ステークホルダナビゲーター

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ステークホルダナビゲーターは、アカウントの構成や、KOL や影響力のある HCP など、アカウントに関連する重要人物をハイライトすることで、アカウント管理戦略の作成と実行を可能にします。ステークホルダナビゲーターは、アカウント間の一般構造と関係を示すビジュアル表示で、ユーザがアカウントの構成を理解するのに役立ちます。

例えば、Sarah Jones はキーアカウントマネージャ (KAM) として、新規キーアカウントを担当します。彼女はステークホルダナビゲーターを使用して、アカウントのキーステークホルダが誰か、そして組織の他のメンバーとの関係を把握します。その情報を活用してアカウントプランでターゲットとなる人物を探し出します。

ステークホルダナビゲーターの設定

この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。

CRM ブラウザのプラットフォームでステークホルダナビゲーターを有効化するには:

  1. ユーザに以下の権限を設定します。(Affiliation_vod の権限は必要ありません。ステークホルダーナビゲーターは、ユーザが階層内の所属を表示および変更することなく実行されます。)

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    アカウント

    R

    –

    • Account_Identifier_vod
    • ID_vod
    • Formatted_Name_vod
    • Primary_Parent_vod

    参照

    Affiliation_vod

    R

    該当なし

    • From_Account_vod
    • To_Account_vod

    参照

    Child_Account_vod

    R

    該当なし

    • Child_Account_vod
    • Parent_Account_vod

    参照

  2. 以下のApexクラスを有効にします:
  • StakeholderNavigatorController
  1. 適切なアカウントまたは Account_Plan_vod ページレイアウトの Salesforce モバイルと Lightning Experience アクションのセクションに Stakeholder_Navigator_vod アクションを追加します。

iPad でステークホルダナビゲーターを有効化するには:

  1. アカウント がすべての適切なユーザに有効化されていることを確認します.

  2. ユーザに以下の権限を設定します。(Affiliation_vod の権限は必要ありません。ステークホルダーナビゲーターは、ユーザが階層内の所属を表示および変更することなく実行されます。)

    オブジェクトOLSレコードタイプフィールドFLS

    アカウント

    R

    すべて

    • ID_vod
    • Formatted_Name_vod
    • Account_Identifier_vod
    • Primary_Parent_vod

    参照

    Affiliation_vod

    R

    該当なし

    • From_Account_vod
    • To_Account_vod

    参照

    Child_Account_vod

    R

    該当なし

    • Child_Account_vod
    • Parent_Account_vod

    参照

    関係の表示に加えて、それらを作成、編集、または削除するには、Affiliation_vod オブジェクトに対する CRUD アクセス権が必要です。

  3. ステークホルダーナビケータアカウントタイプ Veeva 設定に次の値が入力されていることを確認します:

    • STAKEHOLDER_NAVIGATOR_ACCT_TYPES;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR

  4. ステークホルダーナビゲータアカウント計画タイプ Veeva 設定に次の値が入力されていることを確認します:

    • STAKEHOLDER_NAVIGATOR_ACCT_PLAN_TYPES;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR
  5. 以下の Veeva メッセージに、ステークホルダナビゲーターが表示されるレコードタイプの名称を入力します:
    • アカウントレコードタイプの場合 - STAKEHOLDER_NAVIGATOR_ACCT_TYPES;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR
    • アカウントプランレコードタイプの場合 - STAKEHOLDER_NAVIGATOR_ACCT_TYPES;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR

    Veeva メッセージのレコードタイプは、レコードタイプ 名で指定する必要があります。複数のレコードタイプを指定する場合は、セミコロン 1 個で区切られたリストを使用します。例:

    • Hospital_vod;Professional_vod;KOL_vod
  6. ステークホルダナビゲーターにテリトリーに追加オプションを表示するには、グローバルアカウント検索設定のグローバルアカウント検索を有効にする設定に値「1」を入力します。これにより、iPad ユーザはテリトリー外アカウントを割り当て済みテリトリーの 1 つに追加できます。(任意.)

    この手順は、iPad ユーザにのみ必要です。CRM ブラウザプラットフォームのユーザには必要ありません。

  7. すべてのユーザに VeevaGlobalAccountSearchController Apex クラスに対するアクセス権限を付与します。
  8. Global_Account_Search_Settings_vod オブジェクトに対して適切な VMOC を有効化します。

ステークホルダナビゲーターの使用

ステークホルダナビゲーターを表示するには、アカウントまたはアカウントプランの [ステークホルダナビゲーター] ボタンを選択します。ステークホルダナビゲーターを起動するアカウントは、ルートアカウントです。ルートアカウントが親アカウントである場合、ユーザは階層を展開して Child account を表示できます。

ステークホルダナビゲーターの検索

ユーザはステークホルダナビゲーターの左側にある一連のボタンを使って以下を行うことができます。

  • 全階層を表示
  • ズームイン (オンライン専用)
  • ズームアウト (オンライン専用)

iOS デバイスではピンチ操作で拡大・縮小することができます。iOS デバイスではボタンは表示されません。

ユーザは画面の階層をドラッグして、特定セクションにフォーカスできます。

階層の読み込み

パフォーマンスを向上するため、階層の 1～2 レベルをステークホルダーナビゲーターのデフォルトで読み込みます。各階層には、親アカウントの子アカウントが表示されます。例えば、Newton Memorial Health がルートアカウント、またはステークホルダーナビゲーターが開かれたアカウントで 4 つの子アカウントがある場合、これら 4 つのアカウントが第一レベルです。第一レベルの子アカウントがアカウントの第二レベルを構成します。

  • 子アカウントが 500 未満の親アカウントの場合、子アカウントの階層が 二つ読み込まれます。
  • 子アカウントが 500 以上の親アカウントの場合、子アカウントの第一レベルが読み込みます。ユーザは必要に応じてより多くのレベルを開くことができます。

子アカウントに複数の親アカウントがある場合、ステークホルダーナビゲーターには主たる親が表示されます。主たる親が指定されていない場合、ステークホルダーナビゲーターには、アルファベット順で先頭の親が表示されます。

アカウントカード

ステークホルダナビゲーター内の各アカウントカードには、レコードタイプアイコンとアカウント名が表示されます。また、アカウント ID も表示され、カスタマイズが可能です。所属と子アカウントの数が右下隅に表示されます。

  • 展開 - 階層内に表示できるアンロードされた子がある場合、アカウントカードにプラスボタンが表示されます。

  • 折りたたむ - 折りたたむことができる子アカウントがある場合、アカウントカードにXボタンが表示されます。

  • その他を表示 - プラスボタンは、親アカウントに対してさらに多くの子アカウントを表示できることを示すためにも使用されます。最初は上から順に 10 個の子アカウントが表示され、プラスボタンを選択するとさらに 10 個の子アカウントがまとめて読み込まれます。

  • 親アカウントの読み込み - 階層のルートの上にあるプラス ボタンは、ルートアカウントにアンロードされた親アカウントがあることを示します。プラスボタンを選択すると、ルートの親アカウントと兄弟アカウントが読み込まれます。

 

アカウントモーダル

ユーザが階層内のアカウントカードを選択すると、3 つのタブを持つアカウントモーダルが表示されます。

  • 情報 - このタブには、選択したアカウントに関連する情報が表示されます。表示されるフィールドはカスタマイズが可能です。ユーザは、アカウントの詳細ページやタイムラインに移動したり、新しい系列を作成したりすることもできます。

  • 系列 - このタブには、アカウント名、アカウント ID、および系列の影響力を含む系列タイルが表示されます。「表示」ボタンを選択すると、系列のアカウントの階層が中央に表示されます。系列タイルを選択すると、より多くの系列情報とアクションが表示されます。

  • 子 - このタブには、アカウント名、アカウント ID を含む子タイルが表示されます。「表示」ボタンを選択すると、子アカウントの階層が中央に表示されます。子タイルを選択すると、より多くのアカウント情報とアクションが表示されます。

アカウントの検索

階層の左上にある検索ボタンを使用すると、ユーザはステークホルダナビゲーターにロードされ、フィルタで除外されなかったアカウントの情報を見つけることができます。必要なキーワードを入力します — たとえば、Clinton Ackerman のアカウントを検索するには「Clinton」と入力します。検索結果タイルを選択すると、より多くのアカウント情報とアクションが表示されます。

アカウントのフィルタリング

階層の左上にあるフィルターボタンを使用すると、ユーザは選択した基準に基づいてアカウントと系列をフィルタできます。ユーザは主要ステークホルダを常に表示し、関係があるアカウントのみを表示するためのチェックボックスを選択できます。アカウントは専門分野またはテリトリーごとに絞り込むこともできます。所属フィルターでは、関係性の強さ、役割、治療分野によって所属を絞り込むことができます。ユーザは影響のある関係のみを表示するよう指定することもできます。

フィルターを適用すると、基準を満たすすべてのアカウントが、ルートアカウントへのリンクを表示するためステークホルダーナビゲーターに表示する必要があるすべてのアカウントと共に表示されます。例えば、HCP アカウントがユーザのフィルタリング基準を満たしているものの親アカウントが基準に達していない場合、親アカウントは HCP アカウントからルートアカウントへのパスを示すために表示されます。

関係の切り替え

ユーザは、設定メニューの階層に系列を表示することを選択できます。系列は階層上に曲線として表示されます。

系列の影響によって線の形状が決まり、系列の強度によって色が決まります。

テリトリー外アカウントの表示

ステークホルダナビゲーターでは、ユーザのアカウントとともに、テリトリー外の関連アカウントも表示されます。これにより、ユーザは、アカウントのプロフェッショナルネットワークを完全に把握することで、より正確なアカウント管理、およびアカウント間のやり取りを計画することができます。

この機能に設定は必要ありません。

ユーザがステークホルダーナビゲータでアカウント階層を表示すると、アカウント階層内のテリトリー外アカウントが表示されます。テリトリー外アカウントには、グレーのアカウントアイコンが表示されます。

テリトリー外アカウントのアカウント詳細およびフィルタは、テリトリー内のアカウントと同じように表示されます。

ユーザがそのテリトリーに割り当てられていない場合でも、選択したアカウント階層内の少なくとも 1 つのアカウントに関連するすべてのテリトリーが、フィルターモーダルのテリトリーセクションに表示されます。

iPad プラットフォームでは、テリトリー外のアカウントは、iPad と同期しているテリトリー内のアカウントと関連付けられている場合にのみ表示されます。

主要 HCP 関係のみを表示

デフォルトでは、HCP は、選択したアカウント階層に複数の親アカウントがある場合でも、その主要親アカウントの下にのみ表示されます。HCP のアカウントをそれぞれの親アカウントの下に表示するには、設定メニューから [主要 HCP 関係のみの表示] トグルで切り替えます。HCP が同じ階層に複数の親アカウントを持つ場合、HPC アカウントカードの左下隅に、そのアカウントが現在のステークホルダナビゲータービューに複数回表示されることを示すアイコンが表示されます。

例えば、Ackerman 医師がNewton Memorial Hospital 階層に 3 つの親アカウントを持っている場合、彼のアカウントはステークホル ダナビゲーターでそれぞれの親アカウントの下に 3 回表示されます。

複数の親アカウントの表示は、個人アカウントでのみ可能です。ビジネスアカウントには適用されません。

ユーザテリトリーへのテリトリー外からのアカウントの追加

テリトリー外アカウントをユーザの割り当て済みテリトリーの 1 つに追加するには:

  1. テリトリーに追加 ボタンを選択します。ユーザがステークホルダナビゲーターから自分のテリトリーにアカウントを追加すると、Account_Territory_Loader_vod レコードが、Territory_To_Add_vod フィールドにリストされている、追加したテリトリーに自動作成されます。

  2. 次のいずれかを実行します:

    • ユーザが 1 つのテリトリーにしか割り当てられていない場合は、確認メッセージが表示されます。はいを選択すると、そのアカウントがテリトリーに追加されます。
    • ユーザが複数のテリトリーに割り当てられる場合、可能な地域のリストが表示されます。該当するテリトリーを選択し、OK を選択してアカウントをそのテリトリーに追加します。

この機能を使用するには、ユーザは少なくとも 1 つのテリトリーに割り当てられている必要があります。そのユーザがどのテリトリーにも割り当てられていない場合、[テリトリーに追加] を選択すると、エラーメッセージが表示されます。

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