HCPとしてのMeタブを使う

[Me]タブを使用すると、HCPは次のタスクを実行するなど、関連性と個人情報を管理できます。

  • プロファイル情報を表示および編集します
  • つながりを表示してチャットでブランドリソースを送信します
  • 同僚を招待してつながり、チャットします
  • オフィスに参加または作成
  • 通知およびプライバシー設定の管理

プロファイルを編集します

プロフィールを編集するには

  1. 「 Edit My Profile （プロフィールの編集）を選択します

  2. 適切な連絡先情報、表示名、およびプロフィール写真を更新します。

    [Private Profile（プライベートプロファイル）]セクションの情報は、接続には表示されず、更新できません。

  3. [ Save Changes（変更を保存）]を選択します。

接続を表示します

HCPは、「接続」セクションを選択して「自分」タブから接続を表示することもできます。HCPの接続数が括弧内に表示されます。

プロフィール写真にブリーフケースのアイコンがある接続は、接続している CRM ユーザを表します。

接続を選択すると、その接続のプロファイルが表示されます。

CRMユーザプロファイルには、CRMユーザの 会社設定に基づいた情報が表示されます 。CRMユーザのプロファイルには、ユーザが使用するように設定されている製品のリストも表示されます。HCPは、ブランドを選択して、対応する ブランドプロファイルを表示できます 。

ブランドプロファイルが設定されていない場合、そのブランドはリスト内でグレー表示されます。

ブランドプロファイルリソースを送信する

HCPは、チャットで新規および既存の関係者 (HCP や CRM ユーザなど) にブランドプロファイルリソースを送信して、有用な情報を迅速かつ簡単に共有することができます。

ブランドプロファイルの利用可能なリソースを表示する際、HCP はリソースを送信することができます:

  1. 該当するリソースの送信を選択します。
  2. 適切な受領者を選択、または受領者のメールアドレスを入力します。または、[マイコンタクトを追加] を選択して、アドレス帳の連絡先を Engage に追加します。詳細はアドレス帳の連絡先を追加するを参照してください。
  3. 必要に応じて、任意のメッセージを入力します。
  4. 送信を選択します。

チャットで送信されたブランドプロファイルリソースはコピーすることができませんが、次の条件を満たせば他の受領者に転送することができます:

  • 元の送信者がアクティブな Engage アカウントを保有している
  • リソースがアクティブなチャットスレッドで送信された

メッセージの転送の詳細については、Engage Connect でのチャットメッセージのコピーと転送を参照してください。

チャットで送信されたブランドプロファイルリソースは、チャットアクティビティとブランドプロファイルリソースが記録される Engage Connect レポートに記録されます。詳細はEngage Connect レポートを参照してください。

チャットで送信されたブランドプロファイルリソースは、CRM にチャットログをインポートする際、コールレコードとしてではなくチャットメッセージとして含まれます。詳細はEngage Connect のチャットログをチャットメッセージとして CRM にインポートするおよびEngage Connect のチャットログを通話記録として CRM にインポートするをご確認ください。

接続を切断する

接続から非接続にするには:

  1. 適切な接続へ進みます
  2. プロフィール写真の下にある [接続済み！] ボタンを選択します

  3. 確認モーダル内の [接続を削除] を選択します。

同僚を招待します

HCPは、［Me(自分)］タブから、Engageで同僚を招待してつながり、チャットすることができます。

同僚を招待するには

  1. [Me]タブから[ Invite Coworkers(同僚を招待) ]を選択します。

  2. 適切なメールアドレスを入力します。

  3. [ Send Conection(接続を送信)]を選択 します。

HCPは、「送信済みの招待」を選択して、以前に送信された接続招待を表示することもできます。

オフィスの管理

HCPは、[Me]タブからオフィスを表示および管理できます。オフィスには、タイムゾーン、郵便番号、訪問者ポリシーなどの情報が表示され、HCPとの会議をスケジュールする際にCRMユーザが使用します。

新しい講演者を作成するには

  1. [Me]タブから[ Offices（オフィス） ]セクションを選択します。

  2. ［ Create New Office（新しいオフィスを作成）］を選択します。

  3. 適切なオフィス情報を入力します。

  4. 保存を選択します。

新しいオフィスの作成に加えて、オフィスページでは、HCPが接続された同僚の既存のオフィスに参加するように求められます。

オフィスを編集または退出するには

  1. オフィスのリストから適切なオフィスを選択します。

  2. … ボタンを選択します。

  3. [ Edit Office(オフィスの編集) ]または[ Leave Office（オフィスから退出]のいずれかを選択します。

営業時間の定義

営業時間は、HCPがオフィスに関連付けられたHCPがCRMユーザとのミーティングを希望する場合に定められた時間であり、スケジュールを容易に設定できます。

報告時間は情報提供のみを目的としたものであり、スケジュール内で選択可能な時間を制限することはありません。

オフィスの営業時間を定義するには、次の手順に従います。

  1. 該当するオフィスへ移動します。
  2. Rep Hours（営業時間）セクションで Add（追加） を選択します。

  3. 該当する日のリンクを選択します。

  4. ［ 時間の追加 ］を選択して、時間のブロックを追加します。

  5. ブロックの適切な開始時刻と終了時刻を選択します。

    1日に複数の可用性ブロックを含めることができます。

  6. 保存を選択します。

プライバシーとレコードの設定

HCPは、「Me」タブから「プライバシーと設定」を選択して、通知の管理、利用規約の表示、プライバシーポリシーの表示、またはアカウントの削除を行うことができます。

通知の管理

HCP は、メールやプッシュ通知など、受信する Engage アプリに関するすべての通知を 私 タブで管理することができます。これにより、HCP はアプリからどの通知を受け取るかを制御することができます。

プッシュ通知の管理

HCP は、新規チャットメッセージと接続要求のプッシュ通知を管理することができます。

Engage アプリでプッシュ通知を管理するには:

  1. Me タブに進みます。
  2. 通知の管理を選択します。
  3. アプリの通知を選択してアプリのデバイス通知設定を起動します。

未読チャットメッセージのメール通知の管理

HCP は、未読のチャットメッセージに関するメール通知を管理して、CRM ユーザーまたは他の HCP からの新着メッセージの見逃しを防ぐことができます。これは、Engage Web を使用している HCP や、プッシュ通知を無効にしている HCP が、Engage で新着メッセージを見落として反応しない場合に特に便利です。

また、HCP はメール通知を受信する頻度を選択することができます。選択可能な頻度は以下の通り:

  • おすすめ – 見逃したチャットメッセージが約 12 時間後に通知されます。これはデフォルトで選択されています。
  • 即時 – 見逃したチャットメッセージが数分後に通知されます

メール通知は推奨の頻度でデフォルトで有効になっています。

Engage アプリでメール通知を管理するには:

  1. Me タブに進みます。
  2. 通知の管理を選択します。
  3. チャットのメール通知トグルを選択して、通知を有効または無効にします。

  4. 通知を有効にする場合は、適切な頻度を選択します。

Web でメール通知を有効にするには:

  1. アカウントのドロップダウンメニューを選択します。
  2. 設定を選択します。
  3. チャットのメール通知トグルを選択して、通知を有効または無効にします。

  4. 通知を有効にする場合は、適切な頻度を選択します。

メール通知から登録解除する

HCP は、未読チャットメッセージのメール通知をメール通知から直接管理または登録解除することもできます。各メールの下部には、通知の管理と登録解除用のリンクが表示されます。

「通知の管理」を選択すると、Engage アプリの通知の管理メニュー (インストールされている場合)、またはブラウザの設定ページが表示されます。HCP がまだサインインしていない場合はログイン画面が表示され、サインインする必要があります。

登録解除を選択すると、ブラウザに確認ページが表示されます。HCP は、未読チャットメッセージのメール通知の受信を停止するために、[登録解除] ボタンを選択します。