子アカウントでのコールレポート

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一部の組織では、個々の専門職（HCP）と彼らが連携する施設（HCO）とのつながりは、コールレポートにおける重要な要素です。このような実装では、コールレポートは、個人と場所の両方にリンクされ、実際のやり取りを正確に反映できるようにする必要があります。これを支援するために、コールレポートは、コールの入力地点とHCPとHCO間の子／親関係に基づいて、適切な人物と場所を自動的に割り当てます。さらに、コールレポートの検索機能は、関連する子アカウントを優先し、ユーザーが正しいレコードを見つけて関連付けやすくします。

例えば、Newton Memorial Hospital の HCP へのコールを作成するとします。コールのロケーションは、コールのエントリポイントと、子/親アカウント関係に基づいて Newton Memorial Hospital に初期設定されます。HCP と Newton Memorial Hospital 間の関係を特定する子アカウントレコードは維持されます。

前提条件

• コールレポートの設定
• コールのロケーションを選択するが有効化されている
• 子/親アカウント関係は、個人アカウントと施設に設定される (詳細は子アカウントでの作業と親アカウントウィザードをご確認ください)

子アカウントでのコールレポートの設定

この機能を設定するには:

1. エンドユーザに以下の権限を付与します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call2_vod	CRUD	－	Child_Account_vod Child_Account_Id_vod Location_Id_vod Location_Name_vod	編集
   Child_Account_vod	CRU	－	Parent_Child_Furigana_vod Parent_Child_Name_vod	参照

2. zvod_Business_Account_vod フィールドが適切な Call2_vod ページレイアウトに設定されていることを確認します。

3. Enable_MySchedule_Call_Location_vod 設定のチェックボックスが選択されていないことを確認します。
4. Disable_Call_Location_None_vod Veeva 設定のチェックボックスが選択されていないことを確認します。この設定を有効にすると、ユーザーはデフォルト値ではなく、場所の値を選択する必要があります。

5. Enable_Child_Account_vod Veeva 設定を有効化します。有効化されていると、アカウントレコードではなく、子アカウントレコードに対して特定の CRM 活動が実行されます。

子アカウントでのコールレポートを使用する

子アカウントでコールレポートを作成すると、コールの作成元アカウント、コールのエントリポイント、既存のセクションシグナルによって、以下の動作が起こります:

出席者の検索と選択

コールレポートの「出席者」セクションから、ユーザーは利用可能なすべてのアカウントを対象に検索したり、推奨出席者から選択した少数の出席者を追加したりできます。コールレポートで出席者を検索および選択すると、child account名は「親名、子名」の形式で表示されます。

検索は、アカウント オブジェクトの以下のフィールドに対して実行されます:

• アカウント名
• アカウントのフォーマット済み名前
• ふりがな
• アカウント ID
• アカウント検索 氏名（中国語、日本語、韓国語の文字のみ）
• アカウント検索 姓名（中国語、日本語、および韓国語の文字のみ）

個人アカウントに複数のサブアカウントが存在する場合、関連するすべてのサブアカウントが検索されます。例えば、「Newton Clinton Ackerman」と検索すると、「Newton Clinic Clinton Ackerman」、「Newton Hospital Clinton Ackerman」、および「Newton Urgent Care Clinton Ackerman」が検索結果に表示されます。

検索結果は次のとおりに並べ替えられています:

• 結果は、子アカウントレコードの「代替名前」値に基づいてアルファベット順に並べ替えられます。
• 代替名称が利用できない場合、または代替名称が同じ場合、結果は子アカウント記録の親子名値の昇順で並べ替えられます。
• 日本語ユーザーの場合、検索結果は親子ふりがな名で、発音順に並べ替えられます。ひらがなが表示され、次に半角カタカナ、最後に全角カタカナが表示されます。
• 親子名または親子ふりがながない場合、または同じ値の場合、結果は子アカウントの作成日順に昇順で並べ替えられます。

アカウントは、コールレポートに 1 回のみ追加できます。同じ個人アカウントにリンクされている別の子供アカウントがコールレポートで選択されているが、そのアカウントの場所やビジネスアカウントが異なる場合、ユーザーは重複するアカウントをコールレポートに追加することはできません。

提案される出席者

出席者がいる個人アカウントの通話の場合、[推奨出席者] には、通話のプライマリアカウントと同じ親アカウントを共有するすべてのアカウントが含まれます。ビジネスアカウントのコールの場合、推奨出席者は、コールレポートのビジネスアカウントが親アカウントであるすべての個人アカウントにデフォルト設定されます。

署名者の入れ替え

コールレポートの 署名者の入れ替え をクリックすると、交換するアカウントのリストが表示されます。ユーザーは、より幅広いアカウントを検索することもできます。

以下のアカウントがスワップ署名者リストに表示されます：

• ユーザーアカウントの通話 - 主要な親アカウントが通話の表示場所と一致するアカウント。場所が選択されていない場合、通話画面でプライマリアカウントと同じ親アカウントを持つアカウントが共有されます。
• 個人アカウントの出席者との通話では、コールレポートにすでに追加されている出席者も含まれます。
• 標準グループコール - ビジネスアカウントがプライマリ親ディスプレイであり、コールレポートにすでに追加されている出席者がいるアカウント
• ユニークなアクティビティ 通話表示にすでに選択されている出席者

たとえば、ユーザーが「Clinton Ackerman」の個人アカウントコールで Swap Signee（署名者の入れ替え） を選択し、勤務先として「Newton Memorial Hospital」を選んだ場合、Swap Signee モーダルには、主要な親アカウントが Newton Memorial Hospital である個人アカウントが表示されます。「Christine Beacher」とその住所を選択すると、署名者は Newton Memorial Hospital の Christine Beacher の子アカウントに入れ替えられます。

出席者にメディアを選択する場合

ユーザーがビジネスアカウント向けに CLM を記録する場合、未割り当てのプレゼンテーションをビジネスアカウントに関連付ける場合、またはユニークアクティビティグループコールから CLM を表示する場合、メディアを適用する出席者のリストが表示されます。このリストは、コールレポート上のビジネスアカウントが主要な親アカウントであるすべての個人アカウントをデフォルトで表示します。アカウントの親子関係名が表示されます。メディアを適用する出席者を検索する場合、検索動作はコールレポートにアカウントを追加するときと同じです。

コールレポートの保存

ユーザーがコールレポートを保存すると、子アカウントおよびコール場所として選択されたビジネスアカウントのレコード ID がコールレポートに記録され、後から子アカウントや場所名が変更されても関係性を記録として保持します。子アカウントのレコード ID は、Call2_vod レコードの Child_Account_ID_vod フィールドに記録され、場所のレコード ID は Location_Name_vod フィールドから Location_ID_vod フィールドに記録されます。

以前保存された子アカウントコールの子アカウントレコードが存在しなくなった場合は、そのアカウントのエンティティ表示名がコールレポートに使用されます。

ビジネスアカウント名は、コールレポート保存時、署名取得時、または送信時に、Call2_vod レコードの Location_Text_vod フィールドに記録されます。これにより、後日変更があっても、保存・署名取得・送信時点のビジネスアカウント名が保持されます。