会社の構成ファイルの作成

会社の構成ファイルは.xlsxスプレッドシートで、Engageアプリで情報を設定および更新する唯一の方法です。このファイルは、初期設定時だけでなく、管理者がアプリ内の情報を更新したい場合にも、適切な CRM 組織に管理者がアップロードする必要があります。

このファイルには、次の各設定領域のタブが含まれています。

  • 会社 – 会社情報を定義
  • ブランド – 企業に関連する各ブランドを定義
  • リソース – 各ブランドに関連付けられているすべてのリソースを定義
  • コンテンツ – ユーザがチャットで HCP に送信できる承認済みコンテンツ
  • フッター – 承認されたコンテンツの下に表示されるフッターの内容を定義
  • サンプル – HCP がユーザに要求できるサンプルに関する情報
  • 属性 – このタブは内部目的でのみ使用され、編集不可
  • 整列 – 特定の国の管理者は、CRM ユーザを物理的な場所に配置することが可能
  • 担当者 (読み取り専用) – Engage Connect を使用するように設定されているすべての CRM ユーザを一覧表示
  • Test HCP – HCP 機能をテストするためのすべてのテスト HCP ユーザを一覧表示
  • 連絡先 – このタブは内部目的でのみ使用され、編集不可

これらのタブの名前を変更すると、インポートが失敗します。

既存の構成のバックアップと正しいデータフォーマットのテンプレートの両方を作成するには、管理者はまず既存の会社の構成設定をエクスポートする必要があります。

  1. Engage Connect グループ管理タブに進みます。
  2. 会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。

  3. データのエクスポートを選択します。

スプレッドシートがダウンロードされると、管理者は以下のタブをスプレッドシートに入力して、以下の設定とコンテンツの利用可能性を構成できます。

[会社] タブ

[会社] タブでは、データがインポートされる会社名と環境を定義します。タブ内の情報が更新されない場合でも、会社の構成ファイルのすべてのインポートにこのタブを含める必要があります。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

会社

会社名が自動的に入力されます。

このフィールドは内部目的でのみ使用されるため、更新して変更内容をインポートするために会社ファイルの設定ファイルをエクスポートする場合は変更しないでください。

Verteo Biopharma

環境

データをインポートするターゲット環境。有効な値は以下の通りです:

  • Prod – CRM 組織が本番組織の場合、この値を入力します。
  • Sandbox –CRM 組織が Sandbox 組織の場合、この値を入力します。詳細はSandbox での Veeva Engage のテストを参照してください。

Sandbox

[ブランド] タブ

[ブランド] タブには、企業に関連付けられている各ブランドの情報が含まれています。入力した情報はアプリに表示され、ユーザプロファイルと Brand profile を表示するときに HCP に表示されます。

ブランドプロフィールを表示するには、少なくとも 1 つの関連付けられた有効なリソースが必要です。詳細は、[リソース] タブ を参照してください。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

ブランド名

ブランドの一覧に表示されるブランド名。

Cholecap

国コード

ブランドに割り当てられた 2 文字の ISO 国コード。

米国

一般名称

250 文字以内のブランドの一般名称。

ブランド名と一般名称が同一行に表示されている場合、一般名称は括弧で囲まれて表示されます。これを上書きするには、テキストとフォーマットの両方に引用符を付けて、例えば「一般 (名称)」のようにします。

この列は任意です。

Fibristatin Niasolutate

Web サイト

HCP 向けブランド CM サイトの URL。URL はアプリ内で短縮されて表示されます。

インポートの失敗を避けるために、URL は https :// または http :// で始まる必要があります。

この列は任意です。

https://www.cholecappro.com

規制タイトル

規制上のホバーの上部に表示され、次の Brand profile ページに永続的なフッターとして表示されます。

  • HCP リソース
  • 患者のリソース
  • 償還財源
  • 患者ハブ
  • 医療情報

タイトルは、最大 150 文字です。

この列はオプションですが、規制テキストも使用する場合は必須です。

安全性に関する重要情報

規制テキスト

定義された規制タイトルの下の規制ホバー内に表示されるブランドに関する規制情報であり、32767 文字に制限されています。

管理者は HTML タグを使用して、フォーマットされたテキストやリンクを含めることができます。

この列はオプションですが、規制タイトルも使用する場合は必須です。

<b>CHOLECAP (Fibristatin Niasolutate) の重要な安全性情報</b> <p><i>重感染症</i></p> <p><i>CHOLECAP</i>の治療を受けた患者は、重篤な感染症を発症するリスクが高まります。</p> 

規制に関する声明 HTML

薬に関する追加の安全性情報を強調するために使用できるカスタマイズ可能なメッセージであり、文字数は 1000 文字に制限されています。

管理者は HTML タグを使用して、フォーマットされたテキストやリンクを含めることができます。

定義された場合、このメッセージはアプリのブランド名の下に表示されます。

この列はオプションですが、値を設定する場合、古いバージョンの Engage および Engage Connect で規制に関する声明が確実に表示されるようにするために、規制に関する声明列も必須です。

添付の<b>箱付き警告</b>を含む<i>完全な処方情報</i>および<a href="https://www.cholecappro.com">服薬ガイドを参照してください</a>。

規制に関する声明

薬に関する追加の安全性情報を強調するために使用できるカスタマイズ可能なメッセージであり、文字数は 500 文字に制限されています。

定義された場合、このメッセージはアプリのブランド名の下に表示されます。

この列はオプションですが、規制に関する声明 HTML も使用する場合は必須です。

添付の箱付き警告を含む完全な処方情報および服薬ガイドをご参照ください。

会社名

ブランドの会社名

Verteo Biopharma

会社ロゴ

外部でホストされる会社ロゴを参照するURL。このロゴは、対応するブランドプロフィールページに表示されます。

.svg 以外の任意のイメージタイプがサポートされていますが、.pngを強くお勧めします。ロゴは 60 x 240 px で表示され、背景は透明で、サイズは 100 kb を超えないようにする必要があります。

この列は任意です。

https://www.veeva.com/wp-content/uploads/2021/01/verteo_logo.png

主なブランドカラー

Brand profile の主要ヘッダー色を定義する 16 進数コード。

16 進数値に # 文字を含めないでください。

ヘッダー内のテキストは白であるため、Primary Brand Color には濃い色を使用することをお勧めします。

このフィールドは任意です。空白のままにすると、ブランドカラーのデフォルトは 1B2F54 になります。

B595C1

セカンダリーブランド色

セカンダリーブランド色を定義する 16 進コード。定義すると、Brand Profile ヘッダーはグラデーションで表示され、Secondary Brand Color はグラデーションの左端になります。

16 進数値に # 文字を含めないでください。

管理者は、Primary Brand Color と同じ 16 進数コードを使用してグラデーションを無効にすることができます。

このフィールドは任意です。空白のままにすると、セカンダリブランドカラーはデフォルトで 10% 明るくなった Primary Brand Color になります。

9C68A1

ID

各ブランドに固有の ID がシステムによって生成されました。新しいブランドをインポートする場合は、この列を空白のままにします。既存のブランドを編集する場合は、この列の値を編集しないでください。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

[リソース] タブ

[リソース] タブを使用すると、管理者は HCP で表示および共有できるリソースを Brand Profile ページに追加できます。

次のリソースタイプを使用できます。

  • メール
  • 電話番号
  • Web サイト

詳しくは、リソースの種類と例をご覧ください。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

ブランド名

リソースをホストおよび表示するブランドプロファイル。

この列は、ブランド ID 列が入力されている場合にのみオプションです。

Cholecap

国コード

ブランドに割り当てられた 2 文字の ISO 標準国コード。対応するリソースは、定義された国の HCP の Brand Profile にのみ表示されます。

米国

カテゴリ

リソースが表示される Brand profile ページ。使用可能なオプションは次の通りです:

  • HCP
  • 患者
  • 償還
  • PATIENT_HUB
  • MEDINFO
  • CONTACT_US

リソースを複数のページに表示するには、ページ名をコンマ区切りのリストに入力します。

HCP、PATIENT_HUB

タイトル

リソースのタイトルは、最大 100 文字です。

HCP の一般情報

サブヘッダー

リソースのタイトルの下に表示されるテキスト。

この列は任意です。

有害事象の報告ではありません

タイプ

リソースのタイプと動作を決定します。有効な値は以下の通りです: 

  • 電話
  • メール
  • リンク

外部リンクには、Vault のコンテンツまたは組織がホストするコンテンツを含めることができます。既存の Vault コンテンツは、デジタル公開またはパブリックコンテンツ配布を通じて利用することができます。

電話

リソースの種類に応じて、電話番号、メールアドレス、またはフォーマットされた URL を定義します。

  • 電話 - フォーマットされていない電話番号を入力します。電話番号は、UI 内でフォーマットされます。電話番号を選択すると、デバイスのネイティブ電話アプリケーションが起動し、番号が事前に入力されます。
  • メール - アプリ内でメールアドレスを選択すると、デバイスのネイティブ電子メールアプリが起動し、To: ヘッダーに電子メールアドレスが事前に入力されます。
  • リンク - リソースを選択すると、外部の Web ブラウザが起動し、定義されたリンクが表示されます

各リソースタイプの詳細については、リソースタイプと例を参照してください。

8885554545

または

support@cholecap.com

または 

https://cholecappro.com

サムネイル

リスト内のリソースのサムネイルを定義します。

有効なサムネイルアイコンの一覧は、サムネイルと名前をご参照ください。

電話

有効ですか?

リソースがアクティブで、ブランドプロファイルに表示されているかどうかを示します。有効な値は以下の通りです:

  • TRUE
  • FALSE

TRUE

ランク

リソースのソート順ランキングを決定します。各カテゴリーが個別にランク付けされます。

ランクが一致する同じタイプのリソースは、さらにタイトルのアルファベット順に並べ替えられます。

この列は任意です。

1

ブランド ID

このシステムは、企業およびブランド内で一意の ID を生成しました。

この列は、ブランド名の列が入力されている場合にのみオプションです。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

ID

各リソースに固有のシステム生成 ID。新しいリソースをインポートする場合は、この列を空白のままにします。既存のリソースを編集する場合は、この列の値を編集しないでください。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

リソースの種類と例

タイプ

オブジェクトインタラクション

電話

8885554545

電話番号は自動的にフォーマットされます。アプリで電話番号を選択すると、デバイスのネイティブな通話アクションが起動します。

メール

support@cholecap.com

アプリでメールアドレスを選択すると、デバイスのデフォルトのメールアプリが起動し、To フィールドが自動的に入力されます。

リンク

https://form.com

カードまたはカードのサムネイルを選択すると、外部ブラウザでリンクが開きます。送信ボタンを選択すると、ユーザは自分自身または接続された同僚に電子メールでリンクを送信できます。

サムネイルと名前

サムネイル名

サムネイル

パンフレット

ドキュメント

Product_Information

から

メール

電話

Web

Adverse_Event

情報

警告

[コンテンツ] タブ

[コンテンツ] タブを使用すると、管理者はフィールドユーザがチャットの [承認済みコンテンツ] メニューから送信する承認済みコンテンツおよび準拠メッセージを定義できます。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

ブランド名

コンテンツが関連するブランドの名前。

この列は、新しいブランドをインポートする場合にのみ必要です。

Cholecap

カタログ名

承認済みコンテンツ選択リストに表示されるコンテンツのタイトルで、100 文字以内に制限されています。

Engage Connect を使用している CRM ユーザにのみ表示されます。

Cholecap MOA

説明

ユーザが送信するコンテンツを正しく選択するために役立つ、コンテンツに関する追加情報です。

この列は任意です。

Engage Connect を使用している CRM ユーザにのみ表示されます。

ビデオランタイム 3:20

ヘッダー

コンテンツがユーザによって HCP に送信されたときに HCP に表示されるヘッダーテキスト。

この列は、 [リンク名] 列と [リンク URL] 列に値が設定されている場合にオプションです。

これは Cholecap の作用機序のビデオです

リンク名

対応するリンク URL のテキスト。

この列は、リンク URL 列が入力されていない場合にのみオプションです。

Cholecap の作用機序

リンクの URL

リンク付けされたウェブサイトへの URLです。選択すると、リンクが外部で開きます。

インポートの失敗を避けるために、URL は https :// または http :// で始まる必要があります。

この列は、ヘッダー列が入力されている場合にのみオプションです。

外部リンクには、Vault のコンテンツまたは組織がホストするコンテンツを含めることができます。既存の Vault コンテンツは、デジタル公開またはパブリックコンテンツ配布を通じて利用することができます。

https://d2avdzuiapnq7i.cloudfront.net/4f53275c-26ec-4ec4-9b65-0d0a0c81d79d/ec27028e-2878-4974-85a3-de61c7aafde7/ec27028e-2878-4974-85a3-de61c7aafde7_source__v.pdf

サムネイルの URL

共有されるコンテンツのプレビューとして機能する、外部でホストされている画像へのリンクです。

インポートの失敗を避けるために、URL は https :// または http :// で始まる必要があります。

.svg 以外の画像タイプに対応しています。サムネイルは 4:3 のアスペクト比で表示され、サイズは 100kb を超えないようにしてください。

この列は任意です。

https://www.cholecap.com/images/patient/moa.png

フッター

含めるフッター名のコンマ区切りのリスト。

フッターの詳細については、[フッター] タブを参照してください。

この列は任意です。

重要な安全情報、処方情報

プッシュ通知メッセージ

関連コンテンツを受信するためのプッシュ通知の受信者に表示されるテキストです。 

この列が空白のままだと、通知メッセージはデフォルトでヘッダー列に表示されます。ヘッダー列も空白の場合、代わりにリンク名が表示されます。

これは Cholecap の作用機序のビデオです

コンテンツフィルタ

CRM ユーザがチャットで共有できる承認済みコンテンツを判断するセミコロン区切りのフィルタリスト。Engage Connect グループ設定で定義されたフィルタと一致するフィルターがある場合、ユーザはこの承認済みコンテンツをチャットで共有することができます。この列は任意です。

CKD; HF

有効ですか?

コンテンツが表示され、ユーザがチャットで共有可能かどうかを示します。有効な値は以下の通りです:

  • TRUE
  • FALSE

この列は任意です。空白のままにすると、列のデフォルトは TRUE になります。

TRUE

ランク

コンテンツを選択する際に、フィールドユーザにコンテンツが表示されるブランドグループ内の順序。

この列は任意です。この列が空白のままである場合、カタログ名のアルファベット順の並べ替えが使用されます。

1

ブランドの 2 文字の ISO 国コード。

この列は、ブランド ID またはコンテンツ IDID 列が入力されている場合にのみオプションです。

米国

ブランド ID

ブランドに割り当てられたシステム生成 ID。

この列は、ブランド名と国の両方の列が入力されている場合、またはコンテンツ ID 列が入力されている場合にのみオプションです。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

ロールカテゴリ

コンテンツを使用できるロールのカンマ区切りリスト。有効な値は以下の通りです: 

  • 営業
  • メディカル
  • Key_Account_Manager
  • Ops_Admin

この列は任意です。空白のままにすると、カタログはすべてのロールで使用できます。

営業、メディカル、Key_Account_Manager

コンテンツ ID

各コンテンツに対して一意のシステム生成 ID。新しいコンテンツをインポートする場合は、この列を空白のままにします。既存のコンテンツを編集する場合は、この列の値を編集しないでください。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

[フッター] タブ

[フッター] タブでは、管理者がフッターを作成し、必要な規制やコンプライアンスのリンクを追加で表示することができます。フッターは、承認済みコンテンツの下部、またはブランドと担当者のプロフィールの規制ステートメントの下に表示されます。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

フッター名

フッターの名前。規制上のランク列が入力されている場合、フッターはブランド名と規制声明 (設定されている場合) の下の [ブランドプロファイル] と [Rep] タブに HCP に対して表示されます。

処方情報

リンクラベル

対応するリンク URL のテキスト。

処方情報

リンクの URL

リンク付けされたウェブサイトへの URLです。選択すると、リンクが外部で開きます。

インポートの失敗を避けるために、URL は https :// または http :// で始まる必要があります。

https://www.cholecap.com/prescribinginformation

規制上のランク

フッターを選択可能なリンクとして、ブランド名と規制声明 (設定されている場合) の下のブランドまたは担当者プロファイルに表示します。

この列は任意です。

2

ブランド名

フッターに関連するブランド名。

この列は、ブランド ID 列が入力されている場合にのみオプションです。

Cholecap

ブランドの 2 文字の ISO 国コード。

この列は、ブランド ID 列が入力されている場合にのみオプションです。

米国

ブランド ID

ブランドに割り当てられたシステム生成 ID。

この列は、ブランド名列と国列に値が設定されている場合にのみオプションです。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

フッター ID

システムが生成したフッターの ID。新しいフッターをインポートする場合、この列は空白のままにします。既存のフッターを編集する場合は、この列の値を編集しないでください。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

[サンプル] タブ

[サンプル] タブを使用すると、管理者は HCP が Engage でチャット経由で要求できるサンプルと資料を定義できます。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

ブランド名

サンプルに関連するブランド名。

この列は、ブランド ID 列が入力されている場合にのみオプションです。

Cholecap

カタログ名

サンプル選択時に HCP に表示される名称で、最大 100 文字です。

Cholecap のサンプル

説明

サンプルの説明です。サンプルの説明文は、サンプル選択時に HCP にのみ表示されます。

この列は任意です。

Cholecap 40mg、1 パック

メッセージ

依頼元の HCP とエンドユーザ間のチャットメッセージに表示されるメッセージです。

インポートの失敗を避けるために、URL は https :// または http :// で始まる必要があります。

テキスト、URL、改行に対応しています。

Cholecap のサンプル - 40mg

コンテンツフィルタ

チャットで HCP が要求できるサンプルと資料を判断するセミコロン区切りのフィルタリスト。Engage Connect グループ設定で定義されたフィルタと一致するフィルターがある場合、HCP はこのサンプルをチャットで要求することができます。この列は任意です。

CKD; HF

有効ですか?

サンプルが表示され、HCP がチャットで共有可能かどうかを示します。有効な値は以下の通りです:

  • TRUE
  • FALSE

この列は任意です。空白のままにすると、列のデフォルトは TRUE になります。

TRUE

タイプ

これはサンプルか資料かを示し、HCP 向けのチャットスレッドにおいて、適切なボタンラベルを表示するために使用されます。

有効な値は以下の通りです:

  • サンプル
  • 資料

この列は任意です。空白のままにすると、ボタンのラベルは既定の [サンプルと資料] になります。

サンプル

ランク

ブランドグループ内で、HCP にサンプルを表示する順番のことです。

この列は任意です。

1

ブランドの 2 文字の ISO 国コード。

この列は、ブランド ID 列が入力されている場合にのみオプションです。

米国

ロールカテゴリ

サンプルを要求できるロールのカンマ区切りリスト。有効な値は以下の通りです: 

  • 営業
  • メディカル
  • Key_Account_Manager
  • Ops_Admin

この列は任意です。空白の場合、すべての役割からサンプルを要求することができます。

Sales,Ops_Admin

ブランド ID

ブランドに割り当てられたシステム生成 ID。

この列は、ブランド名列と国列に値が設定されている場合にのみオプションです。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

コンテンツ ID

システムで生成された ID です。新しいサンプルをインポートする場合、この列は空白のままにします。既存のサンプルを編集する場合は、この列の値を編集しないでください。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

[属性] タブ

[属性] タブは社内用のため、編集しないでください。

[整列] タブ

管理者は CRM ユーザを物理的な場所に配置できるため、HCP が検索する際の検索結果の表示方法に影響を与えます。

この機能は現在、ブラジル、コロンビア、メキシコでのみ使用できます。

特に指定のない限り、すべての列は必須です。

説明

郵便番号

郵便番号は、最も細かいレベルのアライメントです。

このタブ内の各行は、1 つの郵便番号にのみ対応するようにします。ユーザが複数の郵便番号に割り当てられている場合、同じユーザ識別情報を持つ行を追加する必要があります。

この列はオプションですが、部門コード列と一緒に使用することはできません。

この機能をコロンビアで使用する場合、郵便番号はサポートされません。

46250

部門コード

担当者が担当する地域を表す部門略称。これは、ユーザがワイオミング州のような広い地域を担当する場合によく使われます。

このタブ内の各行は、1 つの部門番号にのみ対応するようにします。ユーザが複数の部門番号に割り当てられている場合、同じユーザ識別情報を持つ行を追加する必要があります。

この列はオプションですが、郵便番号列と一緒に使用することはできません。

WY

国コード

国を表す2文字の ISO 国コード。この国は、ユーザが割り当てられているブランドに関連する国と一致する必要があります。

米国

メール

CRM のユーザを特定するために使用します。これは、[Rep] タブの対応するユーザのメールアドレスと一致する必要があります。

この列は、CRM 組織 ID、CRM Rep ID の列が空白の場合のみ必要です。

john.doe@verteo.com

CRM 組織 ID

CRM のユーザを特定するために使用します。これは、[Rep] タブの対応するユーザの CRM 組織 ID と一致する必要があります。

この列は、メールおよび Rep ID の列が空白の場合のみ必要です。

空白または 00D550000007MxUEAU

CRM Rep ID

CRM のユーザを特定するために使用します。これは、[Rep] タブの対応するユーザの CRM Rep ID と一致する必要があります。

この列は、メールおよび Rep ID の列が空白の場合のみ必要です。

空白または 0054P000009yn72QAA

Rep ID

CRM のユーザを特定するために使用します。これは、[Rep] タブの対応するユーザの Rep ID と一致する必要があります。

この列は、メール、CRM 組織 ID、CRM Rep ID の列がすべて空白の場合のみ必要です。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

担当者 (読み取り専用) タブ

担当者 (読み取り専用) タブには、現在 Veeva Engage アプリを介して HCP と接続するように設定されている、すべての CRM ユーザ (営業担当者、MSL、看護師教育者など) が一覧表示されます。デジタルビジネスカードが有効なユーザの場合は、そのユーザの接続招待リンクが含まれます。このタブは表示専用です。

[テスト HCP] タブ

[テスト HCP] タブでは、管理者がテスト HCP ユーザを表示することができ、管理者や CRM ユーザは、Sandbox で Engage をテストする場合などに、良好なデータ品質を維持しながら HCP の視点からコンテンツや機能のテストを行うことができます。

24R2.0 リリースでは、Engage はテスト HCP タブを介した新しいテスト HCP インポートのサポートが終了しました。テスト HCP アカウントの作成に関する詳細は、テスト HCP の作成 を参照してください。

説明

メール (読み取り専用)

テスト HCP のメールアドレス。このメールアドレスは、Engage に他のユーザで既に存在していてはなりません。

joe.smith@verteo.com

名 (読み取り専用)

HCP の名前

Joe

姓 (読み取り専用)

HCP の名字

Smith

国コード (読み取り専用)

HCP の 2 文字の ISO 国コード。

この列は任意です。

米国

学位 (読み取り専用)

テスト HCP の保有する学位。

この列は任意です。

MD

肩書き (読み取り専用)

テスト HCP の職種、例えば、看護師、事務長、医療助手など。

この列は任意です。

オフィスコーディネーター

ID (読み取り専用)

システムが生成したテスト HCP の ID新規にテスト HCP をインポートする場合は、この列を空白にしてください。既存のテスト HCP を編集する場合は、この列の値を編集しないでください。

空白または Tz2wNBWy35XQSftGD9nPsg

CRM 組織 ID (編集可)

テスト HCP のアカウントの組織 IDEngage プロファイルとテスト用の適切な CRM アカウントの関連付けに使用されます。

空白または 00D550000007MxUEAU

CRM ID (編集可)

テスト HCP のアカウントの CRM アカウント IDEngage プロファイルとテスト用の適切な CRM アカウントの関連付けに使用されます。

空白または 0054P000009yn72QAA

[連絡先] タブ

[連絡先] タブは社内用のため、編集しないでください。

会社の構成ファイルのインポート

すべてのタブに適切な情報を追加または編集すると、管理者は会社の構成ファイルをアップロードして設定を実行できます。

  1. Engage Connect グループ管理タブに進みます。
  2. 会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
  3. [インポートの開始] セクションでファイルを選択を選択します。

  4. 適切な .xlsx を選択します。
  5. インポートの開始を選択します。
  6. [インポートが完了しました] と表示されるまで、ステータスを更新を選択します。

インポートが完了したら、管理者は [結果のダウンロード] を選択して、各タブのインポートの状況を確認することができます。

会社の構成ファイルインポートのベストプラクティス

  • どのタブのどの列も名前を変更しないでください。インポートが失敗する原因となります。
  • 編集した会社の構成ファイルをインポートする前に、既存の会社の構成ファイルのエクスポートを保存します。
  • 情報を更新する際には、ダウンロードした古い会社の構成ファイルを使用しないでください。常に最新の設定ファイルを最初にエクスポートしてください。
  • 意図しない編集のリスクを減らすために、会社の構成ファイルによって編集されていないタブや行を削除してください。[会社] タブは必ず含める必要があります。
  • 会社の構成ファイルを経由して、システムからデータを削除するこできません。リソース、コンテンツ、サンプルなどのタブで行の可視性をなくすには、[有効?] 列を False に設定します。