 2 列の列レイアウトとすべてのデータタイプのフィールドをサポートします。--asf セクションは、アカウントおよび TSF レコードのコールプルインフィールドをサポートします。
コールレポートのページレイアウトへの変更を保存します。

被験者ターゲットのフィルタリング

コールレポートの被験者セクションは、デフォルトで提案される被験者としてターゲットアカウントのみ表示するように設定することができます。この機能は、多数の医師が関連付けられる施設に対するコールで非常に便利です。

この機能を有効化するには、--atf (被験者ターゲットフィルタ) セクションシグナルを zvod_Attendees_vod フィールドを含むセクションに配置します。デフォルトで提案される被験者とは、ユーザテリトリーに対し TSF_vod オブジェクトの My_Target_vod フィールドが True に設定されている被験者です。ユーザはターゲットとして定義されていない他の被験者を検索し、コールに追加することもできます。

特記事項

Call2_vod オブジェクトにロールアップサマリーフィールドを作成しないでください。ロールアップサマリーフィールドはオンラインのみで計算が行われるため、オフラインユーザに対して予測通りに機能しないことがあります。
Call2_vod オブジェクトにカスタムトリガーを作成しないでください。カスタムトリガーはオンラインのみで計算が行われるため、Veeva のトリガーを干渉して、通常の作業が遅くなったり、行えなくなったりすることがあります。カスタムトリガーと Veeva トリガーの併用は未検証またはサポートされていません。