アカウント階層の管理

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アカウント階層により、ユーザは組織構造におけるアカウント関係を表示、理解、そして管理することができます。アカウント階層は、これらのアカウントに関連するすべてのタイプの施設 (IDN、病院、クリニックなど) および HCP をチャートのようなビジュアル形式で表示します。

例えば、Sarah Jones は新しい診療所 Anderson Medical Group の潜在的な Cholecap クライアントを特定したいと考えているとします。彼女は Anderson Medical Group のアカウント階層を使用して診療所の HCP ごとのアカウントディテールを表示して、見込み客リストを作成します。

この機能を使用するには初期設定を完了させておきます。

アカウント詳細画面の階層の表示を選択して、アカウント階層を表示します。階層は別のページに表示され、選択されたアカウント直接の親および子 (レベルが 1 段上または下) がすべて表示されます。関連アカウントを選択すると、そのアカウントが親アカウントになります。その後ビューに新規関連アカウントが表示されます。

アカウント階層の子アカウント数の表示

ユーザが階層で最大のアカウントを素早く特定できるようにするため、管理者はバッジを有効化して各アカウントの子アカウント数を表示することができます。

バッジを有効化するには、Child_Account_vod オブジェクトの Parent_Affiliation_Count_vod および Child_Affiliation_Count_vod フィールドに対する FLS 編集権限をユーザに付与します。

番号は空欄となります。ユーザが階層レコードを表示させると自動入力されるため、編集権限の付与が推奨されます。

アカウント階層の主住所

アカウント詳細ページのメンバーセクションから子アカウントを検索する場合、主住所が各アカウントの隣に表示されます。これにより、ユーザが住所ごとにアカウントを区別しやすくなります。

お客様は Child_Account_vod オブジェクトおよびアカウントオブジェクトの Primary_Parent_vod フィールドの値のデータを読み込むことが想定されます。

アカウント階層のテリトリー

ユーザのテリトリー外アカウントは、オフラインデバイスのアカウント階層のみに表示されます。

アカウントは以下の設定に基づいてテリトリーに割り当てられます。

アカウント詳細ページのメンバーセクションから子アカウントを検索する場合、主住所が各アカウントの隣に表示されます。これにより、ユーザが住所ごとにアカウントを区別しやすくなります。

Child_Account_vod オブジェクトの Parent_Account_vod フィールドタイプを変更すると、権限に影響が及ぶ可能性があります。これらの権限が変更されると、主従関係のフィールドタイプを使用したレポートに影響が及びます。

プラットフォーム固有のディテール

CRM for iPad におけるアカウント階層のスケジューリング

CRM for iPad のマイスケジュールからアカウント階層を表示するには、アカウントの階層ボタンを選択します。階層ボタンを表示するため、ユーザは少なくとも Child_Account_vod オブジェクトに対する参照 OLS を持ち、施設は 1 つ以上の子アカウントを持つ必要があります。

ユーザが階層ボタンを選択すると、直下の子アカウントのみがリスト形式で表示されます。子アカウントがさらに子アカウントを持つ場合は、子アカウントの行に階層ボタンが表示され、それらのアカウントを表示できます.

ユーザがサイクルプランからアカウントを表示すると、階層ボタンはマイスケジュールに表示されません。

アカウント階層 - CRM for iPad

アカウント階層を表示するには、アカウントディテール画面から [階層を表示] タブを選択します。階層ボタンを表示するには、アカウントが 1 つ以上の子アカウントを持つ必要があります。直下の子アカウントのみがアカウント階層に表示されます。

独自の子アカウントを持つ子アカウントに対して、階層ハイライトがアカウントアイコンに表示されます。アカウントを選択すると、子アカウント周辺の階層に再フォーカスして、そのアカウントの子を表示します。例えば、Newton Memorial Hospital 階層から Newton Memorial Practice を選択すると、診療所の子アカウントである Clinton Ackerman と Theresa Alvarez を表示します。

子アカウントを検索するには、画面の上部中央にある検索ボックスに検索ワードを入力します。検索結果が表示され、入力内容に応じて動的にリフレッシュされます。

親アカウントまたは子アカウントでアクションを実行するには、アカウントボックスで [その他のアクション] を選択します。使用可能なオプションは以下の通りです:

• アカウントの表示 – アカウント階層ウィンドウを閉じ、選択されたアカウントのアカウント詳細画面を開きます。
• コールを記録 – 選択されたアカウントに新規コールレポートを作成します。
• メディアの開始 – 選択されたアカウントに新規コールレポートを作成し、直接メディアプレーヤーを起動します。
• プライマリに設定 – 親アカウントにのみ表示されるこの操作により、選択されているアカウントがそのアカウントの主たる親アカウントになります。詳しくは、CRM for iPad の [プライマリに設定] ボタンの有効化をご参照ください。

CRM for iPad の [プライマリに設定] ボタンの有効化

ユーザがアカウントをフォーカスしているアカウントの主たる親にできるようにするには、Save_Primary_vod ボタンを適切な Child_Account_vod ページレイアウトに追加します。

分離データ変更申請が有効化されている場合、[プライマリに設定] ボタン機能が無効化されます。