Web リンクまたは QR コード経由でウェブサイトを送信

  • iPad
  • iPhone

ユーザが承認済みウェブサイトコンテンツをメール以外のチャネルを介して HCP に送信できるようにするために、ユーザーはソーシャルメッセージングアプリを使用して HCP にウェブサイトリンクを送信できます。管理者は、ウェブサイトのリンクにトラッキングトークンを追加して、訪問者の特定のウェブサイトへの関与を追跡し、いつ、どこでリンクが送信されたかを特定することができます。

例えば、Sarah Jones は、Clinton Ackerman 医師とのやり取りに SMS を使用しています。Ackerman 医師から以前、Cholecap の臨床試験についてもっと情報を知りたいと問い合わせがありました。Sarah は、Cholecap の臨床試験に関する承認されたメッセージを含むウェブサイトをメディアライブラリに持っています。彼女は、iPad のメッセージアプリを使って、そのリンクを Ackerman 医師に送信します。Ackerman 医師がリンクを選択し、ウェブサイトを閲覧すると、そのアクティビティが Veeva CRM に記録されます。

ウェブサイトリンク送信の設定

ユーザにウェブリンクの送信を許可するには:

  1. メディアライブラリのウェブサイトが設定されていることを確認します。
  2. コンテンツ作成者に、CLM_Presentation_vod オブジェクト上の Share_as_Engage_Link_vod フィールドに対する FLS 編集権限を付与します。
  3. CLM インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプアクセス

    フィールド

    FLS

    CLM_Presentation_vod

    該当なし

    該当なし

    Share_as_Engage_Link_vod

    編集

    Message_Activity_vod

    CRU

    Vault_Activity_vod

    • Sent_Message_vod
    • Vault_Document_Id_vod
    • Vault_Document_Major_Version_vod
    • Vault_Document_Minor_Version_vod
    • Vault_Doc_Name_vod
    • Vault_Document_Number_vod
    • Vault_Document_Title_vod
    • Vault_Domain_vod

    編集

    Sent_Message_vod

     

    CRU

     

    Content_vod

     

    • Account_vod
    • Call_vod
    • Capture_Datetime_vod
    • Clm_Presentation_vod
    • Detail_Group_vod
    • Details_vod
    • Engage_Link_vod
    • Key_Message_vod
    • Message_Config_Values_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Opened_vod
    • Product_vod
    • Sent_Datetime_vod
    • Sent_From_Platform_vod
    • Sent_Phrase_vod
    • Sent_Via_vod
    • Shortened_Engage_Link_vod
    • To_vod
    • Transaction_Type_vod
    • User_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    • Clicked_vod
    • Click_Count_vod
    • Downloaded_vod
    • Download_Count_vod
    • Viewed_vod
    • View_Count_vod
    読取り
  4. Engage 処理後インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    CLM_Presentation_vod

    該当なし

    該当なし

    Share_as_Engage_Link_vod

    編集

    Message_Activity_vod

    CRU

    Message_Activity_vod

    • Activity_vod
    • Activity_Datetime_vod
    • Client_Device_vod
    • Client_Name_vod
    • Client_OS_vod
    • Client_Type_vod
    • IP_Address_vod
    • Sent_Message_vod
    • User_Agent_vod

    お客様が特定のフィールドのトラッキングを希望されない場合、そのフィールドに FLS 編集権限を付与しないでください。

    編集

    Sent_Message_vod

    CRU

    Content_vod

    • Account_vod
    • Call_vod
    • Capture_Datetime_vod
    • Clm_Presentation_vod
    • Detail_Group_vod
    • Details_vod
    • Engage_Link_vod
    • Key_Message_vod
    • Message_Config_Values_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Opened_vod
    • Product_vod
    • Sent_Datetime_vod
    • Sent_From_Platform_vod
    • Sent_Phrase_vod
    • Sent_Via_vod
    • Shortened_Engage_Link_vod
    • To_vod
    • Transaction_Type_vod
    • User_vod
    • VExternal_Id_vod

    編集

    • Clicked_vod
    • Click_Count_vod
    • Downloaded_vod
    • Download_Count_vod
    • Viewed_vod
    • View_Count_vod
    読取り
  5. エンドユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Account_Overview_Layout_vod

    該当なし

    該当なし

    zvod_Timeline_Message_vod

    読取り

    CLM_Presentation_vod

    該当なし

    該当なし

    Share_as_Engage_Link_vod

    読取り

    Key_Message_vod

    該当なし

    該当なし

    URL_vod

    読取り

    Message_Activity_vod

    R

    該当なし

    • Activity_vod
    • Activity_Datetime_vod
    • Client_Device_vod
    • Client_Name_vod
    • Client_OS_vod
    • Client_Type_vod
    • IP_Address_vod
    • Sent_Message_vod
    • User_Agent_vod

    読取り

    Sent_Message_vod

    CRU

    Content_vod

    • Account_vod
    • Call_vod
    • Capture_Datetime_vod
    • Clm_Presentation_vod
    • Detail_Group_vod
    • Details_vod
    • Engage_Link_vod
    • Key_Message_vod
    • Message_Config_Values_vod
    • Mobile_ID_vod
    • Opened_vod
    • Product_vod
    • Sent_Datetime_vod
    • Sent_From_Platform_vod
    • Sent_Phrase_vod
    • Sent_Via_vod
    • Shortened_Engage_Link_vod
    • Status_vod
    • To_vod
    • Transaction_Type_vod
    • User_vod
    • VExternal_Id_vod
    • Viewed_vod
    • View_Count_vod

    編集

    • Clicked_vod
    • Click_Count_vod
    • Downloaded_vod
    • Download_Count_vod
    • Viewed_vod
    • View_Count_vod

    読取り

  6. zvod_Timeline_Message_vod フィールドを、エンドユーザが使用する Account_Overview_Layout_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
  7. Share_as_Engage_Link_vod フィールドを適切な CLM_Presentation_vod オブジェクトページレイアウトに追加します。
  8. [設定] > [カスタムコード] > [カスタム設定] > [Engage Link 設定]に移動します。
  9. 新規を選択します。
  10. 以下の Engage リンクの設定を適切に入力します:
    • ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod – ウェブリンクを送信する前に、ユーザがアカウントを選択する必要があるかどうかを決定します。以下のいずれかの値を入力します:
    • 0 – ユーザはアカウントを選択する必要があります。これは初期値です。
    • 1 – ユーザはアカウントを選択できません.共有オプションを選択後、ユーザは受信者がまだ追加されていない場合、選択することができます。
    • ENGAGE_LINK_APPS_vod – ENGAGE_LINK_APPS;;EngageLink Veeva Message を参照します。Veeva Message のリストを編集し、ユーザがアカウント付きウェブサイトリンクを送信する際に利用できる共有オプションの数および順序を制御します。有効な値は以下の通りです:
    • メッセージ
    • WhatsApp
    • 品目
    • EngageConnect
    • CopyURL (QR コードを含む)

    App1;;App2 の形式を使用してリストを入力します。

  11. 適切なプラットフォームの以下のオブジェクトに対して、VMOC が有効であることを確認します:
    • 以下の where 句がある Sent_Message_vod
    • WHERE (Account_vod__r.Name != NULL AND CreatedDate>=LAST_N_DAYS:90)
    • Multichannel_Activity_vod
    • Engage_Link_Settings_vod
  12. ウェブサイトの CLM_Presentation_vod レコードに進みます。
  13. 編集を選択します。
  14. Share_as_Engage_Link_vod チェックボックスを選択します。
  15. 保存を選択します。

SMS および WhatsApp 電話番号の定義

管理者は、オプションでアカウントのSMS および WhatsApp の電話番号を定義することができます。これにより、ユーザがメッセージおよび WhatsApp を使用してアカウントにウェブサイトリンクを送信する際に、受領者の電話番号が自動入力されます。

  1. エンドユーザに アカウントオブジェクトの以下のフィールドに対する FLS 参照権限を付与します:
    • SMS_vod
    • WhatsApp_vod

      WhatsApp には iPad アプリがないため、WhatsApp Web は iPad プラットフォームのブラウザで起動します。Veeva CRM は WhatsApp Web の動作を制御しません。

  2. 適切なアカウントレコードに移動します。
  3. 編集を選択します。
  4. SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドに入力します。

    電話番号は、国番号を含む数字のみ (記号は不可) で、11234567890 のように先頭の「0」を含まないものである必要があります。

ウェブサイト URL へのトラッキングトークンの追加

トークンは、コンテンツ作成者により、どのアカウントがウェブサイトを訪問したかについての情報を追跡するために使用できます。トークンは、適切な Key_Message_vod レコードの URL_vod フィールドを更新することで、ウェブサイトの URL に追加される必要があります。

トークンは、以下の形式を使用してURLに追加する必要があります:

https://www.example.com?[[Parameter 1]]={{Token 1}}&[[Parameter 2]]={{Token 2}}

管理者はパラメータ名を定義することができます。トークンは、ユーザーによって表示されたときに解決されます。

{{linkTracker}} トークンを追加すると、ユーザがいつ、どのようにリンクを送信したかについての情報を追跡できます:

  • ソース – ユーザがリンクを送信した場所。Veeva CRM から送信された場合、値は VeevaCRM に設定されます。
  • デバイス – ユーザがリンクを送信するために使用したデバイス。iPad から送信された場合、値は iPad に設定されます。
  • 送信日時 – ユーザがリンクを送信した日時 (ISO 8601 形式)

例えば、Sarah Jones が iPad から以下のウェブサイトを起動するとします:

https://www.verteobiopharma.com?user={{userName}}&{{linkTracker}}

トークンは以下を解決します:

https://verteobiopharma.com?user=Sarah%20Jones&src=VeevaCRM&dvc=iPad&sentDateTime=2021-08-25T20:05:28Z

以下のトークンもウェブサイトのトラッキングにサポートされています:

トークンは、アカウントおよびユーザオブジェクトのフィールドを参照することができます。その他のオブジェクトはサポートされていません。

例えば、Sarah Jones がClinton Ackerman 医師に以下の URL でウェブサイトを送信したとします:

https://www.verteobiopharma.com?user={{User.Name}}&acctFirst={{Account.FirstName}}&acctLast={{Account.LastName}}

トークンは以下を解決します:

https://www.verteobiopharma.com?user=Sarah%20Jones&acctFirst=Clinton&acctLast=Ackerman

アカウントが選択されていない場合、ウェブサイトは以下のように解決されます:

https://www.verteobiopharma.com?user=Sarah%20Jones&acctFirst=&acctLast=

Web サイトリンクの送信

ユーザは、メディアライブラリから HCP にウェブサイトのリンクを送信することができます。ユーザは、Veeva CRM でサポートされているメッセージングアプリを直接開始するか、URL をコピーして他のコミュニケーションチャネルを使用して送信することができます。利用可能な共有オプションは ENGAGE_LINK_APPS_vod Engage Link で設定されます。

トレーニングコンテンツとしてマークされたウェブサイトは、メディアライブラリから送信することはできません。詳細はトレーニングプレゼンテーションの使用を参照してください。ウェブサイトでは透かしはサポートされていません。

リンクを送信するには:

  1. Veeva CRM のメディアタブまたはまたはコールまたは Engage Meeting のコールレポート上のメディアボタンを選択し、メディアライブラリを表示します。
  2. ウェブサイトタブに進みます。
  3. 該当するウェブサイトサムネイルの上にあるその他のアクションを選択します。
  4. ウェブサイトを送信を選択し、利用可能な共有オプションを表示します。

    ENGAGE_LINK_ACCOUNT_SELECTION_vod Engage Link 設定が 1 に設定されていない場合、ユーザは共有オプションを表示する前にアカウントを選択するよう促されます。

  5. 適切な共有オプションを選択します。
  6. 受領者を選択します (該当する、および未入力の場合)。受領者フィールドは、以下が当てはまる場合に自動入力されます:
    • 共有オプションを選択する前に、ユーザがアカウントを選択した場合
    • 選択された共有オプションがメッセージまたは WhatsApp である
    • アカウントの SMS_vod または WhatsApp_vod フィールドが入力されている

veev.io ドメインを使用した URL の短縮されたバージョン (例えば、veev.io/sbn1pyrrix31) が生成され、共有されます。この短縮されたURL に有効期間はなく、クリックアクティビティを追跡するために使用されます。5 秒以内に短縮 URLを生成できない場合、完全な URLが共有されます。完全な URL が共有されると、アクティビティを追跡することはできません。

Webサイトリンクの追跡

ウェブサイトリンクが送信されると、以下のフィールドを持つ Sent_Message_vod レコードが自動作成されます。

短縮された URL ではなく、完全な URL を送信した場合、その理由がSent_Message_vod レコードの Details_vod フィールドに記録されます。

フィールド

レコードタイプ

Content_vod

アカウント

選択した場合、アカウントをルックアップします

ユーザ

ウェブサイトを送信したユーザへのルックアップ

CLM プレゼンテーション

CLM_Presentation_vod レコードをルックアップします

キーメッセージ

(ウェブサイトの CLM_Presentation_Slide_vod レコードに関連付けられた) Key_Message_vod レコードへのルックアップ

Engage Link

すべてのトークンが解決された後の URL

短縮された Engage Link

短縮された URL

取得日時

共有オプションが選択された日時

終了日

ウェブサイトを送信したアプリの電話番号または ID (送信ボタン選択時に電話番号または ID が利用可能な場合のみ入力されます)

送信元プラットフォーム

ウェブサイトが送信されたプラットフォーム

送信方法

ウェブサイトを送信するために使用された共有オプション

トランザクションタイプ

ウェブサイトコンテンツ

メッセージ値

トークンのいずれかが解決される前に Key_Message_vod レコードの URL_vod フィールドに格納された 値およびトークンのリストとその実際の値を含む JSON オブジェクトです。URLで利用可能な場合は {{linkTracker}} トークンの値も含みます。

コール

ウェブサイトがコールから開始され、参加者アカウントが選択された場合の、該当する Call2_vod レコードへのルックアップです。

製品

Key_Message_vod レコード上の製品

ディテールグループ

Key_Message_vod レコード上のディテールグループ

モバイル ID

システムで生成された ID

VExternal ID

短縮された URL の一意な識別子

ユーザは、アカウントのタイムラインで、送信されたメッセージの追跡されたアクティビティを含む、送信されたメッセージの詳細をアカウントで表示できます。Sent_Message_vod レコード詳細を表示するには、[さらに表示] を選択します。

アカウントのタイムラインで送信されたメッセージは、ブラウザ (Classic) およびブラウザ (Lightning) プラットフォームでも表示できます。

短縮された URL からウェブサイトにアクセスするたびに、以下のフィールドを持つMessage_Activity_vod レコードが作成されます:

ソーシャルメッセージアプリの中には、ユーザがリンクを送信する際にリンクのプレビューを生成するものがあります。リンクにアクセスすることでプレビューが生成され、Message_Activity_vod レコードが作成されます。Veeva CRM はリンクプレビューが生成されないようにすることはできません。

フィールド

レコードタイプ

Message_Activity_vod

活動

URL参照済み

アクティビティ日時

アクティビティが行われた日時

IP アドレス

URL にアクセスしたサーバ/デバイスの IP アドレス

ユーザエージェント

IP アドレスから返されたユーザエージェントの詳細

クライアント名

クライアントソフトウェアの名前

クライアント OS

クライアントソフトウェアが動作している OS ファミリーの名称

クライアントタイプ

URL にアクセスするために使用されるソフトウェアのタイプ

クライアントデバイス

URL にアクセスするために使用されるデバイスのタイプ

特記事項

関連トピック