コールのロケーションを選択する
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コールのロケーションを使用すると、ユーザはコール住所とは別にコールのロケーションを指定することができます。一部の HCP は複数のロケーションで勤務しているため、ロケーションを示すことはコールレポートの作成と規制への準拠に重要です。コールのロケーションを使用すると、ユーザは施設をコールレポートに紐づけることができるため、ユーザとアカウント間のインタラクションについて正確かつ包括的なレコードを維持することができます。
例えば、Sarah Jones が Ackerman 医師向けにコールを作成するとします。Sarah は、Ackerman 医師と面会した施設のロケーションを文書化するため、コールのロケーション選択リストから Newton Memorial Hospital を選択します。
コールのロケーションは、個人アカウントに対するコールの記録時にのみ適用されます。施設に対するコールの記録時には、ロケーションフィールドは表示されません。
コールのロケーションの設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
コールのロケーションを設定するには:
- ユーザに、Call2_vod オブジェクトの zvod_Business_Account_vod および Location_Text_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
- 適切な Call2_vod ページレイアウトに zvod_Business_Account_vod (ロケーション) フィールドを追加します。
- 適切なアカウント階層または関係が、目的の個人アカウントと施設の間に存在するようにしてください。
デフォルトのコールのロケーションを設定する
管理者がアカウントにデフォルトのコールのロケーションを設定できるようにするには:
- ユーザにテリトリーフィールド (TSF) オブジェクトの Preferred_Account_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
- 適切な TSF ページレイアウトに Preferred_Account_vod フィールドを追加します。
TSF レコードの「マイ優先ロケーション」フィールドに入力されたアカウントは、コールレポートの zvod_Business_Account_vod (ロケーション) フィールドのデフォルト値です。管理者は、テリトリーフィールド (TSF) レコードのアカウントにデフォルトロケーションを指定することができます。
必須のコールのロケーション
ユーザにコールレポートのコールのロケーションの選択を求めるには:
- コールのロケーションが有効化され、zvod_Business_Account_vod (ロケーション) フィールドが Call2_vod ページレイアウトにあることを確認します。
- コールのロケーションをデフォルトでなしにする Veeva 設定のチェックボックスを選択します。
コールのロケーションの無効化 None Veeva 設定は、ロケーションの選択リストの「なし」オプションを非表示にして、ロケーションの値の選択を強制的に実行します。
コールのロケーションを使用する
コールロケーション選択リストから、ユーザは訪問する個人アカウントに関連付けられている施設 (病院、診療所、グループ診療など) を選択することができます。ロケーションに選択された施設に対して子コールレコードも作成されます。ディテールが選択されている場合、コールタイプはグループディテールまたはグループディテールとサンプルと設定されます。
コールのロケーション選択リストでは、利用可能な施設のリストがそのアカウントの識別子と住所とともに表示されます。アカウントの識別子と住所をコールのロケーション選択リストを表示すると、複数のアカウントが異なるロケーションで同じ名前の場合に、エンドユーザが正しいコールのロケーションを選択しやすくなります。
以下のロジックによって、各アカウントにどの住所が表示されるかが決定されます。
- 同じ州にコールとしての優先住所があるアカウントの場合は、その住所が表示されます。
- それ以外の場合は、同じ州にあるコールとしての主たる住所が表示されます。
- そうでない場合は、そのコールと同じ州にあるアカウントに関連付けられた最初の住所が表示されます
アカウントにそのコールと同じ州の住所がない場合は、住所の状態に関係なく上記のロジックが適用されます。コール住所のフィルタリングに関する情報については、コールアドレスの依存性をご覧ください。
