ステークホルダナビゲーターにおけるアフィリエイトの管理

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ステークホルダナビゲーターでは、アカウント間の提携を簡単に管理できるよう、ユーザはアカウント提携の作成、変更、および削除を実行できます。

ステークホルダーナビゲータを使用すると、キーアカウントマネージャは新規の連携の追加または既存の連携の管理などのアカウント関連ドキュメントをレビューしやすくなります。アカウントのパネル内のメニューで、[連携の追加] を選択し、関連するアカウントを選択して、関連を説明する情報を記入できます。ステークホルダーナビゲーター階層の行は、関連するアカウントを明確に示し、関係のタイプを特定しています。

ステークホルダナビゲータ内での関係の管理を設定する

この機能を有効にするには:

  1. ステークホルダナビゲーターが設定されていることを確認します。
  2. エンドユーザに Affiliation_vod オブジェクトへの CRUD アクセス (関連の作成、編集、削除) を付与するとともに、Affiliation_vod オブジェクトの destroy_vod フィールドへの編集アクセスを付与します (関係の削除用)。

ステークホルダナビゲーション内の [関係] タブのカスタムフィールドを表示するには:

  1. ENABLE_CUSTOM_RELATIONSHIP_FIELDS Veeva 設定を「1」に設定します。
  2. Affiliation_vod オブジェクトのデフォルトのレコードタイプに関連付けられたページレイアウトに、表示するカスタムフィールドを追加します。
    • ステークホルダナビゲータで表示するには、カスタム選択リストと複数選択リストに zvod_ の接頭辞を付ける必要があります。例えば、zvod_CustomFieldName__c
    • 関係のある制御/依存性フィールドはサポートされていません

ステークホルダナビケータ内での関係管理の使用

ステークホルダナビゲーターでアカウントを選択し、そのアカウントの既存所属を管理するか、アカウントメニューから連携の追加を選択し、新規所属を作成できます。

連携を追加する

2つのアカウント間に提携を追加する:

  1. 連携を行いたいアカウントのメニューボタンを選択し、連携の追加を選択します。画面上部に追加するアカウントを選択するメッセージが表示されます。
  2. 最初のアカウントで連携するアカウントを選択します。選択できるのはテリトリー内アカウントのみです。
  3. 連携の追加モーダルで連携情報を入力するか、変更を選択して別のアカウントを選択します。
  4. 保存を選択して、連携を作成します。

関係の削除

既存連携を削除する:

  1. 連携するアカウントを選択し、詳細モードで連携タブを選択します。
  2. リストから連携を選択します。
  3. 削除ボタンを選択し、OKを選択して連携の削除を確認します。

iPad プラットフォームのユーザは、関係するいずれかのアカウントがテリトリー外のアカウントである場合、その関係を編集または削除することはできません。

連携を変更する

既存連携を変更する:

  1. 連携するアカウントを選択し、詳細モードで連携タブを選択します。
  2. リストから連携を選択します。
  3. 編集ボタンを選択します。連携の編集モーダルが表示されます。
  4. 連携の編集モーダル内のフィールドを変更します。影響力、関係強度フィールドの変更は、モーダル上部の連携線に反映されます。
  5. 保存を選択します。

iPad プラットフォームのユーザは、所属するいずれかのアカウントがテリトリー外のアカウントである場合、その所属を編集または削除することはできません。