子アカウントでのコールレポート

ブラウザ
• CRM デスクトップ (Mac (Sandbox Beta)、Windows)
• iPad

一部の組織では、個人アカウントと施設間の関係は、CRM 機能の他の領域に影響を与える可能性がある主要な要素です (例: コールプランニング、サイクルプランニング)。これらの実装に対して、CRM はコールレコードを個人とロケーションの両方に関連付ける必要があります。コールレポートは、コールのロケーション機能を使用し、コールのエントリポイントと、個人アカウントとコールのロケーション間の子/親アカウント関係に基づいて、適切な個人アカウントとロケーションを初期設定します。

例えば、Sarah Jones が Newton Memorial Hospital にいる Ackerman 医師に対するコールを作成するとします。コールのロケーションは、コールのエントリポイントと、子/親アカウント関係に基づいて Newton Memorial Hospital に初期設定されます。Ackerman 医師と Newton Memorial Hospital 間の関係を特定する子アカウントレコードは維持されます。

前提条件

• コールレポートの設定
• コールのロケーションを選択するが有効化されている
• 子/親アカウント関係は、個人アカウントと施設に設定される (詳細は子アカウントでの作業と親アカウントウィザードをご確認ください)

子アカウントでのコールレポートの設定

1. Enable_MySchedule_Call_Location_vod 設定のチェックボックスが選択されていないことを確認します。
2. Disable_Call_Location_None_vod Veeva 設定のチェックボックスが選択されていないことを確認します。有効化されていると、この設定にロケーション値を選択する必要があります。

3. Enable_Child_Account_vod Veeva 設定を有効化します。有効化されていると、アカウントレコードではなく、子アカウントレコードに対して特定の CRM 活動が実行されます。

4. zvod_Business_Account_vod フィールドが適切な Call2_vod ページレイアウトに設定されていることを確認します。

5. エンドユーザに以下の権限があることを確認します:

   オブジェクト	OLS	レコードタイプ	フィールド	FLS
   Call2_vod	CRUD	－	Child_Account_vod Child_Account_Id_vod Location_Id_vod Location_Name_vod	編集
   Child_Account_vod	CRU	－	Parent_Child_Furigana_vod Parent_Child_Name_vod	参照

子アカウントでのコールレポートを使用する

子アカウントでコールレポートを作成すると、コールの作成元アカウント、コールのエントリポイント、既存のセクションシグナルによって、以下の動作が起こります:

コール住所をデフォルトでなしにする Veeva 設定のチェックボックスが選択されている場合、ロケーションは「なし」に初期設定されます。

子アカウントに対するコールに被験者を追加する

ユーザがコールの出席者を検索する際に、あるいはコールレポートのデフォルト出席者セクションを使用する際に、検索結果は、関連付けられた子アカウントレコードの親子名が表示され、親子フリガナ別に並べ替えられます。

一致するレコードが 1 つ以上ある場合、親アカウントがロケーションまたは施設に一致するレコードがデフォルトで表示されます。それ以外の場合は、親アカウントが主たる親の子アカウントレコードが表示されます。

各個人アカウントは一回しか追加できません。ユーザが、既に別の所属先で追加済みの被験者を追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。

コールに施設を記録

コールが保存、署名、送信されると、zvod_Business_Account_vod フィールドの値が Location_Text_vod フィールドに自動的にスタンプされます。これにより、将来の変更に関わらず、コール時点での施設名が正しく記録されます。