チャットタブの使用
チャットでは、 接続された HCP または同じ会社内の他のユーザと双方向のメッセージを送受信ができます。
ユーザはメッセージを入力・送信することができます。チャットメッセージの改行、リンク、および絵文字はサポートされています。
チャットでの画像やファイルの追加には対応していません。
ユーザはメッセージをコピーおよび転送することもできます。詳細は Engage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送を参照してください。
HCP に Veeva CRM に対応するアカウントレコードがある場合、HCP とのチャットを表示する際に、HCP の名前の横に Veeva CRM ボタン (
) が表示されます。このボタンを選択して、Veeva CRM アプリのアカウントレコードに移動します。
ユーザには、アカウントレコードの表示権限が必須です。ユーザにアクセス権がない場合、Veeva CRM ボタンを押すとホームページが表示されます。
次のいずれかが発生すると、HCP 接続が Veeva CRM アカウントに関連付けられます:
- ユーザが、Approved Email 経由で接続するよう HCP を招待する
- HCP が Engage 会議に参加する
- ユーザが Engage Connect で HCP に Web リンクを送る
- ユーザーは Veeva CRM 経由で HCP を接続に招待します。詳細はHCP への Engage Connection 招待の送信を参照してください。
承認済コンテンツとサンプルをフィルタリングして Engage チャットで共有する
管理者は、Engage Connect グループのコンテンツフィルタを定義して、CRM ユーザが Veeva CRM または Engage Connect の Engage タブの Engage チャット経由で共有できる承認済みコンテンツ、および HCP が Engage のユーザからリクエストできるサンプルと資料を制限できます。コンテンツフィルタは、ユーザの国、ユーザタイプ、割り当てられたブランド情報と連動して、どのコンテンツを共有できるかを決定します。たとえば、製品には複数の適応症がある場合がありますが、特定の Engage Connect グループのユーザには、特定の適応症について承認されたコンテンツを Engage チャット経由で共有する権限しかありません。
コンテンツフィルタの設定
承認済みコンテンツとサンプルと資料を対象にコンテンツフィルタを設定するには、管理者は会社設定ファイルと適切なEngage Connect グループ設定の両方でコンテンツフィルタを定義する必要があります。フィルタは顧客によって定義され、会社の構成ファイルと Engage Connect グループの設定で一致する限り、特定の形式に従う必要はありません。複数のフィルタがサポートされており、任意の順序でリストできます。
企業構成ファイルの特定のコンテンツに対してフィルタが定義されていない場合、Engage Connect グループがフィルタを指定しているかどうかに関係なく、すべてのユーザがそのコンテンツを利用できます。例えば、ある管理者が Engage Connect グループ用に「フィルタ A」を定義するとします。次に、管理者は、承認されたコンテンツファイルに対して会社の構成ファイルにフィルタ A を含めますが、特定のサンプルに対しては含めません。Engage Connect グループのユーザは、承認済コンテンツファイルをチャットで共有でき、HCP は引き続きユーザにサンプルをリクエストできます。
別の例では、管理者は Engage Connect グループにフィルタ A とフィルタ B を定義し、承認済コンテンツファイルの会社の構成ファイルにフィルタ B とフィルタ C を含めます。フィルタ B はグループ設定と会社設定ファイルの両方で設定されているため、Engage Connect グループのユーザは承認済コンテンツファイルを共有できます。
会社構成ファイルを更新するには:
- Engage Connect グループ管理タブに進みます。
- 会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
- フォーマットされた構成ファイルをダウンロードするには、データのエクスポートを選択します。
- ダウンロードしたファイルを開きます。
- コンテンツタブに移動して承認済コンテンツのフィルタを定義し、サンプルタブに移動してサンプルと資料のフィルタを定義します。
- コンテンツフィルタ列にセミコロンで区切られたフィルタのリストを適切に入力します。コンテンツフィルタ列はコンテンツタブとサンプルタブの両方にある[アクティブかどうか]列の直前に表示されます。
列は最大 80 文字に制限されています。先頭と末尾のスペースはサポートされていません。
- ファイルを保存します。
- Engage Connect グループ管理タブの会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
- 編集済み会社構成ファイルをアップロードするには、ファイルの選択を選択します。
- データのインポートを選択します。
Engage Connect グループ設定を更新するには:
- Engage Connect 管理 タブに進みます。
- 適切な Engage Connect グループに対して編集を選択します。
- コンテンツフィルタフィールドにセミコロンで区切られたフィルタのリストを適切に入力します。
フィールドは最大 80 文字に制限されています。先頭と末尾のスペースはサポートされていません。
- 保存を選択します。
HCPと連絡先を共有
コンタクトの共有 (
) ボタンを使用すると、CRM ユーザが社内の他の CRM ユーザのコンタクトカードを HCP 接続で共有できるようになり、HCP が他の CRM ユーザに接続できるようになります。CRM ユーザは、同じ会社および同じ国にいる他のアクティブな CRM ユーザ、または同じ会社に所属し、送信者と受信者の少なくとも 1 つの同じブランドに関連付けられている他のアクティブな CRM ユーザとコンタクトカードを共有できます。コンタクトは、チャットメッセージ内でカードとして送信されます。コンタクトは、以前の Engage Connect への署名を用意する必要はありません。
HCP は共有コンタクトカードを選択すると、Engage 内でコンタクトのプロファイルを表示できます。表示されたプロファイルから、HCP は、チャット、メール、電話等の、CRM ユーザが対応可能な通信方法を介してコンタクトと通信できます。
承認済コンテンツ
承認済みコンテンツ（
）ボタンを使用すると、ユーザは承認済みコンテンツを、 そのユーザに定義されたコンテンツリンクのリストからHCPに送信できます 。
承認済みコンテンツセレクタには、以下の基準に基づいたコンテンツのみが表示されます:
- 割り当てられたブランド
- ユーザロール
- 国
- コンテンツフィルタ
コンテンツはブランドごとにグループ化されます。ユーザはプレビューを選択して、ブラウザでリンクを開くことができます。
１つのメッセージにつき、1つのコンテンツしか選択できません。
コンテンツは、メッセージウィンドウ内のリンクとして送信されます。
