アカウント階層オーバーレイ

ACCOUNT_HIERARCHY_PAGE Veeva 設定が有効化されると、既存のアカウント階層に以下の機能が表示されます:

• アカウントが割り当てられたすべてのアカウントプランのリストが表示されたドロップダウンメニュー:
• このリストから値を選択すると、そのアカウントプランに関連する適切な戦術とステークホルダーを引き出します。
• この値は、デフォルトで最初に作成されたプランになるか、またはアカウント詳細で作成された場合はデフォルトで「—none—」となります。
• 「—none—」を選択するとオーバーレイが無効になります。
• アカウントに割り当てられたアカウントプランの全てのアカウント戦略と、階層の主アカウントおよび子アカウントが表示されます。
• アカウントがアカウントプランの主要ステークホルダーである場合には、主要ステークホルダーアイコンが表示されます。

アカウントプラン階層オーバーレイの設定

アカウントプラン階層オーバーレイを有効にするには、ACCOUNT_HIERARCHY_PAGE Veeva 設定のアカウントプランオーバーレイに値「1」を設定します。

アカウントプラン階層オーバーレイの使用

アカウントプランのページで、新規カスタムボタン View_Hierarchy_vod をページレイアウトに追加します。下階層のレコードが表示されるため、ユーザはアカウントプランステークホルダーのアカウントプラン詳細を閲覧することができます。このボタンを選択すると、アカウントプランに割り当てられたアカウントのアカウントプランのページからオンラインアカウント階層が開きます。

アカウント階層オーバーレイに主要ステークホルダーを追加

ユーザはアカウントプランに主要ステークホルダーを選択できます。これらのステークホルダーには、HCP、病院の従業員、看護師、およびアカウントプランのアカウントとの関係に影響を与える人が含まれます。

アカウント階層オーバーレイに主要ステークホルダーを設定

1. すべてのユーザに以下の権限を付与します: 

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Key_Stakeholder_vod	CRUD	–	Account_Plan_vod External_ID_vod Key_Stakeholder_vod Key_Stakeholder_Name_vod Mobile_ID_vod Role_vod Stakeholder_Owner_vod Stakeholder_Owner_Name_vod	編集

2. 主要ステークホルダー関連リストをアカウントプランページレイアウトに追加します。
3. Key_Stakeholder_Affiliation_vod および Key_Stakeholder_Hierarchy_vod Visualforce ページへのユーザ権限を付与します。
4. 主要ステークホルダー関連リストの以下のボタンを、適切な Account_Plan_vod ページレイアウトに配置します。

• 新規
• Add_From_Affiliations_vod – ユーザは [関係から追加] 画面から主要ステークホルダーを追加できます
• Add_From_Hierarchy_vod – ユーザは [階層から追加] 画面から主要ステークホルダーを追加できます

  [所属から追加] および [階層から追加] ボタンを表示するには、インターネット接続が必要です。

5. iPad および Windows 向けの Key_Stakeholder_vod および Account_Team_Member_vod VMOCが有効化されており、完全同期に設定されていることを確認します。