HCPとしてのチャットタブの活用
チャットタブでは、HCP が接続している CRM ユーザや他の HCP とメッセージをやり取りすることができます。
ユーザ が CRM ユーザの場合、[Me] タブの接続リストとチャットタブで、ユーザのプロフィール写真にブリーフケースのアイコンが表示されます。これにより、HCP と CRM ユーザの接続を素早く区別することができます。
HCP は、チャットタブを使用して、メッセージを入力・送信することができます。チャットメッセージの改行、リンク、および絵文字はサポートされています。
チャットでの画像やファイルの追加には対応していません。
HCP がブラウザを使用中で、未読のチャットメッセージがある場合、タブアイコンに赤い点が表示され、タブ名に未読メッセージ数が表示されるようになります。タブがバックグラウンドにあるとき、タブ名が未読メッセージの数と「新しいメッセージ...」の間で切り替わるようになりました。
Safari で赤い点が表示さ れなくなりました。
HCP はメッセージをコピーおよび転送することもできます。詳細は Engage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送を参照してください。
また、HCP は、CRM ユーザによって共有された連絡先または承認済みコンテンツを受信することができます。
新規メッセージの送信
HCP は、[チャット] タブのヘッダーにある [新規メッセージ] ボタンを選択して、チャットスレッドを開始するか、既存のチャットスレッドを検索することができます。これにより、多くの接続やチャットスレッドのある HCPは、迅速かつ簡単に適切な接続にメッセージを送信することができます。HCP は、パーソナライズされた招待メッセージを送信することで、新しい同僚や CRM ユーザを招待することもできます。
[新規メッセージ] ボタンを選択すると、[新規メッセージ] モーダルが表示されます。HCP に可能なこと:
- 既存の接続を選択または検索して、そのチャットスレッドに直接移動する
- メールアドレスを入力して、HCP または CRM ユーザを招待して、招待メッセージでつながる
- [連絡先を追加] を選択して、デバイスのアドレス帳の連絡先から HCP または CRM ユーザを招待し、招待メッセージでつながる。詳細は、アドレス帳の連絡先を追加するを参照してください。
アドレス帳の連絡先を追加するは、Web プラットフォームではサポートされていません。
アドレス帳の連絡先を追加する
HCP では、Engage がデバイスのアドレス帳の連絡先にアクセスして、他の HCP と有益なリソースをすばやく招待・共有することができます。アドレス帳の連絡先には、少なくとも 1 つのメールアドレスが必要です。HCP は、アドレス帳の連絡先を使用してチャットメッセージの転送や、ブランドプロファイルリソースの共有ができます。
Engage にはアドレス帳の連絡先は保存されません。また、アドレス帳の連絡先の追加は Web ではサポートされていません。
アドレス帳の連絡先を追加する前に、HCP がメッセージの転送やブランドプロファイルリソースの送信に使用する受領者のリストを表示すると、[マイコンタクトに追加] ボタンがリストの上部に表示されます。HCP が検索語句の入力を開始すると、メール受領者の下に [マイコンタクトを追加] ボタンが表示されます。アドレス帳の連絡先を追加するには:
- 受領者リストからマイコンタクトを追加を選択します。
- スライドアップモーダルでマイコンタクトを追加を選択して確認モーダルを表示します。
- モーダルで OK (iPad、iPhone) または許可 (Android) を選択して、Engage アプリにアドレス帳へのアクセスを許可します。
以前に Engage アプリのアドレス帳へのアクセスを拒否したことがある場合、デバイスの設定でアクセスを許可するオプションを含むスライドアップモーダルが表示されます。
HCP が受領者検索フィールドに検索語句を入力し始めた段階で、アドレス帳の連絡先が使用可能な受領者のリストとして表示されます。アドレス帳の連絡先には、アドレス帳アイコンが表示されます。
Engage をまだ使用していない受領者には、Engage へのサインアップの招待が記載された、転送メッセージまたはブランドプロファイルリソースに関する通知メールが送信されます。既に Engage を使用している受領者には、Engage への接続の招待が記載された、転送メッセージまたはブランドプロファイルリソースに関する通知メールが送信されます。受領者がメッセージを表示したり返信するには、送信者と接続する必要があります。
連絡先へのアプリのアクセス権を管理する
HCP は、[Me] タブからデバイスのコンタクトリストへのアクセス権を管理することができます。ユーザがコンタクトへのアクセス権を付与していない場合、「Me」タブに [マイコンタクトを追加] が表示されます。
[マイコンタクトを追加] を選択して、Engage アプリにデバイスの連絡先リストへのアクセス権を付与します。
ユーザがコンタクトへのアクセス権を既に付与している場合は、「Me」タブに [マイコンタクトの管理] が表示されます。
[マイコンタクトの管理] を選択してデバイスのアプリ設定に移動し、コンタクトに対するアクセスのオン/オフを切り替えます。
承認済コンテンツとサンプルをフィルタリングして Engage チャットで共有する
管理者は、Engage Connect グループのコンテンツフィルタを定義して、CRM ユーザが Veeva CRM または Engage Connect の Engage タブの Engage チャット経由で共有できる承認済みコンテンツ、および HCP が Engage のユーザからリクエストできるサンプルと資料を制限できます。コンテンツフィルタは、ユーザの国、ユーザタイプ、割り当てられたブランド情報と連動して、どのコンテンツを共有できるかを決定します。たとえば、製品には複数の適応症がある場合がありますが、特定の Engage Connect グループのユーザには、特定の適応症について承認されたコンテンツを Engage チャット経由で共有する権限しかありません。
コンテンツフィルタの設定
承認済みコンテンツとサンプルと資料を対象にコンテンツフィルタを設定するには、管理者は会社設定ファイルと適切なEngage Connect グループ設定の両方でコンテンツフィルタを定義する必要があります。フィルタは顧客によって定義され、会社の構成ファイルと Engage Connect グループの設定で一致する限り、特定の形式に従う必要はありません。複数のフィルタがサポートされており、任意の順序でリストできます。
企業構成ファイルの特定のコンテンツに対してフィルタが定義されていない場合、Engage Connect グループがフィルタを指定しているかどうかに関係なく、すべてのユーザがそのコンテンツを利用できます。例えば、ある管理者が Engage Connect グループ用に「フィルタ A」を定義するとします。次に、管理者は、承認されたコンテンツファイルに対して会社の構成ファイルにフィルタ A を含めますが、特定のサンプルに対しては含めません。Engage Connect グループのユーザは、承認済コンテンツファイルをチャットで共有でき、HCP は引き続きユーザにサンプルをリクエストできます。
別の例では、管理者は Engage Connect グループにフィルタ A とフィルタ B を定義し、承認済コンテンツファイルの会社の構成ファイルにフィルタ B とフィルタ C を含めます。フィルタ B はグループ設定と会社設定ファイルの両方で設定されているため、Engage Connect グループのユーザは承認済コンテンツファイルを共有できます。
会社構成ファイルを更新するには:
- Engage Connect グループ管理タブに進みます。
- 会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
- フォーマットされた構成ファイルをダウンロードするには、データのエクスポートを選択します。
- ダウンロードしたファイルを開きます。
- コンテンツタブに移動して承認済コンテンツのフィルタを定義し、サンプルタブに移動してサンプルと資料のフィルタを定義します。
- コンテンツフィルタ列にセミコロンで区切られたフィルタのリストを適切に入力します。コンテンツフィルタ列はコンテンツタブとサンプルタブの両方にある[アクティブかどうか]列の直前に表示されます。
列は最大 80 文字に制限されています。先頭と末尾のスペースはサポートされていません。
- ファイルを保存します。
- Engage Connect グループ管理タブの会社データのインポート/エクスポートセクションに移動します。
- 編集済み会社構成ファイルをアップロードするには、ファイルの選択を選択します。
- データのインポートを選択します。
Engage Connect グループ設定を更新するには:
- Engage Connect 管理 タブに進みます。
- 適切な Engage Connect グループに対して編集を選択します。
- コンテンツフィルタフィールドにセミコロンで区切られたフィルタのリストを適切に入力します。
フィールドは最大 80 文字に制限されています。先頭と末尾のスペースはサポートされていません。
- 保存を選択します。
サンプル・資料のご請求について
HCP は、CRM ユーザの関連ブランドの 1 つに関連する事前設定済みのサンプルまたは資料のリストから [サンプル & 資料] ボタンを選択して要求することができます。
[サンプルと資料] ボタンは、CRM ユーザの会社設定ファイルにサンプル、資料、またはその両方が設定されているかに応じて動的に表示されます。特定の CRM ユーザに対してサンプルのみが利用可能な場合、HCP とのチャットスレッドに表示されるボタンには[サンプル]というラベルが付けられます。特定の CRM ユーザに対して資料のみが利用可能な場合、ボタンには[資料]というラベルが付けられます。
サンプル & 資料セレクタには、以下の基準に基づいたサンプルと材料のみが表示されます:
- 割り当てられたブランド
- ユーザロール
- 国
- コンテンツフィルタ
ブランドの設定はインポートを介して行われ、CRM ユーザは Engage Connect グループによってブランドに割り当てられます。
リクエストされたサンプルは、チャットフィード内にプレーンテキストで表示されます。CRM ユーザはこの情報から、HCP との会議を設定してサンプルを配布するか、CRM に切り替えてそこでサンプルを配布することができます。
コンタクトを HCP として共有する
コンタクトの共有ボタンを使用すると、HCP はチャットを通じて同僚とのつながりを推奨したり共有したりできます。これにより、HCP のオフィスの適切な人員が社内の適切な人材と接触し、特定の製品について相談できます。
他の HCP との HCP チャットスレッドでは、アクションバーに連絡先の共有ボタンが表示されます。ボタンを選択し、HCP 受領者に送信する適切なコンタクトを選択します。
コンタクトをチャットメッセージ内のカードとして送信できます。受領者はカードを選択して、Engage でコンタクトのプロフファイルを表示できます。コンタクトが CRM ユーザの場合、受領者はプロファイルから直接 CRM ユーザに接続できます。コンタクトが HCP の場合、受領者は HCP を接続に招待できます。HCP は、別の HCP を接続に招待するときにメッセージを追加できます