BRC サンプル用リモート署名の非同期キャプチャ (後で署名)

  • CRM デスクトップ (Mac (Sandbox Beta)、Windows)
  • iPad
  • iPhone

BRC サンプルに対する署名を非同期にキャプチャすることで、紙ベースのサンプリングの柔軟性と、リモート署名キャプチャのスピード、正確性、責任を提供すると同時に、HCP の都合に合わせたタイミングで署名をもらうことが可能になります。

例えば、HCP のオフィスは、HCP が製品サンプルを切らしていることを知らせます。次の会議の前に HCP により多くの製品を提供するために、BRC サンプル提供の非同期の署名リクエストを HCP に送信します。HCP が署名した後、その署名を確認して承認し、コールレポートを送信します。BRC はサンプルフルフィルメントベンダー経由で送信されます。

非同期署名取得機能が有効化されている場合、iPad および iPhone プラットフォームでは、既存の共有リンクのリモート署名取得機能と置き換えられます。ブラウザ (Classic、Lightning) プラットフォームでは、非同期署名取得が有効化されている場合、ユーザは共有リンクを使用して署名を取得することはできません。

iPad および iPhone プラットフォームのユーザは、共有リンクの署名を即座に取得するために、非同期共有リンク方式で署名リクエストを作成し、同期することなく署名の確認ボタンを選択できます。ユーザは、HCP から署名が提供された場合、通常の方法でその署名を確認し、承認することができます。

非同期リモート署名キャプチャは、個人アカウントコールまたは固有アクティビティ子コールの BRC 製品でのみサポートされています。

BRC サンプル用リモート署名の非同期キャプチャの設定

  1. 以下の設定が完了していることを確認します:

  2. 保存時のサンプルトランザクションの作成が有効化されていないことを確認します。保存時のサンプルトランザクションの作成は、非同期のリモート署名キャプチャとの組み合わせではサポートされません。

  3. Engage インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    アカウントR–名前読取り

    Signature_Request_vod

    CRUD (すべてのデータを変更)

    Call_Sample_vod

    名前

    参照

    • Account_vod
    • Call2_vod

    • Call2_Mobile_ID_vod

    • Call_Date_vod
    • Engage_Last_Modified_Datetime_vod
    • Owner
    • RecordType
    • Request_Canceled_Datetime_vod
    • Request_Expired_Date_vod
    • Requested_Datetime_vod
    • Signature_Accepted_Datetime_vod
    • Signature_Captured_Datetime_vod
    • Signature_Declined_Datetime_vod
    • Signature_Request_UUID_vod
    • Status_vod

    編集

  4. エンドユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Call2_vod

    該当なし

    該当なし

    		Signature_Request_UUID_vod

    編集

    Sent_Message_vod*

    CRU

    Call_Sample_vod

    • Account_vod
    • Call_vod
    • Capture_Datetime_vod
    • Engage_Link_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Sent_From_Platform_vod
    • Sent_Via_vod
    • Shortened_Engage_Link_vod
    • Transaction_Type_vod
    • User_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    Signature_Request_vod

    R

    Call_Sample_vod

    • 名前
    • Signature_Request_UUID_vod
    • Status_vod

    参照

    *Sent_Message_vod オブジェクトのオブジェクトとフィールドレベルの権限は、CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでのみ必要です。

  5. マネージャまたは企業管理者に次の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    アカウントR–名前参照

    Call2_vod

    該当なし

    該当なし

    Signature_Request_UUID_vod (任意)

    読取り

    Sent_Message_vod*

    CRU

    Call_Sample_vod

    • Account_vod
    • Call_vod
    • Capture_Datetime_vod
    • Engage_Link_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Sent_From_Platform_vod
    • Sent_Via_vod
    • Shortened_Engage_Link_vod
    • Transaction_Type_vod
    • User_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    Signature_Request_vod

    R (すべて表示)

    –

    Call2_Mobile_ID_vod

    編集

    • Account_vod
    • Call2_vod
    • Call_Date_vod
    • Engage_Last_Modified_Datetime_vod
    • 名前
    • Owner
    • RecordType
    • Request_Canceled_Datetime_vod
    • Request_Expired_Date_vod
    • Requested_Datetime_vod
    • Signature_Accepted_Datetime_vod
    • Signature_Captured_Datetime_vod
    • Signature_Declined_Datetime_vod
    • Signature_Request_UUID_vod (任意)
    • Status_vod

    参照

    *Sent_Message_vod オブジェクトのオブジェクトとフィールドレベルの権限は、CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでのみ必要です。

  6. トラブルシューティングまたはレポート作成目的で、管理者の Call2_vod ページ レイアウトに Signature_Request_UUID_vod フィールドを配置します (オプション)。

    固有のアクティビティが有効になっていると、Signature_Request_UUID_vod はmust be in the Unique_Person_Fields_vod セクション内または被験者固有の制御セクション内になければなりません。詳しくは、子専用フィールドを参照してください。

  7. Signature_Request_vod タブを管理者に割り当てます (オプション)。このタブを使用すると、管理者は署名リクエストのステータスを追跡できます。

    Signature_Request_vod ページレイアウトのフィールドが参照専用にマークされていることを確認してください。Signature_Request_vod レコードを直接編集しないでください。Signature_Request_vod レコードは Engage インテグレーションを通じてか、Veeva がトリガすると更新されます。

  8. VMOC が以下のオブジェクトに対し有効になっていることを確認します:
  • Engage_Link_Settings_vod
  • Sent_Message_vod - CRM デスクトップ (Windows) ユーザのみ必要です。CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでは、WinModern プラットフォームの VMOC を使用します。
  • Signature_Request_vod
  1. Engage_Link_Setting_vod VMOC の WHERE 句を削除します。

署名リクエスト有効期間の変更

デフォルトでは、保留中の署名リクエストは 7 日間アクティブなままです。署名リクエストのリンクを有効にしておく日数を変更するには、Call_Sign_Request_Expiry_Period_vod Engage 設定で値を編集します。1 から 15 までの整数を入力してください。

ユーザが署名リクエストを作成すると、署名リクエストの有効期限が自動的に計算されます。有効期限は、Call_Sign_Request_Expiry_Period_vod Engage 設定の日数に協定世界時 (UTC) の現在の日付を加えて、1 日を引いたものです。たとえば、Sarah Jones が 3 月 31 日 5:00 PM アメリカ太平洋時間 (4 月 1 日 12:00 AM UTC) にコールを記録すると、Call_Sign_Request_Expiry_Period_vod Engage 設定は「1」にセットされ、署名リスエストは 4 月 1 日に失効します。

HCP が署名を送信するための十分な時間を確保するために、リクエストは有効期限の翌日の午前 12 時または午後 12 時 (UTC) に一括ジョブで期限切れになります。一括ジョブの実行後、署名の次のバッチが期限切れになるまでに最大 12 時間かかる場合があります。署名リクエストが有効な状態を維持していられる最小時間は 24 時間です。

BRC サンプルに対するリモート署名キャプチャの非同期使用

リモート署名を非同期にキャプチャするには、CRMユーザは次の手順を実施します:

  1. BRC サンプルを使用してコールレポートを作成します。コールレポートに他のサンプルやプロモーション製品がある場合、共有リンク署名キャプチャオプションは使用できません。

    非同期のリモート署名キャプチャ機能を使用するには、署名キャプチャが必要です。非同期リモート署名キャプチャ機能は、署名キャプチャがオプションまたは無効になっているコール (たとえば、--nslnsまたは--npdmaセクションシグナルが使用されているコール) で使用することはできず、サポートされません。

  2. 署名ボタンを選択します。

  3. 免責条項のテキストの言語を選択します。この手順は、国別の免責条項の表示が有効化されている場合にのみ有効です。
  4. HCP が領収書の受け取り (任意) を希望する場合、受領書選択リストを使用して受領書を送信するメールアドレスを選択します。この手順は、署名トランザクションの Approved Email 受領が有効化されている場合にのみ有効です。
  5. 署名の方法で、共有リンクを選択します。
  6. 次へ を選択します。

  7. 適切な申請を選択して、生成したリンクを HCP と共有します。使用可能な申請がない場合、[リンクをコピー] を選択して、デバイスのクリップボードにリンクをコピーします。

    CRM デスクトップ (Windows) ユーザは、[共有リンク方式] を選択することで、[リンクをコピー] と [QR コード] オプションを使用することができます。QR コードを使用して非同期リモート署名のリンクを共有するには、QR コードオプションを選択し、HCP に QR コードのスキャンを依頼します。

ユーザがリンクを共有すると、コールレポートが表示されます。ユーザは署名キャプチャの待機中に、Veeva CRM アプリケーションに留まる必要はありません。

保留中の署名リクエストの閲覧

コールレポートのサンプルおよびプロモーション品目セクションに黄色のバナーが表示され、保留中の署名のリクエストが強調表示されます。HCP が署名を送信したかどうかを確認するには、青いバナーから [署名を確認] リンクを選択します。

コールレポートが保留中の署名リクエストを含む場合、ユーザは次の操作を実行することはできません:

  • コールレポートを送信する
  • コールレポートを削除する
  • 異なる方法 (QR コード署名リクエストなど) で、同一のコールに対して別の署名をキャプチャする
  • サンプリングおよび BRC に関連付けられたフィールド、またはサンプルおよびプロモーション品目セクションに配置されたフィールドを編集します。保留中の署名リクエストがある場合、署名キャプチャとサンプリングに関連するフィールドは読み取り専用になります。

1 つ以上の子コールに保留中のリクエストがある場合、ユーザは固有アクティビティグループコールを削除または送信することはできません。署名リクエストのステータスは、出席者セクションに出席者ごとに表示されます。

コールレポートの署名者を入れ替える場合、署名が保留中のアカウントや、レビューの準備ができている署名のアカウントに対して署名者を入れ替えることはできません。未処理の署名リクエストがあるアカウントを選択すると、エラーが表示され、署名者をそのアカウントと入れ替えることはできません。

保留中の署名リクエストのキャンセル

保留中の署名要求は、HCP によって署名されるまでキャンセルが可能です。保留中の要求をキャンセルするには、黄色の署名リクエストバナーから「リクエストをキャンセル」を選択して、キャンセルを確認します。

リモート署名非同期提供

HCP は、エンドユーザが選択した方法を通じてリモート署名リクエストリンクを受信します。署名者はリンクを選択するとインターネットブラウザが開き、BRC の詳細を確認の上、署名を送信します。Signature_Request_vod オブジェクトの Signature_Captured_Datetime_vod フィールドには、HCP が署名キャプチャ画面で [承認] ボタンを選択した日時が設定されます。

HCP 署名のレビュー

HCP が署名を送信すると、ユーザは署名のレビュー準備ができたことを通知するメールを受信します。署名承認に時間制限はありません。ユーザは、HCP が署名した後にその署名を承認できます。

HCP の署名を確認・承認するには:

  1. コールレポートに移動します。

  2. 署名の確認を選択します。署名確認画面が表示されます。

  3. [承認] を選択します。

正確かつ準拠した署名キャプチャデータを確保するために、ユーザが署名を承認すると次の内容が実施されます:

  • Signature_Request_vod レコードが「署名承認済み」ステータスに更新されます
  • [署名承認日時] フィールドに、現在の日時が入力されます
  • 署名キャプチャ情報が Call 2_vod レコードでロックされます
  • Signature_Captured_Share_Link_vod フィールドが、Call 2_vod、Sample_Order_Transaction_vod、Sample_Order_Transaction_Audit_vod レコードにスタンプされます。Signature_Captured_Share_Link_vod の詳細については、リモート署名の確認を参照してください。

非同期の署名キャプチャでは、ユーザが HCP の署名を承認した際に、サンプル制限と製品制限が再計算されます。署名保存時にサンプルトランザクションを作成するが有効な状態で、ユーザがコールレポートを保存した場合、コールレポートにキャプチャされた署名がある場合にのみ、ロット数量、サンプルと製品の制限、およびサンプルトランザクションレコードが更新されます。

ユーザは次のオプションを使用して送信された署名を承認しないことができます:

  • キャンセル - 送信された署名をキャンセルします。HCP の署名はコールレポートに保存されません。HCP の署名をキャプチャするには、ユーザは新しい署名リクエストリンクを生成する必要があります。例えば、Ackerman 医師が署名を提出した後に Sarah Jones に連絡し、自身が署名した数量よりも少ない Cholecap BRC を送るように依頼したとします。Sarah は提出された署名をキャンセルし、Ackerman 医師の希望する数量の BRC で新しい署名リクエストを作成します。
  • 後で確認 - 署名のキャンセルまたは承認を行わずにコールレポートに戻ります。HCP 署名は、引き続きユーザが確認・承認できる状態で残ります。
  • 再リクエスト - ユーザに共有する新しい署名リクエストリンクを生成します。

CRM デスクトップのプラットフォーム固有の詳細 (Windows)

  • 使用可能な共有オプションとその順序を制御する ENGAGE_LINK_APPS_vod Engage 設定が尊重されます。ただし、CRM デスクトップ (Windows) の ENGAGE_LINK_APPS_vod Engage 設定で現在サポートされているのは CopyURL 値のみとなります。
  • Engage Meeting 以外では、CRM デスクトップ (Windows) プラットフォームでは、非同期の共有リンクと非同期の QR コードを使用して署名をキャプチャする方法のみがサポートされています。QR コードを使用して署名要求を共有するには、CRM デスクトップ (Windows) ユーザーが非同期署名キャプチャ用に設定されている必要があります。

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