Engage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートする

  • ブラウザ

管理者は、Engage Connect から チャット メッセージを、新規レコードとして、または専用の Chat_Message_vod オブジェクトのレコードとしてインポートするように CRM を設定することができます。これらのレコードにはチャットメッセージデータが含まれ、自動的に適切なアカウントとユーザに関連付けられます。このデータは、CRM 内で生産性の分析やコンプライアンス遵守のためのモニタリングに活用できます。

例えば、Sarah Jones は、Engage Connect で Ackerman 医師と繋がっています。Ackerman 医師が Sarah にチャットを送り、Cholecap のサンプルをリクエストします。このインタラクションを記録するために、交換された各チャットメッセージの Engage Connect 処理の次の実行中に、Chat_Message_VODレコードが CRM に作成されます。各メッセージには、Sarah Jones と Dr. Ackerman 間で交換されたチャットに関する情報が含まれています。

設定

この機能を設定するには:

  1. 管理者およびインテグレーションユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Chat_Message_vod

    CRU

    Chat_Message_vod

    すべてのフィールド

    編集

  2. 管理者とインテグレーションユーザに [Engage_Connect_Process_Admin_vod] Visualforce ページへのアクセス権を付与します。
  3. 管理者とインテグレーションユーザに [Engage Connect プロセス管理] タブへのアクセス権を付与します。
  4. ユーザインタフェース>ユーザインタフェースと進みます。
  5. [レコード作成時に監査フィールドを設定する] と [非アクティブな所有者でレコードを更新する]ユーザー許可 チェックボックスが選択されていることを確認してください。
  6. インテグレーションユーザに、 [レコード作成時に監査フィールドを設定] プロファイル設定へのアクセス権を付与します。
  7. Chat_Message_vod オブジェクト用のタブを作成して、管理者にアクセス権を付与します。この手順は任意です。
  8. Engage Connect レイアウト Call2_vod ページレイアウトを、適切なプロファイルの Engage_Connect_vod レコードタイプに割り当てます。
  9. [Engage Connect プロセス管理] タブに進みます。
  10. [インテグレーションオプション]に進みます。

  11. [チャットインポート] セクションの ［有効] チェックボックスを選択して、Chat_Message_vod レコードを作成可能にします。

    このチェックボックスを選択すると、すべてのチャットメッセージが、そのタイプに関係なく、Chat_Message_vod レコードとして CRM にインポートされます。

  12. 保存を選択します。

  13. [Veeva CRM 接続管理] セクションで [新規] を選択します。
  14. 適切なインテグレーションユーザの資格情報を入力します。
  15. [保存] を選択して、資格情報を検証します。

Engage Connect プロセスのスケジューリング

インテグレーションユーザとインポートするメッセージのタイプを定義した後、管理者は Engage Connect プロセスを有効化し、スケジュールを設定する必要があります。

  1. Veeva プロセススケジューラに進みます。
  2. Engage Connect インテグレーションプロセスに進みます。
  3. 編集を選択します。

  4. 適切なプロセスの実行時間を選択します。

    使用可能な間隔は [日次] のみです。

  5. スケジュールが有効になるのチェックボックスを選択します。
  6. 保存を選択します。

Engage Connect プロセスで作成されたチャットメッセージを作成

Engage Connectプロセスがユーザとアカウント間でチャットメッセージをインポートすると、Chat_Message_VODレコードが作成され、Engage Connectのフィールド値に基づいて次のフィールドが入力されます。

CRM 内のフィールド

説明

Sent_Datetime_vod

メッセージの送信時刻 (UTC フォーマット)。

Channel_Ext_Id_vod

Engage Connect のチャットスレッドの一意の外部 ID。チャットをグループ化するために使用します。

Message_vod

チャットメッセージの全文。Message_Metadata_vod フィールドが入力されている場合、このフィールドは入力されません。

Message_Metadata_vod

チャットメッセージのメタデータ。このフィールドは、承認済みコンテンツなどの定義済みメッセージに使用され、Message_vod フィールドが入力されている場合は入力されません。

このフィールドを Approved Notes でモニタリングすることはできません。

Sender_Type_vod

送信者のタイプに基づき、以下の値のいずれかにできます:

  • HCP_vod – 送信者がアカウント
  • User_vod - 送信者がユーザ

User_vod

該当するCRMユーザを参照します。

Account_vod

CRM 内の対応するアカウントを参照します。

Country_Code_vod

CRM 内の対応ユーザの国コード。

First_Name_vod

Engage Connect での送信者の名。

Last_Name_vod

Engage Connect での送信者の姓。

External_Id_vod

Engage Connect でのメッセージの一意の外部 ID。

Engage Connect プロセスの履歴を表示する

管理者は、[Engage Connect 処理管理] タブの [Engage Connect インテグレーション処理履歴] セクションから Engage Connect プロセスの履歴を見ることができます。このセクションには最後の10回のプロセスの結果がリストされています。

管理者は、[成功] と [失敗] 列を選択して、作成に成功した、また失敗したすべてのレコードの CSV ファイルをダウンロードできます。失敗した場合は、［次回の実行で再試行］チェックボックスを選択して [保存] を選択することで再試行できます。

特記事項