MyInsights コンテンツの作成
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MyInsights コンテンツのエントリポイントは、Veeva CRM で表示する場所を決定します。管理者は所属組織で MyInsights レコードを作成して、エントリポイントを定義し、コンテンツ zip ファイルを添付する必要があります。これはカスタムコンテンツを含むすべての MyInsights コンテンツに適用されます。自身のデバイスを同期すると、エンドユーザは適切なエントリポイントに進んでカスタマイズされた MyInsights コンテンツを表示しやり取りして、日常の活動をより効率的に計画・実行することができます。
例えば、Verteo BioPharma 管理者が、カスタマイズされたアカウントセールスを含む MyInsights ページを作成するとします。Sarah Jones は自身のデバイスを同期してから Ackerman 医師のアカウントに進み、Sunrise バーでアカウントセールスダッシュボードタブを選択して、Ackerman 医師のセールスデータを表示します。
MyInsights コンテンツにプラットフォーム固有の構文を使用することはできません。
MyInsights コンテンツの作成
MyInsights コンテンツを作成するには:
- 標準ファイルをダウンロードするか、カスタムコンテンツ zip ファイルを作成します。
- HTML レポートタブに進みます。
- 新規を選択します。
- 希望するエントリポイントに適切なレコードタイプを選択します。
- 続行 を選択します。
- レポート名フィールドに入力します。
- 利用可能な場合、Platform_vod フィールドに大型モバイルデバイスを選択します。
管理者は Platform_vod フィールドを使用して、Lightning または iPhone プラットフォームにコンテンツを表示できます。
- 保存を選択します。
- メモと添付ファイル関連リストでファイルを添付 (または Lightning のファイルのアップロード) を選択します。
MyInsights の添付ファイルに Salesforce ファイルを使用するには、Lightning を使用して Veeva CRM で Salesforce ファイルを使用するで詳細をご覧ください。
- 適切なコンテンツ zip ファイルをアップロードします。
各レコードに添付できるのは zip ファイル 1 つのみです。添付ファイルは zip ファイルにする必要があり、さらに zip ファイルには直接 index.html ファイルを含める必要があります。添付ファイルの上限は 32 MB です。さらに空き容量が必要な場合は、過去のファイルを削除してください。
ユーザは同期後に iPad でコンテンツを閲覧することができます。ブラウザユーザ向けにコンテンツを公開するには、オンラインでの MyInsights コンテンツの表示およびをLightning での MyInsights コンテンツの表示参照してください。
コンテンツ開発者は、ファイルが含まれるディレクトリではなく、コンテンツファイルを圧縮する必要があります。
