Engage プロファイルを CRM に統合する
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管理者は、Engage Meeting Reporting Processesの Engage Connect プロファイル同期を使用して、Engage プロファイルデータを CRM に同期させることで、顧客が CRM 内の Engage プロファイル情報を閲覧して Engage プロファイルとアカウント間のつながりを把握できるようにすることができます。また、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するには、Engage プロファイルを連携する必要があります。 詳細は、アカウントに Engage プロファイルインジケータを表示するを参照してください。
例えば、Verteo BioPharma 社では、CRM 内のアカウントに対応する Engage プロファイルの有無をユーザが識別できるようにしたいと考えています。管理者である Alice Adams は、Engage Connect プロファイル同期を介して Engage プロファイルデータを同期します。Sarah Jones がClinton Ackerman 医師のアカウントに移動すると、彼女は Ackerman 医師の PA であるため、彼のアカウントはマリリン・マーティンの Engage プロファイルだけでなく、彼の Engage プロファイルにもリンクされていることがわかります。
Engage プロファイルデータインテグレーションの設定
管理者が Engage プロファイルを CRM に同期できるようにするには:
- Engage Meeting Reporting Processesにインテグレーションユーザが定義されていることを確認します。
- インテグレーションユーザに以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプアクセス
フィールド
FLS
Account_Merge_History_vod
R
該当なし
- Account_PersonContactId_vod
- Account_vod
- 名前
- PersonContactId_vod
読取り
Engage_Connection_vod
CRU
User_to_Engage_Profile_vod
- Active_vod
- From_User_vod
- Inactivation_Datetime_vod
- To_Engage_Profile_vod
- VExternal_ID_vod
編集
LastModifiedDate
読取り
Engage_Profile_vod
CRU
- Engage_HCP_Profile_vod
- Engage_Staff_Profile_vod
- Account_vod
- Connection_Status_vod
- Connection_Status_Update_Datetime_vod
- Degree_vod
- Display_Name_vod
- Engage_Signup_Datetime_vod
- First_Name_vod
- Last_Name_vod
- Profile_Photo_URL_vod
- Title_vod
- VExternal_ID_vod
編集
Engage プロファイルデータの同期
Engage Connect プロファイルの同期は、プロセススケジューラの Engage Meeting Reporting Processes の一部として実行されます。各自動同期は、過去 90 日以内に同期が正常に行われなかった場合、または過去 10 回の同期が失敗した場合を除き、増分同期です。各同期には、最後に正常に同期された以降の Engage プロファイルに対するすべての変更が含まれます。
また、管理者は [Engage Meeting Process Admin] タブの [Engage プロファイルインテグレーション同期履歴] セクションで [完全同期] を選択することで、完全同期を手動で実行することもできます。同期履歴には、直近の 10 件の同期が表示されます。
Engage Connect の更新を CRM にプッシュするには、同期に 60 分以上の間隔を空ける必要があります。Engage 後処理ジョブが進行中の場合、Engage プロファイルインテグレーション同期を実行することはできません。
同期が完了すると、次のいずれかのメッセージが同期履歴テーブルに表示されます:
- 成功 – すべてのレコードが正常に作成または更新されました
- 成功 (エラー有り) – 1 つ以上のレコードが正常に作成または更新され、1 つ以上のレコードの作成または更新に失敗しました
- 失敗 – すべてのレコードの作成または更新に失敗した、または次のいずれかに該当する:
- システムが Engage Connect に接続できませんでした
- システムが Salesforce に接続できませんでした
- インテグレーションユーザが正しく設定されていません
- インテグレーションユーザーの資格情報が無効です
管理者は、各同期の成功およびエラーログをダウンロードして詳しい情報を確認することができます。
同期時にレコードの作成・更新に失敗した場合、次回の同期時にそれらのレコードの作成・更新が再試行されます。管理者は、同期失敗のエラーメッセージを Engage プロファイルインテグレーション同期履歴テーブルで確認することができます。失敗したレコードの同期は 10 回連続して失敗するまで再試行されますが、それ以降は Engage での次の更新まで再試行されません。設定の問題 (インテグレーションユーザの認証情報が無効など) による失敗は、10 回以上再試行されます。
次のいずれかに該当する場合、アカウントの Engage プロファイルは CRM と同期します:
- Engage プロファイルが組織内の CRM ユーザーに接続されている
- Engage プロファイルが、組織内のアカウント ID に関連付けられ、社内の CRM ユーザーに接続されている
同期処理では、Engage プロファイルに対応する Engage_Profile_vod レコードが検索されます。レコードが存在する場合、同期によって Engage の変更を元にフィールドが更新されます。レコードが存在しない場合、同期によってレコードが作成され、適切な値が入力されます。
CRM_Content_type フィールドが Engage_Profile_Photo_vod に設定されているプロファイル写真は、次回の同期で上書きされるため、手動で添付しないでください。
組織内 の CRM ユーザへの接続ごとに、Engage_Connection_vod レコードが作成されます。CRM ユーザーまたは HCP が Engage 内の接続を解除された場合、対応する Engage_Connection_vod レコードは次回の同期で無効化されますが、削除はされません。CRM ユーザまたは HCP が Engage 内でユーザまたは HCP に再度接続すると、同じレコードが再度有効化されます。
Engage Connect Profile Sync で作成された Engage_Profile_vod または Engage_Connection_vod レコードを手動で更新しないでください。これを行うと、今後行われる同期でレコードが適切に更新されなくなります。
HCP が Engage プロファイルを削除すると、対応する Engage_Profile_vod レコードに対する以下の更新が次回の同期時に発生します:
- 名前が「削除済みユーザ」に設定される
- Connection_Status_vod フィールドが「削除済み」に設定される
- Connection_Status_Update_Datetime_vod フィールドが現在の日付に設定される
- その他のフィールドがすべてクリアされる
- 関連付けられているすべての Engage_Connection_vod レコードが無効化される
Engage プロファイルが別のプロファイルとマージされた場合、マージされたプロファイルは削除済みプロファイルとして扱われます。
