Web リンクまたは QR コード経由でウェブサイトを共有
- iPad
- iPhone
ユーザが承認済みウェブサイトコンテンツをメール以外のチャネルを介して HCP と共有できるようにするために、ユーザはソーシャルメッセージングアプリを使用して HCP にウェブサイトリンクを共有できます。管理者は、ウェブサイトのリンクにトラッキングトークンを追加して、訪問者の特定のウェブサイトへの関与を追跡し、いつ、どこでリンクが送信されたかを特定することができます。Web リンクを共有すると、ユーザは HCP とのコミュニケーションを増やし、HCP による ウェブサイトコンテンツへの関与を増やすことができます。
ウェブサイト共有リンクの設定
ユーザに Web リンクの共有を許可するには:
- メディアライブラリのウェブサイトが設定されていることを確認します。
- コンテンツ作成者に、CLM_Presentation_vod オブジェクト上の Share_as_Engage_Link_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
- CLM インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
CLM_Presentation_vod
該当なし
該当なし
Share_as_Engage_Link_vod
編集
Message_Activity_vod
CRU
Vault_Activity_vod
- Sent_Message_vod
- Vault_Document_Id_vod
- Vault_Document_Major_Version_vod
- Vault_Document_Minor_Version_vod
- Vault_Doc_Name_vod
- Vault_Document_Number_vod
- Vault_Document_Title_vod
- Vault_Domain_vod
編集
Sent_Message_vod
CRU
Content_vod
- Account_vod
- Call_vod
- Capture_Datetime_vod
- Clm_Presentation_vod
- Detail_Group_vod
- Details_vod
- Engage_Link_vod
- Key_Message_vod
- Message_Config_Values_vod
- Mobile_ID_vod
- Opened_vod
- Product_vod
- Sent_Datetime_vod
- Sent_From_Platform_vod
- Sent_Phrase_vod
- Sent_Via_vod
- Shortened_Engage_Link_vod
- To_vod
- Transaction_Type_vod
- User_vod
- VExternal_Id_vod
編集
- Clicked_vod
- Click_Count_vod
- Downloaded_vod
- Download_Count_vod
- Viewed_vod
- View_Count_vod
読取り - Engage 処理後インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
CLM_Presentation_vod
該当なし
該当なし
Share_as_Engage_Link_vod
編集
Message_Activity_vod
CRU
Message_Activity_vod
- Activity_vod
- Activity_Datetime_vod
- Client_Device_vod
- Client_Name_vod
- Client_OS_vod
- Client_Type_vod
- IP_Address_vod
- Sent_Message_vod
- User_Agent_vod
お客様が特定のフィールドのトラッキングを希望されない場合、そのフィールドに FLS 編集権限を付与しないでください。
編集
Sent_Message_vod
CRU
Content_vod
- Account_vod
- Call_vod
- Capture_Datetime_vod
- Clm_Presentation_vod
- Detail_Group_vod
- Details_vod
- Engage_Link_vod
- Key_Message_vod
- Message_Config_Values_vod
- Mobile_ID_vod
- Opened_vod
- Product_vod
- Sent_Datetime_vod
- Sent_From_Platform_vod
- Sent_Phrase_vod
- Sent_Via_vod
- Shortened_Engage_Link_vod
- To_vod
- Transaction_Type_vod
- User_vod
- VExternal_Id_vod
編集
- Clicked_vod
- Click_Count_vod
- Downloaded_vod
- Download_Count_vod
- Viewed_vod
- View_Count_vod
読取り - エンドユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Account_Overview_Layout_vod
該当なし
該当なし
zvod_Timeline_Message_vod
読取り
CLM_Presentation_vod
該当なし
該当なし
Share_as_Engage_Link_vod
読取り
Key_Message_vod
該当なし
該当なし
URL_vod
読取り
Message_Activity_vod
R
該当なし
- Activity_vod
- Activity_Datetime_vod
- Client_Device_vod
- Client_Name_vod
- Client_OS_vod
- Client_Type_vod
- IP_Address_vod
- Sent_Message_vod
- User_Agent_vod
読取り
Sent_Message_vod
CRU
Content_vod
- Account_vod
- Call_vod
- Capture_Datetime_vod
- Clm_Presentation_vod
- Detail_Group_vod
- Details_vod
- Engage_Link_vod
- Key_Message_vod
- Message_Config_Values_vod
- Mobile_ID_vod
- Opened_vod
- Product_vod
- Sent_Datetime_vod
- Sent_From_Platform_vod
- Sent_Phrase_vod
- Sent_Via_vod
- Shortened_Engage_Link_vod
- Status_vod
- To_vod
- Transaction_Type_vod
- User_vod
- VExternal_Id_vod
編集
- Clicked_vod
- Click_Count_vod
- Downloaded_vod
- Download_Count_vod
- Viewed_vod
- View_Count_vod
読取り
- 以下のフィールドの選択リストの値を、利用可能なすべてのレコードタイプで有効にします：
- Sent_Message_vod オブジェクト
- Sent_Via_vod
- Copy_URL_vod
- Engage_Chat_vod
- Engage_Connect_vod
- Line_vod
- Line_Works_vod
- Messages_vod
- QR_Code_vod
- WhatsApp_vod
- Transaction_Type_vod
- Custom_Content_vod
- Engage_Connection_Invite_vod
- MS_Teams_Join_URL_vod
- Remote_CLM_Link_vod
- Vault_Content_vod
- Website_Content_vod
- Message_Activity_vod オブジェクト
- Activity_vod
- Clicked_vod
- Downloaded_vod
- Viewed_vod
- zvod_Timeline_Message_vod フィールドを、エンドユーザが使用する Account_Overview_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
- Share_as_Engage_Link_vod フィールドを適切な CLM_Presentation_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
- [設定] > [カスタムコード] > [カスタム設定] > [Engage 設定]に移動します。
- 新規を選択します。
- 以下の Engage 設定を適切に入力します:
- ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod – ウェブリンクを送信する前に、ユーザがアカウントを選択する必要があるかどうかを決定します。以下のいずれかの値を入力します:
- 0 – ユーザはアカウントを選択する必要があります。これは初期値です。
- 1 – ユーザはアカウントを選択できません.共有オプションを選択後、ユーザは受信者がまだ追加されていない場合、選択することができます。
- ENGAGE_LINK_APPS_vod – ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message を参照します。Veeva Message のリストを編集し、ユーザがアカウント付きウェブサイトリンクを送信する際に利用できる共有オプションの数および順序を制御します。使用できるオプションはプラットフォームによって異なります。
共有オプション
サポートされているプラットフォーム
メッセージ
- iPad
- iPhone
WhatsApp
- CRM デスクトップ (Mac、Windows)
- iPad
- iPhone
LINE
- CRM デスクトップ (Mac、Windows)
- iPad
- iPhone
LINEWORKS
CRM デスクトップ (Mac、Windows)
LINEWORKS アプリが既定のブラウザーで起動します。
EngageConnect
EngageConnect を EngageChat で設定することはできません。
- CRM デスクトップ (Mac、Windows)
- iPad
- iPhone
EngageChat
EngageChat を EngageConnect で設定することはできません。また、Engage チャットを使用するには Engage タブを設定する必要があります。
iPad
iPhone
CopyURL
これには QR コードが含まれます。
- CRM デスクトップ (Mac、Windows)
- iPad
- iPhone
App1;;App2 の形式を使用してリストを入力します。
- 適切なプラットフォームの以下のオブジェクトに対して、VMOC が有効であることを確認します:
- 以下の where 句がある Sent_Message_vod
- WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate>=LAST_N_DAYS:90)
- Message_Activity_vod
- Engage_Link_Settings_vod
- ウェブサイトの CLM_Presentation_vod レコードに進みます。
- 編集を選択します。
- Share_as_Engage_Link_vod チェックボックスを選択します。
- 保存を選択します。
また、インポートされたチャットログ内の Engage チャット経由で送信された Web リンクを追加するには、Engage Connect のチャットログを通話記録として CRM にインポートする または Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートする が設定されており、適切なインテグレーションに対してコンテンツの Web リンクが選択されていることを確認します。
SMS および WhatsApp 電話番号の定義
管理者は、オプションでアカウントのSMS および WhatsApp の電話番号を定義することができます。これにより、ユーザがメッセージおよび WhatsApp を使用してアカウントにウェブサイトリンクを送信する際に、受領者の電話番号が自動入力されます。
- エンドユーザに アカウントオブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 参照権限を付与します:
- SMS_vod
- WhatsApp_vod
WhatsApp には iPad アプリがないため、WhatsApp Web は iPad プラットフォームのブラウザで起動します。Veeva CRM は WhatsApp Web の動作を制御しません。
- 適切なアカウントレコードに移動します。
- 編集を選択します。
- SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドに入力します。
電話番号は、国番号を含む数字のみ (記号は不可) で、11234567890 のように先頭の「0」を含まないものである必要があります。
ウェブサイト URL へのトラッキングトークンの追加
トークンは、コンテンツ作成者により、どのアカウントがウェブサイトを訪問したかについての情報を追跡するために使用できます。トークンは、適切な Key_Message_vod レコードの URL_vod フィールドを更新することで、ウェブサイトの URL に追加される必要があります。
トークンは、以下の形式を使用してURLに追加する必要があります:
https://www.example.com?[[Parameter 1]]={{Token 1}}&[[Parameter 2]]={{Token 2}}
管理者はパラメータ名を定義することができます。トークンは、ユーザによって表示されたときに解決されます。
{{linkTracker}} トークンを追加すると、ユーザがいつ、どのようにリンクを送信したかについての情報を追跡できます:
- ソース – ユーザがリンクを送信した場所。Veeva CRM から送信された場合、値は VeevaCRM に設定されます。
- デバイス – ユーザがリンクを送信するために使用したデバイス。iPad から送信された場合、値は iPad に設定されます。
- 送信日時 – ユーザがリンクを送信した日時 (ISO 8601 形式)
例えば、Sarah Jones が iPad から以下のウェブサイトを起動するとします:
https://www.verteobiopharma.com?user={{userName}}&{{linkTracker}}
トークンは以下を解決します:
https://verteobiopharma.com?user=Sarah%20Jones&src=VeevaCRM&dvc=iPad&sentDateTime=2021-08-25T20:05:28Z
以下のトークンもウェブサイトのトラッキングにサポートされています:
トークンは、アカウントおよびユーザオブジェクトのフィールドを参照することができます。その他のオブジェクトはサポートされていません。
例えば、Sarah Jones がClinton Ackerman 医師に以下の URL でウェブサイトを送信したとします:
https://www.verteobiopharma.com?user={{User.Name}}&acctFirst={{Account.FirstName}}&acctLast={{Account.LastName}}
トークンは以下を解決します:
https://www.verteobiopharma.com?user=Sarah%20Jones&acctFirst=Clinton&acctLast=Ackerman
アカウントが選択されていない場合、ウェブサイトは以下のように解決されます:
https://www.verteobiopharma.com?user=Sarah%20Jones&acctFirst=&acctLast=
ウェブサイトリンクの共有
ユーザは、メディアライブラリから HCP にウェブサイトのリンクを共有することができます。ユーザは、Veeva CRM でサポートされているメッセージングアプリを直接開始するか、URL をコピーして他のコミュニケーションチャネルを使用して送信することができます。利用可能な共有オプションは ENGAGE_LINK_APPS_vod Engage Link で設定されます。
トレーニングコンテンツとしてマークされたウェブサイトは、メディアライブラリから送信することはできません。詳細はトレーニングプレゼンテーションの使用を参照してください。ウェブサイトでは透かしはサポートされていません。
リンクを送信するには:
- Veeva CRM のメディアタブまたはまたはコールまたは Engage Meeting のコールレポート上のメディアボタンを選択し、メディアライブラリを表示します。
- ウェブサイトタブに進みます。
- 該当するウェブサイトサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
- 共有を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。
ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。選択されたアカウントでは、許可済み製品、制限付き製品、区分が尊重されます。この設定が「1」に設定されている場合、ユーザはアカウントの選択を求められません。
- 適切な共有オプションを選択します。
Engage チャットを選択した場合、以下の手順が異なります。詳細については、Engage チャットを使用した Web リンクの共有を参照してください。
- 受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。受領者フィールドは、以下が当てはまる場合に自動入力されます:
- 共有オプションを選択する前に、ユーザがアカウントを選択した場合
- 選択された共有オプションは Messages であり、アカウントの SMS_vod フィールドが生成されます
- 選択された共有オプションは WhatsApp であり、アカウントの WhatsApp_vod フィールドが生成されます
送信を選択します。
Engage チャットで Web サイトのリンクを共有する
リンクを共有するには:
- Veeva CRM のメディアタブまたはまたはコールまたは Engage Meeting のコールレポート上のメディアボタンを選択し、メディアライブラリを表示します。
- ウェブサイトタブに進みます。
- 該当するウェブサイトサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
- 共有を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。
ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 0 に設定されている場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。選択されたアカウントでは、許可済み製品、制限付き製品、区分が尊重されます。この設定が「1」に設定されている場合、ユーザはアカウントの選択を求められません。
- Engage チャットを選択します。
- 受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。選択したアカウントに接続している Engage プロファイルが 1 つしかない場合、受領者フィールドは自動的に入力されます。
受領者が自動的に入力されない場合、接続の選択モーダルが表示されます。利用可能な接続の一覧は、以前にアカウントを選択したかどうかにより変化します:
- すでにアカウントを選択しており、選択したアカウントには接続している Engage プロファイルが複数あります。接続の選択モーダルに、アカウントで使用可能な接続のリストが表示されます。
- すでにアカウントを選択していますが、選択したアカウントには接続している Engage プロファイルがありません。接続の選択モーダルに、使用可能なすべての接続のリストが表示されます。接続を選択すると、Engage プロファイルがアカウントに自動的にリンクされます。
- アカウントを選択しなかったため、接続の選択モーダルに、使用可能なすべての接続のリストが表示されます
- 送信前にメッセージをプレビューします。
- 送信を選択します。
その他のアクションメニューに加えて、ユーザはウェブリンクを Engage タブ内のチャットスレッドに直接送信できます。チャットスレッド内の Web リンクを送信するには:
- Engage タブ内の適切なチャットスレッドに移動します。
- アクションバー内のメディアボタンを選択します。
- アカウント検索を使用して、適切なアカウントを選択します。
ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage リンク設定が「1」にセットされると、アカウント選択はスキップされます。
- メディアライブラリから適切なウェブサイトを選択します。
- 送信を選択します。
veev.io ドメインを使用した URL の短縮されたバージョン (例えば、veev.io/sbn1pyrrix31) が生成され、共有されます。この短縮されたURL に有効期間はなく、クリックアクティビティを追跡するために使用されます。5 秒以内に短縮 URLを生成できない場合、完全な URLが共有されます。完全な URL が共有されると、アクティビティを追跡することはできません。
ウェブサイトリンクの追跡
ウェブサイトリンクが送信されると、以下のフィールドを持つ Sent_Message_vod レコードが自動作成されます。
短縮された URL ではなく、完全な URL を送信した場合、その理由がSent_Message_vod レコードの Details_vod フィールドに記録されます。
フィールド | 値 |
|---|---|
レコードタイプ | Content_vod |
アカウント | 選択した場合、アカウントをルックアップします |
ユーザ | ウェブサイトを送信したユーザへのルックアップ |
CLM プレゼンテーション | CLM_Presentation_vod レコードをルックアップします |
キーメッセージ | (ウェブサイトの CLM_Presentation_Slide_vod レコードに関連付けられた) Key_Message_vod レコードへのルックアップ |
Engage Link | すべてのトークンが解決された後の URL |
短縮された Engage Link | 短縮された URL |
取得日時 | 共有オプションが選択された日時 |
終了日 | ウェブサイトを送信したアプリの電話番号または ID (送信ボタン選択時に電話番号または ID が利用可能な場合のみ入力されます) |
送信元プラットフォーム | ウェブサイトが送信されたプラットフォーム |
送信方法 | ウェブサイトを送信するために使用された共有オプション |
トランザクションタイプ | ウェブサイトコンテンツ |
メッセージ値 | トークンのいずれかが解決される前に Key_Message_vod レコードの URL_vod フィールドに格納された 値およびトークンのリストとその実際の値を含む JSON オブジェクトです。URLで利用可能な場合は {{linkTracker}} トークンの値も含みます。 |
コール | ウェブサイトがコールから開始され、被験者アカウントが選択された場合の、該当する Call2_vod レコードへのルックアップです。 |
製品 | Key_Message_vod レコード上の製品 |
ディテールグループ | Key_Message_vod レコード上のディテールグループ |
モバイル ID | システムで生成された ID |
VExternal ID | 短縮された URL の一意な識別子 |
ユーザは、アカウントのタイムラインで、送信されたメッセージの追跡されたアクティビティを含む、送信されたメッセージの詳細をアカウントで表示できます。Sent_Message_vod レコード詳細を表示するには、[さらに表示] を選択します。
アカウントのタイムラインで送信されたメッセージは、ブラウザ プラットフォームでも表示できます。
短縮された URL からウェブサイトにアクセスするたびに、以下のフィールドを持つ Message_Activity_vod レコードが作成されます:
ソーシャルメッセージアプリの中には、ユーザがリンクを送信する際にリンクのプレビューを生成するものがあります。リンクにアクセスすることでプレビューが生成され、Message_Activity_vod レコードが作成されます。Veeva CRM はリンクプレビューが生成されないようにすることはできません。
フィールド | 値 |
|---|---|
レコードタイプ | Message_Activity_vod |
活動 | クリック済み |
アクティビティ日時 | アクティビティが行われた日時 |
IP アドレス | URL にアクセスしたサーバ/デバイスの IP アドレス |
ユーザエージェント | IP アドレスから返されたユーザエージェントの詳細 |
クライアント名 | クライアントソフトウェアの名前 |
クライアント OS | クライアントソフトウェアが動作している OS ファミリーの名称 |
クライアントタイプ | URL にアクセスするために使用されるソフトウェアのタイプ |
クライアントデバイス | URL にアクセスするために使用されるデバイスのタイプ |
Engage チャット経由で送信されたウェブリンクは、Engage Connect レポート内で追跡され、転送可能です。詳細はEngage Connect レポートおよびEngage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送をご確認ください。
特記事項
- ウェブサイトリンクを送信できるユーザには、Engage のライセンスが必要です。
- 制限付き製品、許可された製品、およびアカウントの区分は反映され、ユーザが各アカウントに送信できるウェブサイトを制御します。
- トレーニングコンテンツとしてマークされたコンテンツは、メディアライブラリから送信することはできません。詳細はトレーニングプレゼンテーションの使用を参照してください。
- ウォーターマークはサポートされていません。詳細は教育訓練プレゼンテーションへの透かしの追加を参照してください。
