CRM で Engage チャットを有効にする

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ユーザは Veeva CRM から Engage タブで 直接 HCP とチャットします。Engage チャットは、ユーザがコール以外で HCP と対話したり情報を共有するための、便利で安全かつ準拠したコミュニケーションチャネルです。

Engage タブは Veeva CRM アプリでのみ利用できます。本アプリは App Store から直接ダウンロード、または MDM で管理することができます。詳細は App Store 経由で CRM をインストールするを参照してください。

CRM での [Engage] タブの有効化

次のいずれかの条件に該当するユーザに [Engage] タブがCRMに表示されます:

  • ユーザが Engage Connect グループに割り当てられている
  • ユーザは Engage Connect グループに割り当てられていないが、Engage ユーザ向けの組織全体のコミュニケーションチャネルの設定が PING または CHAT に設定されている

    Ping が有効になっているユーザは、[Engage] タブでのみメッセージを受信することができます。

Engage Connect のグループと設定に関する詳細は、Engage Connectの設定を参照してください。

承認済コンテンツとサンプルをフィルタリングして Engage チャットで共有する

管理者は、Engage Connect グループのコンテンツフィルタを定義して、CRM ユーザが Veeva CRM または Engage Connect の Engage タブの Engage チャット経由で共有できる承認済みコンテンツ、および HCP が Engage のユーザからリクエストできるサンプルと資料を制限できます。コンテンツフィルタは、ユーザの国、ユーザタイプ、割り当てられたブランド情報と連動して、どのコンテンツを共有できるかを決定します。たとえば、製品には複数の適応症がある場合がありますが、特定の Engage Connect グループのユーザには、特定の適応症について承認されたコンテンツを Engage チャット経由で共有する権限しかありません。

コンテンツフィルタの設定

承認済みコンテンツとサンプルと資料を対象にコンテンツフィルタを設定するには、管理者は会社設定ファイルと適切なEngage Connect グループ設定の両方でコンテンツフィルタを定義する必要があります。フィルタは顧客によって定義され、会社の構成ファイルと Engage Connect グループの設定で一致する限り、特定の形式に従う必要はありません。複数のフィルタがサポートされており、任意の順序でリストできます。

企業構成ファイルの特定のコンテンツに対してフィルタが定義されていない場合、Engage Connect グループがフィルタを指定しているかどうかに関係なく、すべてのユーザがそのコンテンツを利用できます。例えば、ある管理者が Engage Connect グループ用に「フィルタ A」を定義するとします。次に、管理者は、承認されたコンテンツファイルに対して会社の構成ファイルにフィルタ A を含めますが、特定のサンプルに対しては含めません。Engage Connect グループのユーザは、承認済コンテンツファイルをチャットで共有でき、HCP は引き続きユーザにサンプルをリクエストできます。

別の例では、管理者は Engage Connect グループにフィルタ A とフィルタ B を定義し、承認済コンテンツファイルの会社の構成ファイルにフィルタ B とフィルタ C を含めます。フィルタ B はグループ設定と会社設定ファイルの両方で設定されているため、Engage Connect グループのユーザは承認済コンテンツファイルを共有できます。

会社構成ファイルを更新するには:

  1. Engage Connect グループ管理タブに進みます。
  2. 会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
  3. フォーマットされた構成ファイルをダウンロードするには、データのエクスポートを選択します。
  4. ダウンロードしたファイルを開きます。
  5. コンテンツタブに移動して承認済コンテンツのフィルタを定義し、サンプルタブに移動してサンプルと資料のフィルタを定義します。
  6. コンテンツフィルタ列にセミコロンで区切られたフィルタのリストを適切に入力します。コンテンツフィルタ列はコンテンツタブとサンプルタブの両方にある[アクティブかどうか]列の直前に表示されます。

    列は最大 80 文字に制限されています。先頭と末尾のスペースはサポートされていません。

  7. ファイルを保存します。
  8. Engage Connect グループ管理タブの会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
  9. 編集済み会社構成ファイルをアップロードするには、ファイルの選択を選択します。
  10. データのインポートを選択します。

Engage Connect グループ設定を更新するには:

  1. Engage Connect 管理 タブに進みます。
  2. 適切な Engage Connect グループに対して編集を選択します。
  3. コンテンツフィルタフィールドにセミコロンで区切られたフィルタのリストを適切に入力します。

    フィールドは最大 80 文字に制限されています。先頭と末尾のスペースはサポートされていません。

  4. 保存を選択します。

Engageタブの使用

Engage タブは常に [ホーム] タブの右側 2 つ目のタブとして表示され、並べ替えることはできません。ナビゲーションバーにあるタブの詳細については、タブの表示と表示順の管理を参照してください。

Engage タブに初めて移動すると、プッシュ通知に関するモーダルが表示されます。新しいチャットメッセージに関するプッシュ通知を受信するには [通知を許可] を、そのままモーダルを閉じるには [いいえ結構です] を選択します。

Veeva CRM のプッシュ通知を管理するには、デバイスで設定アプリを起動して [Veeva CRM] > [通知] に移動します。

デバイスごとに 1 個の Veeva アプリケーション用のプッシュ通知のみ登録できます。Veeva CRM、Engage、および Engage Connect を同一デバイス上にインストールしている場合、ログインして最近開いたアプリに関するプッシュ通知を受け取ります。

Engage チャットスレッドの表示や、CRMから直接接続している CRM ユーザや HCP とのチャットは、Engage タブで行います。チャットのスレッドの読み込みやチャットメッセージを送受信するには、アクティブなインターネット接続が必要です。チャットスレッドでは、以下のことができます:

ユーザが新着チャットメッセージを受信すると、[Engage] タブにバッジカウンターが表示されます。

また、ユーザがプッシュ通知を有効にしている場合、新着メッセージごとにプッシュ通知を受信します。

プッシュ通知を選択すると、新着メッセージのチャットスレッドが表示されます。

アカウントの Engage プロファイルインジケータから特定のチャットスレッドに移動することもできます。詳細は、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するを参照してください。

お客様は、Approved Note を使用して、これらのチャットメッセージをモニタリングすることができます。詳細は Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートするを参照してください。