コンテンツ確認用リモート署名の取得

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コンテンツ確認用リモート署名の取得

CRM デスクトップ (Windows)
iPad

期限切れのコンテンツの承認 (AOC) をすばやく解決するために、ユーザは AOC 用に HCP リモート署名リクエストを送信できます。HCP は受領したことを示すために AOC をレビューして署名します BRC (ビジネスリプライカード)。

一部の組織では、HCP は以前にリクエストしたサンプルを受領したことを承認するまで他のサンプルの受領を続行できません。ユーザがリモート AOC 署名リクエストを送信すると、HCP はその AOC 詳細をレビューしてリモートで署名し、期限を過ぎたレコードを解決します。これにより、ユーザは期限の過ぎた AOC が存在しつつ新しいサンプル要求の処理を行う組織に対面訪問をすることなく HCP へのサンプル提供を続行できます。

例えば、ある HCP がリモート会議中に BRC を要求するが、その HCP は新しいサンプルを分配する前に解決する必要がある期限の過ぎた AOC を持っているとします。HCP に期限の過ぎた AOC のリモート署名リクエストを送信すると、HCP はその詳細をレビューし、署名します。

この機能を使用できるのは？

プラットフォーム – CRM デスクトップ (Windows)、iPad
ライセンス – Engage で利用可能
ユーザ – 管理者ユーザ、エンドユーザ、インテグレーションユーザ

コンテンツ確認用リモート署名の設定

この機能を有効化するには

コンテンツ確認の取得が設定され、Content_Acknowledgment_vod レコードに AOC_Due_Date_vod 式フィールドが入力されていることを確認します。

管理者ユーザに以下の権限を付与します。

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
アカウント	R	該当なし	名前	参照
Content_Acknowledgement_vod	参照以上	–	Account_vod Alert_Created_vod Alert_Duration_vod AOC_Due_Date_vod Call_Reference_vod Call_Signature_vod Call_Text_vod Create_Alert_vod Credentials_vod Delivery_Date_vod Disclaimer_vod External_Id_vod Mobile_ID_vod Not_Received_vod Order_Id_vod Received_By_vod Received_By_FirstName_vod Received_By_LastName_vod Received_By_Middle_vod Received_Title_vod Remote_Signature_Attendee_Name_vod Request_Receipt_vod Ship_Address_vod Ship_Address_Line_1_vod Ship_Address_Line_2_vod Ship_ASSMCA_vod Ship_CDS_vod Ship_City_vod Ship_Country_vod Ship_Date_vod Ship_DEA_vod Ship_License_vod Ship_Location_vod Ship_State_vod Ship_State_Distributor_vod Ship_Zip_vod Ship_Zip_4 Signature_vod Signature_Captured_Remotely_vod Signature_Captured_Share_Link_vod Signature_Date_vod Signature_Request_UUID_vod Status_vod	読取り
Content_Acknowledgement_Item_vod	参照以上	–	Account_vod Content_Acknowledgement_vod Distributor_vod External_Id_vod Lot_vod Manufacturer_vod Mobile_ID_vod Product_vod Product_Name_vod Received_Quantity_vod Ship_Quantity_vod Tracking_vod U_M_vod	参照
Sent_Message_vod	CRU	Content_Acknowledgement_vod	Account_vod AOC_ID_vod Call_vod Capture_Datetime_vod Engage_Link_vod Mobile_ID_vod RecordTypeId Sent_From_Platform_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternalID_vod	編集
Signature_Request_vod	R	該当なし	Account_vod AOC_ID_vod Call2_vod Call_Date_vod Engage_Last_Modified_Datetime_vod 名前 Owner RecordTypeId Request_Canceled_Datetime_vod Request_Expired_Date_vod Requested_Datetime_vod Status_vod Signature_Accepted_Datetime_vod Signature_Captured_Datetime_vod Signature_Declined_Datetime_vod	読取り

エンドユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
アカウント	R	該当なし	名前	参照
Content_Acknowledgement_vod	CRU	該当なし	Account_vod Alert_Created_vod Alert_Duration_vod AOC_Due_Date_vod Call_Reference_vod Call_Signature_vod Call_Text_vod Create_Alert_vod Credentials_vod Delivery_Date_vod Disclaimer_vod External_Id_vod Mobile_ID_vod Not_Received_vod Order_Id_vod Received_By_vod Received_By_FirstName_vod Received_By_LastName_vod Received_By_Middle_vod Received_Title_vod Remote_Signature_Attendee_Name_vod Request_Receipt_vod Ship_Address_vod Ship_Address_Line_1_vod Ship_Address_Line_2_vod Ship_ASSMCA_vod Ship_CDS_vod Ship_City_vod Ship_Country_vod Ship_Date_vod Ship_DEA_vod Ship_License_vod Ship_Location_vod Ship_State_vod Ship_State_Distributor_vod Ship_Zip_vod Ship_Zip_4 Signature_vod Signature_Captured_Remotely_vod Signature_Captured_Share_Link_vod Signature_Date_vod Signature_Request_UUID_vod Status_vod	編集
Content_Acknowledgement_Item_vod	RU	非該当	Account_vod Content_Acknowledgement_vod Distributor_vod External_Id_vod Lot_vod Manufacturer_vod Mobile_ID_vod Product_vod Product_Name_vod Received_Quantity_vod Ship_Quantity_vod Tracking_vod U_M_vod	編集
Sent_Message_vod	CRU	Content_Acknowledgement_vod	Account_vod AOC_ID_vod Call_vod Capture_Datetime_vod Engage_Link_vod Mobile_ID_vod RecordTypeId Sent_From_Platform_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternalID_vod	編集
Signature_Request_vod	R	Content_Acknowledgement_vod	名前 Status_vod Signature_Request_UUID_vod	参照

インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
アカウント	すべて表示	該当なし	名前	参照
Content_Acknowledgement_vod	すべてのデータの変更	該当なし	Account_vod Alert_Created_vod Alert_Duration_vod AOC_Due_Date_vod Call_Reference_vod Call_Signature_vod Call_Text_vod Create_Alert_vod Credentials_vod Delivery_Date_vod Disclaimer_vod External_Id_vod Mobile_ID_vod Not_Received_vod Order_Id_vod Received_By_vod Received_By_FirstName_vod Received_By_LastName_vod Received_By_Middle_vod Received_Title_vod Remote_Signature_Attendee_Name_vod Request_Receipt_vod Ship_Address_vod Ship_Address_Line_1_vod Ship_Address_Line_2_vod Ship_ASSMCA_vod Ship_CDS_vod Ship_City_vod Ship_Country_vod Ship_Date_vod Ship_DEA_vod Ship_License_vod Ship_Location_vod Ship_State_vod Ship_State_Distributor_vod Ship_Zip_vod Ship_Zip_4 Signature_vod Signature_Captured_Remotely_vod Signature_Captured_Share_Link_vod Signature_Date_vod Signature_Request_UUID_vod Status_vod	編集
Content_Acknowledgement_Item_vod	すべてのデータの変更	該当なし	Account_vod Content_Acknowledgement_vod Distributor_vod External_Id_vod LastModifiedById Lot_vod Manufacturer_vod Mobile_ID_vod Product_vod Product_Name_vod Received_Quantity_vod Ship_Quantity_vod Tracking_vod U_M_vod	編集
Signature_Request_vod	すべてのデータの変更	Content_Acknowledgement_vod	Account_vod AOC_ID_vod Call2_vod Call_Date_vod Engage_Last_Modified_Datetime_vod Owner RecordTypeId Request_Canceled_Datetime_vod Request_Expired_Date_vod Requested_Datetime_vod Status_vod Signature_Accepted_Datetime_vod Signature_Captured_Datetime_vod Signature_Declined_Datetime_vod Signature_Request_UUID_vod	編集
Signature_Request_vod	すべてのデータの変更	Content_Acknowledgement_vod	名前	参照

AOC_Sign_Request_Expiry_Period_vod Engage リンクの設定の値を編集して、署名リクエストリンクの有効期間（任意）を変更します。デフォルトの設定値は 30 です。変更しない場合、署名リクエストリンクはユーザが署名を要求してから 30 日後に自動的に期限切れになります。この値は、管理者が 1～90 の任意の整数に変更することができます。署名要求リンクは、署名されるまで、または有効期限が切れるまで有効です。
以下の VMOC が適切なプラットフォームに対して有効になっていることを確認します:

Engage_Link_Settings_vod
Sent_Message_vod
Signature_Request_vod

コンテンツ確認用リモート署名の使用

AOC のリモート署名をキャプチャするには:

コールレポートまたはアカウント詳細ページの [その他のアクション] メニューでコンテンツ確認オプションを選択するか、アカウント詳細ページでその他のアクションボタンを表示します。コンテンツ確認オプションは、現在のユーザまたはアカウントに対して開いている AOC レコードが少なくとも 1 つ存在している場合にのみ表示されます。固有のアクティビティグループコールの場合、アラートは子コールのみに表示されます。
コールレポートからの AOC 署名取得は、個別コールまたは固有のアクティビティグループコールでのみサポートされます。標準のグループコールではサポートされていません。

あるいは、コンテンツ確認詳細ページのヘッダーから署名アイコンを選択します。
署名セットアップページの署名要求方法選択リストから適切な署名方法を選択します。
選択した署名リクエスト処理を完了します。

対面署名キャプチャ
リンク共有署名キャプチャ
Engage Meeting 署名キャプチャ

HCP は署名を提出し、エンドユーザは Veeva CRM から通知を受け取ります。

リモート AOC 署名は自動的に承認されます。ユーザが HCP 署名をレビューして承認する必要がありません。

Approved Email 受領は AOC 署名に対して利用できません。

保留中の署名リクエストが存在する場合、AOC の Content_Acknowledgment_vod レコードはロックされます。ユーザおよび管理者は、HCP が署名を提供するかユーザが署名リクエストをキャンセルするまで、保留中の署名リクエストを含む Content_Acknowledgement_vod レコードを編集または削除できません。

対面式署名キャプチャ

対面署名キャプチャを使用して署名をリクエストするには:

適切な AOC レコードの署名要求方法選択リストから対面を選択します。
署名をリクエストボタンを選択します。
署名キャプチャ用に HCP にデバイスを渡します。
承認を選択して HCP による署名を承認し、AOC プロセスを完了します。

対面方式は CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでは利用できません。

リンク共有署名キャプチャ

リンク共有署名キャプチャを使用して署名をリクエストするには:

適切な AOC レコードの署名要求方法選択リストからリンクを共有を選択します。
署名の要求を選択します。
カスタム共有モーダルから適切な申請を選択して、生成したリンクを HCP と共有します。共有オプションは ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva メッセージによって定義されます。承認できるアプリケーションが利用不可の場合は、リンクをデバイスのクリップボードにコピーするために [リンクのコピー] を選択し、次にそれをお気に入りのアプリケーションを通じて HCP に送信します。

ユーザは署名キャプチャの待機中に、Veeva CRM アプリケーションに留まる必要はありません。

保留中の署名の確認

共有リンク署名リクエストを送信した後に、送信済みの署名を確認するには、署名ページの右上隅または署名リクエストカードから、[署名の確認] または[すべての署名の確認] ボタンを選択します。ユーザは、署名リクエスト時に使用したのと同じエントリポイント (コールレポート、コンテンツ承認の詳細ページ、またはアカウント詳細ページ) から署名ページにアクセスします。アカウントに複数の保留中の署名リクエストが存在する場合、署名ページヘッダーで [すべての署名の確認] ボタンが使用可能です。