子アカウントでのコールレポート

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一部の組織では、個人アカウントと施設間の関係は、CRM 機能の他の領域に影響を与える可能性がある主要な要素です (例: コールプランニング、サイクルプランニング)。これらの実装に対して、CRM はコールレコードを個人とロケーションの両方に関連付ける必要があります。コールレポートは、コールのロケーション機能を使用し、コールのエントリポイントと、個人アカウントとコールのロケーション間の子/親アカウント関係に基づいて、適切な個人アカウントとロケーションを初期設定します。

例えば、Sarah Jones が Newton Memorial Hospital にいる Ackerman 医師に対するコールを作成するとします。コールのロケーションは、コールのエントリポイントと、子/親アカウント関係に基づいて Newton Memorial Hospital に初期設定されます。Ackerman 医師と Newton Memorial Hospital 間の関係を特定する子アカウントレコードは維持されます。

前提条件

子アカウントでのコールレポートの設定

  1. Enable_MySchedule_Call_Location_vod 設定のチェックボックスが選択されていないことを確認します。
  2. Disable_Call_Location_None_vod Veeva 設定のチェックボックスが選択されていないことを確認します。有効化されていると、この設定にロケーション値を選択する必要があります。
  3. Enable_Child_Account_vod Veeva 設定を有効化します。有効化されていると、アカウントレコードではなく、子アカウントレコードに対して特定の CRM 活動が実行されます。

  4. zvod_Business_Account_vod フィールドが適切な Call2_vod ページレイアウトに設定されていることを確認します。

  5. エンドユーザに以下の権限があることを確認します:

    オブジェクト

    OLS

    レコードタイプ

    フィールド

    FLS

    Call2_vod

    CRUD

    • Child_Account_vod
    • Child_Account_Id_vod
    • Location_Id_vod
    • Location_Name_vod

    編集

    Child_Account_vod

    CRU

    • Parent_Child_Furigana_vod
    • Parent_Child_Name_vod

    参照

子アカウントでのコールレポートを使用する

子アカウントでコールレポートを作成すると、コールの作成元アカウント、コールのエントリポイント、既存のセクションシグナルによって、以下の動作が起こります:

アカウント

条件

動作

子アカウント

コールレポートはマイアカウントまたはマイスケジュールから作成されます
  • アカウントが個人アカウントに初期設定されます
  • ロケーションが施設に初期設定されます

子アカウントからコールが作成されると、個人アカウントと施設のフィールドは参照専用になります。

--paa セクションシグナルはコールページレイアウト上にあります
  • 被験者は、ロケーションが主たる親である個人アカウントに初期設定されます

個人アカウント

コールレポートは、CLM、アサインタスク、医師からの問合せから作成されます
  • アカウントは個人アカウントに初期設定され、ロケーションは主たる親に初期設定されます
  • 主たる親が存在しない場合は、任意の親アカウントが初期設定されます

ロケーションフィールドは、ユーザがコールを保存するまで編集可能です。

--paa セクションシグナルはコールページレイアウト上にあります
  • 被験者は、コールの個人アカウントと同じ親に関連付けられるすべての個人アカウントに初期設定されます

施設

コールレポートはマイアカウント、マイスケジュール、CLM から作成されます
  • アカウントは施設に初期設定されます
  • 施設が主たる親である場合には、被験者にはすべての個人アカウントが初期設定されます

コール住所をデフォルトでなしにする Veeva 設定のチェックボックスが選択されている場合、ロケーションは「なし」に初期設定されます。

子アカウントに対するコールに被験者を追加する

ユーザがコールの被験者を検索する際に、あるいはコールレポートのデフォルト被験者セクションを使用する際に、検索結果は、関連付けられた子アカウントレコードの親子名が表示され、親子フリガナ別に並べ替えられます。

一致するレコードが 1 つ以上ある場合、親アカウントがロケーションまたは施設に一致するレコードがデフォルトで表示されます。それ以外の場合は、親アカウントが主たる親の子アカウントレコードが表示されます。

各個人アカウントは一回しか追加できません。ユーザが、既に別の所属先で追加済みの被験者を追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

コールに施設を記録

コールが保存、署名、送信されると、zvod_Business_Account_vod フィールドの値が Location_Text_vod フィールドに自動的にスタンプされます。これにより、将来の変更に関わらず、コール時点での施設名が正しく記録されます。