アカウント階層での子アカウントの表示
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個人アカウントではなく、子アカウントに対するインタラクションとアカウント情報を記録する組織の場合、ユーザはアカウント階層機能を使用して子アカウントを表示できます。ユーザはオフラインデバイスのスケジューラページのアカウント階層ボタンを選択することにより、特定の親アカウントの子アカウントのリストに移動することもできます。これにより、ユーザが子アカウントを表示するためにアカウント階層ページを離れる必要がなくなりました。
アカウント階層ボタンはすべての組織で使用することができます。
例えば、Sarah は Chilton Memorial Hospital を訪問します。病院にいる間にどの HCP を訪問するべきかを知るために、すべての子アカウントを確認したいと考えています。Sarah は [階層を表示] ボタンを選択し、Chilton Memorial Hospital に関連する子アカウントを閲覧します。
アカウント階層での子アカウント表示の設定
この機能を有効化する前に初期設定を完了させておきます。
この機能を有効にするには:
管理者およびユーザに以下の権限を付与します。
オブジェクト OLS レコードタイプ フィールド FLS Child_Account_vod
該当なし
該当なし
- Parent_Child_Name_vod
- Is_Person_Account_vod
参照
- Enable_Child_Account_vod Veeva 設定のチェックボックスが選択されていることを確認します。
アカウントプランディテールのアカウントプラン階層オーバーレイは子アカウント階層でサポートされていません。
アカウント階層での子アカウント表示の使用
この機能ではすべての子アカウント(施設間および施設-個人間) が「Parent_Child_Name」として表示されます。例えば、「皮膚科センター Ackerman Clinton」や「Newton Memorial Hospital 皮膚科センター」などのように Child Account が表示されます。
すべての子アカウントのリストを表示するには、親アカウントから [関連アカウントの表示] ボタンを選択します。このビューからユーザは適切な親アカウントまたは子アカウントに進むことができます。
[マイスケジュール] で親アカウントに関連付けられている子アカウントを表示するには、[マイスケジュール] で [アカウント階層] アイコンを選択します。
詳細情報は「子アカウントでの作業」を参照してください。
B to B 子アカウントのアカウント名書式設定の変更
Child_Name フォーマットが B to B 子アカウントに対して望ましい表示状態にある場合、Child_Account_vod オブジェクトの Parent_Child_Name_vod フィールドの数式を以下の通りに変更します :
If (Child_Account_vod__r.IsPersonAccount, Parent_Account_vod__r.Name + " " +
Child_Account_vod__r.LastName + " " + Child_Account_vod__r.FirstName,
Child_Account_vod__r.Name)
ユーザが更新された式に基づいて新しい値を表示するには、データベースの更新が必要になる場合があります。
