ステークホルダナビゲータ内での関係の管理

  • ブラウザ (Lightning)

ステークホルダナビゲーターでは、アカウント間の提携を簡単に管理できるよう、ユーザはアカウント提携の作成、変更、および削除を実行できます。

例えば、Sarah Jones はキーアカウントマネージャです。ステークホルダナビゲーターでアカウントの関係を確認したところ、重要なステークホルダの1人である Clinton Ackerman 医師と、同僚の Bob Adams 医師の関係が欠けていることに気づきました。パネル内の Ackerman 医師のメニューを選択し、関係の追加を選択します。そして、Bob Adams 医師のパネルを選択すると、関係の追加モーダルが表示されます。Sarah は所属に関する情報を入力し、保存を選択して、新規所属を作成します。

ステークホルダナビゲータ内での関係の管理を設定する

この機能を有効にするには:

  1. ステークホルダナビゲーターが設定されていることを確認します。
  2. エンドユーザに Affiliation_vod オブジェクトへの GRUD アクセス (関連の作成、編集、削除) を付与するとともに、Affiliation_vod オブジェクトの Destroy_vod フィールドへの編集アクセスを付与します (関係の削除用)。

ステークホルダナビゲーション内の [関係] タブのカスタムフィールドを表示するには:

  1. ENABLE_CUSTOM_RELATIONSHIP_FIELDS Veeva 設定を「1」に設定します。
  2. Affiliation_vod オブジェクトのデフォルトのレコードタイプに関連付けられたページレイアウトに、表示するカスタムフィールドを追加します。
    • ステークホルダナビゲータで表示するには、カスタム選択リストと複数選択リストに zvod_ の接頭辞を付ける必要があります。例えば、zvod_CustomFieldName__c
    • 関係のある制御/依存性フィールドはサポートされていません

ステークホルダナビケータ内での関係管理の使用

ステークホルダナビゲーターでアカウントを選択し、そのアカウントの既存所属を管理するか、アカウントメニューから連携の追加を選択し、新規所属を作成できます。

連携を追加する

2つのアカウント間に提携を追加する:

  1. 連携を行いたいアカウントのメニューボタンを選択し、連携の追加を選択します。画面上部に追加するアカウントを選択するメッセージが表示されます。
  2. 最初のアカウントで連携するアカウントを選択します。選択できるのはテリトリー内アカウントのみです。
  3. 連携の追加モーダルで連携情報を入力するか、変更を選択して別のアカウントを選択します。
  4. 保存を選択して、連携を作成します。

関係の削除

既存連携を削除する:

  1. 連携するアカウントを選択し、詳細モードで連携タブを選択します。
  2. リストから連携を選択します。
  3. 削除ボタンを選択し、OKを選択して連携の削除を確認します。

連携を変更する

既存連携を変更する:

  1. 連携するアカウントを選択し、詳細モードで連携タブを選択します。
  2. リストから連携を選択します。
  3. 編集ボタンを選択します。連携の編集モーダルが表示されます。
  4. 連携の編集モーダル内のフィールドを変更します。影響力、関係強度フィールドの変更は、モーダル上部の連携線に反映されます。
  5. 保存を選択します。