Web リンクまたは QR コードによる CLM コンテンツの共有

• CRM デスクトップ (Mac、Windows)
• iPad
• iPhone

ユーザは、ソーシャルメッセージアプリを使用して、自動公開されたコンテンツ、バインダーとスライド、カスタムプレゼンテーションなど、Vault で公開された CLM コンテンツのリンクを共有することができます。Web リンクからアクセスされるコンテンツが HCP コンテンツプレーヤー内に表示されます。受領者がリンク上で実施したアクションはすべて追跡されるため、管理者は特定のプレゼンテーションへの関与を分析し、CLM コンテンツを改善できます。

管理者は、リンクの送信後にリンクを期限切れにして、HCP に更新されたリンクについてユーザに連絡するよう促すこともできます。リンクの生成後にリンク先のコンテンツが期限切れになった場合、リンクを選択するとエラーメッセージが表示されます。ユーザが期限切れのコンテンツにリンクを送信しようとした場合、リンクは生成されず、エラーメッセージが表示されます。

Web リンクは、単一スライドの PowerPoint プレゼンテーションとして公開されるコンテンツではサポートされません。また、FTP 経由で CRM にアップロードされたコンテンツや、共有リソースを使用したコンテンツはサポートされません。

CLM コンテンツの共有リンクの設定

CLM コンテンツへのリンクをユーザが共有できるようにする:

1. CLM インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	CRU	非該当	External_Display_Name_vod Language_vod Share_as_Engage_Link_vod	編集
   Message_Activity_vod	CRU	Message_Activity_vod Vault_Activity_vod Veeva_Content_Player_Activity_vod	CLM_Presentation_vod Detail_Group_vod Duration_vod Key_Message_vod Media_Type_vod Page_Number_vod Product_vod Sent_Message_vod Session_Id_vod Slide_Number_vod Slide_Version_vod User_Agent_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod Video_Last_Viewed_Time_vod Video_Length_vod Video_Start_Time_vod Video_Total_Time_Spent_vod View_Order_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod CLM_Presentation_Name_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

2. Engage 処理後インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	該当なし	該当なし	Language_vod Share_as_Engage_Link_vod	編集
   Message_Activity_vod	CRU	Message_Activity_vod Vault_Activity_vod	Activity_vod Activity_Datetime_vod Client_Device_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod CLM_Presentation_vod Detail_Group_vod Device_Type_vod Duration_vod IP_Address_vod Key_Message_vod Media_Type_vod Page_Number_vod Product_vod Sent_Message_vod Session_Id_vod Slide_Number_vod Slide_Version_vod User_Agent_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod Video_Last_Viewed_Time_vod Video_Length_vod Video_Start_Time_vod Video_Total_Time_Spent_vod View_Order_vod	編集
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod CLM_Presentation_Name_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Key_Message_vod Engage_Link_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Product_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Download_Count_vod Downloaded_vod View_Count_vod Viewed_vod	読取り

3. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	参照	該当なし	External_Display_Name_vod Share_as_Engage_Link_vod Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod	参照
   			Description_vod Keywords _vod Language_vod	編集
   Key_Message_vod	該当なし	該当なし	Vault_DNS_vod Vault_Doc_Id_vod Vault_External_Id_vod Vault_GUID_vod Vault_Last_Modified_Date_Time_vod	読取り
   Message_Activity_vod	R	該当なし	Activity_vod Activity_Datetime_vod Client_Device_vod Client_Name_vod Client_OS_vod Client_Type_vod CLM_Presentation_vod Detail_Group_vod Duration_vod IP_Address_vod Key_Message_vod Media_Type_vod Page_Number_vod Product_vod Sent_Message_vod Session_Id_vod Slide_Number_vod Slide_Version_vod User_Agent_vod Vault_Document_Id_vod Vault_Document_Major_Version_vod Vault_Document_Minor_Version_vod Vault_Doc_Name_vod Vault_Document_Number_vod Vault_Document_Title_vod Vault_Domain_vod Video_Last_Viewed_Time_vod Video_Length_vod Video_Start_Time_vod Video_Total_Time_Spent_vod View_Order_vod	読取り
   Sent_Message_vod	CRU	Content_vod	Account_vod Call_vod Capture_Datetime_vod CLM_Presentation_Name_vod Clm_Presentation_vod Detail_Group_vod Details_vod Engage_Link_vod Engage_Profile_External_Id_vod Key_Message_vod Message_Config_Values_vod Mobile_ID_vod Opened_vod Product_vod Sent_Datetime_vod Sent_From_Platform_vod Sent_Phrase_vod Sent_Via_vod Shortened_Engage_Link_vod Status_vod To_vod Transaction_Type_vod User_vod VExternal_Id_vod	編集
   			Clicked_vod Click_Count_vod Downloaded_vod Download_Count_vod Viewed_vod View_Count_vod	読取り

4. 以下のフィールドの選択リストの値を、利用可能なすべてのレコードタイプで有効にします：
   • Sent_Message_vod オブジェクト
   • Sent_Via_vod
   • Copy_URL_vod
   • Engage_Chat_vod
   • Engage_Connect_vod
   • Line_vod
   • Line_Works_vod
   • Messages_vod
   • QR_Code_vod
   • WhatsApp_vod
   • Transaction_Type_vod
   • Custom_Content_vod
   • Engage_Connection_Invite_vod
   • MS_Teams_Join_URL_vod
   • Remote_CLM_Link_vod
   • Vault_Content_vod
   • Website_Content_vod
   • Message_Activity_vod オブジェクト
   • Activity_vod
   • Clicked_vod
   • Downloaded_vod
   • Viewed_vod
5. zvod_Timeline_Message_vod フィールドを、エンドユーザが使用する Account_Overview_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。これにより、ユーザはアカウントのタイムライン上でそのアカウントの送信済みメッセージの詳細を確認することができます。アカウントのタイムラインに関する詳細は、タイムラインビューの使用を参照してください。
6. Share_as_Engage_Link_vod フィールドを適切な CLM_Presentation_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
7. Engage の設定に進みます。
8. 以下のEngage の設定を適切に入力します:
   • ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod – リンクを送信する前に、ユーザがアカウントを選択する必要があるかどうかを決定します。以下のいずれかの値を入力します:
   • 0 – ユーザはアカウントを選択する必要があります。これは初期値です。
   • 1 – ユーザはアカウントを選択できません.共有オプションを選択後、ユーザは選択されたアプリで受信者がまだ追加されていない場合、選択することができます。これはユーザを CRM のアカウントと関連付けません。
   • ENGAGE_LINK_APPS_vod – ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message を参照します。Veeva Message のリストを編集し、ユーザがアカウント付きリンクを送信する際に利用できる共有オプションの数および順序を制御します。Web リンク用の共有オプションは、ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message で定義された順番で表示されます。使用できるオプションはプラットフォームによって異なります。

     共有オプション	サポートされているプラットフォーム
     メッセージ	iPad iPhone
     WhatsApp	CRM デスクトップ (Mac、Windows) iPad iPhone
     LINE	iPad iPhone
     LINEWORKS	CRM デスクトップ (Mac、Windows) LINEWORKS アプリが既定のブラウザーで起動します。 iPad iPhone
     EngageConnect EngageConnect を EngageChat で設定することはできません。	iPad iPhone
     EngageChat EngageChat を EngageConnect で設定することはできません。また、Engage チャットを使用するには Engage タブを設定する必要があります。	iPad iPhone
     CopyURL これには QR コードが含まれます。	CRM デスクトップ (Mac、Windows) iPad iPhone

   App1;;App2 の形式を使用してリストを入力します。

9. 適切なプラットフォームの以下のオブジェクトに対して、VMOC が有効であることを確認します:
   • 以下の where 句がある Sent_Message_vod
   • WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate>=LAST_N_DAYS:90)
   • Message_Activity_vod
   • Engage_Link_Settings_vod
   • 次の CRM デスクトップ (Mac、Windows) の Where 句を含む Message_vod :
   • WHERE Category_vod__c IN ('RemoteMeeting', 'iPad', 'CONTENT', 'CLM', 'Common', 'EngageLink') AND Language_vod__c IN (@@VOD_USER_LANG_CD@@,'en_US')
   • RecordType
10. CRM 内のフィールドが Vault の対応するフィールドに正しくマッピングされるように、CLM 管理コンソールで適切な Vault 接続のフィールドマッピングを更新します。詳細はCLM に Vault の自動発行を使用を参照してください。

Vault で、自動公開に使用される適切なドキュメントタイプとバインダー (multichannel_presentation__v) ドキュメントタイプの external_display_name__v フィールドへのフィールド編集権限を、Vault インテグレーションユーザに付与します。

以下は、Engage チャット経由でインポート済みチャットログ内で送信されるウェブリンクを含めるよう設定する必要があります。

• Engage Connect のチャットログを通話記録として CRM にインポートする
• Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートする
• 適切なインテグレーションのために、コンテンツ向け Web リンクが選択済み

カスタムプレゼンテーションの Web リンクの設定

ユーザによるカスタムプレゼンテーションの Web リンクの送信を許可するには:

1. カスタムプレゼンテーションが設定されていることを確認します。
2. カスタム設定 > Engage 設定に進みます。
3. Allow_Sending_Of_Custom_Presentation_vod チェックボックスを選択します。
4. CLM_Presentation_vod オブジェクトの Type_vod フィールドの Transactional_vod 選択リスト値を有効化します。
5. Sent_Message_vod オブジェクトの Transaction_Type_vod フィールドの Custom_Content_vod 選択リスト値を有効化します。

リンク有効期限の設定

リンクの有効期限を有効にするには、Engage 処理後インテグレーションユーザ FLS 読み取り権限を Sent_Message_vod オブジェクトの Expire_Link_vod フィールドに付与します。リンク有効期限の設定は任意です。

CLM コンテンツを Web リンクとして送信できるようにする

自動発行された CLM プレゼンテーションまたはバインダーとスライドプレゼンテーションを CRM でリンクとして送信できるようにするために、Vault コンテンツ管理者はプレゼンテーション またはバインダーで Publish for Veeva CRM (Web リンク) (publish_for_veeva_crm_web_link__v) フィールドが Yes に設定されていることを確認する必要があります。

プレゼンテーションの表示名を管理する

コンテンツ作成者は、Vault PromoMats/MedComms で各プレゼンテーションの表示名を定義できます。表示名は、Web リンクのプレビューと HCP コンテンツプレーヤーで表示されます。この機能により、Web リンクからコンテンツを表示するときに、HCP に正しい名前が表示されるようになります。

CLM コンテンツに関連する ISI および PI ドキュメントの表示名を管理するには、ISI および PI ドキュメントの表示名の管理を参照してください。

Vault で CLM プレゼンテーションを作成または編集する際、コンテンツ作成者は、crm_external_display_name__v フィールドに適切な表示名を入力することができます。このフィールドは、CLM インテグレーションの一環として、該当する CLM インテグレーションレコードの External_Display_Name_vod フィールドにマッピングされます。

ユーザが Web リンクを送信すると、リンクプレビューが、定義されたプレゼンテーション表示名付きで生成されます。

HCP がそのリンクにアクセスして HCP コンテンツプレイヤー内でコンテンツを閲覧すると、プレゼンテーション表示名がブラウザウィンドウ最上部に表示されます。

Web リンクの有効期限を失効する

顧客は、リンクの送信後一定の時間が経過した後にリンクを自動的に期限切れにするようにプロセスまたはワークフローを構成できます。これにより、HCP は更新されたリンクについてユーザに連絡することが奨励され、ユーザと HCP 間の対話が促進されます。

Web リンクを失効させるには:

1. 適切な Sent_Message_vod レコードに移動します。
2. 編集を選択します。
3. リンクを失効するチェックボックスをオンにします。
4. 保存を選択します。

リンクが即時失効します。この操作はコンテンツ自体を失効させるものではありません。

リンクの失効が設定されていない場合、Web リンクは失効しません。

SMS および WhatsApp 電話番号の定義

管理者は、アカウントの SMS および WhatsApp の電話番号を定義することができます。これにより、ユーザがメッセージおよび WhatsApp を使用してアカウントにリンクを送信する際に、受領者の電話番号が自動入力されます。

1. エンドユーザに アカウントオブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 参照権限を付与します:
   • SMS_vod
   • WhatsApp_vod

   WhatsApp には iPad アプリがないため、WhatsApp Web は iPad プラットフォームのブラウザで起動します。Veeva は WhatsApp Web の動作を制御しません。

2. 適切なアカウントレコードに移動します。
3. 編集を選択します。
4. SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドに入力します。

   電話番号は、国番号を含む数字のみ (記号は不可) で、11234567890 のように先頭の「0」を含まないものである必要があります。

CLM コンテンツのウェブリンクを共有する

ユーザがプレゼンテーションの Web リンクを共有する時、メッセージは常に次の順番でフォーマットされます:

• メッセージテンプレート (設定済みかつ選択済みの場合)
• Web リンク (Engage チャット経由で共有する場合はリンクされたサムネイル画像として、サードパーティのメッセージングアプリ経由で共有する場合はプレーンテキストとしてフォーマットされる)
• ISI および PI リンク (設定済みの場合)

メディアライブラリでは、[その他のアクション] ボタンからプレゼンテーションのリンクを共有することができます:

1. 該当するプレゼンテーションサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
   
2. 共有を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。

   ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。選択されたアカウントでは、許可済み製品、制限付き製品、区分が尊重されます。この設定が「1」に設定されている場合、ユーザはアカウントの選択を求められません。

   

3. 適切なアプリまたは共有オプションを選択します。

   Engage チャットを選択した場合、以下の手順が異なります。詳細については、Engage チャットを使用した Web リンクの共有を参照してください。

4. アプリで受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。受領者フィールドは、以下が当てはまる場合に自動入力されます:
   • 共有オプションを選択する前に、ユーザがアカウントを選択した場合
   • 選択された共有オプションは Messages であり、アカウントの SMS_vod フィールドが生成されます
   • 選択された共有オプションは WhatsApp であり、該当のものの SMS_vod フィールドが生成されます
5. 送信を選択します。

   

ユーザがカスタムプレゼンテーションの Web リンクを共有する都度、カスタムプレゼンテーションのType_vod フィールドが Transactional_vod に設定された CLM_Presentation_vod レコードが複製されます。これにより、その時点で HCP と共有されているカスタムプレゼンテーションのコピーが Veeva CRM に保存されるため、カスタムプレゼンテーションを更新しても HCP がリンクにアクセスしたときに表示されるコンテンツには影響しません。

Engage チャットで Web リンクを共有する

1. 該当するプレゼンテーションサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
   
2. 共有を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。

   ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。選択されたアカウントでは、許可済み製品、制限付き製品、区分が尊重されます。この設定が「1」に設定されている場合、ユーザはアカウントの選択を求められません。

   

3. Engage チャットを選択します。
4. アプリで受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。選択したアカウントに接続している Engage プロファイルが 1 つしかない場合、受領者フィールドは自動的に入力されます。

   受領者が自動的に入力されない場合、接続の選択モーダルが表示されます。利用可能な接続の一覧は、以前にアカウントを選択したかどうかにより変化します:

   • すでにアカウントを選択しており、選択したアカウントには接続している Engage プロファイルが複数あります。接続の選択モーダルに、アカウントで使用可能な接続のリストが表示されます。
   • すでにアカウントを選択していますが、選択したアカウントには接続している Engage プロファイルがありません。接続の選択モーダルに、使用可能なすべての接続のリストが表示されます。接続を選択すると、Engage プロファイルがアカウントに自動的にリンクされます。
   • アカウントを選択しなかったため、接続の選択モーダルに、使用可能なすべての接続のリストが表示されます
5. 送信前にメッセージをプレビューします。
6. 送信を選択します。

   

その他のアクションメニューに加えて、ユーザはウェブリンクを Engage タブ内のチャットスレッドに直接共有できます。チャットスレッド内の Web リンクを共有するには:

1. Engage タブ内の適切なチャットスレッドに移動します。

   

2. アクションバー内のメディアボタンを選択します。
3. アカウント検索を使用して、適切なアカウントを選択します。

   ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage リンク設定が「1」にセットされると、アカウント選択はスキップされます。

4. メディアライブラリから適切なプレゼンテーションを選択します。
5. 送信を選択します。

Engage チャット経由で送信されたウェブリンクは、Engage Connect レポート内で追跡され、転送可能です。詳細はEngage Connect レポートおよびEngage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送をご確認ください。

HCP コンテンツプレーヤーからのコンテンツの自動ダウンロードの許可

PromoMats/MedComms のコンテンツ作成者は、自動公開された CLM プレゼンテーションの HCP コンテンツプレーヤーにダウンロードボタンを表示するかどうかを制御することができます。

そのためには、PromoMats/MedComms の自動発行ドキュメントの外部ビューアセクションで、以下のフィールドのどちらかまたは両方に CRM の値を入力してください。

• PDF のダウンロードを許可: 受領者は、自動公開済みプレゼンテーションの PDF レンディションをダウンロードできます。このフィールドは、CRM の CLM_Presentation_vod レコードの Allow_PDF_Download_vod フィールドにマッピングされます。
• ソースのダウンロードを許可: 受信者は、自動公開済みプレゼンテーションのソースファイルをダウンロードできます。このフィールドは、CRM の CLM_Presentation_vod レコードの Allow_Source_Download_vod フィールドにマッピングされます。

両方のフィールドに値が入力されている場合、HCP コンテンツプレイヤーのダウンロードボタンを選択すると、選択肢に「PDF」と「ソースファイル」を含むドロップダウンメニューが表示されます。

自動公開コンテンツのダウンロード設定

HCP が、HCP コンテンツプレイヤーから自動公開済みコンテンツのダウンロードを許可するには、次の手順に従います：

1. CLM インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	該当なし	該当なし	Allow_PDF_Download_vod Allow_Source_Download_vod	編集

2. Engage 処理後インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Message_Activity_vod	該当なし	該当なし	Downloaded_Rendition_vod	編集

3. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   CLM_Presentation_vod	該当なし	該当なし	Allow_PDF_Download_vod Allow_Source_Download_vod	読取り
   Message_Activity_vod	該当なし	該当なし	Downloaded_Rendition_vod	読取り

4. CLM 管理者コンソールで適切な Vault 接続のフィールド マッピングを更新して、以下のフィールドが正しくマッピングされていることを確認します:
   • CRM の Allow_Source_Download_vod = Vault の allow_source_download__v
   • CRM の Allow_PDF_Download_vod = allow_pdf_download__v

   詳細については、CLM で Vault の自動公開を使用するを参照してください。

CLM コンテンツ Web リンクのトラッキング

リンクが送信されると、以下のフィールドを持つ Sent_Message_vod レコードが自動作成されます。

自動公開されたプレゼンテーションの短縮された URL ではなく、完全な URL を送信した場合、その理由がSent_Message_vod レコードの Details_vod フィールドに記録されます。

ユーザは、アカウントのタイムラインで、送信メッセージの追跡アクティビティなど、送信メッセージの詳細を確認できます。Sent_Message_vod レコード詳細を表示するには、[さらに表示] を選択します。

短縮された URL から CLM コンテンツにアクセスするたびに、以下のフィールドを持つ Message_Activity_vod レコードが作成されます。

ソーシャルメッセージアプリの中には、送信リンクのプレビューを表示するものがあります。短縮リンクにアクセスすることでプレビューが生成され、Message_Activity_vod レコードが作成されます。Veeva CRM はリンクプレビューが生成されないようにすることはできません。

また、Message_Activity_vod レコードは、2 秒以上表示されたスライドまたは PDF ページごとに次のフィールドが入力された状態で作成されます:

特記事項

• リンクを送信できるユーザには、Engage のライセンスが必要です。
• 制限付き製品、許可された製品、およびアカウントの区分は反映され、ユーザが各アカウントに送信できるコンテンツを制御します。
• リンクを介して共有される CLM コンテンツは、goToSlide および goToSlideV2 JavaScript 関数のみをサポートします。詳細はHCP コンテンツプレイヤーの使用を参照してください。
• トレーニングコンテンツとしてマークされたコンテンツは、メディアライブラリから送信することはできません。詳細はトレーニングプレゼンテーションの使用を参照してください。
• 顧客は、Web リンク付きのメッセージテンプレートを作成することができます。詳細はWeb リンクの共有時にメッセージテンプレートを使用するを参照してください。
• 顧客は、安全性に関する重要情報 (ISI) および処方情報 (PI) 文書を CLM コンテンツに関連付けることができ、これにより HCP は HCP コンテンツプレイヤーからこれらの文書にアクセスできるようになります。詳細はHCP コンテンツプレイヤーの CLM コンテンツの ISI および PI ドキュメントにアクセスするを参照してください。
• HCP コンテンツプレイヤーは、自動公開済みの CLM プレゼンテーションのダウンロードのみサポートしています。バインダー / スライドおよびカスタムプレゼンテーションのダウンロードはサポートされていません。

関連トピック

• HCP コンテンツプレイヤーの使用
• CLM に Vault の自動発行を使用
• カスタムプレゼンテーションの使用