アカウントの Engage プロファイルインジケータの表示

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Engage プロファイルインジケータはアカウントに表示されるアイコンであり、通常は HCP 向けのもので、アカウントが Engage プロファイルにリンクされていることを示し、ユーザが HCP に接続してチャットできるようにします。 Engage アカウントに登録した HCP には、個人情報や対応可能なコミュニケーション手段などを含むプロファイルがあります。

Engage プロファイルインジケータの設定

アカウントへの Engage プロファイルインジケータの表示を有効化するには:

  1. エンドユーザに以下の権限を付与します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプアクセス

    フィールド

    FLS

    アカウント

    R

    該当なし

    Engage_Profile_Status_vod

    読取り

    Engage_Connection_vod

    R

    該当なし

    • Active_vod
    • From_User_vod
    • To_Engage_Profile_vod

    読取り

    Engage_Profile_vod

    R

    該当なし

    • Account_vod
    • Connection_Status_vod
    • Display_Name_vod
    • First_Name_vod
    • Last_Name_vod
    • Profile_Photo_URL_vod
    • Title_vod
    • VExternal_ID_vod
    		読取り
  2. Engage_Profile_vod オブジェクトの Full Sync VMOC を有効化します。次を入力します:
    • Account Lookup = Account_vod__c
    • WHERE 句 = WHERE Account_vod__r.CreatedById != null
    • [機能強化同期を有効化] が選択されています
  3. Engage_Connection_vod オブジェクトの Full Sync VMOC を有効化します。
    • WHERE 句 = WHERE To_Engage_Profile_vod__c in (Select Id from Engage_Profile_vod__c WHERE Account_vod__r.CreatedById != null)
    • [機能強化同期を有効化] が選択されています
  4. Sync Engage プロファイルデータ。詳細はEngage プロファイルを CRM に統合するを参照してください。

Engage プロファイルインジケータでのプロファイル写真の表示

ユーザは、アカウントの Engage プロファイルインジケータを選択した後、プロファイル写真を表示して、アカウントにリンクされている Engage プロファイルを簡単に識別して区別できます。ユーザはプロファイル写真をチェックして、メッセージや接続の招待の送信先として正しいプロファイルを選択していることを確認できます。

Engage Connect プロファイル同期は、Engage Meeting 報告プロセスの一部として実行され、各プロファイル写真の CDN URL が対応する Engage_Profile_vod レコードの Profile_Photo_URL_vod フィールドにスタンプされます。

Veeva CRM は次の場合にアカウントのプロファイル写真を自動ダウンロードします:

  • ユーザが該当するアカウントの Engage プロファイルインジケータを選択する
  • ユーザが Engage タブに移動すると、移動先にアカウントのプロファイルを含むチャットスレッドがある

プロファイル写真をダウンロードするには、ユーザがアクティブなインターネットに接続している必要があります。プロファイル写真が CRM にダウンロードされると、ユーザはインターネットに接続していなくても表示できます。

23R2.0 リリース後、既に Engage プロファイルデータインテグレーションを使用している顧客は、Engage Meeting プロセス管理者タブで Engage プロファイルインテグレーションの完全同期を実行して、既存の Engage_Profile_vod レコードを更新する必要があります。添付はプロファイルインジケータ内で使用されないため、Veeva では Engage_Profile_vod レコードに添付されたすべてのプロファイル写真を手動で削除することを推奨してます。

Engage プロファイルインジケータの使用

ユーザがアカウントで Engage プロファイルインジケータを選択すると、ポップオーバーに、アカウントに関連する各 Engage プロファイルについて、以下の内容が表示されます:

  • プロファイル写真
  • プロファイルの表示名。表示名の詳細については、Engage と Engage Connect での表示名の編集を参照してください。
  • ユーザがデジタル名刺を有効にしているか、CRM でチャット/pingを有効にしているかに応じて、[接続ステータス]、[接続] ボタン、または [チャット] ボタンが表示されます。
    • 接続ステータスは以下の場合に表示されます:
      • ユーザがデジタル名刺を有効にしておらず、CRM でチャット/ping を有効にしていない
      • ユーザがデジタル名刺を有効にしており、プロファイルに接続しているが、CRM でチャット/ping を有効にしていない
    • [接続] ボタンは、ユーザが CRM でデジタル名刺を有効にしているか、チャット/Ping を有効にしているが、ユーザーがプロファイルに接続していない場合に表示されます。プロファイルの [接続] ボタンを選択すると、HCP および招待保留中の画面に接続の招待が送信されます。
    • [チャット] ボタンは、ユーザが Engage プロファイルに接続しており、CRM でチャット/ping が有効な場合に表示されます。プロファイルの [チャット] ボタンを選択すると、CRMの [Engage] タブに、そのプロファイルのユーザのチャットスレッドが表示されます。
  • [Engage 招待リンクの共有] は、HCP への Engage Connection 招待の送信が設定されている場合に表示されます。[Engage 招待リンクの共有] ボタンを選択すると、設定されたチャネルの 1 つを介して HCP に接続の招待を送信するための共有モーダルが表示されます。

Engage プロファイルインジケーターは、リストビューとテーブルビューのマイアカウントのアカウントアイコン、および親アカウントの子アカウント階層にも表示されます。

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