ステークホルダーナビゲーターのアカウントフィールドのカスタマイズ

このトピック内

トピック

ステークホルダーナビゲーターのアカウントフィールドのカスタマイズ

iPad
ブラウザ

管理者は、ステークホルダーナビゲーターに表示されるアカウントフィールドをカスタマイズして、アカウントの識別に役立てることができます。これにより、重複または類似した名前を持つ HCP が複数存在する可能性がある大規模医療システムを操作するときに、ユーザが正しいアカウントを表示しているかどうかを判断しやすくなります。MDM ID や専門分野など、最大 2 つの識別フィールドを表示すると、アカウント詳細画面に移動しなくてもアカウントを区別しやすくなります。

ステークホルダーナビゲーター内でアカウントに表示されるフィールドをカスタマイズする方法は 2 つあります。

管理者は、単一のアカウント識別子の値が十分具体的でない場合に、アカウントノード上のアカウント識別子の代わりに表示するフィールドを最大 2 つ設定できます。
管理者は、ユーザが個人アカウントまたはビジネスアカウントを選択したときにアカウントスライドアウトの情報タブに表示するフィールドを最大 10 個設定できます。

iPad のテリトリー外アカウントでは、アカウント識別子フィールドとアカウントスライドアウトの追加フィールドはサポートされていません。

ステークホルダーナビゲーターでカスタマイズされたアカウントフィールドの設定

以下のステップに従って、ステークホルダーナビゲーターに表示されるアカウントフィールドをカスタマイズしてください。

追加のアカウント識別フィールドの設定

ステークホルダナビゲーターが設定されていることを確認します。
SN_ACCOUNT_IDENTIFIER_OVERRIDE Veeva 設定に、セカンダリアカウント識別子を定義するためにセミコロンで区切られた最大 2 つのフィールドの API 名を入力します。
例: Specialty_1_vod__c;MDM_ID__c;
以下のフィールドタイプがサポートされます。
- テキスト
- 数字
- 数式
  HTML をレンダリングするフィールドはサポートされていません。
- 選択リスト
- 電話
- メール

情報タブのフィールドの設定

ステークホルダナビゲーターが設定されていることを確認します。
SN_ACCOUNT_FIELDS_OVERRIDE Veeva 設定が ACCOUNT_FIELDS_OVERRIDE;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR Veeva メッセージを指していることを確認してください。これは設定のデフォルト値です。
ACCOUNT_FIELDS_OVERRIDE;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR Veeva メッセージを更新し、アカウントまたは Address_vod オブジェクトから最大 10 フィールドを指定します。これらのフィールドは、口座スライドアウトの情報タブに指定された順序で表示されるため、アカウントの特定が容易になります。次の形式を使用します:
PersonAccount;<object>.<field>;<object>.<field>;...;;BusinessAccount;<object>.<field>;<object>.<field>;<object>.<field>;
例:
PersonAccount;Account.Specialty_1_vod__c;Address_vod__c.Name;Address_vod__c.City_vod__c;Address_vod__c.Zip_vod__c;;BusinessAccount;Account.Specialty_1_vod__c;Address_vod__c.Name;Address_vod__c.City_vod__c;Address_vod__c.Zip_vod__c
Veeva CRM は以下の項目 (優先順位) を考慮して、アカウントに表示する住所を決定します:
- ユーザのテリトリーの TSF 優先住所 (TSF_vod.Address_vod)
- アカウントの主住所
- 最後に更新されたアカウントの住所 (ブラウザ)、または住所 ID が最も大きい住所 (iPad)
ユーザが ACCOUNT_FIELDS_OVERRIDE;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR Veeva メッセージで定義されているフィールドに対して FLS 参照を持っていることを確認します。ユーザが FLS を持っていない場合、またはフィールドに値がない場合、識別子は表示されません。

レコードタイプとテリトリーのフィールドは、Veeva メッセージに入力された 10 個のカスタムフィールドのリストに含まれていなくても、常に [情報] タブに表示されます。

アカウント識別子フィールドの使用

ステークホルダーナビケータでアカウントに表示されるフィールドをカスタマイズする方法は 2 つあります。

アカウント識別フィールドの追加

管理者は、アカウント ID の場所で表示するために、アカウントオブジェクトから最大 2 つの識別フィールドを定義できます。この一連のフィールドは次の領域に表示されます:

階層内のアカウントノードのアカウント名の下
アカウントスライドアウトの子アカウントタブ内のアカウント行上
検索結果内のアカウント行上

2 つのアカウント ID フィールドを定義するには、 SN_ACCOUNT_IDENTIFIER_OVERRIDE Veeva 設定に、セミコロンで区切られた最大 2 つのフィールドの API 名を入力します。例:

Specialty_1_vod__c;MDM_ID__c;

定義された ID フィールドはテリトリーアカウント内外両方に表示されます。

情報タブのフィールドの追加

管理者は、ユーザが個人アカウントまたはビジネスアカウントを選択したときにアカウントスライドアウトの情報タブに表示するフィールドをアカウントおよび Address_vod オブジェクトから最大 10 個追加できます。

アカウントフィールドをカスタマイズするには、ACCOUNT_FIELDS_OVERRIDE;;STAKEHOLDER_NAVIGATOR Veeva メッセージを更新します。

アカウントおよび Address_vod オブジェクトからの次のフィールドタイプがサポートされます:

テキスト
チェックボックス
日付
日付/時間
数字
数式
選択リスト
複数選択リスト
ルックアップ
割合 (%)
電話
メール
URL

メッセージ内でフィールドのリストが定義されていない場合、またはメッセージが無効または不適切な形式である場合、アカウントスライドアウトにはデフォルトのフィールドが表示されます。フィールドのセットが 1 つだけ定義されている場合 (ビジネスまたは個人)、未定義のタイプのデフォルトのフィールドが表示されます。