Approved Notes の概要

Approved Notes を使用すると、お客様は、コンプライアンスの目的のために CRM 内のすべてのオブジェクトの自由テキストフィールド (例: コール前またはコール後のメモ) を監視することができます。一方、エンドユーザは CRM に直接メモを記録することができます。

Approved Notes は以下のプロセスで設定されます:

• モニタリングルールおよびモニタリング語句の作成 - コンプライアンスユーザはモニタリングのフィールドと語句を定義します
• Approved Notesモニタリング結果の表示 – 管理者は、コンプライアンスユーザに違反の発生を通知する SFDC メールアラートを作成できます。
• 違反のレビュー - コンプライアンスユーザは、違反のあるテキストをレビューし、違反が是正されたらフィードバックを提供します

例えば、コンプライアンスユーザが Approved Notes を設定して、Call2_vod オブジェクトのコール後のメモフィールドと語句「save money」の使用をモニタリングするとします。Sarah Jones が、Clinton Ackerman との会議についてのメモと、語句「save money」を含むメモを入力します。Approved Notes の処理が実行されると、コンプライアンスユーザは、違反が通知され、メモの違反をレビューし、コンプライアンスの問題に対処するための措置が必要かどうかを判断します。